| 금융위원회 귀중 | 2024년 02월 20일 |
| 회 사 명 : | 대성홀딩스 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 김영훈, 김정주 |
| 본 점 소 재 지 : | 대구광역시 중구 명덕로 85(남산동) |
| (전 화) 053-606-1300 | |
| (홈페이지) http://www.daesung-holdings.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대리 (성 명) 최윤지 |
| (전 화) 02-3700-1784 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 02월 07일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2024년 02월 07일 | 증권신고서(채무증권) | 최초제출 |
| 2024년 02월 15일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과 반영 |
| 2024년 02월 15일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
| 2024년 02월 20일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 대성홀딩스(주) 제14회 무기명식 이권부 무보증사채
3. 모집 또는 매출금액 :
-제14회 금 오백억원(\50,000,000,000)
4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정 공시로 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 녹색으로 표시하였습니다. | ||
| 요약정보 | ||
| 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | [제14회]이자율 : -발행수익률 : - 주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일1영업일 전 민간채권평가회사4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 대성홀딩스(주) 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에-0.30%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사4사 중 청약일1영업일 전 기준으로 대성홀딩스(주) 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에-0.30%p를 가산한 이자율로 한다. | [제14회]이자율 : 4.249%발행수익률 : 4.249% (삭제) |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | ||
| 1. 공모개요 | [제14회]발행수익률(%) : -연리이자율(%) : - 주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일1영업일 전 민간채권평가회사4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 대성홀딩스(주) 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에-0.30%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사4사 중 청약일1영업일 전 기준으로 대성홀딩스(주) 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에-0.30%p를 가산한 이자율로 한다. | [제14회]발행수익률(%) : 4.249연리이자율(%) : 4.249 (삭제) |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - II. 증권의 주요 권리내용 | ||
| 1. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항가. 일반적 사항 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
(주1) 정정 전
1. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항 가. 일반적 사항
| (단위 : 억원) |
| 회차 | 사채종류 | 발행가액 | 이자율 | 만기일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제14회 | 무보증사채 | 500 | (주) | 2027년 02월 19일 | - |
| 주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일1영업일 전 민간채권평가회사4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 대성홀딩스(주) 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에-0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사4사 중 청약일1영업일 전 기준으로 대성홀딩스(주) 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에-0.30%p를 가산한 이자율로 합니다. |
(주1) 정정 후
1. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항 가. 일반적 사항
| (단위 : 억원) |
| 회차 | 사채종류 | 발행가액 | 이자율 | 만기일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제14회 | 무보증사채 | 500 | 4.249% | 2027년 02월 19일 | - |
(삭제)
| 위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 02월 15일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |