증권발행조건확정
| &cr; |
| 금융위원회 귀중 |
2022년 03월 04일 |
|
&cr; |
| 회 사 명 :&cr; |
주식회사 세아베스틸 |
| 대 표 이 사 :&cr; |
김 철 희 |
| 본 점 소 재 지 : |
서울특별시 마포구 양화로 45 |
|
(전 화)02-6970-2000 |
|
(홈페이지) http://www.seahbesteel.co.kr |
|
|
| 작 성 책 임 자 : |
(직 책) 이 사 (성 명)
백 창 욱
|
|
(전 화) 02-6970-2046 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 02월 25일
| 제출일자 |
문서명 |
비고 |
| 2022년 02월 25일 |
증권신고서(채무증권) |
최초 제출 |
| 2022년 03월 04일 |
[기재정정]증권신고서(채무증권) |
수요예측 결과에 따른&cr;기재 정정 |
| 2022년 03월 04일 |
[발행조건확정]증권신고서(채무증권) |
발행조건 확정 |
&cr;2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : &cr;(주)세아베스틸 제76회 무보증사채
3. 모집 또는 매출금액 :
제76회 금 칠백억원(\70,000,000,000)&cr;
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 |
정정사유 |
정 정 전 |
정 정 후 |
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과 반영에 따른 기재정정으로 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색으로 표시하였습니다
|
| 표지-모집 또는 매출총액 |
수요예측 결과에&cr;따른 발행조건 변경 |
50,000,000,000원 |
70,000,000,000원 |
| 요약정보&cr;2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
수요예측 결과에&cr;따른 발행조건 변경 |
(주1) 정정 전 |
(주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 |
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr;1. 공모개요 |
수요예측 결과에&cr;따른 발행조건 변경 |
(주2) 정정 전 |
(주2) 정정 후 |
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr;3. 공모가격 결정방법 |
수요예측 결과에&cr;따른 발행조건 변경 |
- |
(주3) 추가기재 |
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr;5. 인수 등에 관한 사항 |
수요예측 결과에&cr;따른 발행조건 변경 |
(주4) 정정 전 |
(주4) 정정 후 |
| I. 증권의 주요 권리내용&cr;1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등&cr;가. 일반적인 사항 |
수요예측 결과에&cr;따른 발행조건 변경 |
(주5) 정정 전 |
(주5) 정정 후 |
| II. 증권의 주요 권리내용&cr;2. 사채관리계약에 관한 사항&cr;가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건 |
수요예측 결과에&cr;따른 발행조건 변경 |
(주6) 정정 전 |
(주6) 정정 후 |
| V. 자금의 사용 목적 |
수요예측 결과에&cr;따른 발행조건 변경 |
(주7) 정정 전 |
(주7) 정정 후 |
(주1) 정정 전
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr;총액 |
50,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
50,000,000,000 |
| 발행가액 |
50,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2025년 03월 11일 |
| 원리금&cr;지급대행기관 |
(주)신한은행&cr;디지털중앙기업금융센터 |
(사채)관리회사 |
한국예탁결제원 |
| 신용등급&cr;(신용평가기관) |
A+(안정적)&cr;(한국기업평가/&cr;NICE신용평가) |
비고 |
- |
| 인수인 |
증권의&cr;종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
신한금융투자 |
- |
1,500,000 |
15,000,000,000 |
인수금액의 0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
NH투자증권 |
- |
1,500,000 |
15,000,000,000 |
인수금액의 0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
한국투자증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수금액의 0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
신영증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수금액의 0.20% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2022년 03월 11일 |
2022년 03월 11일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 채무상환자금 |
50,000,000,000 |
| 발행제비용 |
216,220,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr;발행규모 |
사용&cr;지역 |
사용&cr;국가 |
원화 교환&cr;예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을&cr;받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr;연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의&cr;경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의&cr;관계 |
매출전&cr;보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr;보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채&cr;해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 02월 03일 신한금융투자(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 신영증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. &cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 03월
07일이며, 상장예정일은 2022년 03월 11일임.
|
| (주1) 본 사채는 2022년 03월 03일 09시에서 16시
까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다&cr;(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 세아베스틸㈜ 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30
%p.를 가산한 이자율로 합니다. &cr;(주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제76회 무보증사채의 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 일천억원(\100,000,000,000) 한도 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 발행총액은 변동될 수 있습니다.&cr;(주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2022년 03월 04일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.
|
&cr;
(주1) 정정 후
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr;총액 |
70,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
70,000,000,000 |
| 발행가액 |
70,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2025년 03월 11일 |
| 원리금&cr;지급대행기관 |
(주)신한은행&cr;디지털중앙기업금융센터 |
(사채)관리회사 |
한국예탁결제원 |
| 신용등급&cr;(신용평가기관) |
A+(안정적)&cr;(한국기업평가/&cr;NICE신용평가) |
비고 |
- |
| 인수인 |
증권의&cr;종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
신한금융투자 |
- |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
인수금액의 0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
NH투자증권 |
- |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
인수금액의 0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
한국투자증권 |
- |
1,500,000 |
15,000,000,000 |
인수금액의 0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
신영증권 |
- |
1,500,000 |
15,000,000,000 |
인수금액의 0.20% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2022년 03월 11일 |
2022년 03월 11일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 채무상환자금 |
70,000,000,000 |
| 발행제비용 |
270,220,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr;발행규모 |
사용&cr;지역 |
사용&cr;국가 |
원화 교환&cr;예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을&cr;받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr;연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의&cr;경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의&cr;관계 |
매출전&cr;보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr;보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채&cr;해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 02월 03일 신한금융투자(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 신영증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. &cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 03월
07일이며, 상장예정일은 2022년 03월 11일임.
|
|
(주)
본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 세아베스틸㈜ 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.30
%p.를 가산한 이자율로 합니다.
|
&cr;(주2) 정정 전
| 항 목 |
내 용 |
| 사 채 종 목 |
무보증사채 |
| 구 분 |
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록총액 |
50,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
- |
| 발행수익률(%) |
-
|
| 모집 또는 매출가액 |
각 사채 전자등록총액의 100% |
| 모집 또는 매출총액 |
50,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
| 이자지급 방법&cr;및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
&cr;
&cr;원금상환기일 또는 이자지급기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채 이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.
|
| 이자지급 기한 |
2022년 06월 11일, 2022년 09월 11일, 2022년 12월 11일, 2023년 03월 11일,
2023년 06월 11일, 2023년 09월 11일, 2023년 12월 11일, 2024년 03월 11일,&cr;2024년 06월 11일, 2024년 09월 11일, 2024년 12월 11일, 2025년 03월 11일.
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국기업평가, NICE신용평가 |
| 평가일자 |
2022.02.16 / 2022.02.17 |
| 평가결과등급 |
A+(안정적) / A+(안정적) |
| 주관회사의&cr;분석 |
주관회사명 |
신한금융투자(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 신영증권(주)
|
| 분석일자 |
2022년 02월 25일 |
| 상환방법&cr;및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채"의 원금은
2025년 03월 11일
에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
|
| 상 환 기 한 |
2025년 03월 11일 |
| 청 약 기 일 |
2022년 03월 11일
|
| 납 입 기 일 |
2022년 03월 11일 |
| 등 록 기 관 |
한국예탁결제원
|
| 원리금&cr;지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)신한은행 디지털중앙기업금융센터 |
| 고유번호 |
00137571 |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 02월 03일 신한금융투자(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 신영증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. &cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 03월
07일이며, 상장예정일은 2022년 03월 11일임.
|
| (주1) 본 사채는 2022년 03월 03일 09시에서 16시
까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다&cr;(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 세아베스틸㈜ 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. &cr;(주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제76회 무보증사채의 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 일천억원(\100,000,000,000) 한도 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 발행총액은 변동될 수 있습니다.&cr;(주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2022년 03월 04일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.
|
(주2) 정정 후
| 항 목 |
내 용 |
| 사 채 종 목 |
무보증사채 |
| 구 분 |
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록총액 |
70,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
- |
| 발행수익률(%) |
-
|
| 모집 또는 매출가액 |
각 사채 전자등록총액의 100% |
| 모집 또는 매출총액 |
70,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
| 이자지급 방법&cr;및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
&cr;
&cr;원금상환기일 또는 이자지급기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채 이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.
|
| 이자지급 기한 |
2022년 06월 11일, 2022년 09월 11일, 2022년 12월 11일, 2023년 03월 11일,
2023년 06월 11일, 2023년 09월 11일, 2023년 12월 11일, 2024년 03월 11일,&cr;2024년 06월 11일, 2024년 09월 11일, 2024년 12월 11일, 2025년 03월 11일.
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국기업평가, NICE신용평가 |
| 평가일자 |
2022.02.16 / 2022.02.17 |
| 평가결과등급 |
A+(안정적) / A+(안정적) |
| 주관회사의&cr;분석 |
주관회사명 |
신한금융투자(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 신영증권(주)
|
| 분석일자 |
2022년 02월 25일 |
| 상환방법&cr;및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채"의 원금은
2025년 03월 11일
에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
|
| 상 환 기 한 |
2025년 03월 11일 |
| 청 약 기 일 |
2022년 03월 11일
|
| 납 입 기 일 |
2022년 03월 11일 |
| 등 록 기 관 |
한국예탁결제원
|
| 원리금&cr;지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)신한은행 디지털중앙기업금융센터 |
| 고유번호 |
00137571 |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 02월 03일 신한금융투자(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 신영증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. &cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 03월
07일이며, 상장예정일은 2022년 03월 11일임.
|
|
(주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 세아베스틸㈜ 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.
|
&cr;
(주3) 추가기재&cr;
다. 수요예측 결과&cr;&cr;
1. 수요예측 참여 내역&cr;
| 구분 |
국내 기관투자자 |
외국 기관투자자 |
합계 |
| 운용사(집합) |
투자매매중개업자 |
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 |
기타 |
거래실적유* |
거래실적무 |
| 건수 |
2 |
2 |
2 |
- |
- |
- |
6 |
| 수량 |
300 |
150 |
200 |
- |
- |
- |
650 |
| 경쟁률 |
0.60:1 |
0.30:1 |
0.40:1 |
- |
- |
- |
1.30:1 |
| 주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함&cr;주2) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임&cr;*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
&cr;
2. 수요예측 신청가격 분포&cr;
| [회 차: 76] |
(단위: bp, 건, 억원) |
| 구분 |
국내기관투자자 |
외국기관투자자 |
합계 |
누적합계 |
유효수요 |
| 운용사 (집합) |
투자매매중개업자 |
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 |
기타 |
거래실적 유* |
거래실적 무 |
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적수량 |
누적비율 |
| 15 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
15.38% |
100 |
15.38% |
포함 |
| 21 |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
30.77% |
300 |
46.15% |
포함 |
| 22 |
- |
- |
2 |
150 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
150 |
23.08% |
450 |
69.23% |
포함 |
| 25 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
15.38% |
550 |
84.62% |
포함 |
| 30 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
15.38% |
650 |
100.00% |
포함 |
| 합계 |
2 |
300 |
2 |
150 |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6 |
650 |
100% |
- |
- |
- |
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함&cr;*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
&cr;3. 수요예측 상세 분포 현황&cr;
| 수요예측 참여자 |
(주)세아창원특수강 3년 만기 회사채 수요예측 참여 금리 |
| 15 |
21 |
22 |
25 |
30 |
합계 |
| 기관투자자 1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 2 |
- |
200 |
- |
- |
- |
200 |
| 기관투자자 3 |
- |
- |
100 |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 4 |
- |
- |
50 |
- |
- |
50 |
| 기관투자자 5 |
- |
- |
- |
100 |
- |
100 |
| 기관투자자 6 |
- |
- |
- |
- |
100 |
100 |
| 누적합계 |
100 |
300 |
450 |
550 |
650 |
- |
라. 유효수요의 범위, 산정 근거 및 최종 발행금리에의 반영 내용&cr;
| 구 분 |
내 용 |
| 공모희망금리 |
[제76회]&cr;
민간채권평가회사
4사(KIS자산평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일 전 제공하는 (주)세아베스틸 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의
산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에서
-0.
30%p. ~ +0.
30%p.
를 가산한 이자율
|
| 유효수요의 정의 |
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 |
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 |
공동대표주관회사는 유효수요의 범위를 산정함에 있어 발행회사와 협의하여 본 사채의 공모희망금리 밴드를 제시하였으며, 본 사채의 수요예측 결과 기관투자자의 수요예측 신청 현황은 아래와 같습니다.&cr;&cr;[본 사채의 발행금액 결정]&cr;&cr;제76회 무보증사채 : 700억원&cr;(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액 : 500억원)&cr;&cr;[수요예측 신청현황]&cr;&cr;제76회 무보증사채&cr;- 총 참여신청금액 : 650억원&cr;- 총 참여신청범위 : +0.15%p. ~ +0.30%p.&cr;- 총 참여신청건수 : 6건&cr;- 유효수요 내 참여신청금액 : 650억원&cr;- 유효수요 내 참여신청건수 : 6건&cr;- 제76회 무보증사채는 수요예측 직후 50억원 추가청약으로 인하여 발행금액이 700억원으로 결정되었습니다.&cr;&cr;본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "인수단"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 인수단이 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 인수단과 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. 발행회사와 인수단의 합의를 통하여 발행조건을 결정하였습니다. |
| 최종 발행금리 결정에&cr;대한 수요예측 결과 반영 |
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.&cr;&cr;[제76회]&cr;본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전
민간채권평가회사
4사(KIS자산평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)세아베스틸 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의
산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에서
+0.
30%p.
를 가산한 이자율
로 합니다.
|
&cr;(주4) 정정 전
가. 사채의 인수
| 인수인 |
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
인수조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율 |
| 신한금융투자(주) |
00138321 |
서울시 영등포구 여의대로 70 |
15,000,000,000 |
0.20% |
총액인수 |
| NH투자증권(주) |
00120182 |
서울특별시 영등포구 여의대로 108 |
15,000,000,000 |
0.20% |
총액인수 |
| 한국투자증권(주) |
00160144 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 88 |
10,000,000,000 |
0.20% |
총액인수 |
| 신영증권(주) |
00136721 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 16 |
10,000,000,000 |
0.20% |
총액인수 |
|
주)
상기에 기재되어 있는 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제76회 무보증사채의 인수인별 인수금액과 무관하게 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 인수인별 인수금액이 변경될 수 있습니다.
|
&cr;
나. 사채의 관리&cr;
| 수탁회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료율(정액) |
| 한국예탁결제원 |
00159652 |
부산광역시 남구 문현금융로 40 |
50,000,000,000 |
정액 5,000,000 |
- |
|
주)
상기에 기재되어 있는 위탁금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제76회 무보증사채의 회차별 위탁금액과 무관하게 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 변경될 수 있습니다.
|
(주4) 정정 후
가. 사채의 인수
| 인수인 |
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
인수조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율 |
| 신한금융투자(주) |
00138321 |
서울시 영등포구 여의대로 70 |
20,000,000,000 |
0.20% |
총액인수 |
| NH투자증권(주) |
00120182 |
서울특별시 영등포구 여의대로 108 |
20,000,000,000 |
0.20% |
총액인수 |
| 한국투자증권(주) |
00160144 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 88 |
15,000,000,000 |
0.20% |
총액인수 |
| 신영증권(주) |
00136721 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 16 |
15,000,000,000 |
0.20% |
총액인수 |
&cr;
나. 사채의 관리&cr;
| 수탁회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료율(정액) |
| 한국예탁결제원 |
00159652 |
부산광역시 남구 문현금융로 40 |
70,000,000,000 |
정액 5,000,000 |
- |
&cr;(주5) 정정 전
1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건
&cr;
가. 일반적인 사항
| 회차 |
금액 |
연리이자율 |
만기일 |
옵션관련사항 |
| 제76회 무보증사채 |
500 |
주2) |
2025년 03월 11일 |
- |
|
(주1) 본 사채는 2022년 03월 03일 09시에서 16시
까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다&cr;&cr;(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 세아베스틸㈜ 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.
30%p. ~ +0.
30%p.를 가산한 이자율로 합니다. &cr;&cr;(주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제76회 무보증사채의 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 일천억원(\100,000,000,000) 한도 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 발행총액은 변동될 수 있습니다.&cr;&cr;(주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2022년 03월 04일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.
|
(주5) 정정 후
1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건
&cr;
가. 일반적인 사항
| 회차 |
금액 |
연리이자율 |
만기일 |
옵션관련사항 |
| 제76회 무보증사채 |
700 |
(주) |
2025년 03월 11일 |
- |
|
(주)
"본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 세아베스틸㈜ 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
+0.
30%p.를 가산한 이자율로 합니다.
|
&cr;(주6) 정정 전
2. 사채관리계약에 관한 사항&cr;
&cr;
당사는 본 사채의 발행과 관련하여 한국예탁결제원과 사채관리계약을 체결하였으며,사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한, 지배구조변경 제한 등의 의무조항을위반할 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한이익 상실 사유, 아래의 사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건&cr;
| 수탁회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료율(정액) |
| 한국예탁결제원 |
00159652 |
부산광역시 남구 문현금융로 40 |
50,000,000,000 |
5,000,000 |
- |
| 주) 상기에 기재되어 있는 위탁금액은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 발행회사와 인수단의 협의에 의해 제76회 무보증사채의 권면(전자등록)총액 합계는 금 일천억원(\100,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
(주6) 정정 후
2. 사채관리계약에 관한 사항&cr;
&cr;
당사는 본 사채의 발행과 관련하여 한국예탁결제원과 사채관리계약을 체결하였으며,사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한, 지배구조변경 제한 등의 의무조항을위반할 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한이익 상실 사유, 아래의 사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건&cr;
| 수탁회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료율(정액) |
| 한국예탁결제원 |
00159652 |
부산광역시 남구 문현금융로 40 |
70,000,000,000 |
5,000,000 |
- |
&cr;(주7) 정정 전
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr;
가. 자금조달금액&cr;
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
50,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
216,220,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
49,783,780,000 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
나. 발행제비용의 내역&cr;
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 인수수수료 |
100,000,000 |
발행금액 × 0.20% |
| 사채관리수수료 |
5,000,000 |
정액 |
| 발행분담금 |
35,000,000 |
발행금액 × 0.07%(만기 2년 초과하는 채무증권) |
| 상장수수료 |
1,400,000 |
발행금액 500억원 이상 ~ 1,000억원 미만 |
| 상장연부과금 |
300,000 |
상장기간 1년당 100,000원 |
| 채권등록수수료 |
500,000 |
발행금액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드수수료 |
20,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
74,000,000 |
(V.A.T 별도) |
| 합 계 |
216,220,000 |
- |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적
| 회차 : |
76 |
(기준일 : |
2022년 02월 24일 |
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr;자금 |
운영자금 |
채무상환&cr;자금 |
타법인증권&cr;취득자금 |
기타 |
계 |
비고 |
| - |
- |
- |
50,000,000,000 |
- |
- |
50,000,000,000 |
- |
&cr;
나. 자금의 세부 사용 내역
&cr;금번 당사가 발행하는 제76회 무보증 공모사채 발행자금 500억원(증액 시 최대 1,000억원)은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금을 실제 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안전성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
&cr;[채무상환자금 세부 사용내역]
| 사용처 |
발행일 |
상환(예정)일 |
금액(원) |
비고 |
| 회사채 |
2019.07.31 |
2022.07.29 |
700억원 |
- |
| 기업어음 |
2022.02.21 |
2022.03.15 |
500억원 |
- |
| 출처 : 당사 제시&cr;주1) 부족 자금은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.&cr;주2) 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
(주7) 정정 후
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr;
가. 자금조달금액&cr;
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
70,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
270,220,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
69,729,780,000 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
나. 발행제비용의 내역&cr;
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 인수수수료 |
140,000,000 |
발행금액 × 0.20% |
| 사채관리수수료 |
5,000,000 |
정액 |
| 발행분담금 |
49,000,000 |
발행금액 × 0.07%(만기 2년 초과하는 채무증권) |
| 상장수수료 |
1,400,000 |
발행금액 500억원 이상 ~ 1,000억원 미만 |
| 상장연부과금 |
300,000 |
상장기간 1년당 100,000원 |
| 채권등록수수료 |
500,000 |
발행금액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드수수료 |
20,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
74,000,000 |
(V.A.T 별도) |
| 합 계 |
270,220,000 |
- |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적
| 회차 : |
76 |
(기준일 : |
2022년 03월 03일 |
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr;자금 |
운영자금 |
채무상환&cr;자금 |
타법인증권&cr;취득자금 |
기타 |
계 |
비고 |
| - |
- |
- |
70,000,000,000 |
- |
- |
70,000,000,000 |
- |
&cr;
나. 자금의 세부 사용 내역
&cr;금번 당사가 발행하는 제76회 무보증 공모사채 발행자금
700억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금을 실제 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안전성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
&cr;[채무상환자금 세부 사용내역]
| 사용처 |
발행일 |
상환(예정)일 |
금액(원) |
비고 |
| 회사채 |
2019.07.31 |
2022.07.29 |
700억원 |
- |
| 기업어음 |
2022.02.21 |
2022.03.15 |
500억원 |
- |
| 출처 : 당사 제시&cr;주1) 부족 자금은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.&cr;주2) 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
| &cr; 위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 02월 25일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr; |