1. 사업의 개요
가. 업계의 현황
현대퓨처넷은 디지털 사이니지ㆍ기업 메시징ㆍ실감콘텐츠ㆍIT 서비스 사업을 주요 사업으로 영위하고 있으며, 화장품소재ㆍ건강기능식품ㆍ바이오의료소재ㆍ천연물 원료의약품 사업을 영위하는 ㈜현대바이오랜드(바이오랜드의 종속기업 포함)를 자회사로 두고 있습니다.
현대퓨처넷이 영위하고 있는 디지털 사이니지 사업은 공공장소와 상업 공간에 LED 등 디스플레이 스크린을 설치하여 정보, 오락, 광고 등의 영상콘텐츠를 제공하는 신기술 디지털 미디어입니다. 디지털 사이니지는 고객의 공간 특성에 맞게 H/W, S/W 및 콘텐츠를 제공하는 공간 기반의 사업으로 ICT 기술과 예술성이 융합되어 전 세계적으로 관광명소, 교통 인프라, 공공시설 등 다양한 산업 분야에 활용되고 있습니다. 최근에는 5G 상용화 및 ICT 기술(AI, IoT, 가상현실(VR), 증강현실(AR) 등) 융합형 솔루션을 통해 사용자 인터랙션 및 타깃형 마케팅이 가능해지며 다양한 산업 분야에 활용되는 개념으로 확장되고 있으며, 디지털 사이니지의 매출은 전체 매출액 중 6.2%를 차지하고 있습니다.
기업 메시징 서비스는 대량의 문자메시지를 빠르고 효율적으로 보낼 수 있는 기업용 Message 서비스입니다. 기업이 고객에게 발송하는 예약, 주문 확인, 배송 등의 안내 문자 또는 광고 목적으로 발송되는 문자 등을 대행합니다. 최근 무선통신 기술이 발달함에 따라 적은 비용으로 더 많은 데이터 전송이 가능해지면서, RCS(Rich Communication Services: 문자 외 이미지, 영상, 채팅 등이 가능한 메시징 서비스)로 발전 및대체가 이루어지고 있으며, 기업 메시징은 전체 매출의 11.7%를 차지하고 있습니다.
실감콘텐츠 서비스는 당사가 신규로 진출한 사업 중 하나로써 기존의 정적인 전시와 달리 수많은 디스플레이를 통해 미디어 아트 콘텐츠를 구현하는 신개념 전시 서비스입니다. 당사는 2021년 8월을 시작으로 콘텐츠 제작사인 ㈜디스트릭트코리아와 협업을 통해 여수와 강릉에 실감콘텐츠 전시관을 개관하였습니다. 이후 2024년 5월에는 영종도 인스파이어리조트 내 르 스페이스 전시관을 개관하여 독자적으로 운영하고 있습니다. 향후 국내 실감콘텐츠 전시 시장을 공고히 구축하고 leading하기 위해 지속적으로 투자해 나갈 계획입니다. 실감콘텐츠의 매출은 전체 매출의 3.3%를 차지하고 있습니다.IT 서비스는 시스템운영, 클라우드, AI 솔루션 부문으로 이루어져 있습니다. 시스템 운영은 고객사의 비즈니스와 IT 이해도를 기반으로 기업의 IT 시스템을 구축하고 운영하는 사업입니다. 다양한 비즈니스 환경에서 고객의 니즈를 파악하여, 유통/패션/제조 분야에 특화된 IT 서비스를 제공하고 있습니다. 클라우드 사업은 고객사의 클라우드 환경을 구축하거나, 운영하는 사업으로 클라우드 전담 인력을 바탕으로 클라우드 컨설팅, 마이그레이션 등을 추진하고 있습니다. AI 부문은 고객사의 비즈니스 효율을 개선할 수 있도록 머신러닝, 생성형 AI 등 자체 기술력을 기반으로 AI 서비스를 제공하는 사업입니다. B2B 기업을 대상으로 맞춤형 AI 컨설팅을 제공하고 시스템을구축하는 것은 물론, 전담 연구 조직의 기술력을 바탕으로 경영지원/마케팅/영업 분야에서의 AI 솔루션을 선보이고 있습니다. 그외에도 서버, 네트워크,정보보안 등 IT 업계에 필요한 솔루션을 구축/유통하는 사업도 추진하고 있으며, IT 서비스 매출은 전체 매출의 27.2%를 차지하고 있습니다.
㈜현대바이오랜드 및 그 종속기업이 영위하고 있는 화장품 소재 사업은 수입에만 의존해 오던 고부가가치 천연활성 소재의 국산화를 목적으로 1995년 설립되었습니다. 천연화장품 소재 시장을 선도하는 Leading Company로써 끊임없는 연구 개발을 추진해 왔으며 국내 최대 천연물 소재 기업으로써 자리매김 하였습니다. 최근 전 세계적으로 동물성 원료 사용과 화학물질에 대한 환경오염 등의 불안 요소들로 인해 각종규제들이 강화되고 있고 맞춤형 화장품 도입으로 연결실체의 원천 기술 활용 및 다양한 효능 소재로 연결실체의 주력제품인 천연소재 시장이 더욱 확대될 것으로 전망됩니다. 건강기능식품 산업에서는 반세기의 발효 및 효소 생산기술을 기반으로 미생물에 의한 바이오폴리머 소재, 발효 및 효소 소재 개발과 추출ㆍ정제 생산기술을 기반으로 천연물 유래 기능성 식품소재 개발 등의 사업화를 진행하고 있습니다. 또한 난용성의 천연추출물인 대두이소플라본, 홍경천추출물, 밀크씨슬추출물, 은행잎추출물등을 자사특화 기술로 수용화하여 생체흡수율과 효능을 증대시킴과 동시에 풍미를 개선하여, 음료, 젤리 제형 등 다양한 제형에 적용할 수 있는 제품개발을 완료하여 판매하고 있습니다. 바이오의료 소재 산업에서 연구개발 생산하는 제품들은 각종 사고,질병, 노화로 인해 손상된 피부 조직의 재생치료와 치과, 정형외과 및 신경외과 영역에서 손상된 연조직이나 뼈의 재생을 돕기 위한 재생의료 제품들입니다. 천연물 원료의약품 산업은 인간의 생명과 직접적으로 관련된 제품을 생산하는 산업으로 제품의 개발 제조 유통 판매 등 전 과정에 걸쳐 매우 엄격히 관리되고 있으며 그 기준을 맞추기 위한 설비투자, 기술투자가 이루어지고 있습니다. 설비에 대한 고도화 및 기술 집약도가 높은 산업으로 신규 기술 확보 및 신제품 개발에 따라 높은 부가가치를 창출하는 사업입니다. 이에 따라 연결실체에서는 신규제품 개발을 위해 완제 의약품 제조사와 지속적인 협력을 이어가고 있으며 신약 개발을 위한 연구개발을 수행하고 있습니다. 이를 통해 사업 경쟁력 확보뿐만 아니라 국가 보건산업 발전에도 이바지할 수 있을 것으로 기대하고 있으며, 화장품 소재 등의 매출은 전체 매출의 50.5%를 차지하고 있습니다
2. 주요 제품 및 서비스
가. 주요 상품 등의 매출실적
| [2025. 03. 31 현재] |
(단위 : 백만원) |
| 사업부문 |
제34기 1분기 |
제33기 1분기 |
| 매출액 |
비율 |
매출액 |
비율 |
| 메시징 |
7,769 |
11.7% |
4,664 |
11.1% |
| 사이니지 |
4,142 |
6.2% |
6,668 |
15.8% |
| 화장품 소재 등 |
33,691 |
50.5% |
28,622 |
67.8% |
| 실감콘텐츠 |
2,202 |
3.3% |
1,570 |
3.7% |
| IT 서비스(
*)
|
18,107 |
27.2% |
- |
- |
| 기타 |
750 |
1.1% |
689 |
1.6% |
| 합계 |
66,661 |
100% |
42,213 |
100% |
* IT 서비스 사업부문은 (주)현대아이티앤이의 전반기말 신규 연결편입(간주취득일 2024년 6월 30일) 및 합병(합병기일 :2024년 09월 01일)에 따라, 재무성과에 반영되었습니다.
나. 주요 상품 등의 가격변동추이 및 가격변동원인
[디지털 사이니지/기업 메시징/실감콘텐츠/IT 서비스 부문, ㈜현대퓨처넷]
디지털 사이니지의 주요 사업 영역인 인스톨, 솔루션 및 광고/콘텐츠 사업 등은 B2B형 사업이자 서비스 제공 사업으로써 시장의 가격 변동이 크지 않습니다. 특히 경쟁사와의 가격 비교, 원가 분석 등을 통해 서비스의 가격이 결정되는 특징이 있습니다.
또한 디지털 사이니지 서비스의 가격은 매입 원가 또는 서비스의 수준에 따라 변동되는 특성이 있는데 같은 사양의 하드웨어의 가격은 시간이 지남에 따라 낮아지고, 처음 선보이는 새로운 제품이나 솔루션은 높은 가격으로 시장에 제시되는 경향이 있습니다. 즉, 신기술 제품이나 서비스의 수준이 높은 고급 솔루션이 시장에 나타날 경우 가격은 높게 형성되고, 동일한 수준의 상품이나 서비스는 시간이 지날수록 시장 경쟁력을 잃어 가격이 낮아집니다.
당사에서 제공하는 메시징 서비스 상품의 이용요금 단가는 각 매출처와의 협의에 의해 결정되며, 매출처의 메시징 사용량은 정해지지 않았습니다.
실감콘텐츠 사업부문은 실감콘텐츠 전시관의 경우, 티켓, MD 및 F&B 관련 매출이 발생합니다. 소비자의 선호도에 따라 가격이 변동될 수 있으나, 콘텐츠 기반의 미디어 아트 전시회로써 티켓, MD 및 F&B 관련 큰 폭의 가격 변동 리스크는 없습니다. IT 서비스 부문은 고객사의 요청에 따라 제공되는 범위가 상이하므로, 주요 제품의 품목별 가격, 판매 가격 기준을 산정하기 어렵습니다.
[화장품 소재/건강기능식품/바이오의료소재/천연물 원료의약품 부문, (주)현대바이오랜드 및 그 종속기업]
가. 주요 제품 등의 현황
| 사업부문 |
품 목 |
구체적용도 |
주요상표등 |
당분기누적매출액(비율) |
| 화장품 |
마치현추출물히알루론산 |
천연식물 추출물, 미생물 발효, 유기합성 등을 통한 무독성 무자극의 최상급 화장품 원료 공급 |
마치현추출물Hyaluronic Acid |
14,030,142(41.6%) |
| 건강기능성식품 |
인삼열매농축
액소듐디엔에이푸로찜에스
|
수십년간 축적된 발효, 생물전환, 천연물 원료개발 기술을 적용한 건강보조식품 및 기능성 식품원료 공급 |
인삼열매농축
액소듐디엔에이푸로찜에스
|
6,497,329(19.3%) |
| 의약품원료 |
애엽연조엑스,현호색,견우자 |
생약의 유용성분을 추출 분리정제 농축하여 의약품 원료로 공급 |
애엽연조엑스 |
2,239,623(6.7%) |
| 의료기기 |
상처드레싱콜라겐 |
세포를 3차원적으로 조직배양하여 실제 인체와 같은 구조의 기능을 가지는 조직을 공급 |
OssGuide,CollaHeal Plus,Curegen |
4,622,184(13.7%) |
| 브랜드 |
네슬레 브랜드건강기능식품 등 |
글로벌 식품 기업 네슬레의 건강기능식품 브랜드상품 유통 등 |
솔가, 에그몬트,바이탈프로틴,퓨리탄프라이드, Nuun, 고헬씨 |
6,309,674(18.7%) |
| 합 계 |
33,698,953(100.0%) |
* K-IFRS 기준에 따라 매각 완료된 종속회사 HYUNDAI BIOLAND JIANGSU CO.,LTD(중국)의 실적을 제외하였습니다.
나. 주요 제품 등의 가격변동추이
| 품 목 |
제31기 1분기 |
제30기 연간 |
제29기 연간 |
| 화장품 |
내수 |
14,703 |
17,272 |
11,588 |
| 수출 |
51,479 ($35.1) |
27,806 ($18.9) |
20,371($15.8) |
| 건강기능성 식품 |
내수 |
57,830 |
50,191 |
33,663 |
| 수출 |
280,036 ($191.0) |
315,805 ($214.8) |
347,756($269.7) |
| 의약품 원료 |
내수 |
469,523 |
81,758 |
26,948 |
| 수출 |
- |
- |
- |
| 의료기기 |
내수 |
17,633 |
16,913 |
20,063 |
| 수출 |
36,326 ($24.8) |
36,162 ($24.6) |
35,659($27.7) |
| 브랜드 |
내수 |
22,409 |
20,003 |
- |
| 수출 |
- |
- |
- |
주1) 2025년 3월 31일 재정환율 \1,466.50을 적용하였습니다.
(1) 산출기준
품목별 총판매가를 총수량으로 나누어서 가격을 산출하였습니다.
(2) 주요 가격변동원인
다품종 판매에 따라 제품군의 판매가에 영향을 주어 판매가의 등락이 이루어집니다.
3. 원재료 및 생산설비
3-1. 매입에 관한 사항
[디지털 사이니지/기업 메시징/실감콘텐츠/IT 서비스 부문, ㈜현대퓨처넷]
가. 매입의 종류
디지털 사이니지의 주요 사업 영역인 인스톨, 솔루션 및 광고/콘텐츠 사업은 각각 사업의 특성에 따라 매입의 종류가 다소 상이합니다.
첫 번째, 디지털 사이니지의 구축 서비스인 인스톨 사업에 대한 매입의 종류는 하드웨어(디스플레이 제품, 제어기기, 부속기기 등), 장소 임대료, 구축 용역비, 유지보수비 등이 있습니다.
두 번째, 솔루션 사업의 경우 미디어 확보와 관련한 비용으로는 미디어 구축비, 솔루션 개발비, 통신비 등이 있고 사업 운영과 관련된 비용으로는 광고판매대행료, 송출 운영비, 유지보수비 등이 있습니다.
세 번째, 광고/콘텐츠 제작 사업의 경우 콘텐츠 기획비, 콘텐츠 제작비, 광고판매대행료 등이 있습니다.
메시징 전송과 관련된 계약은 새로운 매입처의 추가가 필요할 때 수시로 계약을 체결하고 있습니다. 계약을 체결하기 전, 마케팅 전략을 반영하여 대상업체와 협상을 통해 계약이 진행됩니다. 또한, 계약내용의 변경이 필요할 때에는 수시로 추가 계약이 이루어집니다. 매입처는 통신사업자와 메시지 재판매 사업자입니다.
실감콘텐츠는 디지털 사이니지의 기술이 활용되기 때문에 디지털 사이니지와 유사한매입이 발생합니다. 주요 매출 발생 요소인 콘텐츠 전시에 필요한 구축 관련 비용, 장소 임대료, 디스플레이, 음향장비 및 부가 설치장치 등 하드웨어, 콘텐츠 관련 비용이있으며, 전시관 및 내부 카페 운영 특수성을 기반으로 MD상품 매입비, F&B 운영 관련 식자재 원재료 매입비용, 유지보수비 등이 있습니다. IT 서비스는 프로젝트 및 고객 요청에 따라 특정 사양 이상의 소프트웨어 및 기타장비, 외부 용역 수행인력 투입 여부와 관련 비용이 상이하여 용역별 주요 원재료 등의 가격변동 추이산정과 단순 비교는 어렵습니다.
[화장품 소재/건강기능식품/바이오의료소재/천연물 원료의약품 부문, (주)현대바이오랜드 및 그 종속기업]
가. 주요 원재료 등의 현황
| 사업부문 |
품 목 |
구체적용도 |
당분기 누적 매입액 (비율) |
주요매입처 |
비 고 |
| 화장품 |
마치현外 화장품 원료 |
천연식물 추출물, 미생물 발효, 유기합성 등을 통한 무독성 무자극의 최상급 화장품 원자재 |
3,146,934 (41.9%) |
(주)오설록농장, Solvay |
- |
| 건강기능성 식품 |
홍삼농축액분말外 건강기능성식품원료 |
수십년간 축적된 발효, 생물전환, 천연물 원료개발 기술을 적용한 건강보조식품 및 기능성 식품 원자재 |
2,164,898 (28.8%) |
베이시스푸드, 대한주정라이프 |
- |
| 의약품 원료 |
애엽外 의약품원료 |
생약의 유용성분을 추출 분리정제 농축한 의약품 원자재 |
1,032,447 (13.7%) |
SUZHOU DONG-A,BEVERAGE CO., LTD |
- |
| 의료기기 |
상처드레싱 및 콜라겐 등 조직공학外 |
세포를 3차원적으로 조직배양하여 실제 인체와 같은 구조의 기능을 가지는 조직을 개발하는 분야의 원자재 |
815,678 (10.9%) |
신환상사, Maberick Biosciences |
- |
| 브랜드 |
네슬레 브랜드 건강기능식품 등 |
글로벌 식품 기업 네슬레의 건강기능식품 브랜드 상품 등 |
355,095 (4.7%) |
네슬레헬스사이언스 |
- |
| 합 계 |
7,515,051 (100.0%) |
- |
- |
주1) 주요매입처 중 당사의 특수관계자는 없습니다.
나. 주요 원재료 등의 가격변동추이
| 품 명 |
원재료명 |
제31기 1분기 |
제30기 연간 |
제29기 연간 |
| 화장품 |
내수 |
Hydroquinone |
8,700 |
8,700 |
8,700 |
| 수입 |
HP-BETA-CD |
52,857 ($36.0 |
52,857 ($36.0) |
50,716($39.3) |
| 건강기능성 식품 |
내수 |
발효주정 |
1,858 |
1,858 |
1,858 |
| 수입 |
SODIUM ACETATE |
1,412($1.0) |
1,350 ($0.9) |
1,589($1.2) |
| 의약품 원료 |
내수 |
ETHANOL(K/P) |
1,183 |
1,183 |
1,487 |
| 수입 |
애엽 |
3,975($2.7) |
3,975 ($2.7) |
3,540($2.7) |
| 의료기기 |
수입 |
심막 |
27,958(AUD29.44) |
27,715 (AUD29.02) |
26,213(AUD29.78) |
| 브랜드 |
수입 |
솔가 멀티비타민 |
16,940 ($11.6) |
16,940 ($11.5) |
- |
주1) 다품종 소량생산 제품의 특성상 대표적인 원재료만 산출하였습니다.
(1) 산출기준
품목별 총구매량을 입고수량으로 나누어서 가격을 산출하였습니다.
(2) 주요 가격변동원인
가. 다품종 제품 생산시 생산제품의 주요원재료 수급에 따라 원재료의 가격이 변화나. 약용식물과 기타 천연물의 수급을 소매시장에서 도매시장으로 변경하고 대량수요품목은 직거래 및 계약재배로 구매가를 낮추었으나, 천연물의 특성상 계절 및 생산수량에 의해 가격이 변동됩니다.
다. 수입원재료의 경우 재정환율에 의해 가격이 변동됩니다.
3-2. 영업설비 현황[디지털 사이니지/기업 메시징/실감콘텐츠/IT 서비스 부문, ㈜현대퓨처넷]
가. 영업용 설비 현황
당사의 영업설비는 디지털 사이니지, 실감콘텐츠를 위한 장비입니다.
| [2025. 03. 31 현재] |
(단위: 백만원) |
| 구 분 |
사이니지 장비 |
비고 |
| 영업설비 |
9,940 |
- |
※연결기준으로 감가상각누계액을 차감한 순액임.
나. 설비의 신설ㆍ매입 계획 등
2025년을 추정한 투자계획은 다음과 같습니다.
| 구 분 |
소계 |
건물 |
실감 콘텐츠 |
전산장비 |
비고 |
| 현대퓨처넷 별도기준 |
8,650 |
4,900 |
1,000 |
2,750 |
- |
※ 이상 위에서 열거한 사항은 당사의 예측(분석, 추정 등) 및 사업계획하에 설명, 작성된 자료로 오직 현재를 기준으로 당사에 대한 이해를 돕기 위해 기재한 것일 뿐입니다. 따라서, 투자자는 투자결정을 함에 있어서 당사의 예측(분석, 추정 등) 및 계획에만 의존하여 판단하여서는 안된다는 점에 유의하여야 합니다.
[화장품 소재/건강기능식품/바이오의료소재/천연물 원료의약품 부문, (주)현대바이오랜드 및 그 종속기업]
가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거
1) 생산능력
| 구 분 |
품 목 |
제31기 연간 |
제30기 연간 |
제29기 연간 |
| 수량 |
금액 |
수량 |
금액 |
수량 |
금액 |
| 오송공장 |
화장품원료外 |
7,000,000 |
50,000,000 |
7,000,000 |
50,000,000 |
7,000,000 |
50,000,000 |
| 안산공장 |
건강기능성식품外 |
630,000 |
50,000,000 |
630,000 |
50,000,000 |
630,000 |
50,000,000 |
| 오창공장 |
의료기기外 |
2,000,000ea |
10,000,000 |
2,000,000ea |
10,000,000 |
2,000,000ea |
10,000,000 |
나. 생산능력의 산출근거
1) 산출방법 등
① 산출기준
다품종 소량생산 제조업체 특성상 개별생산능력이 수량으로 산출불가능하여 제품군별로 산출하였습니다.
② 산출방법
일생산량 * 년간 가동 가능일수
2) 평균가동시간
① 1일 평균작업시간 : 8시간② 월 평균가동일수 : 20일③ 연간작업일수 : 236일 (공장유지 보수 및 휴가일수 7일 제외)④ 연 평균작업시간 : 1,888시간
나. 생산실적 및 가동률
(1) 생산실적
| 구 분 |
품 목 |
제31기 1분기 |
제30기 연간 |
제29기 연간 |
| 수량 |
금액 |
수량 |
금액 |
수량 |
금액 |
| 오송공장 |
화장품원료外 |
704,876 |
6,563,510 |
2,877,785 |
30,926,880 |
2,919,345 |
25,790,251 |
| 안산공장 |
건강기능성식품外 |
201,887 |
12,456,458 |
599,547 |
42,379,482 |
558,013 |
35,040,290 |
| 오창공장 |
의료기기外 |
370,418 |
3,460,203 |
1,446,231 |
13,410,813 |
1,378,269 |
11,749,489 |
(2) 당해 사업연도의 가동률
| 사업소(사업부문) |
당분기 가동가능시간 |
당분기 실제가동시간 |
평균가동률(%) |
| 오송공장 |
456 |
325 |
71.2 |
| 안산공장 |
456 |
358 |
78.4 |
| 오창공장 |
456 |
409 |
89.7 |
다. 생산설비의 현황 등
연결실체는 국내에 3개의 생산공장(오송, 안산, 오창)을 보유하고 있습니다.오송공장은 추출, 분리, 융복합, 제형, 효능평가 기술을 기반으로 EFfCI(유럽화장품원료협회 인증), API-GMP(원료의약품 제조 및 품질관리 기준), ISO9001(품질경영시스템 국제규격) 등을 보유하고 있는 화장품/의약품원료 생산공장입니다. 안산공장은 발효, 추출, 정제, 생물전환 기술을 기반으로 식품 GMP(식품 제조 및 품질관리 기준), HACCP(식품 안전관리 인증 기준), ISO9001(품질경영시스템 국제규격) 등을 보유하고 있는 건강기능식품 원료 생산공장입니다. 오창공장은 생체고분자 제조, Polymer 응용, 조직재생 기술을 기반으로 의료기기 GMP(의료기기 제조 및 품질관리 기준), ISO13485(의료기기 품질경영시스템 국제규격), CE MDR (유럽의료기기 규정 인증), FDA(미국식품의약품관리청 인증) 등을 보유하고 있는 재생 의료기기 생산공장입니다.
1) 주요 생산설비 소재 및 현황
| 구분 |
소재지 |
토지 |
건물 |
장부가 합계 |
비고 |
| 장부가 |
면적 |
장부가 |
면적 |
| 오송공장 |
충북 청주시 |
5,766,069 |
35,993 |
16,592,191 |
12,452 |
22,358,260 |
소유 |
| 안산공장 |
경기 안산시 |
16,713,462 |
16,756 |
2,199,254 |
12,398 |
18,912,715 |
소유 |
| 오창공장 |
충북 청주시 |
2,241,403 |
8,063 |
5,215,750 |
8,435 |
7,457,153 |
소유 |
2) 담보제공 유형자산 -해당사항 없음.
라. 설비의 신설ㆍ매입 계획 등
2022.01.20 : 제주공장 매각 - 화장품원료 생산 설비 및 관리 효율화 2024.12.27 : 중국 해문공장 매각 절차 돌입 - 중국사업 효율화2025.02.13 : 중국 해문공장 매각
4. 매출 및 수주상황
가. 매출 실적(연결기준)
| [2025. 03. 31 현재] |
(단위 : 명, 백만원) |
| 품목 |
제34기 1분기 |
제33기 1분기 |
| 수량(가입자) |
금액 |
수량(가입자) |
금액 |
| 메시징 |
741 |
7,769 |
701 |
4,664 |
| 사이니지 |
- |
4,142 |
- |
6,668 |
| 화장품원료 등 |
- |
33,691 |
- |
28,622 |
| 실감콘텐츠 |
- |
2,202 |
- |
1,570 |
| IT 서비스(
*)
|
- |
18,107 |
- |
- |
| 기타 |
- |
750 |
- |
689 |
| 합계 |
741 |
66,661 |
701 |
42,213 |
※ 계속영업기준으로 작성되었습니다. (*) IT 서비스는 (주)현대아이티앤이의 전반기말 신규 연결편입(간주취득일 2024년 6월 30일) 및 합병(합병기일 :2024년 09월 01일)에 따라, 재무성과에 반영되었습니다.
나. 주요 매출처 현황
[디지털 사이니지/기업 메시징/실감콘텐츠/IT 서비스 부문, ㈜현대퓨처넷]
디지털 사이니지의 주요 사업 영역인 인스톨, 솔루션 및 광고/콘텐츠 사업의 매출처는 일반적으로 민간기업이나 공공기관을 대상으로 하나 각각 사업의 특성에 따라 매출처가 다소 상이합니다.
첫번째, 인스톨과 솔루션 사업은 공간을 소유하고 있는 클라이언트들이 주요 매출처가 됩니다. 즉, 백화점 등 유통 공간을 확보하고 있는 기업이나 서울교통공사, 인천공항공사와 같이 공공 기관의 공간을 확보하고 있는 기업이 매출처가 되며 이들이 발주하는 최초 오더 수급자가 당사의 매출처가 되기도 합니다. 백화점 등이 장소 개발을 특정 인테리어 회사에게 발주하고 그 회사가 디지털 사이니지의 구축을 당사에 요청할 경우 해당 인테리어 회사가 당사의 매출처가 되는 구조입니다. 또한 솔루션 사업은 구축한 하드웨어를 구동하기 위한 솔루션을 제공하는 구조이기 때문에, 주요 솔루션 매출처도 인스톨 매출처와 유사합니다. 당사의 주요 매출처는 현대백화점, 현대블루핸즈, 한화갤러리아, 평화방송, 수협, 시더, 큐보스, 엘토브 등이 있습니다.
두 번째, 광고/콘텐츠 사업은 콘텐츠의 개발을 의뢰하는 고객이 주요 매출처로써 광고 게재를 의뢰하는 광고주 즉, 민간기업 또는 공공기관 등이 매출처나 당사가 영업을 판매대행사에 의뢰하여 사업을 진행하는 만큼 대부분 당사가 사전에 지정한 판매대행사가 실질적인 매출처가 됩니다. 당사 주요 판매대행사로는 엔비어스미디어, 올이즈웰, 부시기획, 창강애드, 이치아더, 퍼플카우, SAC, 환은미디어 등이 있습니다.
당사의 기업 메시징 사업은 메시징 재판매부문, 유통부문, 제조부문, 의료부문, 교육부문, 금융부문 등 메시지를 발송하는 모든 부문의 기업을 대상으로 영업하고 있으며주요 매출처를 세부적으로 기재하기는 어렵습니다.
실감콘텐츠 사업은 당사의 B2C 사업으로써 전시 관람객인 소비자가 주요 매출처입니다.
다. 판매경로 및 판매전략
[디지털 사이니지/기업 메시징/실감콘텐츠/IT 서비스 부문, ㈜현대퓨처넷]
(1) 직접 판매 - 당사직원 : 내부 현장영업 인력에 의한 가입 (2) 광고 상품 판매
- 직접판매 : 영업사원 판매, 지인소개 판매
- 간접판매 : 광고대행사 판매 (대행수수료 지급) (3) IT 서비스 판매 - 프로젝트 및 사업별로 고객과 직접 계약 체결 후 용역을 제공하고 있습니다.
[화장품 소재/건강기능식품/바이오의료소재천연물 원료의약품 부문, (주)현대바이오랜드 및 그 종속기업]
(1) 수입원료 대체 : 대부분 수입에 의존하는 화장품원료의 국산화를 통한 수입 대체
(2) 수출증대 : 알부틴, 히알루론산 등의 글로벌 경쟁력을 갖춘 Specialty 소재의 지속적인 개발과 글로벌 마케팅 거점을 활용한 시장점유율 확대(3) 잠재시장개발 : 의약품, 식품 관련 신규아이템의 론칭과 OEM/ODM 등 수직계열화 추진(4) 신규시장 개발 : Wound care 관련 해외 인증을 진행하고, 새로운 기술 기반의 제품군을 탐색/발굴 및 신규시장 개발을 위한 관련업종 신사업 론칭 등(5) Value-chain 확대 : 건강기능식품 상품기획 및 유통, ODM 비즈니스 모델 개발
라. 수주상황[디지털 사이니지/기업 메시징/실감콘텐츠/IT 서비스 부문, ㈜현대퓨처넷]
"해당사항 없음"
[화장품 소재/건강기능식품/바이오의료소재천연물 원료의약품 부문, (주)현대바이오랜드 및 그 종속기업]
연결실체는 매출거래처로부터 매월초에 수주를 받아서 당월에 공급하는 형태입니다.따라서 향후 매출에 대해서 영향을 줄 수 있는 수주상황은 없습니다.
5. 위험관리 및 파생거래
[디지털 사이니지/기업 메시징/실감콘텐츠/IT 서비스 부문, ㈜현대퓨처넷]
가. 시장위험(1) 외환위험관리 당분기말과 전기말 현재 외화부채 현황은 다음과 같습니다.
| 구분 |
당분기말 |
전기말 |
| 외화 |
환율 |
원화환산액 |
외화 |
환율 |
원화환산액 |
| 매입채무 |
USD |
- |
1,466.5 |
- |
USD |
- |
1,470,0 |
- |
| 미지급금 |
USD |
- |
1,466.5 |
- |
USD |
- |
1,470,0 |
- |
| 외화부채합계 |
USD |
- |
1,466.5 |
- |
USD |
- |
1,470,0 |
- |
당분기말과 전기말 현재 외화에 대한 원화 환율변동이 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.
| 외화 |
당분기말 |
전기말 |
| 10% 상승시 |
10% 하락시 |
10% 상승시 |
10% 하락시 |
| USD |
- |
- |
- |
- |
(2) 가격위험관리당사의 재무상태표상 매도가능금융자산으로 분류되는 지분증권의 가격위험에 노출되어 있으나, 시장성 있는 지분증권이 중요하지 않기 때문에 지분증권에 대한 별도의투자정책을 보유하고 있지 않으며, 민감도 분석은 기재하지 않았습니다.연결실체는 전사적인 수준의 위험관리 정책 및 절차를 마련하여 운영하고 있으며, 연결실체의 재무부문에서 위험관리에 대한 총괄책임을 담당하고 있습니다. 연결실체의 재무부문은 이사회에서 승인된 위험관리 정책 및 절차에 따라 연결실체의 영업과 관련한 금융위험을 감시하고 관리하는 역할을 하고 있으며, 금융위험의 성격과 노출정도를 분석하여 주기적으로 경영진에게 보고하고 있습니다.
(3) 이자율 위험관리
이자율 위험은 미래 시장이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 차입금과 예금에서 발생하고 있습니다. 연결실체의 이자율 위험관리의 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 금융비용을 최소화하는데 있습니다.
이를 위해 내부 유보자금을 활용한 외부차입 최소화, 고금리 차입금 감축, 장/단기 차입구조 개선, 고정 대 변동금리 차입조건의 차입금 적정비율 유지, 정기적인 국내외 금리동향 모니터링 실시 및 대응방안 수립 등을 통해 선제적으로 이자율 위험을 관리하고 있습니다.
나. 신용위험신용위험은 전사 차원에서 관리되고 있으며, 신용위험은 보유하고 있는 대여금 및 수취채권을 포함한 거래처에 대한 신용위험 뿐만 아니라 현금 및 현금성자산, 은행 및 금융기관 예치금, 파생상품 등으로부터 발생하고 있습니다.당사의 신용위험에 대한 노출은 주로 각 고객별 특성의 영향을 받습니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 당사는 주기적으로 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거경험 및 기타 요소들을 고려하여 재무신용도를 평가하고 있습니다.당사의 매출채권 및 기타채권은 다수의 거래처에 분산되어 있어 신용위험의 집중도가 낮으며, 현금 및 현금성자산과 기타금융자산은 신용등급이 우수한 금융기관에 예치하고 있으므로 신용위험은 제한적입니다.회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 회수지연현황 및 회수대책이 보고되고 있으며지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다.
다. 유동성위험연결실체는 정기적인 자금수지계획의 수립을 토대로 영업활동, 투자활동, 재무활동에서의 자금수지를 미리 예측해 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있으며, 이를 통해 필요 유동성 규모를 사전에 확보하고 유지하여 향후에 발생할 수 있는 유동성 리스크를 사전에 관리하고 있습니다.
라. 자본위험 관리
연결실체의 자본위험관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 최적 자본구조를 달성하기 위하여 동종산업내의 타사와 마찬가지로 연결실체는 부채비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 부채비율은 부채총계를 자본총계로 나누어 산출하고 있습니다.
보고기간말 현재 연결실체의 부채비율은 다음과 같습니다.
| 구 분 |
당분기말 |
전기말 |
| 부채총계 |
66,115 |
79,347 |
| 자본총계 |
816,285 |
834,474 |
| 부채비율 |
8.1% |
9.5% |
마. 파생거래-해당사항 없습니다.
[화장품 소재/건강기능식품/바이오의료소재/천연물 원료의약품 부문, (주)현대바이오랜드 및 그 종속기업]
연결실체는 금융상품과 관련하여 신용위험, 유동성위험, 환위험, 이자율위험 등과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 본 주석은 상기 위험에 대한 연결실체의 노출정도 및 이와 관련하여 연결실체가 수행하고 있는 자본관리와 위험관리의 목적, 정책 및 절차와 위험측정방법 등에 대해 공시하고 있습니다. 추가적인 계량적 정보에대해서는 본 재무제표 전반에 걸쳐서 공시되어 있습니다.연결실체의 위험관리는 연결실체의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 연결실체가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다.연결실체는 전사적인 수준의 위험관리 정책 및 절차를 마련하여 운영하고 있으며, 연결실체의재무부문에서 위험관리에 대한 총괄책임을 담당하고 있습니다. 연결실체의 재무부문은 이사회에서 승인된 위험관리 정책 및 절차에 따라 연결실체의 영업과 관련한 금융위험을 감시하고 관리하는 역할을 하고 있으며,금융위험의 성격과 노출정도를 분석하여 주기적으로 경영진에게 보고하고 있습니다.연결실체의 경영진은 전반적인 금융위험관리전략을 수립하고 위험회피 수단 및 절차를 결정하며 위험관리의 효과성에 대한 사후평가를 수행하고 있습니다. 또한, 연결실체의 내부감사인은 위험관리 정책 및 절차의 준수 여부와 위험노출 한도를 지속적으로 검토하고 있습니다. 연결실체의 전반적인 금융위험 관리 전략은 전기와 동일합니다.
가. 신용위험
연결실체는 금융상품의 당사자 중 일방이 의무를 이행하지 않아 상대방에게 재무손실을 입힐 신용위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 신용위험은 주로 매출채권 등에서 발생합니다. 연결실체의 경영진은 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다.
연결실체는 신규 거래처와 계약시 공개된 재무정보와 신용평가기관에 의하여 제공된정보 등을 이용하여 거래처의 신용도를 평가하고 이를 근거로 신용거래한도를 결정하고 있으며, 담보 또는 지급보증을 제공받고 있습니다. 또한, 연결실체는 주기적으로 거래처의 신용도를 재평가하여 신용거래한도를 재검토하고 담보수준을 재조정하고 있으며, 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 분기 단위로 회수지연 현황 및 회수대책을보고하고 있으며 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다.
(1) 신용위험에 대한 최대노출정도당분기말 및 전기말 현재 연결실체의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다.
| 구 분 |
당분기말 |
전기말 |
| 현금및현금성자산 |
3,837,189 |
21,007,150 |
| 매출채권 및 기타채권 |
24,894,892 |
13,314,744 |
| 단기금융상품 |
500,000 |
500,000 |
| 보증금 |
5,079,355 |
5,650,859 |
| 합 계 |
34,311,436 |
40,472,753 |
(2) 매출채권의 손상연결실체는 매출채권에 대해 전체 기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다.당분기말 및 전기말 현재 매출채권의 연령 및 각 연령별로 손상된 채권금액은 다음과 같습니다.
| 구 분 |
당분기말 |
전기말 |
| 매출채권 |
손실충당금 |
매출채권 |
손실충당금 |
| 1개월이내 |
12,718,874 |
54,117 |
8,180,629 |
26,308 |
| 1개월초과 3개월이하 |
4,354,112 |
23,205 |
4,354,112 |
14,011 |
| 3개월초과 6개월이하 |
286,408 |
31,740 |
286,408 |
19,389 |
| 6개월초과 1년이하 |
450,888 |
433,279 |
450,888 |
189,779 |
| 1년초과 ~ |
49,222 |
176 |
49,222 |
49,222 |
| 합 계 |
17,859,504 |
542,517 |
13,321,259 |
298,709 |
나. 유동성위험 연결실체는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제현금유출액을 지속적으로 분석, 검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 연결실체의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. 당분기말 현재 금융부채의 유동성위험 분석은 다음과 같습니다.
| 구 분 |
6개월 이내 |
6~12개월 |
1~2년 |
2~5년 |
합 계 |
| 매입채무 및 기타채무 |
10,462,435 |
- |
- |
- |
10,462,435 |
| 단기차입금 |
4,089,677 |
4,081,775 |
- |
- |
8,171,452 |
| 유동성장기부채 |
115,816 |
6,036,707 |
- |
- |
6,152,523 |
| 유동성리스부채 |
215,087 |
213,087 |
- |
- |
428,174 |
| 리스부채 |
- |
- |
224,418 |
68,885 |
293,303 |
| 합 계 |
14,883,015 |
10,331,569 |
224,418 |
68,885 |
25,507,887 |
다. 외환위험 연결실체는 외화매출채권 등과 관련하여 주로 USD 및 EUR, JPY, CNY의 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 당기 및 전기말 현재 외환위험에 노출된 금융자산ㆍ부채의 내역의 원화환산 기준액은 다음과 같습니다.
(1) 외환위험에 대한 노출
<당분기말>
| (외화단위: USD, EUR, JPY, CNY) |
| 구 분 |
USD |
EUR |
JPY |
CNY |
| 자산 |
| 현금 및 현금성자산 |
177,302 |
- |
5,200,019 |
- |
| 매출채권및기타채권 |
2,588,667 |
356,246 |
- |
37,047,017 |
| 합 계 |
2,765,969 |
356,246 |
5,200,019 |
37,047,017 |
| 부채 |
| 매입채무및기타채무 |
8,860 |
7,600 |
258,932 |
1,270,264 |
<전기말>
| (외화단위: USD, EUR, JPY, CNY) |
| 구 분 |
USD |
EUR |
JPY |
CNY |
| 자산 |
| 매출채권및기타채권 |
1,731,678 |
277,681 |
560,000 |
- |
| 부채 |
| 매입채무및기타채무 |
584,189 |
- |
- |
16,600 |
(2) 민감도 분석당분기 및 전기의 외화에 대한 기능통화의 환율 10% 변동시 환율변동이 당기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. 민감도분석 시에는 이자율 등 다른 변수는 변동하지않는다고 가정하였습니다.
| 구 분 |
당분기 |
전기 |
| 10% 상승시 |
10%하락시 |
10% 상승시 |
10%하락시 |
| USD |
404,330 |
(404,330) |
168,681 |
(168,681) |
| EUR |
55,360 |
(55,360) |
42,450 |
(42,450) |
| JPY |
4,851 |
(4,851) |
524 |
(524) |
| CNY |
721,546 |
(721,546) |
(334) |
334 |
라. 이자율위험 연결실체의 이자율 위험은 주로 변동금리부 조건의 차입금에서 발생하는 현금흐름 이자율 위험입니다. 당분기말 및 전기말 현재 연결실체가 보유하고 있는 변동이자부 금융상품의장부금액은 다음과 같습니다. (1) 변동이자부 금융상품 내역
| 구 분 |
당분기말 |
전기말 |
| 단기차입금 |
(8,000,000) |
(4,000,000) |
| 유동성장기부채 |
(6,000,000) |
(6,000,000) |
| 합 계 |
(14,000,000) |
(10,000,000) |
(2) 민감도 분석
| 구 분 |
당분기 |
전기 |
| 1% 상승시 |
1% 하락시 |
1% 상승시 |
1% 하락시 |
| 순이익증가(감소) |
(110,740) |
110,740 |
(79,100) |
79,100 |
마. 자본위험연결실체의 자본관리는 계속기업으로서의 존속능력을 유지하는 한편, 자본조달비용을 최소화하여 주주이익을 극대화하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 연결실체는 자본관리 지표로 자본조달비율을 이용하고 있으며, 당분기말 및 전기말의 자본조달비율은 다음과 같습니다.
| 구 분 |
당분기말 |
전기말 |
| (A) 총 차입금 (장단기차입금,유동성장기부채 및 리스부채) |
14,586,348 |
35,408,890 |
| (B) 현금및현금성자산 |
3,837,189 |
21,007,150 |
| (C) 순부채(C=A-B) |
10,749,159 |
14,401,740 |
| (D) 자본총계 |
128,175,084 |
138,008,365 |
| (E) 총자본(E=C+D) |
138,924,243 |
152,410,105 |
| 자본조달비율(C/E) |
7.7% |
9.4% |
바. 공정가치(1) 당분기말과 전기말 현재 금융상품의 범주별 금융자산의 장부금액은 다음과 같습니다.<당분기>
| 구 분 |
상각후원가측정금융자산 |
당기손익-공정가치 측정 금융자산 |
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 |
합계 |
| 현금및현금성자산 |
3,837,189 |
- |
- |
3,837,189 |
| 매출채권및기타채권 |
24,894,892 |
- |
- |
24,894,892 |
| 기타금융자산 |
500,000 |
39,149 |
197,678 |
736,827 |
| 보증금 |
5,079,355 |
- |
- |
5,079,355 |
| 합 계 |
34,311,436 |
39,149 |
197,678 |
34,548,263 |
<전기>
| 구 분 |
상각후원가측정금융자산 |
당기손익-공정가치측정금융자산 |
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 |
합계 |
| 현금및현금성자산 |
21,007,150 |
- |
- |
21,007,150 |
| 매출채권및기타채권 |
13,314,744 |
- |
- |
13,314,744 |
| 기타금융자산 |
500,000 |
5,031,534 |
300,204 |
5,831,738 |
| 보증금 |
5,650,859 |
- |
- |
5,650,859 |
| 합 계 |
40,329,068 |
5,031,534 |
300,204 |
45,660,806 |
(2) 당분기말과 전기말 현재 금융상품의 범주별 금융부채의 장부금액은 다음과 같습니다.
| 구 분 |
당분기말 |
전기말 |
| 상각후원가측정금융부채 |
상각후원가측정금융부채 |
합계 |
| 매입채무및기타채무 |
10,462,435 |
16,383,393 |
16,383,393 |
| 단기차입금 |
8,000,000 |
28,756,210 |
28,756,210 |
| 유동성장기부채 |
6,000,000 |
6,000,000 |
6,000,000 |
| 유동성리스부채 |
351,164 |
421,434 |
421,434 |
| 리스부채 |
235,184 |
231,246 |
231,246 |
| 통화선도부채 |
- |
- |
- |
| 합 계 |
25,048,783 |
51,792,283 |
51,792,283 |
(3) 금융상품 범주별 순손익
| 구 분 |
당분기 |
전분기 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 |
| 평가손익 |
(37,590) |
(6,507) |
| 처분손익 |
- |
- |
| 이자수익 |
47,607 |
- |
| 상각후원가측정 금융자산 |
| 이자수익 |
105,373 |
161,628 |
| 외환손익 |
(162) |
292,197 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 |
| 평가손익 |
(81,098) |
237 |
| 당기손익-공정가치측정 금융부채 |
| 파생상품거래손익 |
- |
- |
| 파생상품평가손익 |
- |
- |
| 상각후원가측정 금융부채 |
| 이자수익 |
262,006 |
44,941 |
| 외환손익 |
(5,689) |
(59,714) |
| 이자비용 |
(164,800) |
(527,768) |
(4) 공정가치 서열체계연결실체는 공정가치측정에 사용된 투입변수의 유의성을 반영하는 공정가치 서열체계에 따라 공정가치측정치를 분류하고 있으며, 공정가치 서열체계의 수준은 다음과 같습니다.
① 수준 1: 활성시장의 (조정되지 않은) 공시가격을 이용하여 측정한 공정가치② 수준 2: 직ㆍ간접적으로 관측가능한 투입변수를 이용하여 측정한 공정가치③ 수준 3: 관측가능하지 않은 투입변수를 이용하여 측정한 공정가치보고기간종료일 현재 금융상품의 수준별 공정가치 측정치는 다음과 같습니다.
| 구 분 |
수준1 |
수준2 |
수준3 |
합 계 |
| <당분기말> |
| 금융자산 |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산(유동) |
- |
- |
- |
- |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산(비유동) |
- |
- |
39,149 |
39,149 |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 |
197,678 |
- |
- |
197,678 |
| <전기말> |
| 금융자산 |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산(유동) |
- |
5,037,833 |
- |
5,037,833 |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산(비유동) |
- |
- |
39,149 |
39,149 |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 |
300,204 |
- |
- |
300,204 |
연결실체는 공정가치 서열체계의 수준 간 이동을 보고기간 말에 인식합니다. 당기 중공정가치 서열체계에서의 수준 간 이동은 없습니다.
(5) 가치평가기법 및 투입 변수
당분기말 현재 연결실체는 공정가치 서열체계에서 수준 3으로 분류되는 금융상품의 공정가치에 대해 다음의 가치평가기법과 투입변수를 사용하고 있습니다.
| 구 분 |
공정가치 |
수준 |
가치평가기법 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 |
| SBI 헬스케어펀드 제1호 |
39,149 |
3 |
자산가치접근법 |
사. 진행률적용 수주계약 현황- 당분기말 현재 연결기업의 투입법으로 진행기준을 적용하는 계약 중 총 계약수익금액이 직전 회계연도 매출액의 5% 이상인 계약은 없습니다.
6. 주요계약 및 연구개발활동
[디지털 사이니지/기업 메시징/실감콘텐츠/IT 서비스 부문, ㈜현대퓨처넷]
당사가 체결한 경영상의 주요 영업활동 이외 계약은 없습니다.
[화장품 소재/건강기능식품/바이오의료소재/천연물 원료의약품 부문, (주)현대바이오랜드 및 그 종속기업]
가. 경영상의 주요계약 등
- 2020년 8월 18일 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약이 체결되었습니다. 당사의 최대주주였던 SKC(주)는 당사의 보통주 4,190,841주, 매도 금액 \115,286,958,941에 (주)현대퓨처넷 (舊(주)현대HCN)과 양도계약을 체결하였습니다.- 2020년 12월 10일 주식회사 강스템바이오텍과 체결한 제대혈 유래 줄기세포 아토피피부염 치료제 국내 독점판권/통상실시권 설정 및 기술전수 계약에 대하여 변경 계약을 체결하였습니다. 선급기술료 \15,000,000,000의 지급조건을 계약 체결일로부터 15일 이내 \5,000,000,000, 품목허가 후 2년 이내 계약상대방과 합의하에 완제품 협의수량 이상을 연속생산하고 연속생산된 완제품의 제품공급가 평균값이 vial당 협의된 가격이하가 되는 것을 양사가 확인한 날로부터 90일 이내 \2,000,000,000, 판매개시 이후 누적판매량이 협의된 수량을 초과한 날로부터 90일 이내 \3,000,000,000, Know-how 기술전수 요청일로부터 90일 이내 \3,000,000,000, Know-how 기술전수 종결일로부터 90일 이내 \2,000,000,000 으로 변경하였습니다. 임상 3상 시험에서 임상계획상 설정된 기간 내 치료제의 유효성이 입증되지 못함에 따라, 당사는 2024년 11월 18일 주식회사 강스템바이오텍과 체결한 제대혈 유래 줄기세포 아토피피부염 치료제 국내 독점판권/통상실시권 설정 및 기술전수 계약을 해제하였으며, 당사가 지급했던 선급기술료 \5,000,000,000을 반환받았습니다.- 당사는 중국법인 운영 업무효율 개선을 위해 2024년 2월 5일 체결된 지분양수도계약을 통해 연결대상 종속회사인 BIOLAND BIOTEC CO.,LTD이 보유하고 있는 HYUNDAI BIOLAND JIANGSU CO.,LTD. 지분 32.6% 전부를 양수하였습니다. 외부 기관의 가치평가 결과에 따라, 지분양수 금액은 명목가액 1 USD로 설정하였습니다.- 2024년 12월 27일 당사는 중국사업 효율화를 위해 중국현지법인 SeeBiotech에게 HYUNDAI BIOLAND JIANGSU CO.,LTD 지분 100%를 양도하는 계약을 체결하였으며, 2025년 2월 13일 지분양도 절차를 완료했습니다.
나. 제약/바이오 분야 계약 현황
(1) 판권 이전 계약공시서류작성기준일 현재 당사가 체결중인 판권 이전 계약의 현황은 다음과 같습니다.
| 품목 |
계약상대방 |
대상지역 |
계약체결일 |
계약종료일 |
진행단계 |
| 카티스템(줄기세포치료제) |
메디포스트(주) |
한국 |
2018.12.31 |
품목허가 후 15년 |
임상3상 양수도완료 (20년 2월)임상대상환자 등록 및 1년 추적관찰 완료 (22년 6월)임상 결과 발표 (23년 7월)식품의약품안전처 품목허가 신청 (23년 12월)품목허가 신청 반려 (24년 12월)대응방안 협의중 |
품목별 계약 세부내용 : 카티스템 (발목관절 적응증 / 줄기세포치료제)
| 계약상대방 |
- 메디포스트(주) (한국) |
| 계약내용 |
- 카티스템 발목관절 적응증 확장 임상시험 및 품목허가 후, 이에 대한 국내 독점판매권 계약 체결 |
| 대상지역 |
- 한국 |
| 계약기간 |
- 계약체결일 : 2018.12.31- 계약기간 : 품목허가일로부터 15년 |
| 총 계약금액 |
- 공급계약금액 : 총 156억원 |
| 계약조건 |
- 계약 세부내용의 경우, 영업기밀에 해당하므로 기재하지 않음 |
| 개발 진행경과 |
<메디포스트(주)>- 2019년 6월 국내 임상 3상 승인- 2020년 2월 국내 임상 3상 양도 완료
- 2023년 12월 적응증 추가 품목허가 변경 신청 (식약처)- 2024년 12월 식약처 품목허가 변경 신청 반려<당사>- 2020년 2월 국내 임상 3상 양수 완료- 2021년 6월 최종 시험대상자 선정 및 투약 완료- 2022년 6월 마지막 대상자 관찰 종료- 2023년 7월 임상 3상 결과 발표(통계적 유의성 확인)*
|
| 기타사항 |
- 대응방안 협의중 |
6-2. 연구개발활동에 관한 사항
[디지털 사이니지/기업 메시징/실감콘텐츠/IT 서비스 부문, ㈜현대퓨처넷]
당사는 IT 서비스 기술력 향상을 위해 AI LAB을 운영하고 있습니다. AI LAB은 연구개발전담부서로 2021년부터 인공지능, 빅데이터 등을 중점 연구하였으며, 그 결과 인공지능 기반의 자동결제매장 관련 특허를 3건 출원하였고, '25년 3월 3건 모두 출원 및 등록이 완료되었습니다.
[화장품 소재/건강기능식품/바이오의료소재/천연물 원료의약품 부문, (주)현대바이오랜드 및 그 종속기업]
가. 연구개발활동
(1) 연구개발활동의 개요당사는 지속적인 R&D 역량 강화를 통해 추출, 정제, 발효, 유기합성 등의 천연물 가공기술과 균주개량 및 배양기술, 균주/대사체 대량 양산 기술, 효능 스크리닝 기술을 확보하고, 이를 통해 고기능성 소재 개발에 박차를 가하고 있습니다.
(2) 연구개발 담당조직당사의 연구개발조직은 보고서 제출일 현재 기술연구원 산하의 생명과학연구소, 바이오헬스케어연구소, 재생의학연구소가 있습니다.생명과학연구소는 다년간 축적된 데이터베이스를 기반으로 고객 맞춤형 제품 및 새로운 바이오소재 개발, 원료의약품 개발을 통해 최고 품질의 Health & Beauty 소재 개발을 위한 연구를 진행하고 있습니다.바이오헬스케어연구소는 천연&미생물 소재 기반의 핵심 기술을 적용하여 건강증진과 고객의 요구를 충족할 수 있는 헬스케어 소재 연구를 진행하고 있습니다.재생의학연구소는 바이오/헬스케어 및 조직재생 융복합 기술 개발 연구를 진행하고 있습니다.
<연구개발 조직 구성>
| 연구소 |
주요업무 |
| 생명과학연구소 |
천연물연구, 식물조직배양, 융합/바이오소재 연구, 효능평가 |
| 바이오헬스케어연구소 |
기능성천연물, 프로바이오틱스, 미생물대사체 연구 |
| 재생의학연구소 |
메디컬소재, Skin/Bone 연구, 세포치료제 |
![]()
연구소 조직도.jpg
연구소 조직도
(3) 연구개발 인력 현황공시서류작성기준일 현재 당사는 박사급 9명, 석사급 45명 등 총 65명의 연구인력을 보유하고 있으며, 그 현황은 다음과 같습니다. <연구개발 인력 현황>
| 구분 |
박사 |
석사 |
기타 |
합계 |
| 생명공학연구소 |
2 |
23 |
8 |
33 |
| 바이오헬스케어연구소 |
5 |
11 |
- |
16 |
| 재생의학연구소 |
3 |
13 |
3 |
19 |
| 합계 |
10 |
47 |
11 |
68 |
<핵심연구인력>
| 직위 |
성명 |
담당업무 |
주요 경력 |
주요 연구실적 |
| 연구원장 (상무) |
신송석 |
연구개발 총괄 |
서울대학교 화학과 박사 ('98) 아모레퍼시픽기술연구원 소재연구팀 팀장 ('11~'14) 아모레퍼시픽기술연구원 뷰티푸드연구소 소장 ('15~'16) 현대바이오랜드 생명과학연구소 소장 ('17~'20) 현대바이오랜드 기술연구원 원장 ('21~현재) |
[논문] 62편 저술
- Efficacy of Polysaccharides extracted from Dendrobium candidum on skin hydration (J Cosmetic Dermatolo, 2021)
- In vivo SAR and in vivo studies for a novel class of COX-2 inhibitors, 5-aryl-2,2-dialkyl-4-phenyl 3(2H)furanone derivatives, (JMC, 2004)
[특허] 65편이상 출원, 등록
[학회] 대한화장품학회 소재분과, 한국생체재료학회, 한국피부장벽학회, 한국해양바이오연구 위원, 의료기기분과위원등 활동
|
| 연구소장 (부장) |
이승훈 |
바이오 헬스케어 연구총괄 |
건국대학교 공과대학 생물공학박사('18)
일동제약 중앙연구소 수석연구원(부장) ('01~'18) 현대바이오랜드 바이오헬스케어연구소장 (현재) 현대바이오랜드 바이오TF장 (현재)
|
[논문] - The consumption of Lacticaseibacillus rhamnosus HDB1258 changes human gut microbiota and induces immune enhancement through NK cell activation (Microorganisms, 2024) - Anti-menopausal effect of heat-killed Bifidobacterium breve HDB7040 via estrogen receptor (ER)-selective modulation in MCF-7 cells and ovariectomized rats (JMB, 2024) [특허] - 저분자 기능성 생물소재와 포접된 유산균 뉴클레오티드의 제조방법 및 그 방법으로 제조된 큐비솜 (중국특허, 2024)
- 수분친화적 피부 마이크로바이옴에 대한 선택적 조절효능을 가진 락토바실러스 플란타럼 HDB 균주 및 이를 포함하는 화장품 조성물 (국내특허, 2024)
[학회발표] - 기능성 바이오 및 융합소재공학분야 최고전문가(산기평)
- R&D 국책과제 평가위원(식약처)
- 한국식품영양과학회/ 한국미생물생명공학회 / 대한화장품학회 / 한국미용학회 정회원
- 한국유산균프로바이오틱스학회 학술운영위원
|
| 연구소장 (부장) |
양은경 |
재생의학
연구총괄
|
동국대학교 생물화학공학 박사('98)
한국생명공학연구원 연구원('93~'95) 현대바이오랜드 재생의학연구소장 (현재)
|
[특허] - 생체조직 이식재 및 그의 제조 방법 - 흉터개선용 피복 필름 형성을 위한 2액형 겔 조성물 - SUPPORTING DEVICE OF MEMBRANE FOR CELL CULTURE (일본) - 2액형 지혈제 조성물 제조방법 (EP, 독일) - 세포 배양의 기질로서 양막을 이용한 세포 치료제로서의 제조 방법(10-0834731)
- 이식용 진피대체물, 이의 제조방법 및 용도(10-0644078)
- 2액형 지혈제 조성물 제조방법(10-2112539) [학회] - 첨단재생의료산업협회 대외협력분과 - 한국조직공학재생의학회, 한국생물공학회 - 한국의료기기안전정보원 혁신의료기기연구개발 전문위원 - 식약처 바이오의약품 심사지원단, 의료기기임상관리추진단 위원
|
(4) 연구개발비용(연결기준)회사의 최근 3년간 연구개발 비용은 다음과 같습니다.
| 과 목 |
제31기 1분기 |
제30기 |
제29기 |
비고 |
| 원 재 료 비 |
137,825 |
580,457 |
428,272 |
- |
| 인 건 비 |
1,186,758 |
4,809,908 |
4,025,365 |
- |
| 감 가 상 각 비 |
- |
- |
- |
- |
| 위 탁 용 역 비 |
63,160 |
440,545 |
312,623 |
- |
| 기 타 |
274,674 |
1,572,484 |
2,587,558 |
- |
| 연구개발비용 계 (정부보조금 차감 전) |
1,662,417 |
7,403,394 |
7,353,819 |
- |
| (정부보조금) |
- |
- |
- |
- |
| 연구개발비용 계 (정부보조금 차감 후) |
1,662,417 |
7,403,394 |
7,353,819 |
- |
| 회계처리 |
판매비와 관리비 |
1,662,417 |
7,299,512 |
7,038,439 |
- |
| 제조경비 |
- |
- |
- |
- |
| 개발비(무형자산) |
- |
103,883 |
315,379 |
- |
| 연구개발비 / 매출액 비율
[연구개발비용계÷당기매출액×100]
|
4.9% |
6.2% |
7.2% |
- |
* 연구개발비 / 매출액 비율은 정부보조금 차감 후 연구개발비용 계를 기준으로 산정함.
(5) 연구개발 실적가. 제약/바이오 분야 연구개발 실적1) 연구개발현황 총괄 < 연구개발 진행 총괄표 >
| 구분 |
품목 |
적응증 |
연구 시작일 |
현재 진행단계 |
연구 종료일 |
비고 |
| 단계(국가) |
승인일 |
| 바이오 신약 |
퓨어스템-에이디 주 |
아토피피부염 |
2011년 |
임상3상 (한국) |
2017년 |
- |
3상 임상시험 유효성 미확보 확인, 계약해제 및 선급기술료 반환 완료 (24년 11월) |
| 카티스템 |
발목(거골) 연골손상 (적응증 확장) |
2019년 |
임상3상 (한국) |
2019년 |
- |
임상3상 양수도완료 (20년 2월) 임상대상환자 등록 및 1년 추적관찰 완료 (22년 6월) 임상 결과 발표 (23년 7월) 식품의약품안전처 품목허가 신청 (23년 12월) 품목허가 신청 반려 (24년 12월) 추후 대응방안 협의중 |
2) 연구개발 상세내용 ① 카티스템
| 구분 |
- 바이오신약 |
| 적응증 |
- 퇴행성 또는 반복적 외상으로 인한 골관절염 |
| 작용기전 |
- 연골재생 촉진 및 연골기질분해 억제, 항염증 작용 |
| 제품의 특성 |
- 동종줄기세포치료제로 퇴행성관절염으로 손상된 연골재생 입증, "off-the -shelf" 형태로 공급가능 |
| 진행경과 |
<메디포스트(주)> - 품목허가(2012년) 및 시판, 의약품 재심사 완료(2019년 4월) - 발목적응증 확대 임상 3상 승인(19년 12월) 및 양도 (20년 01월) - 첨단바이오의약품 재허가(2021년 8월) - 2023년 12월 적응증 추가 품목허가 변경 신청 (식약처)- 2024년 12월 식약처 품목허가 변경 신청 반려 <당사> - 2020년 2월 국내 임상 3상 양수 완료 - 2021년 6월 최종 시험대상자 선정 및 투약 완료 - 2022년 6월 마지막 대상자 관찰 종료 - 2023년 7월 임상 3상 결과 발표(통계적 유의성 확인) |
| 향후계획 |
- 대응 방안 협의중 |
| 경쟁제품 |
- |
| 관련논문 |
- Regenerative Therapy, 2020;14:32-39. - Stem Cells Translational Medicine, 2017 Feb;6(2):613-621. - Stem Cells, 2015 Nov;33(11):3291-303. - Stem Cells, 2013;31:2136-2148 |
| 시장규모 |
- 세계 주요 7개국 (미국, 프랑스, 독일, 이탈리아, 스페인, 영국, 일본) 2024년 기준 약 105억 달러 (약 12조원) |
| 기타 |
- 5년 이상 장기 안전성 및 유효성 결과 확보 |
3) 연구개발 완료 실적 - 해당사항 없음. 4) 연구개발활동 및 판매 중단 현황 - 해당사항 없음.
나. 정부과제
| 구 분 |
2025년 |
2024년 |
2023년 |
2022년 |
2021년 |
2020년 |
| 연구과제 |
- |
- |
- 국산 의료기기의 국내 의료기관 사용 활성화 |
- |
- |
- (도라지) 기능성 원료 지표 확보 및 원료 표준화를 위한 기준규격 설정 연구 |
| 연구기관 |
- |
- |
- 현대바이오랜드 / 한국보건산업진흥원 / 아주대병원 外 2곳 |
- |
- |
- 현대바이오랜드/농진청/가천대학교 |
| 연구결과 및 기대효과 |
- |
- |
- 국산 제품의 비교 임상실험을 통한 안전성 및 유효성 평가 및 브랜드 인지도 확대 |
- |
- |
- 홍도라지를 이용한 면역력 개선 기능성 건강기능식품 원료 개발 |
| 상품화된 경우내용 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
* 당사가 수행하고 있는 연구개발 과제 중 국책과제에 해당하는 사항만 기재함.
7. 기타 참고사항
가. 업계의 현황
[디지털 사이니지/기업 메시징/실감콘텐츠/IT 서비스 부문, ㈜현대퓨처넷]
(1) 산업의 특성 국내는 대부분 프로젝트 수주를 통해 사업이 이루어져 사전영업, 창의적인 기획력, 가격 경쟁력 등이 차별화 요소이며, 과거 단순 정보 전달에서 새로운 공간 경험을 위해 인테리어 목적으로 활용이 확대됨에 따라 크리에이티브한 공간 디자인 역량이 중요해지는 추세입니다. 디지털 사이니지 사업은 H/W, 솔루션(S/W), 광고/콘텐츠사와 이를 총괄하는 PM사 등으로 구성되어 있습니다. H/W는 고화질의 대형 디스플레이의 고도화로 인해 롤러블, 곡률형, 양면형 등 다양한 형태의 디스플레이가 등장하며, 최근 디지털 사이니지 매체가 아날로그에서 디지털로 리뉴얼되거나 기존 노후화된 매체 사양이 업그레이드되고 있습니다. 기업 메시징 서비스는 대량의 문자메시지를 빠르고 효율적으로 보낼 수 있는 기업용 Message 서비스입니다. 기업이 고객에게 발송하는 예약, 주문 확인, 배송 등의 안내 문자 또는 광고 목적으로 발송되는 문자 등을 대행합니다. 최근 무선통신 기술이 발달함에 따라 적은 비용으로 더 많은 데이터 전송이 가능해지면서, RCS(Rich Communication Services: 문자 외 이미지, 영상, 채팅 등이 가능한 메시징 서비스)로 발전 및대체가 이루어지고 있습니다.
실감콘텐츠 사업은 다양한 기술이 융합된 신개념 사업입니다. 대표적으로 VRㆍAR 콘텐츠에 사용자가 시각적으로 몰입할 수 있는 경험을 제공하는 기술, 콘텐츠에서 사용자의 생체 데이터를 실시간으로 추적하는 트래킹 기술, 고화질의 3D 콘텐츠의 사실적인 처리 과정을 구현하기 위한 컴퓨터그래픽 소프트웨어 기술 및 컴퓨터와의 원활한 커뮤니케이션을 통해 콘텐츠를 인지, 조작, 그리고 정보 입력 등이 가능하게 하는 인터랙션 및 사용자 인터페이스 기술 등이 활용되는 서비스입니다. 다양한 기술을접목한 새로운 시장이 지속적으로 발생하고 발전함에 따라 그에 맞는 고도화된 콘텐츠, H/W, S/W 기술이 요구되고 있습니다.IT 서비스는 SM(System Management), 클라우드, AI, 솔루션 사업으로 구성됩니다.IT 시스템 기반 비즈니스 확대와 새로운 기술 등장에 따른 시장확장으로 IT 서비스에대한 니즈는 지속적으로 증가하고 있습니다. 해당사업은 고도화된 기술과 전문인력을 요구하며, 리테일, 패션, 제조, 물류, 등 다양한 분야의 산업에 활용될 수 있는 특징이 있습니다.
(2) 산업의 성장성유동인구가 많은 백화점, 쇼핑몰 등 복합 공간부터 중소형 공간까지 사이니지 서비스분야 수요가 증가하고 있습니다. 산업 전방위에서 디지털 전환(Digital Transformation)이 가속화되고 비대면 서비스의 확대, 스마트시티 구축의 활성화로 인해 국내외 해당 시장 성장이 지속되고 있습니다.디지털 사이니지 시장은 고해상도와 대형화에 용이한 Micro-LED의 수요가 다양한 산업군으로 확산되고 있고, AI 키오스크와 같은 차별화된 제품을 선보이는 것과 동시에 혼합현실(MR), 실감형 기술 등을 통한 실감형 스마트 사이니지가 고도화되어 향후 더욱 높은 성장이 예상됩니다. 또한 디지털 사이니지는 실내외 공간뿐 아니라 주거 공간까지 확장 적용되며 완벽한 '홈 디지털 라이프'를 구현하는 방향으로 패러다임이 변화하고 있습니다. 가정에서는 모듈형 Micro-LED를 통해 형태의 제약 없이 집안 공간에 최적화된 형태로 설치가 가능하고, AI, IoT 연동을 통해 홈엔터테인먼트, 인테리어 등 생활 밀착형 서비스로 발전하며 사이니지 시장의 미래 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.기업 메시징 산업은 단순 정보 제공을 넘어 차별화된 고객 맞춤형 특화 솔루션을 제공하는 방향으로 고도화되고 있습니다. 특히 비대면 소통이 확산됨으로써 다양한 타깃 마케팅 툴이 등장하고 있으며 챗봇 등 양방향 커뮤니케이션 채널 서비스가 고도화되고 있습니다. 당사는 다양화된 고객의 니즈 및 이용 환경에 적합한 PC, Web 버전 등 메시징 서비스를 제공하고, API, TCP/IP 및 DB를 연동한 서비스를 개발 및 출시하여 고객의 사용 편의성을 고려한 서비스를 통해 지속 성장할 것으로 예상됩니다.
실감콘텐츠 산업은 콘텐츠, 플랫폼, 네트워크 및 디바이스 등이 결합된 산업입니다. 다양한 분야에서 실감콘텐츠 제작이 활발히 이뤄지고 있으며, 글로벌 ICT 기업 및 전통 미디어 기업들은 실감기술을 확보하기 위해 관련 기술을 보유하고 있는 스타트업의 M&A를 추진하고, 더불어 자체적인 기술의 연구개발을 진행하고 있습니다. 실감콘텐츠 산업은 스마트폰의 보급 확대, 디바이스의 진화 등 ICT 기술의 발전과 정부 및 기업의 적극적인 투자를 기반으로 급성장하고 있습니다. 실감콘텐츠 시장이 명확히 규정되어 있지 않아 현재로써는 다양한 산업군이 모두 포함되어 있습니다. 실감콘텐츠는 엔터테인먼트뿐 아니라 경제/사회 전반에 활용되어 새로운 부가가치를 창출할 가능성이 높아져 실감콘텐츠가 개인의 삶과 공공ㆍ산업에 활용되는 대중화 시대가 본격 도래하고 있습니다. 주요한 기술적 특성인 실감형 기술은 의료와 같이 섬세한 작업을 요하는 현장이나 교육, 엔터테인먼트 분야와 같이 흥미와 함께 사실적인 정보전달을 필요로 하는 상황 등에 폭 넓게 활용할 수 있으며, 이에 따라 향후 더욱 발전된 기술이 여러 분야에 걸쳐 적용될 가능성이 높으므로 성장성은 더욱 확대될 것이라고 전망하고 있습니다.IT 서비스는 해당 분야 전문 시장 조사 및 자문 기관 중 하나인 가트너에 따르면 국내IT 지출 규모는 2024년 110조원 수준으로 예측되며, 2023년 대비 5.7%의 성장률을 보였습니다. 국내 IT 시장은 모든 부문에서 성장할 것으로 전망됩니다.
(3) 경기변동의 특성비대면 서비스가 대중화됨에 따라 키오스크 등의 수요가 증가하며, COVID-19 이후변화하는 시장 트렌드에 맞춰 디지털 사이니지 업계도 다양한 기술 및 마케팅을 앞세워 일시적인 경기변화에 따른 영향을 최소화하려 노력하고 있습니다.기업 메시징 서비스는 기업이 이용하는 B2B 서비스입니다. 기업이 고객에게 정보 및광고 제공을 위해 이용하는 기본적인 서비스로 경기 변동에 의한 영향이 적습니다.실감콘텐츠 전시 사업은 대표적인 대면 사업으로써 전염병, 경기변동, 계절, 소비자 성향에 따른 소비지출 요소 등에 영향을 받을 수 있습니다. COVID-19와 같은 전 세계적으로 유행하는 전염병은 일시적인 영향을 줄 수 있으나, 철저한 방역 수칙과 온/오프라인을 병행하는 하이브리드 전시회 개최 등 변동성을 최소화하는 고객 유치 방안을 모색할 것입니다. 또한 다양하고 흥미로운 콘텐츠 공급을 통해 기존 고객층 유지뿐 아니라 신규 고객을 확보하기 위한 전략을 수립할 예정입니다. 실감콘텐츠는 넓게 활용될 수 있는 기술로써 향후 다양한 기술을 융합하여 색다른 미디어 아트 서비스를 제공할 계획입니다.IT 서비스는 B2B향 비즈니스로, 경기 변동에 무관하지는 않지만 상대적으로 영향이 적습니다. 최근 많은 기업에서 클라우드, AI 등 과거에 존재하지 않던 신기술 기반의 Digital Transformation의 중요성을 인지하고 IT 관련 신규 서비스로 인한 획기적인 변화를 적극적으로 수용하는 기조가 형성되어 있어 차별화된 IT 서비스 및 관련 역량보유 시 경기변동에 대한 민감성이 낮다고 할 수 있습니다.
(4) 시장의 특성
디지털 사이니지 주요 사업자는 다음과 같습니다.
| 구 분 |
주요 사업자 |
| 구축사 |
현대퓨처넷, CGV, 롯데정보통신, 천조, 에이번 |
| H/W 제조사 |
- 대기업: 삼성전자, LG전자 등 - 중소기업: 삼익전자, 대한정광 등 전광판 제조 및 패널 조립, 설치 업체 |
| S/W 및 솔루션 개발사 |
시더, A&H(고고박스), 큐보스, 사운드그래프 등 |
| 광고 사업자 |
CGV, 엔미디어, 대홍기획 등 옥외광고 사업자로 구성 |
| 콘텐츠 기획/제작사 |
디스트릭트, 이지위드, 닷밀, 자이언트스텝, 상화기획 등 콘텐츠(미디어아트 등) 기획사 |
기업 메시징 주요 사업자는 다음과 같습니다.
| 구 분 |
주요 사업자 |
비 고 |
| 중계 사업자 |
KT, LGU+, CJ올리브네트웍스 등 |
이통사(통신3사)와 규격연동(상호접속)이 된 사업자 포함 총 11개사 |
| 재판매 사업자 |
현대퓨처넷, 현대오토에버,
롯데정보통신 등
|
중계사를 제외한 특수부가통신 사업자 |
실감콘텐츠 주요 사업자는 다음과 같습니다.
| 구 분 |
주요 사업자 |
| 콘텐츠 기획/제작사 |
디스트릭트, CJ ENM, 위지윅스튜디오, 이지위드,
닷밀, 상화기획 등 콘텐츠(미디어아트 등) 기획사
|
IT 서비스 산업 주요 사업자는 다음과 같습니다.
| 구 분 |
주요 사업자 |
| 시스템 운영 |
삼성SDS, LG CNS, 현대오토에버, 롯데정보통신, 신세계 I&C 등 |
| 클라우드 |
메가존클라우드, 베스핀글로벌, GS네오텍 등 |
(5) 관련법령 또는 정부의 규제 등옥외광고 사업은 가로의 미관, 안전과 환경 등 사회적 문제를 최소화하기 위하여 관련 법령 및 지자체 조례 등에 따른 규제를 적용 받습니다.① 진입규제옥외광고 사업자는 「옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법률」 에 의거하여 대통령령으로 정하는 기술능력과 시설 등을 갖추고 시장 등에게 등록하여야 합니다. 당사는 디지털광고물 등을 이용하여 광고물의 제작 및 대행 서비스를 제공하는 옥외광고 사업자로서 대통령령으로 정하는 바에 따라 시장 등에게 "옥외광고 사업자"를 등록필 하였습니다.② 금지행위 규제금지행위 규제는 도심의 미관을 저해하거나 시민의 안전과 환경에 위해를 가할 수 있는 행위를 하지 못하도록 법률로서 제한하는 규제입니다. 미풍양속을 보존하고 쾌적한 생활환경을 조성하기 위하여 대통령령으로 정하는 지역ㆍ장소 또는 물건에는 옥외광고물 및 게시시설을 표시하거나 설치하는 행위가 금지되어 있습니다.③ 자유표시구역"광고물 등 자유표시구역"이란 옥외광고물 등이 설치되는 공간의 특성 및 환경을 고려하여 다양한 옥외광고물 등의 설치ㆍ표시가 가능하도록한 지역으로서 시ㆍ도지사(특별자치시장 및 특별자치도지사를 포함)의 신청을 받아 행정안전부장관이 지정하는지역을 말합니다. 대표적으로는 코엑스 일대가 해당됩니다.
기업 메시징 서비스는 「전기통신사업법」에 의거하여 "특수한 유형의 부가통신역무"로 분류되며, 이용자의 편의와 공공복리의 증진을 위해 관련 법령에 따른 규제를 적용 받습니다.① 진입규제"특수한 유형의 부가통신역무"를 영위하고자 하는 사업자는 「전기통신사업법」에 의거하여 대통령령으로 정하는 등록 요건을 갖추고 과학기술정보통신부장관에게 등록하여야 합니다. 당사는 기업 메시징 서비스를 제공하는 특수부가통신 사업자로서 대통령령으로 정하는 요건을 갖추고 특수부가통신 사업자(인터넷발송문자서비스)를 등록필 하였습니다.② 금지행위 규제특수부가통신 사업자는 관련 법령에 따라 정보 등의 부당 유용 행위, 이용요금 등의 부당 산정 행위, 이용자의 이익을 해치는 전기통신서비스의 제공 행위 등이 금지되어있습니다.
실감콘텐츠는 현행 법령에 직접 정의하는 법령은 없으며, 관련 유사 용어 및 정의는 콘텐츠, 디지털콘텐츠, 멀티미디어콘텐츠, 이러닝콘텐츠, 게임물 및 저작물 등이 있습니다.① 진입규제현재까지 실감콘텐츠 시장은 콘텐츠 제작에만 집중되어 있기 때문에, 구체적인 규제는 없습니다. 그러나 콘텐츠를 제작하는 경우에 한하여 주요하게 「저작권법」, 「상표법」 및 「디자인보호법」 등 관련 법령에 따른 규제를 적용 받습니다.② 금지행위 규제콘텐츠를 소비하는 사업으로서 당사가 직접 콘텐츠를 제작하지는 않으나, 실감콘텐츠 제작 시 저작권 침해에 관련「저작권법」,「상표법」및「디자인보호법」 등 관련 법령에 해당됩니다.공간정보의 디지털화가 진행되면 실제 공간ㆍ구조물에 대한 콘텐츠 제작사들의 불법복제가 가능했으나, 현실 공간의 저작권이 가상공간에도 적용되며, 저작권 침해에 대항되는 사항이 엄격히 금지되어 있습니다.그 밖에도 실감콘텐츠는「아동ㆍ청소년의 성보호에 관한 법률」상 "아동ㆍ청소년 이용음란물" 관련 금지 규정,「청소년 보호법」상 청소년보호위원회의 청소년유해매체물 심의 및 자율규제 및「음악산업진흥에 관한 법률」제17조의 따른 음악ㆍ영상물 등의 등급분류(영상물등급위원회)제도 적용될 수 있습니다.
IT 서비스는 아래와 같은 법령 및 정부 규제를 준수하여 운영하고 있습니다. 당사는 지속적으로 관련 법령 및 정책 변화를 모니터링하고, 규제 준수를 위한 내부 정책을 강화하여 안정적이고 신뢰할 수 있는 IT 서비스를 제공합니다.① 진입 규제IT 서비스 사업자는「소프트웨어산업 진흥법」에 따라 일정 규모 이상의 소프트웨어사업을 수행하기 위해 신고 또는 등록 절차를 이행하여야 합니다. 당사는 컨설팅, 요구분석, 시스템 설계, 시스템 개발 및 테스트, 시스템 운영 및 유지보수 등 컴퓨터 관련 서비스 사업을 영위함에 따라 소프트웨어 사업자 신고를 완료 하였습니다.② 금지행위 규제IT 서비스 제공 시, 개인정보 보호 및 공장한 시장 경쟁을 저해하는 행위를 방지하기 위해 다양한 법률이 적용됩니다「클라우드 컴퓨팅 발전 및 이용자 보호에 관한 법률」에 따라 이용자 보호 조치를 마련하여야 하며「개인정보 보호법」에 따라 이용자의 개인정보를 무단으로 수집ㆍ처리ㆍ보관하는 행위가 금지됩니다. 또한 「기능정보화 기본법」및「데이터 기본법」등에 따라 AI 기술의 공정한 활용과 개인정보 보호 기준을 준수하여야 하며「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」및「하도급 거래 공정화에 관한 법률」에 따라 불공정한 거래 조건을 강요하는 행위가 제한됩니다. 당사는법률에서 정하는 기준을 철저히 준수하여 공정하고 신뢰할 수 있는 IT 서비스를 제공합니다.
[화장품 소재/건강기능식품/바이오의료소재/천연물 원료의약품 부문, (주)현대바이오랜드 및 그 종속기업]
(1) 화장품 소재 산업
대한민국 화장품 산업은 1900년대부터 시작하여 100년이 넘는 긴역사를 가지고 있습니다. 반면 국내 화장품소재 산업의 경우 전방 산업(B2C 등)과는 달리 그 역사가 상대적으로 짧습니다. 당사는 수입에만 의존해 오던 고부가가치 천연활성 소재의 국산화를 목적으로 1995년 설립되었습니다. 창립 이후 천연화장품 소재 시장을 선도하는 뷰티&헬스케어 전문기업으로서 끊임없는 연구개발을 통해 눈부신 성과를 창출해 왔으며 명실상부 국내 최대 천연물 소재 기업으로서 자리매김하였습니다.
[시장점유율]
【국내 화장품 원료 시장 점유율】
( 단위 : 억원 )
| 구분 |
2018년 |
2019년 |
2020년 |
2021년 |
2022년 |
| 1 |
화장품 전체시장(주1) |
160,317 |
163,206 |
150,207 |
163,206 |
170,427 |
| 2 |
화장품원료 전체시장(주2) |
12,825 |
13,056 |
12,017 |
13,056 |
13,634 |
| 3 |
천연화장품 원료시장(주3) |
2,565 |
2,611 |
2,403 |
2,611 |
2,727 |
| 4 |
화장품원료 전체시장 중당사점유율(주4) |
5% |
5% |
4% |
4% |
4% |
| 천연화장품 원료시장 중당사점유율(주5) |
23% |
24% |
19% |
22% |
20% |
(주1) Euromonitor International, 2024. 2. 15.(주2) 화장품원료 전체시장의 비중은 화장품 전체 시장 대비 평균 8%로 당사 추정 자료임.(주3) 천연화장품 원료시장의 비중은 화장품원료 전체시장에서 계면활성제, 오일, 알콜료 등의 비중을 제외한 20%로 당사 추정 자료임.(주4) 화장품원료 전체시장중 당사 화장품 사업 매출액을 감안하여 적용한 당사 추정 자료임.(주5) 천연화장품 원료시장 중 당사 화장품 사업 매출액을 감안하여 적용한 당사 추정 자료임.
[시장의 특성]
소재산업의 특성상 판매대상이 일반개인소비자가 아닌 최종제품 제조회사와의B2B 거래 비중이 높으며, 판매경로 및 방법이 구조화 되어 있습니다.
[천연활성 소재 시장 확대]
최근 전 세계적으로 동물성 원료 사용과 화학물질에 대한 환경오염 등의 불안 요소들로 인해 각종 규제들이 강화되고 있고 맞춤형 화장품 도입으로 당사의 원천 기술 활용 및 다양한 효능 소재로 당사의 주력제품인 천연 소재시장이 더욱 확대될 것으로 전망됩니다.
(2) 건강기능식품 산업
건강기능식품이란 "인체에 유용한 기능성을 가진 원료나 성분을 사용하여 제조(가공을 포함한다. 이하 같다)한 식품"으로 정의되며, 기능성이라 함은 "인체의 구조 및 기능에 대하여 영양소를 조절하거나 생리학적 작용 등과 같은 보건 용도에 유용한 효과를 얻는 것"을 말합니다.
건강기능식품 원료는 “고시형 원료”와 “개별인정형 원료”로 구분되며, 고시형 원료는 건강기능식품 공전에 등재되어 있는 기능성 원료로서 제조기준, 규격, 최종제품의 요건에 적합할 경우 별도의 인증절차 없이 생산ㆍ판매가 가능한 원료이고 개별인정형 원료는 식품의약품안전처장이 개별적으로 인정한 기능성 원료를 말하며, 제품의 생산 및 판매를 위해서는 원료의 안전성, 기능성 및 규격의 자료를 심의 받아야 하는 원료를 의미합니다. 따라서 개별인정형 원료는 고시형 원료와는 달리 그 독점적인 사용 권리를 보장 받은 인정업자만 제조ㆍ판매가 가능합니다.
최근 전세계적으로 인구 고령화가 진행되고 '건강한 노화'와 '삶의 질(Quality of Life)' 에 대한 관심이 높아지면서 국내ㆍ외 건강기능식품 시장은 급속도로 성장하고 있습니다. 건강기능식품산업은 질병예방을 통한 국민 의료비 절감과 건강증진으로 삶의 질 향상에 기여하는 고부가가치 미래핵심 동력산업이며 세계 보건산업정책의 새로운 패러다임은 질병의 치료에서 질병예방으로, 일반식품의 개발은 고부가가치 기능성식품으로 바뀌어가고 있습니다.
연결실체는 반세기의 발효 및 효소 생산기술을 기반으로 미생물에 의한 바이오폴리머 소재, 발효 및 효소 소재 개발과 추출ㆍ정제 기술을 활용한 천연물 유래 기능성 식품소재 개발 등의 사업화를 진행하고 있습니다.
또한, 최근 건강기능식품 이외에도 효소식품의 소비자 수요 증가와 시장의 성장으로 15 곡발효효소분말, 15베리발효효소분말, 365과채발효효소분말 등 다양한 천연 원재료를 적용한 효소식품 소재를 개발하여 시장을 선도하고 있습니다.
[국내 건강기능식품 시장규모]
(단위: 억원)
| 구분 |
2019년 |
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2023년 |
| 판매 실적* |
29,508 |
33,254 |
40,321 |
41,695 |
40,919 |
|
내수 |
28,081 |
30,990 |
38,015 |
38,914 |
37,677 |
| 수출 |
1,427 |
2,264 |
2,306 |
2,781 |
3,242 |
| 수입 실적** |
9,176 |
10,763 |
12,568 |
15,010 |
13,951 |
| 국내시장규모*** |
37,257 |
41,753 |
50,583 |
53,924 |
51,628 |
|
전년대비 성장률(%) |
21.4 |
12.1 |
21.1 |
6.6 |
△4.3 |
(출처) 식품의약품안전처 "2023 식품 등의 생산실적"
* 건강기능식품 생산실적 자료 기준
** 건강기능식품 수입실적의 적합 제품만을 기준 *** 국내시장규모는 매출액과 수입액을 기준으로 산출 : 매출 - 수출 + 수입
[효소식품 시장현황]
(단위: 억원)
| 구분 |
2019년 |
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2023년 |
| 국내 판매 실적 |
195 |
276 |
542 |
570 |
844 |
|
전년대비 성장률(%) |
16.3 |
41.5 |
96.6 |
5.2 |
48.0 |
(출처) 식품의약품안전처 "2023 식품 등의 생산실적"
(3) 바이오 의료소재 산업
재생의료는 인체의 세포와 조직, 장기를 구조적, 기능적으로 복원하는 기술분야이며 다양한 약물, 소재 및 의료기기 등을 이용하여 손상된 인체 부위의 재생을 촉진하는 기술까지 포괄하는 개념입니다. 조직재생 바이오 의료소재 산업은 바이오 의약/의료기기 산업의 한 부분으로, 바이오소재, 융합 바이오 기술의 영역에서 환자의 치료 및 건강증진을 위한 보건의료 산업에 속합니다.
당사에서 연구개발 생산하는 제품들은 각종 사고, 질병, 노화로 인해 손상된 피부조직의 재생치료와 치과, 정형/신경외과 영역에서 손상된 연조직이나 뼈의 재생을 돕기 위한 의료기기입니다. 전 세계 재생의료 시장은 만성 질환 및 유전 질환의 유병률 증가, 재생의료 연구에 대한 정부 투자 확대 및 전 세계적으로 재생의료 기업의 수가 증가함에 따라 성장하고 있습니다.
첨단재생바이오 산업 전망은 전체 치료제시장이 '17년 230억 달러에서 '26년 2,140억 달러로 약 9배 이상(연평균 22.7%), 국내시장은 26년 3.2억 달러로 '16년 대비 6배 이상 성장이 예상됩니다.
(출처) 첨단재생의료/첨단바이오의약품기본계획보고서(2021.01) 6페이지. Roots Analysis 제조시장보고서인용자료임
나. 사업부문별 요약 재무현황
| (단위:천원) |
| 회사명 |
당분기 |
전분기 |
| 매출액 |
영업손익 |
매출액 |
영업손익 |
| (주)현대퓨처넷 |
33,012,502 |
(937,882) |
13,408,386 |
(1,553,788) |
| (주)현대바이오랜드 |
33,698,953 |
4,970,721 |
28,804,501 |
4,931,011 |
| 소 계 |
66,711,455 |
4,032,839 |
42,212,887 |
3,377,223 |
| 연결 조정 |
(50,173) |
(265,931) |
(32) |
(244,999) |
| 계속영업 합계 |
66,661,282 |
3,766,908 |
42,212,856 |
3,132,224 |
※ 계속영업기준으로 작성되었습니다.
다. 신규 사업 등의 내용 및 전망
현대퓨처넷은 당사 보유 ICT 기술 기반을 통해 고객의 삶이 더욱 풍요롭고 편리해질 수 있도록 고객 중심의 상품을 제공하기 위해 노력할 것입니다.디지털 사이니지 사업부문에서는 인스톨뿐만 아니라 광고/콘텐츠 부문으로 사업을 확장하고자 합니다. 랜드마크 등과 같이 대형 전광판, 미디어 파사드 구축 / 영상, 음향 특수장비 유통, 판매, 유지보수 등을 통해 오프라인 인스톨 사업을 확대할 것입니다. 또한 광고/콘텐츠 부문에서는 대형 전광판 직접 투자 및 광고 운영 / 도심 랜드마크 지역 광고매체 대행 서비스를 제공하여 공간에 대한 기획, 설계, 컨설팅 서비스 등을 총괄하는 PM사로써의 역량을 고도화할 계획입니다.
기업 메시징 사업부문에서는 단순 메시징(문자/알림톡)을 넘어 차별화된 통합관리 솔루션(관제 서비스, 발송 통계분석, 챗봇 등)을 제공하여 기획 → 개발 → 구축/서비스 제공까지 통합 서비스 제공이 되도록 사업을 확장할 계획입니다.실감콘텐츠 사업부문에서는 2021년 국내 실감콘텐츠 전시관 개관을 시작으로 매출 확대 및 안정화하기 위해 지속적으로 노력할 것입니다. 또한 공간 체험형 테마파크 실감콘텐츠 투자, 공공부문 실감콘텐츠 사업 입찰 참여 등을 추진하여 실감콘텐츠 사업을 본격 전개할 계획입니다.
IT 서비스 부문에서는 AWS외 MS Azure 등 멀티 클라우드 역량 함양, 내부 인력의 IT 기술 전문성 강화 등을 통해 클라우드 사업 시장에서의 경쟁력을 확보하고, 나아가리테일업계의 마이그레이션 프로젝트 추진으로 매출 및 고객층을 확장하여 인지도를높일 계획입니다. 또한, 기 보유한 AI 기술과 SI 프로젝트를 연계하여 사업 범위를 확장할 계획입니다.
화장품 소재 사업부문에서는 최근 전 세계적으로 동물성 원료 사용과 화학물질에 대한 환경오염 등의 불안 요소들로 인해 각종 규제들이 강화되고 있고 맞춤형 화장품 도입으로 당사의 원천 기술 활용 및 다양한 효능 소재로 당사의 주력제품인 천연 소재시장이 더욱 확대될 것으로 전망됩니다.