| 금융위원회 귀중 | 2025 년 5 월 27 일 |
| 회 사 명 : | 주식회사 코미팜 |
| 대 표 이 사 : | 문 성 철 |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 시흥시 경제로 17(정왕동) |
| (전 화) 031-498-6104 | |
| (홈페이지) http://www.komipharm.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이 사 (성 명) 박 미 란 |
| (전 화) 031-498-6104 |
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | ||
| 2. 사채발행일자 | ||||
| 3. 사채발행방법 | ||||
| 4. 사채만기일 | ||||
| 5. 전환사채 매수선택권 행사 내역 | 매수선택권이 행사된 전환사채의권면(전자등록) 금액(원) (A) | |||
| 해당 전환사채의 권면(전자등록)총액(원) (B) | ||||
| 행사비율(%) (A/B) | ||||
| 6. 전환사채 매수선택권 행사일 | ||||
| 7. 행사대가 (사채 매수금액) | 금액(원) | |||
| 적용이자율(%) | ||||
| 8. 행사대가 지급(예정)일 | ||||
| 9. 전환에 관한 사항 | 전환비율(%) | |||
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | ||||
| 전환에 따라발행할 주식 | 종류 | |||
| 주식수 | ||||
| 주식총수 대비비율(%) | ||||
| 전환청구기간 | 시작일 | |||
| 종료일 | ||||
| 10. 행사자 지정대가 | 금액(원) | |||
| 산정근거 | ||||
| 11. 공정거래위원회 신고대상 여부 | ||||
| 12. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
1) '8. 행사대가 지급(예정)일이 비영업일 일 경우, 다음영업일로 적용됩니다. 2) '9.전환에 관한 사항'의 "전환에 따라 발행할 주식" 항목의 "주식총수 대비 비율(%)"은 [전환권이 행사될 경우 발행될 의결권 있는 주식수 / (전환사채매수선택권 행사일 현재 의결권 있는 발행주식 총수 + 전환권이 행사될 경우 발행될 의결권 있는 주식수)]로 계산하였습니다.3) 매도청구권(Call Option)에 관한 사항
가) 발행회사는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날인 2024년 07월 06일부터 2025년 06월 06일까지 매 1개월(이하 ‘매매일’ 및 ‘매매대금지급기일’이라 하며, 해당일이 은행영업일이 아닌 경우에는 익영업일로 한다) 마다 발행회사는 사채권자가 보유하고 있는 “본 사채”를 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제3자(이하 “매수인”이라 한다)에게 매도하여 줄 것을 사채권자에게 청구할 수 있으며, 사채권자는 발행회사의 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다. 단, 발행회사는 각 사채권자에 대하여 각 사채권자가 인수한 전자등록금액의 20%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다.
나) 매도청구권 행사기간 및 행사방법: 발행회사는 각 ‘매매일’로부터 20 영업일 이전부터 10영업일 이전에 사채권자에게 매수인명, 매수대상 사채의 수량, 매수대금의 지급기일 및 매수가격을 기재한 서면통지의 방법으로 매도청구를 하여야 한다. 본 사채에 대한 매매계약은 발행회사의 매도청구가 사채권자에게 도달한 시점에 체결된 것으로 본다. 또한, 매도청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다. 다) 사채의 인수인은 발행회사의 본 조 제1호에 따른 매도청구권 행사를 보장하기 위하여 매도청구권 행사기간 종료까지 사채를 양도할 경우에는 본 조 제1호의 발행회사의 매도청구권이 보장되는 방법으로 하여야 한다. 또한 본 사채를 양도하는 경우에는 그 양도의 내역을 발행회사에 양도일로부터 10영업일 안에 통지하여야 한다. 라) 발행일로부터 매도청구권 행사기간 종료일까지는 각 사채권자는 발행회사의 매도청구권 행사를 보장하기 위하여 인수금액의 20%에 해당하는 본 사채를 미전환 상태로 사채의 형태로 보유하여야 하며, 발행회사는 각 사채권자의 보유 전자등록금액 합계의 20% 이내에서 매도청구가 가능하다. 단, 본 인수계약 제3조 제23항에 의한 발행회사의 기한의 이익 상실 시에는 본 사채의 인수인은 “발행회사의 매도청구권” 행사를 보장하지 않으며, 본 약정은 효력을 상실한다. 마) 본 사채 발행금액에 대하여 발행일로부터 매매일 직전일까지 분기단위 복리 연 2.0%의 비율을 적용하여 산정한 금액을 Call Premium으로 각 인수인에게 지급한다.
바) 매매대금: 매도청구의 대상이 되는 본 사채의 전자등록금액 및 이에 대하여 사채발행일로부터 매매대금지급기일 전일까지 분기단위 복리 연 2.0%의 이율을 적용하여 계산한 금액으로 한다. 단, 매매대금 지급기일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 매매대금을 지급하기로 하고, 그 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.
| 구분 | 콜옵션 청구기간 | 콜옵션 행사일 | 콜옵션 행사금액 | |
| FROM | TO | |||
| 1차 | 2024-06-16 | 2024-06-26 | 2024-07-06 | 102.0151 |
| 2차 | 2024-07-17 | 2024-07-27 | 2024-08-06 | 102.1848 |
| 3차 | 2024-08-17 | 2024-08-27 | 2024-09-06 | 102.3548 |
| 4차 | 2024-09-16 | 2024-09-26 | 2024-10-06 | 102.5251 |
| 5차 | 2024-10-17 | 2024-10-27 | 2024-11-06 | 102.6957 |
| 6차 | 2024-11-16 | 2024-11-26 | 2024-12-06 | 102.8666 |
| 7차 | 2024-12-17 | 2024-12-27 | 2025-01-06 | 103.0378 |
| 8차 | 2025-01-17 | 2025-01-27 | 2025-02-06 | 103.2092 |
| 9차 | 2025-02-14 | 2025-02-24 | 2025-03-06 | 103.3809 |
| 10차 | 2025-03-17 | 2025-03-27 | 2025-04-06 | 103.5529 |
| 11차 | 2025-04-16 | 2025-04-26 | 2025-05-06 | 103.7252 |
| 12차 | 2025-05-17 | 2025-05-27 | 2025-06-06 | 103.8978 |
사) 본 조 제1호부터 제5호에 따라 발행회사가 사채권자에게 매도청구를 하는 경우, 매수인은 매매대금지급기일 내에 사채권자가 지정하는 방식으로 매매대금을 지급하고, 사채권자는 매매대금 전액을 지급받은 후 지체없이 매수인에게 매도청구 받은 사채를 인도한다. 매수인이 매수대금의 지급기일 내에 사채권자에게 매매대금 전액을 지급하지 아니하는 경우 매수인은 매매대금의 지급기일 다음날로부터 실제 지급하는 날까지 미지급 매매대금에 대하여 연 10%의 이율을 적용하여 산출한 지연배상금을 가산하여 지급하여야 한다.
| 【행사자별 선정경위, 거래내역, 행사내역 등】 |
| 행사자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 행사일 전후6월이내거래내역 및 계획 | 매수선택권행사 전환사채의권면(전자등록)금액(원) | 비고 |
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