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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2019년 06월 04일 | |
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| 회 사 명 : | 평화산업 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 김 동 관 | |
| 본 점 소 재 지 : | 대구광역시 달성군 논공읍 논공로 597 | |
| (전 화) 053-610-7000 | ||
| (홈페이지) http://www.ph.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이사 | (성 명) 전 영 준 |
| (전 화) 053- 610-8558 | ||
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | |
| 3. 증자전 &cr; 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) |
| 운영자금 (원) | |
| 타법인 증권&cr;취득자금 (원) | |
| 기타자금 (원) | |
| 5. 증자방식 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 |
| 주식의 내용 |
| 기타 |
| 6. 신주 발행가액 | 확정발행가 | 보통주식 (원) |
| 기타주식 (원) | ||
| 예정발행가 | 보통주식 (원) | 확정예정일 |
| 기타주식 (원) | 확정예정일 | |
| 7. 발행가 산정방법 | ||
| 8. 신주배정기준일 | ||
| 9. 1주당 신주배정주식수 (주) | ||
| 10. 우리사주조합원 우선배정비율 (%) | ||
| 11. 청약예정일 | 우리&cr;사주조합 | 시작일 |
| 종료일 | ||
| 구주주 | 시작일 | |
| 종료일 | ||
| 12. 납입일 | ||
| 13. 실권주 처리계획 | ||
| 14. 신주의 배당기산일 | ||
| 15. 신주권교부예정일 | ||
| 16. 신주의 상장예정일 | ||
| 17. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우) | ||
| 18. 신주인수권양도여부 | ||
| - 신주인수권증서의 상장여부 | ||
| - 신주인수권증서의 매매 및 매매의 중개를 &cr; 담당할 금융투자업자 | ||
| 19. 이사회결의일(결정일) | ||
| - 사외이사&cr; 참석여부 | 참석 (명) | |
| 불참 (명) | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | ||
| 20. 증권신고서 제출대상 여부 | ||
| 21. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | ||
| 22. 공정거래위원회 신고대상 여부 | ||
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23. 기타 투자판단에 참고할 사항 (가) 신주 발행가액 산정 방법&cr;&cr;발행가액은「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조에 의거 주주배정 증자 시 가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가액을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (舊)「유가증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」 제57조에 의거하여 아래와 같이 산정합니다. &cr; ① 1차 발행가액 : 신주배정기준일(2019년 06월 28일) 전 제3거래일(2019년 06월 25일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하며 할인율 25%를 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함) 그 가액이 액면가액(500원) 미만인 경우 액면가액으로 합니다.&cr;&cr;▶ 1차 발행가액 = [기준주가 × (1-할인율)] / [1+(증자비율 × 할인율)]&cr; (2) 2차발행가액 : 구주주 청약일(2019년 07월 30일) 전 제3거래일(2019년 07월 25일)을 기산일로 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 2차 기준주가로 하여 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액(500원)을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함)&cr; ▶ 2차 발행가액 = 기준주가 × [1 - 할인율]&cr;&cr;(3) 확정 발행가액 : 확정발행가액은 1차발행가액과 2차발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의6(주식의 발행 및 배정 등에 관한 특례) 및 증권의발행및공시등에관한규정 제5-15조의2(실권주 철회의 예외 등)에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함).&cr;&cr;▶ 확정 발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%} (나) 신주의 배정방법&cr;&cr;① 우리사주조합&cr;총 발행예정주식 18,700,000주의 20%에 해당하는 3,740,000주는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의7에 따라 우리사주조합에 우선 배정합니다.&cr;&cr;② 구주주&cr;신주배정기준일(2019년 06월 28일) 18시 현재 주주명부에 등재된 주주(이하 "구주주"라 한다)에게 본 주식을 1주당 0.4018342336주를 곱하여 산정된 배정주식수(단, 1주 미만은 절사함)와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된 수, 단 1주 미만은 절사)를 합한 주식수로 합니다. 단, 신주배정기준일 이전에 자기주식 및 자사주신탁 등의 자기주식 변동으로 인하여 구주주의1주당 배정 비율은 변동될 수 있습니다. &cr;
&cr;③구주주 청약 및 초과청약 후 발생하는 실권주 및 단수주는 미발행 처리합니다. &cr;(다) 신주의 청약일&cr;&cr;① 우리사주조합 청약 예정일 : 2019년 07월 30일 ② 구주주 청약 예정일 : 2019년 07월 30일 ~ 2019년 07월 31일 &cr;&cr;(라) 신주인주권에 관한 사항&cr;&cr;① 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6 및 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-19조에 의거하여 주주에게 신주인수권증서를 발행합니다.&cr;② 신주인수권증서는 한국거래소에 상장 예정입니다.&cr;③ 신주인수권증서 상장기간 : 2019년 07월 16일 ~ 2019년 07월 23일 (5영업일)&cr;④ 실질주주의 신주인수권증서는 상장을 위해 일괄 발행될 예정이며, 명부주주의 신주인수권증서는 청구가 있을 때 발행하고, 청구기간은 신주배정통지일로부터 구주주 청약 개시일 전일까지로 합니다. &cr;&cr;(마) 기타 참고사항&cr;&cr;① 신주배정기준일(2019년 06월 28일) 기준 주주 확정을 위한 주주명부 폐쇄기간(예정)은 2019년 07월 01일로 부터 2019년 07월 08일까지로 합니다.&cr;② 본 유상증자의 계획 및 일정은 관계기관의 조정 또는 증권신고서 수리과정 등에서 변경될 수 있습니다.&cr;③ 기타 본 건 신주 발행을 위하여 이사회에서 정하지 않은 사항 및 제반 계약서의 체결, 부수사항 및 제비용 집행 등 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.&cr;④ 본 주요사항보고서에 기재되어 있지 않은 청약의 방법 및 청약의 장소 등 기타 유상증자에 대한 자세한 사항은 2019년 06월 04일 제출 예정인 증권신고서 및 예비투자설명서를 참고하시기 바랍니다. |
| 24. 기타사항&cr;&cr;(가) 본 유상증자의 계획 및 일정은 관계기관의 조정 또는 증권신고서 수리과정 등에서 변경될 수 있습니다.&cr;&cr;(나) 기타 본 건 신주 발행을 위하여 이사회에서 정하지 않은 사항 및 제반 계약서의 체결, 부수사항 및 제비용 집행 등 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.&cr;&cr;(다) 본 주요사항보고서에 기재되어 있지 않은 청약의 방법 및 청약의 장소 등 기타 유상증자에 대한 자세한 사항은 2019년 06월 04일 제출 예정인 증권신고서 및 예비투자설명서를 참고하시기 바랍니다. |