증권발행실적보고서 2.3 대성홀딩스(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서
&cr;
금융감독원장 귀하 2020년 02월 21일
&cr;
회 사 명 :&cr; 대성홀딩스(주)
대 표 이 사 :&cr; 김 정 주
본 점 소 재 지 : 대구광역시 중구 명덕로 85
(전 화) 053-606-1300
(홈페이지) http://www.daesung-holdings.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 부 장 (성 명) 윤 석 준
(전 화) 02-3700-1713
&cr;
◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업사업지원 서비스업
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
60,000,000,000
총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 12(단위 : 원)
회차 :
무보증일반사채60,000,000,0002023년 02월 21일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
한국신용평가A+NICE신용평가A+
신용평가기관 신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 12(단위 : 원, 주)
회차 :
2020년 02월 21일2020년 02월 21일2020년 02월 21일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
한국투자증권2,500,00025,000,000,00041.7-KB증권2,500,00025,000,000,00041.7-미래에셋대우1,000,00010,000,000,00016.6-6,000,00060,000,000,000100.0-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
한국투자증권2,500,00041.7--------KB증권2,500,00041.7--------미래에셋대우1,000,00016.6--------기관투자자--26,000,00060,000,000,000100.026,000,00060,000,000,000100.0
구 분 최초 배정내역 청약현황 배정현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 6,000,000 100.0 2 6,000,000 60,000,000,000 100.0 2 6,000,000 60,000,000,000 100.0

Ⅲ. 증권교부일 등

&cr;1. 증권상장일 : 2020년 02월 21일&cr;&cr;2. 증권교부예정일 및 교부장소 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2020년 02월 21일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.&cr;

 Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분 신 문 일 자
청약공고 - -

&cr; 2. 배정공고

구 분 신 문 일 자
배정공고 - -

&cr; 3. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
제출일자 문서명 비 고
2020년 02월 11일 증권신고서(채무증권) 최초 제출
2020년 02월 17일 [발행조건 확정]증권신고서(채무증권) 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2020년 02월 20일 [발행조건 확정]증권신고서(채무증권) 기준금리 확정에 따른 발행조건 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]
제출일자 문서명 비 고
2020년 02월 21일 투자설명서 최초 제출

&cr; 4. 증권신고서 공시&cr;전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 (http://dart.fss.or.kr)

&cr; 5. 투자설명서&cr; 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr;서면문서 : 대성홀딩스(주) - 대구광역시 중구 명덕로 85&cr; 한국투자증권(주) - 서울시 영등포구 의사당대로 88&cr; KB증권(주) - 서울시 영등포구 여의나루로 50&cr; 미래에셋대우(주) - 서울시 중구 을지로6길 26&cr;

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 12(단위 : 원)
회차 :
60,000,000,00060,000,000,000-60,000,000,000-
신고서상&cr; 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
---60,000,000,000--60,000,000,000
시설자금 영업양수&cr;자금 운영자금 채무상환&cr;자금 타법인증권&cr;취득자금 기타 계

금번 당사가 발행하는 제12회 무보증사채 발행자금은 채무상환자금으로 사용할 계획입니다. 세부내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.&cr;

[ 채무상환자금 세부 사용 내역 ] - 회사채 상환
회차 발행일 만기일 이자율 발행금액 차환대상금액
제10회&cr;무보증사채 2017-02-24 2020-02-24 2.302% 40,000,000,000원 40,000,000,000원
주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.&cr;주2) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.

[ 채무상환자금 세부 사용 내역 ] - 기업어음 상환
회차 발행일 만기일 이자율 발행금액
기업어음증권&cr;(CP) 2019-11-25 2020-02-25 2.635% 주3) 20,000,000,000원
주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.&cr;주2) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.&cr;주3) 당사는 이자율 스왑을 통해 변동금리를 고정금리로 전환하는 이자율 스왑 계약을 신한은행과 체결하였습니다.