증권발행실적보고서 2.3 현대중공업지주 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr;
금융감독원장 귀하	2020년 10월 16일
	&cr;
회 사 명 :&cr;	현대중공업지주 주식회사
대 표 이 사 :&cr;	권 오 갑
본 점 소 재 지 :	서울특별시 종로구 율곡로 75
	(전 화) 1811-6114
	(홈페이지) http://www.hyundai-holdings.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 담 당 임 원 (성 명) 김 정 혁
	(전 화) 02-746-7393

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

유가증권대기업금융업

상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원) 80,000,000,000

총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 7(단위 : 원)

회차 :

무보증일반사채80,000,000,0002023년 10월 16일

구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일

한국기업평가A-한국신용평가A-

신용평가기관 신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 7(단위 : 원, 주)

회차 :

2020년 10월 16일2020년 10월 16일2020년 10월 16일-

청약개시일 청약종료일 납입기일 비고

NH투자증권(주)2,000,00020,000,000,00025.00총액인수케이비증권(주)2,000,00020,000,000,00025.00총액인수하이투자증권(주)1,500,00015,000,000,00018.75총액인수키움증권(주)1,500,00015,000,000,00018.75총액인수하나금융투자(주)1,000,00010,000,000,00012.50총액인수8,000,00080,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권(주)2,000,00025.00--------케이비증권(주)2,000,00025.00--------하이투자증권(주)1,500,00018.75--------키움증권(주)1,500,00018.75--------하나금융투자(주)1,000,00012.50--------기관투자자--108,000,00080,000,000,000100.00108,000,00080,000,000,000100.00

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	8,000,000	100.00	10	8,000,000	80,000,000,000	100.00	10	8,000,000	80,000,000,000	100.00

Ⅲ. 증권교부일 등

&cr;가. 증권상장일 : 2020년 10월 16일&cr;&cr;나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서" 를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr;나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

&cr;다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2020년 10월 05일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2020년 10월 12일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른&cr;발행조건 확정
2020년 10월 15일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2020년 10월 16일	투자설명서	최초 제출

&cr;라. 증권신고서 공시&cr;전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr;&cr;마. 투자설명서 공시&cr;전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 현대중공업지주(주) - 서울특별시 종로구 율곡로 75&cr; NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 60&cr; KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50&cr; 하이투자증권(주) - 부산광역시 동래구 온천장로 121&cr; 키움증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18&cr; 하나금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 82

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

&cr;가. 자금의 사용 목적&cr;

◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 7(단위 : 원)

회차 :

80,000,000,00080,000,000,000-80,000,000,000-

신고서상&cr; 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
	모집금액	매출금액	발행총액

---80,000,000,000--80,000,000,000

시설자금 영업양수&cr;자금 운영자금 채무상환&cr;자금 타법인증권&cr;취득자금 기타 계

나. 자금의 세부사용 내역&cr;

금번 당사가 발행하는 제7회 무보증사채 발행금액 800억원은 전액 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.&cr;

[채무상환자금 세부 사용내역] (단위 : 백만원)

- 기발행 회사채 상환

발행회사	종목	발행일	만기일	이자율	권면(전자등록)총액	보증여부
현대중공업지주(주)	제3-1회	2018-12-06	2020-12-06	2.81%	80,000	무보증사채

출처 : 당사 제시