| 2025 년 09 월 03 일 |
| 1. 정정대상 공시서류 : | 주요사항보고서(자기전환사채매도결정) |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2024 년 11 월 26 일 |
| 3. 정정사항 |
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역- 매도 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) | 변경계약 체결로 인한 정정 | 1,080,000,000 | 1,060,000,000 |
| 6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역- 취득금액(원) | 1,174,492,525 | 1,152,742,663 | |
| 8. 매도금액- 금액(원) | 1,263,183,768 | 1,227,474,018 | |
| 11. 전환에 관한 사항 - 전환에 따라 발행할 주식 - 주식수 | 128,301 | 113,207 | |
| 11. 전환에 관한 사항 - 전환에 따라 발행할 주식 - 주식총수 대비 비율(%) | 0.17 | 0.13 | |
| 13. 기타 투자판단에 참고할 사항 | [주1]정정 전 | [주1]정정 후 |
[주1]정정 전 - 상기 11항 전환에 관한 사항 중, 전환에 따라 발행할 주식의 주식수는 이미 거래가 종결된 건은 제외하고, 본 공시제출일 기준 현재 거래 진행 중인 채권(권면금액 170,000,000원)에 대한 주식수를 반영했습니다.【매수자에 관한 사항】
| 매수자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획 | 매수한사채의 권면금액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 조근란 | 없음 | 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 | 없음 | 170,000,000 | - |
[주1]정정 후 - 상기 11항 전환에 관한 사항 중, 전환에 따라 발행할 주식의 주식수는 이미 거래가 종결된 건은 제외하고, 본 공시제출일 기준 현재 거래 진행 중인 채권(권면금액 150,000,000원)에 대한 주식수를 반영했습니다.
【매수자에 관한 사항】
| 매수자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획 | 매수한사채의 권면금액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 조근란 | 없음 | 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 | 없음 | 150,000,000 | - |
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2024 년 11 월 26 일 | |
| 회 사 명 : | 제이스코홀딩스 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 한 상 민 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 안산시 단원구 시화로 60 | |
| (전 화) 031-499-0771 | ||
| (홈페이지) http://www.jscoholdings.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 | (성 명) 한 상 민 |
| (전 화) 031-499-0771 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | ||
| 2. 사채발행일자 | ||||
| 3. 사채발행방법 | ||||
| 4. 사채만기일 | ||||
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | ||||
| 6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역 | 매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원) | |||
| 취득금액(원) | ||||
| 취득 경위 | ||||
| 7. 매도 결정일 | ||||
| 8. 매도금액 | 금액(원) | |||
| 산정 근거 | ||||
| 9. 매도대금 수령(예정)일 | ||||
| 10. 매도 목적 | ||||
| 11. 전환에 관한 사항 | 전환비율(%) | |||
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | ||||
| 전환에 따라발행할 주식 | 종류 | |||
| 주식수 | ||||
| 주식총수 대비비율(%) | ||||
| 전환청구기간 | 시작일 | |||
| 종료일 | ||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | ||||
| 13. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
- 상기 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)은 2025년 04월 30일자 전환신청에 따른 권면총액변동사항을 적용했습니다.- 상기 9. 매도대금 수령(예정)일은 매도대금의 잔금일 기준입니다.- 본건 매수자 중 조영굉, 위승준, 박창수, 서민아, 손기순과의 거래는 본 공시제출일기준 거래종결 되었으며, 나머지 조근란의 거래종결 예정일은 상기9. 매도대금 수령(예정)일 입니다.- 상기 11항 전환에 관한 사항 중, 전환에 따라 발행할 주식의 주식수는 이미 거래가 종결된 건은 제외하고, 본 공시제출일 기준 현재 거래 진행 중인 채권(권면금액 150,000,000원)에 대한 주식수를 반영했습니다.- 상기 11. 보고일 현재 전환가액(원/주)는 2025년 01월 24일 납입된 제3자배정 유상증자에 따른 전환가액변동이 적용됐습니다.
[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]
"본 사채"의 "사채권자"는 "본 사채"의 발행일로부터 1년이 되는 2023년 6월 15일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다)에 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부(단, 원 단위 미만 금액은 절사함)에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
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조기상환 청구기간 |
조기상환일 |
조기상환율 |
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FROM |
TO |
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| 1 | 2024-04-07 | 2024-04-17 | 2024-04-27 | 104.6108% |
| 2 | 2024-05-07 | 2024-05-17 | 2024-05-27 | 105.0063% |
| 3 | 2024-06-07 | 2024-06-17 | 2024-06-27 | 105.4150% |
| 4 | 2024-07-07 | 2024-07-17 | 2024-07-27 | 105.8108% |
| 5 | 2024-08-07 | 2024-08-19 | 2024-08-27 | 106.2215% |
| 6 | 2024-09-07 | 2024-09-19 | 2024-09-27 | 106.6324% |
| 7 | 2024-10-07 | 2024-10-17 | 2024-10-27 | 107.0302% |
| 8 | 2024-11-07 | 2024-11-18 | 2024-11-27 | 107.4475% |
| 9 | 2024-12-07 | 2024-12-17 | 2024-12-27 | 107.8516% |
| 10 | 2025-01-07 | 2025-01-17 | 2025-01-27 | 108.2694% |
| 11 | 2025-02-07 | 2025-02-17 | 2025-02-27 | 108.7030% |
| 12 | 2025-03-07 | 2025-03-17 | 2025-03-27 | 109.0948% |
| 13 | 2025-04-07 | 2025-04-17 | 2025-04-27 | 109.5288% |
| 14 | 2025-05-07 | 2025-05-19 | 2025-05-27 | 109.9505% |
| 15 | 2025-06-07 | 2025-06-17 | 2025-06-27 | 110.3864% |
| 16 | 2025-07-07 | 2025-07-17 | 2025-07-27 | 110.8086% |
| 17 | 2025-08-07 | 2025-08-18 | 2025-08-27 | 111.2466% |
| 18 | 2025-09-07 | 2025-09-17 | 2025-09-27 | 111.6849% |
| 19 | 2025-10-07 | 2025-10-17 | 2025-10-27 | 112.1093% |
| 20 | 2025-11-07 | 2025-11-17 | 2025-11-27 | 112.5543% |
| 21 | 2025-12-07 | 2025-12-17 | 2025-12-27 | 112.9853% |
| 22 | 2026-01-07 | 2026-01-19 | 2026-01-27 | 113.4311% |
| 23 | 2026-02-07 | 2026-02-19 | 2026-02-27 | 113.8933% |
| 24 | 2026-03-07 | 2026-03-17 | 2026-03-27 | 114.3112% |
1) 조기상환청구장소: “발행회사”의 본점
2) 조기상환지급장소: IBK기업은행 반월중앙지점
3) 조기상환청구기간: “사채권자”는 조기상환지급일 60일전부터 30일 전까지 “발행회사”에게 조기상환 청구를 해야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
4) 조기상환청구절차: “사채권자”는 “본 사채”가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 해당 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고, 계좌관리기관 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.
| 【매수자에 관한 사항】 |
| 매수자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획 | 매수한사채의 권면금액(원) | 비고 |
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