증권발행실적보고서(합병등) 1.0 피에스케이 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

(합병, 영업양수, 자산양수, 주식의 포괄적 교환·이전, 분할)
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금융감독원장 귀하	2019년 04월 01일
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회 사 명 :&cr;	피에스케이홀딩스 주식회사&cr;(분할 전 회사명 : 피에스케이 주식회사)
대 표 이 사 :&cr;	박 경 수
본 점 소 재 지 :	경기도 화성시 삼성1로4길 48(석우동)
	(전 화) 031-660-8824
	(홈페이지) http:// www.pskholding.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전 무 (성 명) 이희권
	(전 화) 031-330-8700
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Ⅰ. 일정

구 분	일 자
이사회결의일	2018년 09월 27일
분할계획서 작성일	2018년 09월 27일
주요사항보고서 제출일	2018년 09월 27일
증권신고서 제출일	2018년 12월 04일
분할 주주총회를 위한 주주확정일	2019년 01월 21일
분할계획서 승인을 위한 주주총회일	2019년 02월 15일
분할기일	2019년 04월 01일
분할보고총회일 및 창립총회일	2019년 04월 01일
분할등기일(예정일)	2019년 04월 01일
기타일정&cr; 주식명의개서 정지기간&cr; 주주총회 소집통지서 발송 및 소집공고&cr; 구주권 제출 공고일&cr; 구주권 제출 기간&cr; 매매거래정지기간&cr; 변경상장 및 재상장 예정일	&cr;2019년 01월 22일 ~ 2019년 01월 24일&cr;2019년 01월 31일 &cr;2019년 02월 15일&cr;2019년 02월 18일 ~ 2019년 03월 29일&cr;2019년 03월 28일 ~ 2019년 05월 09일&cr;2019년 05월 10일

주1)	'주주확정일'은 분할계획서 승인에 대하여 회사의 임시주주총회에서 의결권을 행사하거나 또는 이 과정에서 반대의사를 표시하고자 하는 주주를 확정하기 위한 기일이며, '분할계획서 승인을 위한 주주총회일'은 분할계획서 승인을 위한 임시주주총회입니다.
주2)	분할 종료 후 분할보고총회 및 창립총회는 이사회결의 및 공고로 갈음할 예정입니다.(이사회 결의일 2019년 4월 1일, 공고일 2019년 4월 1일, 공고방법 : 홈페이지 공고)
주3)	상기 분할일정은 예상일정이며, 관계기관의 협의 및 기타 사정에 의하여 변경될 수 있습니다.
주4)	분할대상사업부문의 재무상태표 등의 서류는 분할되는 회사의 본점에 비치할 예정입니다.

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Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

(단위 : 주, %)

성 명	관계	주식의&cr;종류	분할 전&cr;(분할되는 회사)&cr;피에스케이㈜		분할 후&cr;(분할존속회사)&cr;피에스케이홀딩스㈜		분할 후&cr;(분할신설회사)&cr;피에스케이㈜
			주식수	지분율	주식수	지분율	주식수	지분율
피에스케이홀딩스㈜	최대주주	보통주	6,533,917	32.14	1,788,919	32.14	4,744,997	32.14
박상종	관계회사 임원	보통주	30,000	0.15	8,213	0.15	21,786	0.15
임종우	미등기 임원	보통주	2,500	0.01	684	0.01	1,815	0.01
이종진	관계회사 임원	보통주	2,000	0.01	547	0.01	1,452	0.01
윤석준	관계회사 임원	보통주	840	0.00	229	0.00	610	0.00
이충범	관계회사 임원	보통주	500	0.00	136	0.00	363	0.00
합계		보통주	6,569,757	32.31	1,798,728	32.31	4,771,023	32.31

주1)	상기 내역은 증권발행실적보고서 제출일 전일 현재 최대주주 등이 보유한 주식수와 분할비율을 기준으로 단주를 고려하여 계산되었습니다.
주2)	분할존속회사의 사명을 피에스케이홀딩스 주식회사(상장, 법인등록번호 134711-0004377)로 변경함에 따라 최대주주인 피에스케이홀딩스 주식회사(비상장, 법인등록번호 110111-0418718)와 사명이 동일합니다.
주3)	관계는 분할존속회사 기준으로 기재하였습니다.
주4)	분할되는 회사는 자기주식 취득 신탁계약을 체결(2018년 12월 19일)하여 자기주식을 취득하고 있으나 계약기간이 종료(2019년 06월 18일)되지 않았으므로 상기 표에는 반영하지 않았습니다.
주5)	단주 발생으로 인하여 각 회사가 취득예정인 자기주식은 고려하지 않았습니다.

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Ⅲ. 주식매수청구권 행사

&cr;자본시장과 금융투자업에 관한 법률과 상법에 따르면 주권상장법인으로부터 물적분할이 아닌 분할에 의하여 설립된 법인이 증권시장에 상장되지 아니하는 경우에는 본 건 분할에 반대하는 주주에게 주식매수청구권을 부여하도록 하고 있습니다. 다만, 본건의 경우 인적분할신설회사는 한국거래소의 재상장예비심사를 통과하여 2019년 05월 10일 재상장이 예정되어 있으므로 분할되는 회사의 주주에게 주식매수청구권이 부여되지 않습니다. (자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5, 동법 시행령 제176조의7, 상법 제530조의2)&cr;&cr;

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

&cr;분할되는 회사와 분할신설회사는 분할전 회사 채무에 대하여 연대책임을 부담하므로채권자보호절차가 필요하지 않습니다.(상법 제530조9 제1항)&cr;&cr;

Ⅴ. 관련 소송의 현황

&cr;보고서 제출일 현재 분할의 효력에 영향을 미칠 수 있는 소송이 제기된 바가 없습니다.&cr;&cr;

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

&cr; 가. 신주의 배정내용&cr;&cr;(1) 배정조건&cr;분할되는 회사의 분할 신주 배정기준일 현재 주주명부에 등재되어있는 주주에게 배정합니다.&cr;&cr;(2) 배정비율&cr; 분할되는 회사 소유주식 1주당 아래의 표와 같은 주식과 비율로 배정합니다.

구분	배정비율
보통주	0.7262103

주1. 배정비율 산정 근거: 2018년 6월 30일 현재 재무상태표를 기준으로 분할대상부문의 순자산 장부가액을 분할 전 순자산 장부가액으로 나누어 산정하였으며, 소수점 여덟번째 자리에서 반올림하였습니다(배정비율의 산정근거: 187,142,313,917원/257,697,146,293원).&cr;

(3) 신주배정기준일: 2019년 03월 29일&cr;&cr;(4) 신주교부예정일: 2019년 05월 09일 (예정)&cr;&cr;(5) 신주의 배정방법&cr;분할되는 회사의 주주가 가진 주식수에 비례하여 분할신설회사의 주식수를 배정합니다.&cr;&cr;(6) 신주의 배당기산일: 2019년 04월 01일&cr;&cr; 나. 신주배정시 발생하는 단주의 처리 방법&cr;&cr;1주 미만의 단주에 대해서는 분할신설회사 신주의 재상장 초일의 종가로 환산하여 현금(원미만은 절사)으로 지급합니다.&cr;&cr; 다. 신주의 상장 등에 관한 사항&cr;&cr;한국거래소는 코스닥시장상장규정 제8조 및 제17조의 규정에 의하여 심사를 하며, 요건이 충족될 경우 재상장을 허용합니다. 분할되는 회사는 코스닥시장상장규정 제4조 제1항에 따라 한국거래소에 재상장예비심사청구서를 제출하여 2018년 11월 29일 재상장예비심사 결과 재상장심사요건을 충족하고 있음을 한국거래소로부터 통보받았는 바, 인적분할신설회사는 분할 후 코스닥시장상장규정 제2조 제6항 및 제17조의 규정에 따라 코스닥시장에 재상장을 신청할 예정입니다.&cr;&cr;분할 신설회사인 피에스케이 주식회사(가칭)는 재상장예비심사 결과 한국거래소로부터 2018년 11월 29일 재상장심사요건을 충족하고 있음을 통보받았습니다.&cr;&cr;※ 재상장예정일 : 2019년 05월 10일(관계기관의 협의 과정에서 변경될 수 있음)&cr;※ 분할존속회사 변경상장 예정일 : 2019년 05월 10일(관계기관의 협의 과정에서 변경될 수 있음)&cr;&cr;

Ⅶ. [합병등] 전·후의 요약재무정보

(단위 : 원)

구분	분할전	분할후
	피에스케이㈜	피에스케이홀딩스㈜&cr;(분할존속회사)	피에스케이㈜&cr;(분할신설회사)
자산
Ⅰ. 유동자산	207,707,242,450	22,313,854,436	185,393,388,014
현금및현금성자산	41,874,980,035	2,000,000,000	39,874,980,035
매출채권및기타채권	38,699,430,906	4,101,801,562	34,597,629,344
유동금융자산	69,684,373,511	3,332,259,173	66,352,114,338
기타유동자산	402,781,961	25,216,259	377,565,702
재고자산	57,045,676,037	12,854,577,442	44,191,098,595
Ⅱ. 비유동자산	100,502,391,184	53,513,436,664	46,988,954,520
유형자산	38,722,934,355	17,378,769,931	21,344,164,424
무형자산	4,949,668,347	247,172,165	4,702,496,182
매출채권및기타채권	2,828,197,375	150,814,881	2,677,382,494
비유동금융자산	19,714,122,113	6,259,071,231	13,455,050,882
종속기업투자	31,154,207,534	29,232,417,714	1,921,789,820
이연법인세자산	2,854,063,627	233,785,176	2,620,278,451
기타비유동자산	279,197,833	11,405,566	267,792,267
자산총계	308,209,633,634	75,827,291,100	232,382,342,534
부채
Ⅰ. 유동부채	44,029,551,878	4,482,050,102	39,547,501,776
매입채무및기타채무	24,569,814,551	2,506,976,356	22,062,838,195
유동금융부채	449,828,624	-	449,828,624
법인세부채	11,407,718,906	1,236,329,603	10,171,389,303
기타유동부채	7,602,189,797	738,744,143	6,863,445,654
Ⅱ. 비유동부채	6,482,935,463	790,408,622	5,692,526,841
매입채무및기타채무	157,485,186	17,080,442	140,404,744
충당부채	5,415,920,123	674,682,864	4,741,237,259
순확정급여부채	909,530,154	98,645,316	810,884,838
부채총계	50,512,487,341	5,272,458,724	45,240,028,617
자본
자본금	10,165,802,000	2,783,292,000	7,382,510,000
기타불입자본	32,256,228,463	8,860,569,227	23,395,659,236
기타자본구성요소	106,450,001	-	106,450,001
이익잉여금	215,168,665,829	58,910,971,149	156,257,694,680
자본총계	257,697,146,293	70,554,832,376	187,142,313,917
부채와 자본 총계	308,209,633,634	75,827,291,100	232,382,342,534

주1)	상기 금액은 2018년 06월 30일 현재 분할되는 회사의 재무제표를 기준으로 작성한 것으로서, 종래 사업 관행에 따른 사업의 운영, 예정된 사업 및 재무계획의 이행, 통상적인 영업수행, 관련 법령 및 회계기준의 변경 등으로 인하여 분할기일에 변동될 수 있습니다.
주2)	분할비율 산정 근거 신설회사 순자산 (187,142백만원)&cr;----------------------------------------------------- = 0.7262103&cr;분할 전 순자산 (257,697백만원)

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