금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025년 9월 15일 | |
회 사 명 : | 주식회사 DB하이텍 | |
대 표 이 사 : | 조 기 석 | |
본 점 소 재 지 : | 경기도 부천시 수도로 90 (도당동) | |
(전 화) 032-680-4700 | ||
(홈페이지)http://www.dbhitek.com | ||
작 성 책 임 자 : | (직 책) 부 사 장 | (성 명) 양 승 주 |
(전 화) 032-680-4700 | ||
1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
2-1. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
기준환율등 | |||||
발행지역 | |||||
해외상장시 시장의 명칭 | |||||
3. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | ||||
영업양수자금 (원) | |||||
운영자금 (원) | |||||
채무상환자금 (원) | |||||
타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
기타자금 (원) | |||||
4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
만기이자율 (%) | |||||
5. 사채만기일 | |||||
6. 이자지급방법 | |||||
7. 원금상환방법 | |||||
8. 사채발행방법 | |||||
9. 교환에 관한 사항 | 교환비율 (%) | ||||
교환가액 (원/주) | |||||
교환가액 결정방법 | |||||
교환대상 | 종류 | ||||
주식수 | |||||
주식총수 대비비율(%) | |||||
교환청구기간 | 시작일 | ||||
종료일 | |||||
교환가액 조정에 관한 사항 | |||||
9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
10. 청약일 | |||||
11. 납입일 | |||||
12. 대표주관회사 | |||||
13. 보증기관 | |||||
14. 이사회결의일(결정일) | |||||
- 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
불참 (명) | |||||
- 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
15. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
16. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
17. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 교환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
18. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
19. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
[조기상환 청구권(Put Option)] 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 2027년 9월 23일 이후 매1개월에 해당되는 날에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환할 것을 발행회사에 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
(가) 조기상환 청구금액 : 사채의 전자등록금액에 사채 발행일로부터 조기상환일까지 조기상환율을 곱한 금액.(단, 조기상환 지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.)
(나) 조기상환 청구기간
사채권자는 조기상환일로부터 20일전부터 10일전까지 사이에 조기상환을 청구하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
구분 | 조기상환 청구기간 | 조기상환지급일 | 조기상환율 | |
FROM | TO | |||
1 | 2027-09-03 | 2027-09-13 | 2027-09-23 | 100% |
2 | 2027-10-03 | 2027-10-13 | 2027-10-23 | 100% |
3 | 2027-11-03 | 2027-11-15 | 2027-11-23 | 100% |
4 | 2027-12-03 | 2027-12-13 | 2027-12-23 | 100% |
5 | 2028-01-03 | 2028-01-13 | 2028-01-23 | 100% |
6 | 2028-02-03 | 2028-02-14 | 2028-02-23 | 100% |
7 | 2028-03-03 | 2028-03-13 | 2028-03-23 | 100% |
8 | 2028-04-03 | 2028-04-13 | 2028-04-23 | 100% |
9 | 2028-05-03 | 2028-05-15 | 2028-05-23 | 100% |
10 | 2028-06-03 | 2028-06-13 | 2028-06-23 | 100% |
11 | 2028-07-03 | 2028-07-13 | 2028-07-23 | 100% |
12 | 2028-08-03 | 2028-08-14 | 2028-08-23 | 100% |
13 | 2028-09-03 | 2028-09-13 | 2028-09-23 | 100% |
14 | 2028-10-03 | 2028-10-13 | 2028-10-23 | 100% |
15 | 2028-11-03 | 2028-11-13 | 2028-11-23 | 100% |
16 | 2028-12-03 | 2028-12-13 | 2028-12-23 | 100% |
17 | 2029-01-03 | 2029-01-15 | 2029-01-23 | 100% |
18 | 2029-02-03 | 2029-02-15 | 2029-02-23 | 100% |
19 | 2029-03-03 | 2029-03-13 | 2029-03-23 | 100% |
20 | 2029-04-03 | 2029-04-13 | 2029-04-23 | 100% |
21 | 2029-05-03 | 2029-05-14 | 2029-05-23 | 100% |
22 | 2029-06-03 | 2029-06-13 | 2029-06-23 | 100% |
23 | 2029-07-03 | 2029-07-13 | 2029-07-23 | 100% |
24 | 2029-08-03 | 2029-08-13 | 2029-08-23 | 100% |
25 | 2029-09-03 | 2029-09-13 | 2029-09-23 | 100% |
26 | 2029-10-03 | 2029-10-15 | 2029-10-23 | 100% |
27 | 2029-11-03 | 2029-11-13 | 2029-11-23 | 100% |
28 | 2029-12-03 | 2029-12-13 | 2029-12-23 | 100% |
29 | 2030-01-03 | 2030-01-14 | 2030-01-23 | 100% |
30 | 2030-02-03 | 2030-02-13 | 2030-02-23 | 100% |
31 | 2030-03-03 | 2030-03-13 | 2030-03-23 | 100% |
32 | 2030-04-03 | 2030-04-15 | 2030-04-23 | 100% |
33 | 2030-05-03 | 2030-05-13 | 2030-05-23 | 100% |
34 | 2030-06-03 | 2030-06-13 | 2030-06-23 | 100% |
35 | 2030-07-03 | 2030-07-15 | 2030-07-23 | 100% |
36 | 2030-08-03 | 2030-08-13 | 2030-08-23 | 100% |
(다) 조기상환 청구장소 : 발행회사의 본점(예탁자의 경우에는 한국예탁결제원)
(라) 조기상환 지급장소 : 하나은행 무역센터지점
(마) 조기상환 청구절차 : 조기상환 청구권을 행사하고자 하는 사채권자는 전환하고자 하는 본 사채가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고, 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 청구장소에 조기상환 청구한다.
【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
발행 대상자명 | 회사 또는최대주주와의 관계 | 발행권면(전자등록)총액 (원) |
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구분 | 집합투자기구 | 집합투자업자 | 신탁업자 |
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본건 펀드1 | 타임폴리오 The Time-M 일반사모투자신탁 | 주식회사 타임폴리오자산운용 | 삼성증권 주식회사 |
본건 펀드2 | 타임폴리오 The Time-A 일반사모투자신탁 | ||
본건 펀드3 | 타임폴리오 The Time-F 일반사모투자신탁 | ||
본건 펀드4 | 타임폴리오 The Time-H 일반사모투자신탁 | ||
본건 펀드5 | 타임폴리오 The Time-Q 일반사모투자신탁 | ||
본건 펀드6 | 타임폴리오 The Time-T 일반사모투자신탁 | ||
본건 펀드7 | 타임폴리오 The Time-Black 일반사모투자신탁 | ||
본건 펀드8 | 타임폴리오 The Time-M2 일반사모투자신탁 | 한국투자증권 주식회사 | |
본건 펀드9 | 타임폴리오 The Time-Q2 일반사모투자신탁 | ||
본건 펀드10 | 타임폴리오 The Time-T2 일반사모투자신탁 | ||
본건 펀드11 | 타임폴리오 The Time-H2 일반사모투자신탁 | ||
본건 펀드12 | 타임폴리오 The Time-A2 일반사모투자신탁 | ||
본건 펀드13 | 타임폴리오 The Time-프런티어 TF 일반사모투자신탁(전문투자자) | ||
본건 펀드14 | NH앱솔루트 리턴 일반 사모투자신탁 제1호 | 엔에이치헤지자산운용 주식회사 | 삼성증권 주식회사 |
본건 펀드15 | NH 앱솔루트 코스닥벤처 Mezzanine 일반 사모투자신탁 제2호 | ||
본건 펀드16 | NH헤지 코스닥벤처 SPAC 일반 사모투자신탁 | ||
본건 펀드17 | NH헤지 코벤 PRE-IPO 메자닌 일반 사모투자신탁 제2호 | ||
본건 펀드18 | NH헤지 교환사채 Selection 일반 사모투자신탁 제1호 | ||
본건 펀드19 | 라이언 Blue 프로젝트 일반 사모투자신탁 제18호(전문투자자용) | 라이언자산운용 주식회사 | 엔에이치투자증권 주식회사 |
본건 펀드20 | SP 메자닌P 일반 사모투자신탁 16호 | 에스피자산운용 주식회사 | 삼성증권 주식회사 |
본건 펀드21 | 인피니티글로벌 Navy 프로젝트 일반사모투자신탁 1호 | 인피니티글로벌자산운용 주식회사 | 신한투자증권 주식회사 |
본건 펀드22 | 코어 리드오프 메자닌 일반 사모투자신탁 1호 | 코어자산운용 주식회사 | 엔에이치투자증권 주식회사 |
본건 펀드23 | 지브이에이 Fortress-A 일반 사모투자신탁 | GVA자산운용 주식회사 | 미래에셋증권 주식회사 |
본건 펀드24 | GVA M3-2 일반 사모투자신탁 | 삼성증권 주식회사 | |
본건 펀드25 | GVA M2-0 일반 사모투자신탁(손익차등) | ||
본건 펀드26 | GVA Mezz-B3 일반 사모투자신탁(전문투자자) | ||
본건 펀드27 | GVA Saber-6 일반 사모투자신탁 | 케이비증권 주식회사 | |
본건 펀드28 | GVA Mezz-B2 일반 사모투자신탁(전문투자자) |
【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
【시설자금의 경우】 |
세부내역* | 투자기간 | 투자금액 |
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