Ⅰ. 발행개요

증권발행실적보고서

2.2

아주아이비투자 주식회사

◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

증권발행실적보고서

&cr;
금융감독원장 귀하	2018년 11월 19 일
	&cr;
회 사 명 :&cr;	아주아이비투자 주식회사
대 표 이 사 :&cr;	김 지 원
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 테헤란로 201, 아주빌딩 4, 5층
	(전 화) 02-3451-9200
	(홈페이지) http://www.ajuib.co.kr

작 성 책 임 자 :	(직 책) 실 장 (성 명) 노 영 철
	(전 화)02-3451-9200
&cr;

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

코스닥대기업금융업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원)

기업공개29,280,000,000

구분	발행총액	비고
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

코스닥시장 공모2018.11.132018.11.142018.11.16

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

미래에셋대우13,664,00020,496,000,00070.0대표주관대신증권5,856,0008,784,000,00030.0공동주관19,520,00029,280,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

우리사주조합414,000 2.121 414,000 621,000,000 0.151 414,000 621,000,000 2.12일반투자자3,904,000 20.003,922 264,144,240 396,216,360,000 94.423,585 3,904,000 5,856,000,000 20.00기관투자자15,202,000 77.88311 15,202,000 22,803,000,000 5.43311 15,202,000 22,803,000,000 77.8829,280,000,000

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
구 분	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	19,520,000	100.00	4,234	279,760,240	419,640,360,000	100.00	3,897	19,520,000	100.00

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

6개월 확약--3개월 확약--1개월 확약--15일 확약------

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주)

항목	성명	관계	공모전		공모후
항목	성명	관계	주식수	지분율	주식수	지분율
최대주주 등	아주산업㈜	본인	89,400,000	82.05%	79,640,000	67.09%
	김지원 외 4인	임원	130,900	0.12%	133,291	0.11%
	소계		89,530,900	82.17%	79,773,291	67.20%
5% 이상 주요주주	한국과학기술연구원	주요주주	8,660,000	7.95%	8,660,000	7.29%
계			98,190,900	90.12%	88,433,291	74.49%
총주식수			108,954,050	100.00%	118,714,050	100.00%

&cr;

Ⅳ. 증권교부일 등

&cr;1. 증자 등기일 : 2018년 11월 19일&cr;&cr;2. 증권 교부일 : 2018년 11월 20일 (예정)&cr;&cr;3. 상장일(매매개시일) : 2018년 11월 21일 (예정)&cr;

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고&cr;

구분	방법	일자
모집(매출)가액 확정공고	미래에셋대우 홈페이지&cr;(http://www.miraeassetdaewoo.com)	2018년 11월 09일
모집(매출)가액 확정공고	금융감독원 전자공시&cr;(dart.fss.or.kr)	2018년 11월 09일

주) 모집(매출)가액 확정공고는 2018년 11월 09일 대표주관회사인 미래에셋대우㈜ 홈페이지(www.miraeassetdaewoo.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2018년 11월 09일 금융감독원전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다.

&cr; 2. 청약 안내 공고&cr;

구분	방법	일자
청약 안내 공고	한국경제신문	2018년 11월 13일

&cr; 3. 청약결과 배정 공고&cr;

구분	방법	일자
청약 배정 공고	미래에셋대우 홈페이지	2018년 11월 15일

주) 일반투자자에 대한 배정공고는 2018년 11월 15일 대표주관회사인 미래에셋대우㈜의 홈페이지(www.miraeassetdaewoo.com)에 게시되어 있으며 이로써 개별통지를 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시&cr;

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시스템 → dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일 : 2018년 10월 16일 (증권신고서)

2018년 10월 30일 (정정 증권신고서 -기재사항 정정)

2018년 11월 07일 (증권신고서 효력발생)

2018년 11월 09일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

&cr; 5. 투자설명서 공시&cr;

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서 :

(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76

(2) 아주아이비투자㈜ : 서울특별시 강남구 테헤란로 201, 아주빌딩 4, 5층

(3) 미래에셋대우(주) : 서울특별시 중구 을지로5길26, 미래에셋센터원빌딩

(4) 대신증권(주) : 서울특별시 중구 삼일대로 343

다. 투자설명서 제출일: 2018년 10월 16일 (예비투자설명서)

2018년 10월 30일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

2018년 11월 07일 (투자설명서)

2018년 11월 09일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

보통주1,5009,760,00014,640,000,0009,760,00014,640,000,000보통주1,5009,760,00014,640,000,0009,760,00014,640,000,0001,50019,520,00029,280,000,000

구분	주식&cr;구분	신고서상&cr;발행예정총액	실제 조달금액			비고
구분	주식&cr;구분	신고서상&cr;발행예정총액	발행가액	수 량	발행총액	비고
모집	14,640,000,000	-
모집	계	14,640,000,000	1,500	-
매출	14,640,000,000	-
매출	계	14,640,000,000	1,500	-
총 계		29,280,000,000	-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

-4,315,000,00024,965,000,00029,280,000,000

시설자금	운영자금	기타	계

주) 기타는 발행제비용 및 구주매출금액이 포함되어 있습니다.

&cr; [자금의 세부 사용계획]&cr;

(1) 투자조합출자&cr;&cr;당사는 지속적인 AUM 확대를 통해 2020년까지 2조원 돌파를 목표로 하고 있으며, 정책기관(Anchor LP)의 출자사업 계획을 고려하여 2019년 VC펀드 2,000억원 (Blind Fund) 및 PEF 3,000억원 (Blind Fund) 등 5,000억원 결성을 계획하고 있습니다. 각 펀드의 결성 전략 및 시기 등은 정책기관 출자사업 계획이 확정되는 대로 검토 및 추진할 예정입니다. VC펀드의 GP 출자비율은 15%, PEF의 GP 출자비율은 10% 내외로 계획하고 있으며, 펀드별 결성 및 Capital Call 계획에 따라 2019년~2020년 중에 공모자금이 사용될 예정입니다.&cr;

[신규 결성 예정 조합 및 PEF]

(단위 : 백만원)

조합명	VC펀드	PEF	합계
결성예정금액	200,000	300,000	500,000
결성일정	2019년	2019년	-
주요출자자	미 정	미 정	-
당사 출자 금액	30,000	20,000	50,000
출자 일정	2019~2020년
2019년	5,000	3,500	8,500
2020년	1,500	-	1,500
합계	6,500	3,500	10,000

(2) 운영 자금&cr;&cr;당사는 해외투자 확대를 위하여 공모자금 일부를 사용할 계획이며, 미국 보스턴 사무소는 법인전환에 따른 자본금 15억원 내외 및 글로벌 4차산업에 대한 투자 확대를 위한 실리콘밸리 사무소 설립에 따라 운영자금을 2019년~2020년 2년 동안 연간 15억원(인건비 10억원 및 일반경비 5억원) 총 30억원 내외를 사용할 계획입니다.&cr;

(단위 : 백만원)

과목	사용예정금액	사용시기	비고
미국사무소 확대(보스턴, 실리콘밸리) 운영비(2년)	4,315	2019 ~ 2021년	-
소계	4,315	-	-

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

&cr;해당 사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

&cr;해당사항 없습니다.