정 정 신 고 (보고)
| 1. 정정대상 공시서류 : |
주요사항보고서(자기전환사채매도결정) |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : |
2024 년 11 월 14 일 |
| 항 목 |
정정사유 |
정 정 전 |
정 정 후 |
| 6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역- 매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원) |
매수자와의 계약일부해지에 의한 정정 |
5,700,000,000 |
3,900,000,000 |
| 6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역- 취득금액(원) |
6,198,710,547 |
4,241,223,006 |
| 8. 매도금액- 금액(원) |
6,191,499,556 |
4,175,499,556 |
| 11. 전환에 관한 사항- 전환에 따라 발행할 주식- 주식수 |
4,301,883 |
2,943,393 |
| 11. 전환에 관한 사항- 전환에 따라 발행할 주식- 주식총수 대비 비율(%) |
5.11 |
3.43 |
| 13. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
[주1]정정 전 |
[주1]정정 후 |
| 【매수자에 관한 사항】 |
[주2]정정 전 |
[주2]정정 후 |
[주1]정정 전
13. 기타 투자판단에 참고할 사항- 상기 6. 매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원) 및 취득금액은 (주)데오로를 제외하고, 2025년 05월 27일, 2025년 08월 21일자로 당사와 각 매수인 간 체결된 계약 변경 및 해지합의서의 내용을 반영하여 조정하였습니다.- 상기 8. 매도금액은 2025년 05월 27일, 2025년 08월 21일자 계약 변경 및 해지합의서 체결에 따라 매수인별로 일부 조정되었으며, 이에 따른 최종 매도금액이 반영되었습니다.- 상기 9. 매도대금 수령(예정)일은 아직 거래가 완전히 종결되지 않은 최명주와의 계약상 잔금 지급 예정일 기준으로 기재하였습니다.- 당사와 매수인 간 전환사채 매매계약 구조 상 계약금 수령일에 권면총액의 10%에 해당하는 채권이 먼저 교부되며, 이후 잔금 지급 시 잔여 채권이 순차적으로 교부될 예정입니다.- 2025년 05월 27일, 2025년 08월 21일자 계약 변경 또는 해지에 따라 일부 계약은 완전 종결되었으며, 현재 기준 남아있는 계약 건에 한해 잔금 지급 일정이 존재합니다.
[주1]정정 후13. 기타 투자판단에 참고할 사항- 상기 6. 매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원) 및 취득금액은 2025년 05월 27일, 2025년 08월 21일, 2025년 09월 01일자로 당사와 각 매수인 간 체결된 계약 변경 및 해지합의서의 내용을 반영하여 조정하였습니다.- 상기 8. 매도금액은 2025년 05월 27일, 2025년 08월 21일자, 2025년 09월 01일자 계약 변경 및 해지합의서 체결에 따라 매수인별로 일부 조정되었으며, 이에 따른 최종 매도금액이 반영되었습니다.- 상기 9. 매도대금 수령(예정)일은 금일 해지합의서 체결로 모든 매수자와의 거래가 종결됨에 따라, 해당 거래 종결일을 기재하였습니다.- 2025년 05월 27일, 2025년 08월 21일자, 2025년 09월 01일자 계약 변경 또는 해지에 따라 모든계약이 종결되었습니다.
[주2]정정 전【매수자에 관한 사항】
| 매수자명 |
회사 또는최대주주와의관계 |
선정경위 |
매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획 |
매수한사채의 권면금액(원) |
비고 |
| 블랙마운틴홀딩스(주) |
없음 |
회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 |
없음 |
400,000,000 |
- |
| (주)데오로 |
없음 |
회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 |
없음 |
400,000,000 |
- |
| 더유니 1호 조합 |
없음 |
회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 |
없음 |
300,000,000 |
- |
| 에이스투자조합 |
없음 |
회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 |
없음 |
2,400,000,000 |
- |
| 최명주 |
없음 |
회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 |
없음 |
2,000,000,000 |
- |
| 조주현 |
없음 |
회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 |
없음 |
200,000,000 |
- |
[주2]정정 후【매수자에 관한 사항】
| 매수자명 |
회사 또는최대주주와의관계 |
선정경위 |
매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획 |
매수한사채의 권면금액(원) |
비고 |
| 블랙마운틴홀딩스(주) |
없음 |
회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 |
없음 |
400,000,000 |
- |
| (주)데오로 |
없음 |
회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 |
없음 |
400,000,000 |
- |
| 더유니 1호 조합 |
없음 |
회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 |
없음 |
300,000,000 |
- |
| 에이스투자조합 |
없음 |
회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 |
없음 |
2,400,000,000 |
- |
| 최명주 |
없음 |
회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 |
없음 |
200,000,000 |
- |
| 조주현 |
없음 |
회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 |
없음 |
200,000,000 |
- |
자기 전환사채 매도 결정
| 1. 사채의 종류 |
회차 |
3
종류 |
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
| 2. 사채발행일자 |
2023년 04월 27일
| 3. 사채발행방법 |
사모
| 4. 사채만기일 |
2026년 04월 27일
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) |
20,790,000,000
| 6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역 |
매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원) |
3,900,000,000
| 취득금액(원) |
4,241,223,006
| 취득 경위 |
사채권자와 계약에 따른 만기전 취득
| 7. 매도 결정일 |
2024년 11월 14일
| 8. 매도금액 |
금액(원) |
4,175,499,556
| 산정 근거 |
현재 주가상황, 전환사채의 전환청구 등을 고려하여 매수자와 협의를 통해 결정됨
| 9. 매도대금 수령(예정)일 |
2025년 09월 01일
| 10. 매도 목적 |
운영자금 확보
| 11. 전환에 관한 사항 |
전환비율(%) |
100
| 보고일 현재 전환가액(원/주) |
1,325
| 전환에 따라발행할 주식 |
종류 |
제이스코홀딩스(주) 보통주
| 주식수 |
2,943,393
| 주식총수 대비비율(%) |
3.43
| 전환청구기간 |
시작일 |
2024년 04월 27일
| 종료일 |
2026년 03월 27일
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
미해당
- 상기 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)은 2025년 04월 30일자 전환신청에 따라 변동사항을 반영하여 잔여 권면 총액을 기재하였습니다.- 상기 6. 매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원) 및 취득금액은 2025년 05월 27일, 2025년 08월 21일, 2025년 09월 01일자로 당사와 각 매수인 간 체결된 계약 변경 및 해지합의서의 내용을 반영하여 조정하였습니다.- 상기 8. 매도금액은 2025년 05월 27일, 2025년 08월 21일자, 2025년 09월 01일자 계약 변경 및 해지합의서 체결에 따라 매수인별로 일부 조정되었으며, 이에 따른 최종 매도금액이 반영되었습니다.- 2025년 05월 27일, 2025년 08월 21일자, 2025년 09월 01일자 계약 변경 또는 해지에 따라 모든계약이 종결되었습니다.- 상기 11. 보고일 현재 전환가액(원/주)는 2025년 01월 24일자 제3자배정 유상증자납입에 따라 조정된 전환가액을 반영하였습니다.
[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]
"본 사채"의 "사채권자"는 "본 사채"의 발행일로부터 1년이 되는 2023년 6월 15일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다)에 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부(단, 원 단위 미만 금액은 절사함)에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
|
|
조기상환 청구기간
|
조기상환일
|
조기상환율
|
|
FROM
|
TO
|
| 1 |
2024-04-07 |
2024-04-17 |
2024-04-27 |
104.6108% |
| 2 |
2024-05-07 |
2024-05-17 |
2024-05-27 |
105.0063% |
| 3 |
2024-06-07 |
2024-06-17 |
2024-06-27 |
105.4150% |
| 4 |
2024-07-07 |
2024-07-17 |
2024-07-27 |
105.8108% |
| 5 |
2024-08-07 |
2024-08-19 |
2024-08-27 |
106.2215% |
| 6 |
2024-09-07 |
2024-09-19 |
2024-09-27 |
106.6324% |
| 7 |
2024-10-07 |
2024-10-17 |
2024-10-27 |
107.0302% |
| 8 |
2024-11-07 |
2024-11-18 |
2024-11-27 |
107.4475% |
| 9 |
2024-12-07 |
2024-12-17 |
2024-12-27 |
107.8516% |
| 10 |
2025-01-07 |
2025-01-17 |
2025-01-27 |
108.2694% |
| 11 |
2025-02-07 |
2025-02-17 |
2025-02-27 |
108.7030% |
| 12 |
2025-03-07 |
2025-03-17 |
2025-03-27 |
109.0948% |
| 13 |
2025-04-07 |
2025-04-17 |
2025-04-27 |
109.5288% |
| 14 |
2025-05-07 |
2025-05-19 |
2025-05-27 |
109.9505% |
| 15 |
2025-06-07 |
2025-06-17 |
2025-06-27 |
110.3864% |
| 16 |
2025-07-07 |
2025-07-17 |
2025-07-27 |
110.8086% |
| 17 |
2025-08-07 |
2025-08-18 |
2025-08-27 |
111.2466% |
| 18 |
2025-09-07 |
2025-09-17 |
2025-09-27 |
111.6849% |
| 19 |
2025-10-07 |
2025-10-17 |
2025-10-27 |
112.1093% |
| 20 |
2025-11-07 |
2025-11-17 |
2025-11-27 |
112.5543% |
| 21 |
2025-12-07 |
2025-12-17 |
2025-12-27 |
112.9853% |
| 22 |
2026-01-07 |
2026-01-19 |
2026-01-27 |
113.4311% |
| 23 |
2026-02-07 |
2026-02-19 |
2026-02-27 |
113.8933% |
| 24 |
2026-03-07 |
2026-03-17 |
2026-03-27 |
114.3112% |
1) 조기상환청구장소: “발행회사”의 본점
2) 조기상환지급장소: IBK기업은행 반월중앙지점
3) 조기상환청구기간: “사채권자”는 조기상환지급일 60일전부터 30일 전까지 “발행회사”에게 조기상환 청구를 해야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
4) 조기상환청구절차: “사채권자”는 “본 사채”가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 해당 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고, 계좌관리기관 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.
| 매수자명 |
회사 또는최대주주와의관계 |
선정경위 |
매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획 |
매수한사채의 권면금액(원) |
비고 |
블랙마운틴홀딩스(주)
없음
회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정
없음
400,000,000
-
(주)데오로
없음
회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정
없음
400,000,000
-
더유니 1호 조합
없음
회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정
없음
300,000,000
-
에이스투자조합
없음
회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정
없음
2,400,000,000
-
최명주
없음
회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정
없음
200,000,000
-
조주현
없음
회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정
없음
200,000,000
-
| 명 칭 |
출자자수(명) |
대표이사(대표조합원) |
업무집행자(업무집행조합원) |
최대주주(최대출자자) |
| 성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
블랙마운틴홀딩스(주)
1
양지성
100.00
-
-
양지성
100.00
-
-
-
-
-
-
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 |
(단위 : 백만원) |
| 회계연도 |
2023
결산기 |
12월
| 자산총계 |
2,000
매출액 |
558
| 부채총계 |
1,154
당기순손익 |
384
| 자본총계 |
843
외부감사인 |
-
| 자본금 |
100
감사의견 |
-
| 명 칭 |
출자자수(명) |
대표이사(대표조합원) |
업무집행자(업무집행조합원) |
최대주주(최대출자자) |
| 성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
㈜데오로
5
송윤재
0.00
송윤재
0.00
백승원
23.00
-
-
-
-
-
-
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 |
(단위 : 백만원) |
| 회계연도 |
2023
결산기 |
12월
| 자산총계 |
5,496
매출액 |
0
| 부채총계 |
6,353
당기순손익 |
-112
| 자본총계 |
-856
외부감사인 |
-
| 자본금 |
50
감사의견 |
-
| 명 칭 |
출자자수(명) |
대표이사(대표조합원) |
업무집행자(업무집행조합원) |
최대주주(최대출자자) |
| 성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
더유니 1호 조합
2
이건
50.00
이건
50.00
이건
50.00
-
-
-
-
-
-
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 |
(단위 : 백만원) |
| 회계연도 |
2023
결산기 |
12월
| 자산총계 |
20
매출액 |
-
| 부채총계 |
-
당기순손익 |
-
| 자본총계 |
20
외부감사인 |
-
| 자본금 |
20
감사의견 |
-
| 명 칭 |
출자자수(명) |
대표이사(대표조합원) |
업무집행자(업무집행조합원) |
최대주주(최대출자자) |
| 성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
에이스투자조합
4
이상권
1.94
이상권
1.94
고수정
51.6
-
-
-
-
-
-
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 |
(단위 : 백만원) |
| 회계연도 |
-
결산기 |
-
| 자산총계 |
-
매출액 |
-
| 부채총계 |
-
당기순손익 |
-
| 자본총계 |
-
외부감사인 |
-
| 자본금 |
-
감사의견 |
-