증권발행실적보고서 2.5 케이카 주식회사 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2021년 10월 12일

1. 정정대상 공시서류 : 증권발생실적보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 10월 6일

일자	문서명	비고
2021년 10월 06일	증권발행실적보고서	최초 제출
2021년 10월 07일	[정정]증권발행실적보고서	기재 정정&cr; ("굵은 파란색")
2021년 10월 12일	[정정]증권발행실적보고서	기재 정정&cr; ("굵은 빨간색")

&cr;3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황	기재사항 정정	(주1)	(주1)

&cr;(주1) 정정 전

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간	국내 기관투자자								외국 기관투자자				합계
	운용사&cr;(집합)		투자매매ㆍ&cr;중개업자		연기금,운용사(고유)은행,보험		기타		거래&cr;실적&cr;유		거래&cr;실적&cr;무
	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중
6개월 확약	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3개월 확약	2	1.1	-	-	-	-	1	1.4	-	-	-	-	3	0.8
1개월 확약	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15일 확약	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
미확약	184	98.9	9	100.0	56	-	68	98.6	51	100.0	-	-	368	99.2
계	186	100.0	9	100.0	56	-	69	100.0	51	100.0	-	-	371	100

&cr;(주1) 정정 후&cr;

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간	국내 기관투자자								외국 기관투자자				합계
	운용사&cr;(집합)		투자매매ㆍ&cr;중개업자		연기금,운용사(고유)은행,보험		기타		거래&cr;실적&cr;유		거래&cr;실적&cr;무
	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중
6개월 확약	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3개월 확약	187,000	10.5	-	-	-	-	20,000	4.9	-	-	-	-	207,000	2.1
1개월 확약	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15일 확약	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
미확약	1,598,590	89.5	28,000	100.0	218,500	100.0	385,173	95.1	7,357,000	100.0	-	-	9,587,263	97.9
계	1,785,590	100.0	28,000	100.0	218,500	100.0	405,173	100.0	7,357,000	100.0	-	-	9,794,263	100.0

증권발행실적보고서

&cr;
금융감독원장 귀하	2021년 10월 6일
	&cr;
회 사 명 :&cr;	케이카 주식회사
대 표 집 행 임 원 :&cr;	정 인 국
본 점 소 재 지 :	서울특별시 영등포구 선유로 43길 27, 3층(양평동3가)
	(전 화) 02-754-0269
	(홈페이지) http://www.kcar.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영지원부문장 (성 명) 배무근
	(전 화) 02-6220-0501
&cr;

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

유가증권대기업자동차 및 부품 판매업

상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원) 기업공개336,605,775,000모집 및 매출

구분 발행총액 비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

유가증권시장 공모2021년 09월 30일2021년 10월 01일2021년 10월 06일

구분 청약개시일 청약종료일 납입기일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원) NH투자증권6,126,225153,155,625,00045.5공동대표주관회사골드만삭스증권회사 서울지점6,126,225153,155,625,00045.5공동대표주관회사대신증권403,92710,098,175,0003.0인수회사삼성증권403,92710,098,175,0003.0인수회사하나금융투자403,92710,098,175,0003.0인수회사13,464,231336,605,775,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %) 우리사주조합2,692,846201303,9107,597,750,0000.01303,9107,597,750,0002.3기관투자자7,405,327552619,794,263244,856,575,0000.32619,794,263244,856,575,00072.7일반투자자3,366,0582589,00329,287,500366,093,750,00099.788,8803,344,411 83,610,275,000 24.8대신증권-------2566,400,000 0.0하나금융투자-------21,391534,775,000 0.213,464,23189,26539,385,673618,548,075,00089,14413,464,231336,605,775,000

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

주1) 금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를하지 않았으며, 각 기관 별 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다.

주2) 일반투자자 최종 청약경쟁률은 NH투자증권 5.93 대 1, 삼성증권 40.31 대 1, 대신증권 17.08 대 1, 하나금융투자 10.56 대 1을 기록하였습니다. 다만, 각 인수단별 균등배정방식의 차이에 따라 대신증권에서 256주, 하나금융투자에서 21,391주를 인수하였습니다.

주3) 일반투자자 최종 청약경쟁률

	일반배정주식수	청약건수	청약수량	청약증거금	청약경쟁률
NH투자증권	2,810,194	52,894	16,660,820	208,260,250,000	5.93
삼성증권	185,288	23,276	7,562,470	94,530,875,000	40.81
대신증권	185,288	8,673	3,163,800	39,547,500,000	17.08
하나금융투자	185,288	4,649	1,957,180	24,464,750,000	10.56
계	3,366,058	89,492	29,344,270	366,803,375,000	8.72

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

1,674,60649.7일괄청약 방식1,691,45250.33,366,058100

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

- 일반투자자 세부 배정현황&cr;

[NH투자증권]

청약현황			배정현황										총 배정수량&cr;(D=B+C)	배정비율&cr;(D/A)
			균등방식					비례방식
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당&cr;배정수량	추가&cr;배정건수	1건당&cr;추가배정수량	균등&cr;배정수량(B)	배정건수	1건당&cr;배정건수량	추가&cr;배정건수	1건당&cr;추가배정수량	비례&cr;배정수량(C)
10 주	27,066	270,660	27,066	8 주	-	-	208,045 주	0	0 주	-	-	0 주	208,045 주	76.9%
20 주	8,179	163,580	8,179	14 주	-	-	116,760 주	0	0 주	-	-	0 주	116,760 주	71.4%
30 주	2,714	81,420	2,714	20 주	-	-	54,383 주	0	0 주	-	-	0 주	54,383 주	66.8%
40 주	2,214	88,560	2,214	23 주	-	-	51,816 주	0	0 주	-	-	0 주	51,816 주	58.5%
50 주	1,680	84,000	1,680	26 주	-	-	43,342 주	0	0 주	-	-	0 주	43,342 주	51.6%
60 주	847	50,820	847	26 주	847	4 주	25,410 주	0	0 주	-	-	0 주	25,410 주	50.0%
70 주	355	24,850	355	26 주	355	9 주	12,425 주	0	0 주	-	-	0 주	12,425 주	50.0%
80 주	1,146	91,680	1,146	26 주	1,146	14 주	45,840 주	0	0 주	-	-	0 주	45,840 주	50.0%
90 주	110	9,900	110	26 주	110	19 주	4,950 주	0	0 주	-	-	0 주	4,950 주	50.0%
100 주	1,939	193,900	1,939	26 주	1,939	24 주	96,950 주	0	0 주	-	-	0 주	96,950 주	50.0%
150 주	594	89,100	594	26 주	594	49 주	44,550 주	0	0 주	-	-	0 주	44,550 주	50.0%
200 주	876	175,200	876	26 주	876	74 주	87,600 주	0	0 주	-	-	0 주	87,600 주	50.0%
250 주	316	79,000	316	26 주	316	98 주	39,048 주	0	0 주	-	-	0 주	39,048 주	49.4%
300 주	324	97,200	324	26 주	324	98 주	40,032 주	324	4 주	-	-	1,296 주	41,328 주	42.5%
350 주	129	45,150	129	26 주	129	98 주	15,953 주	129	9 주	-	-	1,161 주	17,114 주	37.9%
400 주	479	191,600	479	26 주	479	98 주	59,212 주	479	14 주	66	1	6,772 주	65,984 주	34.4%
450 주	75	33,750	75	26 주	75	98 주	9,274 주	75	21 주	-	-	1,575 주	10,849 주	32.1%
500 주	387	193,500	387	26 주	387	98 주	47,827 주	387	26 주	-	-	10,062 주	57,889 주	29.9%
600 주	140	84,000	140	26 주	140	98 주	17,307 주	140	35 주	-	-	4,900 주	22,207 주	26.4%
700 주	145	101,500	145	26 주	145	98 주	17,924 주	145	44 주	-	-	6,380 주	24,304 주	23.9%
800 주	411	328,800	411	26 주	411	98 주	50,793 주	411	54 주	-	-	22,194 주	72,987 주	22.2%
900 주	58	52,200	58	26 주	58	98 주	7,163 주	58	66 주	-	-	3,828 주	10,991 주	21.1%
1,000 주	386	386,000	386	26 주	386	98 주	47,693 주	386	75 주	-	-	28,950 주	76,643 주	19.9%
1,200 주	154	184,800	154	26 주	154	98 주	19,036 주	154	94 주	-	-	14,476 주	33,512 주	18.1%
1,400 주	106	148,400	106	26 주	106	98 주	13,097 주	106	115 주	-	-	12,190 주	25,287 주	17.0%
1,600 주	185	296,000	185	26 주	185	98 주	22,860 주	185	134 주	-	-	24,790 주	47,650 주	16.1%
1,800 주	66	118,800	66	26 주	66	98 주	8,153 주	66	156 주	-	-	10,296 주	18,449 주	15.5%
2,000 주	204	408,000	204	26 주	204	98 주	25,221 주	204	175 주	-	-	35,700 주	60,921 주	14.9%
2,200 주	44	96,800	44	26 주	44	98 주	5,438 주	44	194 주	-	-	8,536 주	13,974 주	14.4%
2,400 주	128	307,200	128	26 주	128	98 주	15,823 주	128	215 주	-	-	27,520 주	43,343 주	14.1%
2,600 주	49	127,400	49	26 주	49	98 주	6,058 주	49	234 주	-	-	11,466 주	17,524 주	13.8%
2,800 주	29	81,200	29	26 주	29	98 주	3,585 주	29	255 주	-	-	7,395 주	10,980 주	13.5%
3,000 주	71	213,000	71	26 주	71	98 주	8,777 주	71	274 주	-	-	19,454 주	28,231 주	13.3%
3,200 주	49	156,800	49	26 주	49	98 주	6,054 주	49	295 주	-	-	14,455 주	20,509 주	13.1%
3,400 주	17	57,800	17	26 주	17	98 주	2,100 주	17	314 주	-	-	5,338 주	7,438 주	12.9%
3,600 주	42	151,200	42	26 주	42	98 주	5,197 주	42	336 주	-	-	14,112 주	19,309 주	12.8%
3,800 주	20	76,000	20	26 주	20	98 주	2,472 주	20	354 주	-	-	7,080 주	9,552 주	12.6%
4,000 주	125	500,000	125	26 주	125	98 주	15,452 주	125	373 주	-	-	46,625 주	62,077 주	12.4%
4,200 주	19	79,800	19	26 주	19	98 주	2,350 주	19	395 주	-	-	7,505 주	9,855 주	12.3%
4,400 주	20	88,000	20	26 주	20	98 주	2,472 주	20	414 주	-	-	8,280 주	10,752 주	12.2%
4,600 주	21	96,600	21	26 주	21	98 주	2,594 주	21	435 주	-	-	9,135 주	11,729 주	12.1%
4,800 주	22	105,600	22	26 주	22	98 주	2,719 주	22	454 주	-	-	9,988 주	12,707 주	12.0%
5,000 주	83	415,000	83	26 주	83	98 주	10,264 주	83	475 주	-	-	39,425 주	49,689 주	12.0%
5,500 주	40	220,000	40	26 주	40	98 주	4,948 주	40	525 주	-	-	21,000 주	25,948 주	11.8%
6,000 주	50	300,000	50	26 주	50	98 주	6,177 주	50	575 주	-	-	28,750 주	34,927 주	11.6%
6,500 주	27	175,500	27	26 주	27	97 주	3,334 주	27	624 주	-	-	16,848 주	20,182 주	11.5%
7,000 주	22	154,000	22	26 주	22	98 주	2,719 주	22	674 주	-	-	14,828 주	17,547 주	11.4%
7,500 주	45	337,500	45	26 주	45	98 주	5,558 주	45	724 주	-	-	32,580 주	38,138 주	11.3%
8,000 주	86	688,000	86	26 주	86	98 주	10,634 주	86	773 주	-	-	66,478 주	77,112 주	11.2%
8,500 주	11	93,500	11	26 주	11	98 주	1,360 주	11	823 주	-	-	9,053 주	10,413 주	11.1%
9,000 주	19	171,000	19	26 주	19	98 주	2,348 주	19	875 주	-	-	16,625 주	18,973 주	11.1%
9,500 주	19	180,500	19	26 주	19	98 주	2,348 주	19	925 주	-	-	17,575 주	19,923 주	11.0%
10,000 주	64	640,000	64	26 주	64	98 주	7,911 주	64	974 주	-	-	62,336 주	70,247 주	11.0%
11,000 주	18	198,000	18	26 주	18	98 주	2,227 주	18	1,074 주	-	-	19,332 주	21,559 주	10.9%
12,000 주	26	312,000	26	26 주	26	98 주	3,215 주	26	1,173 주	-	-	30,498 주	33,713 주	10.8%
13,000 주	23	299,000	23	26 주	23	98 주	2,843 주	23	1,273 주	-	-	29,279 주	32,122 주	10.7%
14,000 주	11	154,000	11	26 주	11	97 주	1,358 주	11	1,374 주	-	-	15,114 주	16,472 주	10.7%
15,000 주	15	225,000	15	26 주	15	98 주	1,856 주	15	1,474 주	-	-	22,110 주	23,966 주	10.7%
16,000 주	28	448,000	28	26 주	28	97 주	3,457 주	28	1,573 주	-	-	44,044 주	47,501 주	10.6%
17,000 주	6	102,000	6	26 주	6	98 주	741 주	6	1,673 주	-	-	10,038 주	10,779 주	10.6%
18,000 주	8	144,000	8	26 주	8	98 주	990 주	8	1,772 주	-	-	14,176 주	15,166 주	10.5%
19,000 주	5	95,000	5	26 주	5	97 주	616 주	5	1,874 주	-	-	9,370 주	9,986 주	10.5%
20,000 주	21	420,000	21	26 주	21	98 주	2,599 주	21	1,973 주	-	-	41,433 주	44,032 주	10.5%
21,000 주	7	147,000	7	26 주	7	98 주	866 주	7	2,073 주	-	-	14,511 주	15,377 주	10.5%
22,000 주	5	110,000	5	26 주	5	98 주	619 주	5	2,172 주	-	-	10,860 주	11,479 주	10.4%
23,000 주	9	207,000	9	26 주	9	98 주	1,114 주	9	2,274 주	-	-	20,466 주	21,580 주	10.4%
24,000 주	10	240,000	10	26 주	10	97 주	1,234 주	10	2,373 주	-	-	23,730 주	24,964 주	10.4%
25,000 주	5	125,000	5	26 주	5	97 주	617 주	5	2,472 주	-	-	12,360 주	12,977 주	10.4%
26,000 주	8	208,000	8	26 주	8	98 주	988 주	8	2,572 주	-	-	20,576 주	21,564 주	10.4%
27,000 주	1	27,000	1	26 주	1	97 주	123 주	1	2,671 주	-	-	2,671 주	2,794 주	10.3%
28,000 주	5	140,000	5	26 주	5	97 주	617 주	5	2,773 주	-	-	13,865 주	14,482 주	10.3%
29,000 주	4	116,000	4	26 주	4	97 주	493 주	4	2,872 주	-	-	11,488 주	11,981 주	10.3%
30,000 주	3	90,000	3	26 주	3	97 주	370 주	3	2,972 주	-	-	8,916 주	9,286 주	10.3%
32,000 주	4	128,000	4	26 주	4	97 주	492 주	4	3,173 주	-	-	12,692 주	13,184 주	10.3%
34,000 주	3	102,000	3	26 주	3	98 주	372 주	3	3,372 주	-	-	10,116 주	10,488 주	10.3%
36,000 주	4	144,000	4	26 주	4	98 주	495 주	4	3,571 주	-	-	14,284 주	14,779 주	10.3%
38,000 주	2	76,000	2	26 주	2	98 주	247 주	2	3,772 주	-	-	7,544 주	7,791 주	10.3%
40,000 주	13	520,000	13	26 주	13	98 주	1,607 주	13	3,970 주	-	-	51,610 주	53,217 주	10.2%
42,000 주	3	126,000	3	26 주	3	98 주	371 주	3	4,172 주	-	-	12,516 주	12,887 주	10.2%
44,000 주	2	88,000	2	26 주	2	98 주	247 주	2	4,370 주	-	-	8,740 주	8,987 주	10.2%
48,000 주	2	96,000	2	26 주	2	98 주	247 주	2	4,770 주	-	-	9,540 주	9,787 주	10.2%
52,000 주	1	52,000	1	26 주	1	97 주	123 주	1	5,170 주	-	-	5,170 주	5,293 주	10.2%
54,000 주	3	162,000	3	26 주	3	98 주	372 주	3	5,369 주	-	-	16,107 주	16,479 주	10.2%
56,000 주	1	56,000	1	26 주	1	98 주	124 주	1	5,570 주	-	-	5,570 주	5,694 주	10.2%
60,000 주	2	120,000	2	26 주	2	98 주	247 주	2	5,970 주	-	-	11,940 주	12,187 주	10.2%
64,000 주	2	128,000	2	26 주	2	98 주	248 주	2	6,368 주	-	-	12,736 주	12,984 주	10.1%
66,000 주	1	66,000	1	26 주	1	97 주	123 주	1	6,569 주	-	-	6,569 주	6,692 주	10.1%
70,000 주	1	70,000	1	26 주	1	98 주	124 주	1	6,969 주	-	-	6,969 주	7,093 주	10.1%
72,000 주	1	72,000	1	26 주	1	98 주	124 주	1	7,168 주	-	-	7,168 주	7,292 주	10.1%
76,000 주	1	76,000	1	26 주	1	98 주	124 주	1	7,568 주	-	-	7,568 주	7,692 주	10.1%
80,000 주	2	160,000	2	26 주	2	98 주	248 주	2	7,968 주	-	-	15,936 주	16,184 주	10.1%
96,000 주	1	96,000	1	26 주	1	97 주	123 주	1	9,565 주	-	-	9,565 주	9,688 주	10.1%
112,000 주	2	224,000	2	26 주	2	97 주	246 주	2	11,165 주	-	-	22,330 주	22,576 주	10.1%
136,000 주	1	136,000	1	26 주	1	98 주	124 주	1	13,562 주	-	-	13,562 주	13,686 주	10.1%
140,000 주	1	140,000	1	26 주	1	97 주	123 주	1	13,962 주	-	-	13,962 주	14,085 주	10.1%
188,000 주	1	188,000	1	26 주	1	98 주	124 주	1	18,756 주	-	-	18,756 주	18,880 주	10.0%
224,000 주	1	224,000	1	26 주	1	97 주	123 주	1	22,353 주	-	-	22,353 주	22,476 주	10.0%
합계	52,680	16,641,770	52,680	-	10,827	-	1,405,097 주	-	-	-	1	1,405,097 주	2,810,194 주	16.9%

주1) 당사는 일반배정물량 2,810,194주를 균등배정 1,405,097주(50.0%), 비례배정 1,405,097주(50.0%)으로 배정하였습니다.

&cr;&cr; [대신증권]&cr;

청약현황			배정현황										총 배정수량&cr;(D=B+C)	배정비율&cr;(D/A)
			균등방식					비례방식
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당&cr;배정수량	추가&cr;배정건수	1건당&cr;추가배정수량	균등&cr;배정수량(B)	배정건수	1건당&cr;배정건수량	추가&cr;배정건수	1건당&cr;추가배정수량	비례&cr;배정수량(C)
10 주	3,312	33,120	1,318	5 주	-	0 주	6,590 주	-	-	-	-	-	6,590주	19.9%
			1,994	10 주	-	0 주	19,940 주						19,940주	60.2%
20 주	1,165	23,300	1,165	10 주	982주	1 주	12,632 주	867	1 주	-	-	867 주	13,499 주	57.9%
30 주	381	11,430	381	10 주	381	1 주	4,191 주	381	1 주	-	-	381 주	4,572 주	40.0%
40 주	428	17,120	428	10 주	428	1 주	4,708 주	428	1 주	-	-	428 주	5,136 주	30.0%
50 주	333	16,650	333	10 주	333	1 주	3,663 주	333	2 주	-	-	666 주	4,329 주	26.0%
60 주	84	5,040	84	10 주	84	1 주	924 주	84	2 주	-	-	168 주	1,092 주	21.7%
70 주	124	8,680	124	10 주	124	1 주	1,364 주	124	2 주	-	-	248 주	1,612 주	18.6%
80 주	264	21,120	264	10 주	264	1 주	2,904 주	264	2 주	-	-	528 주	3,432 주	16.3%
90 주	54	4,860	54	10 주	54	1 주	594 주	54	3 주	-	-	162 주	756 주	15.6%
100 주	585	58,500	585	10 주	585	1 주	6,435 주	585	3 주	-	-	1,755 주	8,190 주	14.0%
150 주	172	25,800	172	10 주	172	1 주	1,892 주	172	5 주	-	-	860 주	2,752 주	10.7%
200 주	283	56,600	283	10 주	283	1 주	3,113 주	283	6 주	-	-	1,698 주	4,811 주	8.5%
250 주	89	22,250	89	10 주	89	1 주	979 주	89	8 주	-	-	712 주	1,691 주	7.6%
300 주	93	27,900	93	10 주	93	1 주	1,023 주	93	10 주	-	-	930 주	1,953 주	7.0%
350 주	33	11,550	33	10 주	33	1 주	363 주	33	11 주	21	1 주	384 주	747 주	6.5%
400 주	148	59,200	148	10 주	148	1 주	1,628 주	148	13 주	148	1 주	2,072 주	3,700 주	6.3%
450 주	32	14,400	32	10 주	32	1 주	352 주	32	14 주	32	1 주	480 주	832 주	5.8%
500 주	127	63,500	127	10 주	127	1 주	1,397 주	127	16 주	127	1 주	2,159 주	3,556 주	5.6%
600 주	37	22,200	37	10 주	37	1 주	407 주	37	19 주	37	1 주	740 주	1,147 주	5.2%
700 주	51	35,700	51	10 주	51	1 주	561 주	51	22 주	51	1 주	1,173 주	1,734 주	4.9%
800 주	93	74,400	93	10 주	93	1 주	1,023 주	93	26 주	93	1 주	2,511 주	3,534 주	4.8%
900 주	14	12,600	14	10 주	14	1 주	154 주	14	29 주	14	1 주	420 주	574 주	4.6%
1,000 주	188	188,000	188	10 주	188	1 주	2,068 주	188	32 주	188	1 주	6,204 주	8,272 주	4.4%
1,500 주	74	111,000	74	10 주	74	1 주	814 주	74	48 주	74	1 주	3,626 주	4,440 주	4.0%
2,000 주	84	168,000	84	10 주	84	1 주	924 주	84	64 주	84	1 주	5,460 주	6,384 주	3.8%
2,500 주	29	72,500	29	10 주	29	1 주	319 주	29	80 주	29	1 주	2,349 주	2,668 주	3.7%
3,000 주	33	99,000	33	10 주	33	1 주	363 주	33	96 주	33	1 주	3,201 주	3,564 주	3.6%
3,500 주	11	38,500	11	10 주	11	1 주	121 주	11	113 주	11	1 주	1,254 주	1,375 주	3.6%
4,000 주	32	128,000	32	10 주	32	1 주	352 주	32	129 주	32	1 주	4,160 주	4,512 주	3.5%
4,500 주	21	94,500	21	10 주	21	1 주	231 주	21	145 주	21	1 주	3,066 주	3,297 주	3.5%
5,000 주	36	180,000	36	10 주	36	1 주	396 주	36	161 주	36	1 주	5,832 주	6,228 주	3.5%
6,000 주	16	96,000	16	10 주	16	1 주	176 주	16	193 주	16	1 주	3,104 주	3,280 주	3.4%
7,000 주	17	119,000	17	10 주	17	1 주	187 주	17	225 주	17	1 주	3,842 주	4,029 주	3.4%
8,000 주	19	152,000	19	10 주	19	1 주	209 주	19	257 주	19	1 주	4,902 주	5,111 주	3.4%
9,000 주	37	333,000	37	10 주	37	1 주	407 주	37	290 주	37	1 주	10,767 주	11,174 주	3.4%
10,000 주	15	150,000	15	10 주	15	1 주	165 주	15	322 주	15	1 주	4,845 주	5,010 주	3.3%
11,000 주	3	33,000	3	10 주	3	1 주	33 주	3	354 주	3	1 주	1,065 주	1,098 주	3.3%
12,000 주	2	24,000	2	10 주	2	1 주	22 주	2	386 주	2	1 주	774 주	796 주	3.3%
13,000 주	1	13,000	1	10 주	1	1 주	11 주	1	418 주	1	1 주	419 주	430 주	3.3%
14,000 주	1	14,000	1	10 주	1	1 주	11 주	1	450 주	1	1 주	451 주	462 주	3.3%
15,000 주	2	30,000	2	10 주	2	1 주	22 주	2	483 주	2	1 주	968 주	990 주	3.3%
16,000 주	3	48,000	3	10 주	3	1 주	33 주	3	515 주	3	1 주	1,548 주	1,581 주	3.3%
17,000 주	1	17,000	1	10 주	1	1 주	11 주	1	547 주	1	1 주	548 주	559 주	3.3%
18,000 주	23	414,000	23	10 주	23	1 주	253 주	23	579 주	23	1 주	13,340 주	13,593 주	3.3%
합계	8,550	3,148,420	8,550	-	5,055	-	83,965 주	4,940	-	1,171	-	101,067 주	185,032 주	5.9%

주1) 당사는 최초 균등배정 시, 균등배정 물량 92,644주(50%)를 배정하였으나, 추가 납입 후 균등배정 미달분 8,679주 발생으로 인해 최종 균등배정주식수는 83,965주(45.3%)로 결정되었습니다.

주2) 균등배정에서는 총 청약 건수 8,550건에 10주씩 배정하였고, 균등잔여주식 5,196주는 자체 청약 단위 대상으로 무작위 추첨배정 하였습니다. 균등배정 및 추첨 후 10주~20주 청약단위에서 추가납입이 발생하였고, 추가납입 결과 미처리 주식 8,679주는 비례배정분에 추가하였습니다.

주3) 비례배정에서는 총 101,323주(비례배정주식:92,644주 + 균등배정 미달분: 8,679주)를 배정하였습니다. 비례배정주식은 비례청약률을 기반으로 5사6입 등의 원칙에 따라 잔여주를 최소화하는 방법으로 안분배정한 후 비례 잔여주식 (1,171주를 최대 청약자부터 순차적으로 무작위 추첨배정하였습니다. 그 결과, 20주 청약 단위에서 추가 납입이 발생하였습니다.

&cr;&cr;[삼성증권]&cr;

청약현황			배정현황										총 배정수량&cr;(D=B+C)	배정비율&cr;(D/A)
			균등방식					비례방식
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당&cr;배정수량	추가&cr;배정건수	1건당&cr;추가배정수량	균등&cr;배정수량(B)	배정건수	1건당&cr;배정건수량	추가&cr;배정건수	1건당&cr;추가배정수량	비례&cr;배정수량(C)
10 주	11,252	112,520	11,252	4 주	160	-	45,168 주	-	주	-	-	주	45,168 주	40.14%
20 주	3,045	60,900	3,045	4 주	58	-	12,238 주	-	주	-	-	주	12,238 주	20.10%
30 주	961	28,830	961	4 주	20	-	3,864 주	-	주	49	-	49 주	3,913 주	13.57%
40 주	936	37,440	936	4 주	16	-	3,760 주	936	1 주	-	-	936 주	4,696 주	12.54%
50 주	889	44,450	889	4 주	18	-	3,574 주	889	1 주	-	-	889 주	4,463 주	10.04%
60 주	223	13,380	223	4 주	6	-	898 주	223	1 주	-	-	223 주	1,121 주	8.38%
70 주	173	12,110	173	4 주	4	-	696 주	173	1 주	-	-	173 주	869 주	7.18%
80 주	531	42,480	531	4 주	10	-	2,134 주	531	1 주	-	-	531 주	2,665 주	6.27%
90 주	109	9,810	109	4 주	0	-	436 주	109	1 주	-	-	109 주	545 주	5.56%
100 주	1,220	122,000	1,220	4 주	23	-	4,903 주	1,220	1 주	-	1 주	1,220 주	6,123 주	5.02%
150 주	355	53,250	355	4 주	6	-	1,426 주	355	2 주	-	-	710 주	2,136 주	4.01%
200 주	578	115,600	578	4 주	13	-	2,325 주	578	3 주	-	-	1,734 주	4,059 주	3.51%
250 주	117	29,250	117	4 주	0	-	468 주	117	3 주	-	-	351 주	819 주	2.80%
300 주	184	55,200	184	4 주	1	-	737 주	184	4 주	-	-	736 주	1,473 주	2.67%
350 주	77	26,950	77	4 주	1	-	309 주	77	4 주	-	-	308 주	617 주	2.29%
400 주	233	93,200	233	4 주	6	-	938 주	233	5 주	-	-	1,165 주	2,103 주	2.26%
450 주	51	22,950	51	4 주	1	-	205 주	51	6 주	-	-	306 주	511 주	2.23%
500 주	237	118,500	237	4 주	1	-	949 주	237	6 주	-	-	1,422 주	2,371 주	2.00%
600 주	72	43,200	72	4 주	3	-	291 주	72	8 주	-	-	576 주	867 주	2.01%
700 주	70	49,000	70	4 주	2	-	282 주	70	9 주	-	-	630 주	912 주	1.86%
800 주	194	155,200	194	4 주	6	-	782 주	194	10 주	-	-	1,940 주	2,722 주	1.75%
900 주	42	37,800	42	4 주	0	-	168 주	42	11 주	-	-	462 주	630 주	1.67%
1,000 주	333	333,000	333	4 주	4	-	1,336 주	333	13 주	-	-	4,329 주	5,665 주	1.70%
1,500 주	178	267,000	178	4 주	3	-	715 주	178	19 주	-	-	3,382 주	4,097 주	1.53%
2,000 주	208	416,000	208	4 주	3	-	835 주	208	25 주	-	-	5,200 주	6,035 주	1.45%
2,500 주	67	167,500	67	4 주	0	-	268 주	67	31 주	-	-	2,077 주	2,345 주	1.40%
3,000 주	97	291,000	97	4 주	3	-	391 주	97	37 주	-	-	3,589 주	3,980 주	1.37%
3,500 주	40	140,000	40	4 주	0	-	160 주	40	44 주	-	-	1,760 주	1,920 주	1.37%
4,000 주	126	504,000	126	4 주	3	-	507 주	126	50 주	-	-	6,300 주	6,807 주	1.35%
4,500 주	138	621,000	138	4 주	1	-	553 주	138	56 주	-	-	7,728 주	8,281 주	1.33%
5,000 주	41	205,000	41	4 주	1	-	165 주	41	62 주	-	-	2,542 주	2,707 주	1.32%
6,000 주	26	156,000	26	4 주	1	-	105 주	26	75 주	-	-	1,950 주	2,055 주	1.32%
7,000 주	28	196,000	28	4 주	0	-	112 주	28	87 주	-	-	2,436 주	2,548 주	1.30%
8,000 주	50	400,000	50	4 주	1	-	201 주	50	100 주	-	-	5,000 주	5,201 주	1.30%
9,000 주	39	351,000	39	4 주	0	-	156 주	39	112 주	-	-	4,368 주	4,524 주	1.29%
10,000 주	35	350,000	35	4 주	0	-	140 주	35	125 주	-	-	4,375 주	4,515 주	1.29%
12,000 주	17	204,000	17	4 주	0	-	68 주	17	149 주	-	1 주	2,533 주	2,601 주	1.28%
14,000 주	8	112,000	8	4 주	0	-	32 주	8	174 주	-	2 주	1,392 주	1,424 주	1.27%
16,000 주	11	176,000	11	4 주	1	-	45 주	11	199 주	-	3 주	2,189 주	2,234 주	1.27%
18,000 주	76	1,368,000	76	4 주	0	-	304 주	76	224 주	-	4 주	17,024 주	17,328 주	1.27%
합계	23,067	7,541,520	23,067	-	376	-	92,644 주	7,809	-	49	-	92,644 주	185,288 주	2.46%

주1) 당사는 일반배정물량 185,288주를 균등배정 92,644주(50.0%), 비례배정 92,644주(50.0%)으로 배정하였습니다.

&cr;&cr;[하나금융투자]&cr;

청약현황			배정현황										총 배정수량&cr;(D=B+C)	배정비율&cr;(D/A)
			균등방식					비례방식
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당&cr;배정수량	추가&cr;배정건수	1건당&cr;추가배정수량	균등&cr;배정수량(B)	배정건수	1건당&cr;배정건수량	추가&cr;배정건수	1건당&cr;추가배정수량	비례&cr;배정수량(C)
10 주	1,975	19,750	1,975	10 주	-	-	10,768 주	-	주	-	-	-	10,768 주	54.52%
20 주	651	13,020	651	20 주	-	-	7,017 주	-	주	-	-	-	7,017 주	53.89%
30 주	223	6,690	223	30 주	-	-	3,710 주	-	주	-	-	-	3,710 주	55.46%
40 주	263	10,520	263	30 주	184	1	5,593 주	-	주	-	-	-	5,593 주	53.17%
50 주	150	7,500	150	30 주	105	1	3,725 주	150	1 주	-	-	150 주	3,875 주	51.67%
60 주	42	2,520	42	30 주	29	1	1,224 주	42	1 주	-	-	42 주	1,266 주	50.24%
70 주	33	2,310	33	30 주	25	1	1,015 주	33	2 주	-	-	66 주	1,081 주	46.80%
80 주	180	14,400	180	30 주	120	1	5,520 주	180	2 주	-	-	360 주	5,880 주	40.83%
90 주	10	900	10	30 주	5	1	305 주	10	3 주	-	-	30 주	335 주	37.22%
100 주	236	23,600	236	30 주	147	1	7,227 주	236	3 주	171	1 주	879 주	8,106 주	34.35%
150 주	72	10,800	72	30 주	52	1	2,212 주	72	6 주	-	-	432 주	2,644 주	24.48%
200 주	115	23,000	115	30 주	80	1	3,530 주	115	9 주	-	-	1,035 주	4,565 주	19.85%
250 주	42	10,500	42	30 주	28	1	1,288 주	42	11 주	-	-	462 주	1,750 주	16.67%
300 주	30	9,000	30	30 주	17	1	917 주	30	14 주	-	-	420 주	1,337 주	14.86%
350 주	21	7,350	21	30 주	16	1	646 주	21	16 주	-	-	336 주	982 주	13.36%
400 주	63	25,200	63	30 주	44	1	1,934 주	63	19 주	-	-	1,197 주	3,131 주	12.42%
450 주	13	5,850	13	30 주	8	1	398 주	13	21 주	-	-	273 주	671 주	11.47%
500 주	38	19,000	38	30 주	24	1	1,164 주	38	24 주	-	-	912 주	2,076 주	10.93%
600 주	20	12,000	20	30 주	15	1	615 주	20	29 주	-	-	580 주	1,195 주	9.96%
700 주	15	10,500	15	30 주	11	1	461 주	15	34 주	-	-	510 주	971 주	9.25%
800 주	54	43,200	54	30 주	35	1	1,655 주	54	39 주	-	-	2,106 주	3,761 주	8.71%
900 주	7	6,300	7	30 주	5	1	215 주	7	44 주	-	-	308 주	523 주	8.30%
1,000 주	67	67,000	67	30 주	46	1	2,056 주	67	49 주	-	-	3,283 주	5,339 주	7.97%
1,500 주	41	61,500	41	30 주	24	1	1,254 주	41	74 주	-	-	3,034 주	4,288 주	6.97%
2,000 주	36	72,000	36	30 주	22	1	1,102 주	36	99 주	-	-	3,564 주	4,666 주	6.48%
2,500 주	17	42,500	17	30 주	10	1	520 주	17	124 주	-	-	2,108 주	2,628 주	6.18%
3,000 주	20	60,000	20	30 주	14	1	614 주	20	149 주	-	-	2,980 주	3,594 주	5.99%
3,500 주	10	35,000	10	30 주	6	1	306 주	10	174 주	-	-	1,740 주	2,046 주	5.85%
4,000 주	20	80,000	20	30 주	14	1	614 주	20	199 주	-	-	3,980 주	4,594 주	5.74%
4,500 주	7	31,500	7	30 주	7	1	217 주	7	224 주	-	-	1,568 주	1,785 주	5.67%
5,000 주	10	50,000	10	30 주	7	1	307 주	10	249 주	-	-	2,490 주	2,797 주	5.59%
5,500 주	5	27,500	5	30 주	3	1	153 주	5	274 주	-	-	1,370 주	1,523 주	5.54%
6,000 주	7	42,000	7	30 주	3	1	213 주	7	299 주	-	-	2,093 주	2,306 주	5.49%
6,500 주	6	39,000	6	30 주	3	1	183 주	6	324 주	-	-	1,944 주	2,127 주	5.45%
7,000 주	4	28,000	4	30 주	2	1	122 주	4	349 주	-	-	1,396 주	1,518 주	5.42%
7,500 주	3	22,500	3	30 주	2	1	92 주	3	374 주	-	-	1,122 주	1,214 주	5.40%
8,000 주	10	80,000	10	30 주	6	1	306 주	10	399 주	-	-	3,990 주	4,296 주	5.37%
8,500 주	3	25,500	3	30 주	1	1	91 주	3	424 주	-	-	1,272 주	1,363 주	5.35%
9,000 주	13	117,000	13	30 주	8	1	398 주	13	449 주	-	-	5,837 주	6,235 주	5.33%
9,500 주	3	28,500	3	30 주	2	1	92 주	3	475 주	-	-	1,425 주	1,517 주	5.32%
10,000 주	7	70,000	7	30 주	5	1	215 주	7	500 주	-	-	3,500 주	3,715 주	5.31%
11,000 주	2	22,000	2	30 주	2	1	62 주	2	550 주	-	-	1,100 주	1,162 주	5.28%
12,000 주	4	48,000	4	30 주	1	1	121 주	4	600 주	-	-	2,400 주	2,521 주	5.25%
13,000 주	1	13,000	1	30 주	-	1	30 주	1	650 주	-	-	650 주	680 주	5.23%
14,000 주	1	14,000	1	30 주	1	1	31 주	1	700 주	-	-	700 주	731 주	5.22%
15,000 주	3	45,000	3	30 주	3	1	93 주	3	750 주	-	-	2,250 주	2,343 주	5.21%
16,000 주	2	32,000	2	30 주	1	1	61 주	2	800 주	-	-	1,600 주	1,661 주	5.19%
17,000 주	1	17,000	1	30 주	1	1	31 주	1	850 주	-	-	850 주	881 주	5.18%
18,000 주	27	486,000	27	30 주	20	1	830 주	27	900 주	-	-	24,300 주	25,130 주	5.17%
합계	4,583	1,940,410	4,583	-	1,164	-	71,253 주	1,471	-	171	-	92,644 주	163,897 주	8.45%

주1) 당사는 최초 균등배정 시, 균등배정 물량 92,644주(50%)를 배정하였으나, 추가 납입 후 균등배정 미달분 21,391주 발생으로 인해 최종 균등배정주식수는 71,253주(38.5%)로 결정되었습니다.

주2) 균등배정에서는 총 청약 건수 4,583건에 10~30주씩 배정하였고, 균등잔여주식 22,555주는 자체 청약 단위 대상으로 무작위 추첨배정 하였습니다.

&cr;

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %) 6개월 확약--------------3개월 확약187,00010.5----20,0004.9----207,0002.11개월 확약--------------15일 확약--------------1,598,59089.528,000100.0218,500100.0385,17395.17,357,000100.0--9,587,26397.91,785,590100.028,000100.0218,500100.0405,173100.07,357,000100.0--9,794,263100.0

확약기간	국내 기관투자자								외국 기관투자자				합계
	운용사&cr;(집합)		투자매매ㆍ&cr;중개업자		연기금,운용사(고유)은행,보험		기타		거래&cr;실적&cr;유		거래&cr;실적&cr;무
	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중
미확약
계

&cr;&cr;

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

항목	구분	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
			유상증자 전		유상증자 후
			주식수	지분율	주식수	지분율
최대주주 등	한앤코오토서비스홀딩스 &cr;유한회사	보통주	46,884,369	100.0%	34,622,302	72.0%	최대주주
	소계	보통주	46,884,369	100.0%	48,086,533	72.0%	-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일 &cr;&cr;전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.&cr;&cr; 2 . 증자 등 기일&cr;&cr;2021년 10월 07일(예정).&cr;&cr; 3. 상장일(매매개시일)&cr; &cr;2021년 10월 13일(예정).&cr;

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고&cr;

구 분	방 법	일 자
모집 또는 매출가액&cr;확정 공고	NH투자증권㈜ 홈페이지&cr;(http://www.nhqv.com)	2021년 09월 29일 (수)
	금융감독원 전자공시시스템&cr;(http://dart.fss.or.kr)	2021년 09월 29일 (수)

모집(매출)가액 확정공고는 2021년 9월 29일 공동대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2021년 9월 29일 금융감독원전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다.&cr;

2. 청약 안내 공고&cr;&cr;청약 안내 공고는 공동대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com), 인수회사인 대신증권㈜의 홈페이지(www.daishin.com), 삼성증권㈜의 홈페이지(www.samsungpop.com), 하나금융투자㈜의 홈페이지(www.hanaw.com)에 게시였습니다.&cr;&cr;

3. 청약결과 배정 공고&cr;

구분	방법	일자
청약 배정 공고	NH투자증권(주)&cr;대신증권(주)&cr;삼성증권(주)&cr;하나금융투자(주)	2021년 10월 6일(수)

&cr;일반청약자에 대한 배정공고는 2021년 10월 6일 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com), 인수회사인 대신증권㈜의 홈페이지(www.daishin.com), 삼성증권㈜의 홈페이지(www.samsungpop.com), 하나금융투자㈜의 홈페이지(www.hanaw.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.&cr;

4. 증권신고서 공시&cr;

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시스템 → dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일 : 2021년 8월 30일 (증권신고서)

2021년 9월 23일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

2021년 9월 29일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정)

&cr;

5. 투자설명서 공시&cr;

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서 :

서면문서 : 1) 한국거래소 : 서울시 영등포구 여의나루로 76

2) 케이카 주식회사 : 서울특별시 영등포구 선유로 43길 27, 3층(양평동3가)

3) 엔에이치투자증권 주식회사&cr; - 본점 : 서울특별시 영등포구 여의대로108&cr; - 지점 : 별첨참조

4) 골드만삭스증권회사 서울지점&cr; - 본점 : 서울특별시 종로구 새문안로68

5) 대신증권(주)&cr; - 본점 : 서울특별시 중구 삼일대로343&cr; - 지점 : 별첨참조

6) 삼성증권(주)&cr; - 본점 : 서울특별시 서초구 서초대로 74길 11&cr; - 지점 : 별첨참조

7) 하나금융투자(주)&cr; - 본점 : 서울특별시 영등포구 의사당대로82&cr; - 지점 : 별첨참조

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주) 보통주30,054,100,00025,0001,202,16430,054,100,000-30,054,100,00025,0001,202,16430,054,100,000-보통주306,551,675,00025,00012,262,067306,551,675,000-306,551,675,00025,00012,262,067306,551,675,000-336,605,775,00025,00013,464,231336,605,775,000-

구분	주식&cr;구분	신고서상&cr;발행예정총액	실제 조달금액			비고
			발행가액	수 량	발행총액
모집
	계
매출
	계
총 계

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원) 15,312,000,000-13,428,000,000--307,865,775,000336,605,775,000

시설자금 영업양수&cr;자금 운영자금 채무상환&cr;자금 타법인증권&cr;취득자금 기타 계

주) 기타 항목은 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분	금액
구주매출	306,551
발행제비용	1,314

&cr;

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

&cr;해당 사항 없습니다. &cr;

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 실권주 및 단수주&cr;

구분	주식수
실권주	21,647주
단수주	-
합 계	21,647주

&cr; 2. 실권주 처리내역&cr; &cr;1) 인수기관의 인수내역&cr;

배정대상자	회사 또는 &cr;최대주주와의 관계	인수주식수		비고
		주식수	지분율(%)
대신증권	인수단	256	0.00%
하나금융투자	인수단	21,391	0.04%
계		21,647	0.05%

주1) 지분율은 공모 후 총발행주식수인 48,086,533주를 기준으로 작성하였습니다.

&cr;2) 실권주 공모&cr;&cr;해당사항 없습니다.&cr;&cr;3) 기타&cr;&cr;해당사항 없습니다.&cr;