| 2025년 01월 14일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 11월 19일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 22. 기타 투자판단에 참고할 사항[ 담보제공에 관한 사항 ] 가. 부동산 담보신탁 1순위 우선수익권 ③ 담보제공방법: 부동산 담보신탁 1순위 우선수익권 | 단순 오기 정정 | [주1] 정정 전 | [주1] 정정 후 |
[주1] 정정 전
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채권 우선순위 |
사채권자 | 채권 원금액 |
우선수익권 설정금액 |
비고 |
| 1순위 | 파우스트제일차(주) | \41,500,000,000 | \49,800,000,000 | 채권원금의 120% |
[주1] 정정 후
|
채권 우선순위 |
사채권자 | 채권 원금액 |
우선수익권 설정금액 |
비고 |
| 1순위 | 리딩에이스캐피탈(주) 외 4인 | \41,500,000,000 | \49,800,000,000 | 채권원금의 120% |
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2024 년 11 월 19 일 | |
| 회 사 명 : | 제이스코홀딩스 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 한 상 민 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 안산시 단원구 시화로 60 | |
| (전 화) 031-499-0771 | ||
| (홈페이지)http://www.jscoholdings.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 | (성 명) 한상민 |
| (전 화) 031-499-0771 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | |||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 영업양수자금 (원) | |||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 채무상환자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수 대비비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 시가하락에따른전환가액조정 | 최저 조정가액 (원) | ||||
| 최저 조정가액 근거 | |||||
| 발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원) | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 납입방법 | |||||
| 14. 대표주관회사 | |||||
| 15. 보증기관 | |||||
| 16. 담보제공에 관한 사항 | |||||
| 17. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 18. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 19. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 21. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
22. 기타 투자판단에 참고할 사항
[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]
본건 사채의 사채권자는 본건 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날인 2026년 01월 15일 및 그 이후 매 1개월에 해당되는 날(이하 본 호에서 “조기상환지급일”이라 하며 아래와 같다)에 조기상환청구 전자등록금액에 아래 표에 조기상환 청구기간 별로 기재된 조기상환율을 곱한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 할 것을 청구할 수 있다. 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환한다.
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조기상환 청구기간 |
조기상환일 |
조기상환율 |
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FROM |
TO |
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| 1 | 2026-01-15 | 2025-12-26 | 2026-01-05 | 103.6131513650 |
| 2 | 2026-02-15 | 2026-01-26 | 2026-02-05 | 103.9408044392 |
| 3 | 2026-03-15 | 2026-02-23 | 2026-03-05 | 104.2369132090 |
| 4 | 2026-04-15 | 2026-03-26 | 2026-04-06 | 104.5649308315 |
| 5 | 2026-05-15 | 2026-04-25 | 2026-05-06 | 104.8851468583 |
| 6 | 2026-06-15 | 2026-05-26 | 2026-06-05 | 105.2162688275 |
| 7 | 2026-07-15 | 2026-06-25 | 2026-07-06 | 105.5369356117 |
| 8 | 2026-08-15 | 2026-07-26 | 2026-08-05 | 105.8711427755 |
| 9 | 2026-09-15 | 2026-08-26 | 2026-09-07 | 106.2056298800 |
| 10 | 2026-10-15 | 2026-09-25 | 2026-10-06 | 106.5295954935 |
| 11 | 2026-11-15 | 2026-10-26 | 2026-11-05 | 106.8708609343 |
| 12 | 2026-12-15 | 2026-11-25 | 2026-12-07 | 107.2014321148 |
| 13 | 2027-01-15 | 2026-12-26 | 2027-01-05 | 107.5433493977 |
| 14 | 2027-02-15 | 2027-01-26 | 2027-02-05 | 107.8995712859 |
| 15 | 2027-03-15 | 2027-02-23 | 2027-03-05 | 108.2216625993 |
| 16 | 2027-04-15 | 2027-03-26 | 2027-04-05 | 108.5786455724 |
| 17 | 2027-05-15 | 2027-04-25 | 2027-05-06 | 108.9267817281 |
| 18 | 2027-06-15 | 2027-05-26 | 2027-06-07 | 109.2869585492 |
| 19 | 2027-07-15 | 2027-06-25 | 2027-07-05 | 109.6359417908 |
| 20 | 2027-08-15 | 2027-07-26 | 2027-08-05 | 109.9992948097 |
| 21 | 2027-09-15 | 2027-08-26 | 2027-09-06 | 110.3631350100 |
| 22 | 2027-10-15 | 2027-09-25 | 2027-10-05 | 110.7157055539 |
| 23 | 2027-11-15 | 2027-10-26 | 2027-11-05 | 111.0867361992 |
| 24 | 2027-12-15 | 2027-11-25 | 2027-12-06 | 111.4463139148 |
1) 조기상환청구장소: “발행회사”의 본점
2) 조기상환지급장소: IBK기업은행 반월중앙지점
3) 조기상환청구기간: “사채권자”는 조기상환지급일 20일전부터 10일 전까지 “발행회사”에게 조기상환 청구를 해야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
4) 조기상환청구절차: “사채권자”는 “본 사채”가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 해당 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고, 계좌관리기관 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.[콜옵션(Call Option) 관한 사항]① 투자자는 본건 사채 중 (i) 전자등록금액 합계 금 이백억(\20,000,000,000)원(이하 “본건 콜 행사가능금액”) 상당의 전환사채(이하 “본건 옵션 사채”)를 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자(이하 “발행회사 등”)가 매수할 수 있는 옵션을 발행회사에게 부여하고자 하며, 발행회사는 이를 수락하고자 한다.
② 발행회사 등은 본건 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날인 2026년 01월 15일 및 그 이후부터 매 1개월에 해당되는 날(이하 “행사일”)에 콜옵션을 행사할 수 있다. 단, 행사일이 영업일이 아닌 경우에는 콜옵션은 그 다음 영업일에 행사할 수 있다. 단, 본건 사채에 관한 기한의 이익 상실 (원인)사유가 발생한 경우에는 콜옵션 전부가 소멸한다(의미를 명확히 하면, 본건 사채 조건에 따라 기한의 이익 상실(원인)사유가 치유되거나 투자자가 기한의 이익 상실선언을 유예하거나 기한의 이익이 부활되는 경우에도 소멸된 콜옵션은 부활하지 아니한다).
③ 발행회사가 콜옵션 행사로 취득한 전환사채(이하 “본건 대상사채”)를 발행회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인(이하 “최대주주등”)에게 매도하거나 최대주주등을 콜옵션의 행사자로 지정하는 경우, 발행회사는 최대주주등이 각자 본건 사채의 발행 당시 보유(누구의 명의로든지 자기의 계산으로 소유하는 경우를 말한다)한 주식 비율을 초과하여 발행회사 주식을 취득할 수 없도록 하는 한도(이하 “매각한도”) 내에서만 본건 대상 사채를 매도하거나 콜옵션 행사자 지정을 할 수 있다. 명확히 하기 위하여 부연하면, 발행회사가 매각한도를 위반하여 콜옵션 행사통지를 하더라도 이는 투자자에 대하여 효력이 없다.
[담보제공에 관한 사항]
“발행회사”는 “본 사채”와 관련하여 발생하는 사채원리금, 조기상환 수수료, 지연이자, 비용 기타 이에 부수하는 일체의 채무지급을 담보하기 위하여 “발행회사” 소유의 아래 기재 자산을 인수인의 채권자인 "담보권자"에게 담보로 제공한다.
가. 부동산 담보신탁 1순위 우선수익권
① 담보제공 자산: 경기도 안산시 단원구 성곡동 658(시화로 60) 소재 토지 및 건물
| 소재지 | 구분 | 면적 |
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경기도 안산시 단원구 성곡동 658 |
공장용지 | 31,598.6㎡ |
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경기도 안산시 단원구 성곡동 658 씨동 |
일반철골조 경사지붕 2층 공장
부속건물1 철근콘크리트조 슬래브지붕 3층 공장
부속건물2 철근콘크리트조 슬래브지붕 |
1층 16,849.03㎡ 2층 443.58㎡ 1층 409.85㎡ 2층 393.06㎡ 3층 393.06㎡ 지층 446.97㎡ 1층 경비실 34.80㎡ |
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경기도 안산시 단원구 성곡동 658 디동 |
일반철골조 경사지붕 3층 공장 |
1층 17.66㎡ 2층 326.34㎡ 3층 326.34㎡ |
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경기도 안산시 단원구 성곡동 658 이동 |
일반철골구조 경사지붕 2층 공장 |
1층 124.53㎡ 2층 12.5㎡ |
② 담보권 순위: 1순위
③ 담보제공방법: 부동산 담보신탁 1순위 우선수익권
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채권 우선순위 |
사채권자 | 채권 원금액 |
우선수익권 설정금액 |
비고 |
| 1순위 | 리딩에이스캐피탈(주) 외 4인 | \41,500,000,000 | \49,800,000,000 | 채권원금의 120% |
④ 담보제공일자: 2025년 01월 14일
⑤ 담보제공기간: “본 사채” 전부의 상환 또는 전환청구시까지나. 부동산 화재보험 근질권 설정 발행회사는 사채인수인의 피담보채무를 담보하기 위하여 근질권자에게 경기도 안산시 단원구 성곡동 658(시화로 60) 부동산에 관하여 체결한 화재보험 등 보험계약에 따른 보험금청구권에 관하여 근질권자에게 1순위 근질권을 설정하는 내용의 보험근질권설정계약을 체결한다.
※ 상기기재 자산은 현재 우선수익권 및 근질권이 메리츠증권에 담보로 제공되어 있는 상태이며, 본 전환사채 납입 이후 인수인의 채권자인 담보권자에게 담보로 제공한다.
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 발행결정 전후6월이내거래내역 및계획 | 발행권면(전자등록)총액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 | |||
| 합계 | |||||
| 【채무상환자금의 경우】 |
| 종목* | 차입처 | 차입금액 | 차입일 | 만기일 | 이자율 |
|---|---|---|---|---|---|
* 당사가 2024년 11월 12일에 상기 차입처와 체결한 대출약정 관련 원리금 상환 자금으로 사용될 예정입니다.
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환(행사)가능주식 | 기발행미상환사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)가액(원) | 전환(행사)가능주식수(주) | 전환(행사)가능기간 | 비고 | |
| 소계 | (A) | - | ||||||
| 신규 발행 사채권 | (B) | |||||||
| 합계 | - | |||||||
| 기발행주식 총수(주) (C) | ||||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | ||||||||