증권신고서(채무증권) 3.4 현대중공업지주 ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정
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금융위원회 귀중 2021 년 10 월 27 일
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회 사 명 :&cr; 현대중공업지주 주식회사
대 표 이 사 :&cr; 권 오 갑
본 점 소 재 지 : 서울특별시 종로구 율곡로 75&cr;
(전 화) 1811-6114
(홈페이지) http://www.hyundai-holdings.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 담 당 임 원 (성 명) 김 정 혁
(전 화) 02-746-7393

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 10월 18일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
제출일자 문서명 비고
2021년 10월 18일 증권신고서(채무증권) 최초 제출
2021년 10월 22일 [기재정정]증권신고서(채무증권) 수요예측 결과 반영 및 기재정정
2021년 10월 22일 [발행조건확정]증권신고서(채무증권) 발행조건 확정
2021년 10월 27일 [발행조건확정]증권신고서(채무증권) 발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : &cr;현대중공업지주(주) 제8-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채&cr;현대중공업지주(주) 제8-2회 무기명식 이권부 무보증 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 : &cr; 제8-1회 금 오백억원정(\50,000,000,000)&cr;제8-2회 금 일천칠백억원정(\170,000,000,000 )&cr;

4. 정정사유 : 발행금리 확정에 따른 정정

5. 정정사항

항 목 정정사유 정 정 전 정 정 후
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 발행금리 확정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 빨간색으로 굵게 표시하였습니다.
요약정보&cr;2. 모집 또는 매출에관한 일반사항 발행금리 확정에 따른 정정 [회차 : 8-1]&cr;이자율 : -&cr;발행수익률 : -&cr;&cr; 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대중공업지주(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.17%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대중공업지주(주) 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.17%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr;&cr;[회차 : 8-2]&cr;이자율 : -&cr;발행수익률 : -&cr;&cr; 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대중공업지주(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)을 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대중공업지주(주) 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)을 이자율로 합니다. [회차 : 8-1]&cr;이자율 : 3.192&cr;발행수익률 : 3.192&cr;&cr; (삭제)&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;[회차 : 8-2]&cr;이자율 : 3.630 &cr;발행수익률 : 3.630&cr;&cr; (삭제)&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&cr;Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr;1. 공모개요 발행금리 확정에 따른 정정 [회차 : 8-1]&cr;발행수익률 : -&cr;연리이자율 : -&cr;&cr; 주) 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대중공업지주(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.17%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대중공업지주(주) 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.17%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr;&cr; [회차 : 8-1]&cr;발행수익률 : -&cr;연리이자율 : -&cr;&cr; 주) 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대중공업지주(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)을 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대중공업지주(주) 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)을 이자율로 합니다. [회차 : 8-1]&cr;발행수익률 : 3.192&cr;연리이자율 : 3.192&cr;&cr; (삭제)&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;[회차 : 8-2]&cr;이자율 : 3.630&cr;발행수익률 : 3.630 &cr;&cr; (삭제)&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용&cr;1. 사채의 명칭, 주요 권리 내용,&cr;발행과 관련한 약정 및 조건 등&cr;가. 일반적인 사항

 발행금리 확정에 따른 정정 [제8-1회 무보증사채]&cr;연리이자율 : 주1)&cr;&cr;[제8-2회 무보증사채]&cr;연리이자율 : 주2)&cr;&cr; 주1) 본 사채의 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대중공업지주(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.17%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대중공업지주(주) 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.17%p.를 가산한 이자율로 합니다. &cr; 주2) 본 사채의 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대중공업지주(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)을 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대중공업지주(주) 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)을 이자율로 합니다. [제8-1회 무보증사채]&cr;연리이자율 : 3.192%&cr;&cr;[제8-2회 무보증사채]&cr;연리이자율 : 3.630%&cr; &cr; (삭제)

&cr;　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 10월 22일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr;