증권발행실적보고서 2.2 평화산업(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서
&cr;
금융감독원장 귀하 2019년 08월 02일
&cr;
회 사 명 :&cr; 평화산업 주식회사
대 표 이 사 :&cr; 김 동 관
본 점 소 재 지 :
(전 화)053-610-7000
(홈페이지) http://http://www.ph.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 이 사 (성 명) 전 영 준
(전 화) 053-610-8558
&cr;
◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업자동차 및 트레일러 제조업
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
기타18,285,843,675
구분 발행총액 비고
주주배정 유상증자

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 우리사주청약2019.07.302019.07.302019.08.02구주주청약2019.07.302019.07.312019.08.02
구분 청약개시일 청약종료일 납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원)
---------
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
주) 하나금융투자(주)는 금번 평화산업(주) 진행한 주주배정 유상증자의 모집주선회사이며, 투자중개업자로서 타인의 계산으로 증권의 발행ㆍ인수에 대한 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙을 영업으로 하게 되며, 자본시장법상 증권의 인수업무를 수행하지 않습니다.

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %)
우리사주조합3,740,00020.011,475,982 1,542,401,1908.411,475,982 1,542,401,1908.4신주인수권증서청약14,960,00080.04,01313,681,141 14,296,792,34578.24,01313,681,141 14,296,792,34578.2초과청약주식수--3,2072,341,292 2,446,650,14013.43,2072,341,292 2,446,650,14013.418,285,843,675
구 분 최초 배정내역 청약현황 배정현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 18,700,000 100.0 7,221 17,498,415 18,285,843,675 100.0 7,221 17,498,415 100.0

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 -------
확약기간 배정수량(주) 비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(기준일 : 2019년 08월 01일 기준)
(단위: 주, %)
성 명 관 계 주식의&cr;종류 증자 전 증자 후 비고
주식수 지분율 주식수 지분율
평화홀딩스(주) 최대주주 보통주 20,451,987 54.68 30,313,954 55.21 -
김종석 임원 보통주 2,687,518 7.19 3,767,454 6.86 -
김주영 친인척 보통주 851,191 2.28 1,193,228 2.17 -
김지영 친인척 보통주 48,946 0.13 68,614 0.12 -
계 보통주 24,039,642 64.27 35,343,250 64.37 -
우선주 - - - - -

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 주권교부예정일 : 2019년 08월 19일(월)&cr;2. 주권상장예정일 : 2019년 08월 20일(화)&cr;

상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에서 변경 될 수 있습니다.

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분 일 자 비고
신주발행 및 신주배정기준일&cr;(주주확정일)의 공고 2019년 06월 05일 회사 인터넷 홈페이지 (http://http://www.ph.co.kr)
모집 또는 매출가액 확정의 공고 2019년 07월 26일 회사 인터넷 홈페이지 (http://http://www.ph.co.kr)

&cr;2. 증권신고서&cr;가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr;나. 증권신고서 제출일 :&cr;

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
제출일자 문서명 비고
2019년 06월 04일 증권신고서(지분증권) 최초 제출
2019년 06월 26일 [기재정정]증권신고서(지분증권) 자진 정정(파란색)
2019년 06월 26일 [발행조건확정]증권신고서(지분증권) 1차발행가액 확정(녹색)
2019년 07월 26일 [발행조건확정]증권신고서(지분증권) 최종 발행가액 확정(적색)

&cr;3. 투자설명서&cr;가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr;나. 서면문서 : 평화산업(주) → 대구광역시 달성군 논공읍 논공로 597&cr; 하나금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 82&cr;

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]
제출일자 문서명 비고
2019년 06월 17일 투자설명서(지분증권) 최초 제출
2019년 06월 26일 [발행조건확정]투자설명서(지분증권) 1차발행가액 확정(녹색)
2019년 07월 26일 [발행조건확정]투자설명서(지분증권) 최종 발행가액 확정(적색)

&cr;

 Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주)
보통주1,04517,498,41518,285,843,67517,498,41518,285,843,675------1,04517,498,41518,285,843,675
구분 주식&cr;구분 신고서상&cr;발행예정총액 실제 조달금액 비고
발행가액 수 량 발행총액
모집 22,533,500,000 -
계 22,533,500,000 1,045 -
매출 - -
계 - - -
총 계 - -

2. 자금의 사용목적

&cr;당사는 금번 유상증자를 통해 공모한 자금(약 182.9억원)은 시설자금 및 운영자금으로 사용할 예정입니다.&cr;

(단위 : 원)
8,194,000,00010,091,843,675- 18,285,843,675
시설자금 운영자금 기타 계

금번 유상증자의 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달함에 따라 당사는 아래에 표기한 우선순위에 따라 차례대로 자금을 집행할 계획이며, 부족분은 당사의 자체자금 및 금융기관의 차입을 통해 충당할 계획입니다.&cr;

[시설자금 및 운영자금의 세부 사용내역]
(단위 : 원)
우선순위 사용목적 구분 세부내역 금액 사용시기 비고
1 시설자금 에어서스펜션 ASSY LINNE 구축 1,143,000,000 2019.08~2019.12 선행투자
2 시설자금 개발 금형제작 3,336,000,000 2019.08~2019.12 선행투자
3 시설자금 STRUT 가류 무인라인구축 등 3,715,000,000 2019.08~2019.12 합리화, 자동화, CAPA증설
4 운영자금 평화홀딩스㈜ 관계사 차입금 상환 10,091,843,675 2019년 08월 금리 4.93%
합계 18,285,843,675 - -
주) 당사 제시자료

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl 8_신주인수권증서발행내역 신주인수권증서 발행내역 (단위 : 주)
2019.07.092019.07.09한국예탁결제원-14,954,68614,954,686
청구일 발행시기 청구자 발행회사와의 관계 주식수
계

신주인수권증서에 의한 청약내역 (단위 : 주)
2019.07.31한국예탁결제원-13,681,14113,681,141
청약일 청약자 발행회사와의 관계 주식수
계

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 우리사주조합 및 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

우리사주조합 및 신주인수권증서 청약 실권주

구주주 배정 단수주

실권주 및 단수주 총계
1,201,585 - 1,201,585

&cr;2. 우리사주조합 및 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 미발행