증권발행실적보고서 2.3 (주)케이티 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr;
금융감독원장 귀하	2020년 6월 17일
	&cr;
회 사 명 :&cr;	주식회사 케이티
대 표 이 사 :&cr;	구 현 모
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 분당구 불정로90 (정자동)
	(전 화) 031-727-0114
	(홈페이지) http://www.kt.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 자금1팀장 (성 명) 김선욱
	(전 화) 02-3495-5222
&cr;

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

유가증권대기업통신업

상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원) 300,000,000,000

총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 193-1(단위 : 원)

회차 :

무보증일반사채150,000,000,0002023년 06월 16일

구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일

한국기업평가AAA한국신용평가AAANICE신용평가AAA

신용평가기관 신용평가등급

5_발행개요 193-2(단위 : 원)

회차 :

무보증일반사채70,000,000,0002025년 06월 17일

구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일

한국기업평가AAA한국신용평가AAANICE신용평가AAA

신용평가기관 신용평가등급

5_발행개요 193-3(단위 : 원)

회차 :

무보증일반사채20,000,000,0002030년 06월 17일

구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일

한국기업평가AAA한국신용평가AAANICE신용평가AAA

신용평가기관 신용평가등급

5_발행개요 193-4(단위 : 원)

회차 :

무보증일반사채60,000,000,0002040년 06월 15일

구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일

한국기업평가AAA한국신용평가AAANICE신용평가AAA

신용평가기관 신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 193-1(단위 : 원, 주)

회차 :

2020년 06월 17일2020년 06월 17일2020년 06월 17일-

청약개시일 청약종료일 납입기일 비고

NH투자증권3,800,00038,000,000,00025.33-케이비증권1,600,00016,000,000,00010.67-한국투자증권2,000,00020,000,000,00013.33-신한금융투자2,800,00028,000,000,00018.67-삼성증권4,300,00043,000,000,00028.67-미래에셋대우500,0005,000,000,0003.33-15,000,000150,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권3,800,00025.33--------케이비증권1,600,00010.67--------한국투자증권2,000,00013.33--------신한금융투자2,800,00018.67--------삼성증권4,300,00028.67--------미래에셋대우500,0003.33--------기관투자자--1015,000,000150,000,000,000100.001015,000,000150,000,000,000100.00

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	15,000,000	100.00	10	15,000,000	150,000,000,000	100.00	10	15,000,000	150,000,000,000	100.00

6_청약및배정에관한사항 193-2(단위 : 원, 주)

회차 :

2020년 06월 17일2020년 06월 17일2020년 06월 17일-

청약개시일 청약종료일 납입기일 비고

NH투자증권500,0005,000,000,0007.14-케이비증권500,0005,000,000,0007.14-한국투자증권500,0005,000,000,0007.14-신한금융투자2,000,00020,000,000,00028.57-삼성증권500,0005,000,000,0007.14-미래에셋대우1,500,00015,000,000,00021.43-하이투자증권1,500,00015,000,000,00021.43-7,000,00070,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권500,0007.14--------케이비증권500,0007.14--------한국투자증권500,0007.14--------신한금융투자2,000,00028.57--------삼성증권500,0007.14--------미래에셋대우1,500,00021.43--------하이투자증권1,500,00021.43--------기관투자자--37,000,00070,000,000,000100.0037,000,00070,000,000,000100.00

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	7,000,000	100.00	3	7,000,000	70,000,000,000	100.00	3	7,000,000	70,000,000,000	100.00

6_청약및배정에관한사항 193-3(단위 : 원, 주)

회차 :

2020년 06월 17일2020년 06월 17일2020년 06월 17일-

청약개시일 청약종료일 납입기일 비고

NH투자증권500,0005,000,000,00025.00-케이비증권1,000,00010,000,000,00050.00-하이투자증권500,0005,000,000,00025.00-2,000,00020,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권500,00025.00--------케이비증권1,000,00050.00--------하이투자증권500,00025.00--------기관투자자--22,000,00020,000,000,000100.0022,000,00020,000,000,000100.00

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	2,000,000	100.00	2	2,000,000	20,000,000,000	100.00	2	2,000,000	20,000,000,000	100.00

6_청약및배정에관한사항 193-4(단위 : 원, 주)

회차 :

2020년 06월 17일2020년 06월 17일2020년 06월 17일-

청약개시일 청약종료일 납입기일 비고

케이비증권1,700,00017,000,000,00028.33-한국투자증권2,300,00023,000,000,00038.33-미래에셋대우1,000,00010,000,000,00016.67-하이투자증권1,000,00010,000,000,00016.67-6,000,00060,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

케이비증권1,700,00028.33--------한국투자증권2,300,00038.33--------미래에셋대우1,000,00016.67--------하이투자증권1,000,00016.67--------기관투자자--56,000,00060,000,000,000100.0056,000,00060,000,000,000100.00

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	6,000,000	100.00	5	6,000,000	60,000,000,000	100.00	5	6,000,000	60,000,000,000	100.00

Ⅲ. 증권교부일 등

&cr;1. 증권상장일: 2020년 06월 17일&cr;&cr;2. 증권교부일: 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록(2020년 06월 17일)하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청약공고	-	-

&cr;나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배정공고	-	-

&cr;다. 증권신고서 공시

금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

&cr;라. 투자설명서 공시

&cr;	전자문서 :	금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
	서면문서 :&cr;	(주)케이티 - 경기도 성남시 분당구 불정로90(정자동)&cr;NH투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의대로 60&cr;KB증권(주) - 서울시 영등포구 여의나루로 50&cr;한국투자증권(주) - 서울시 영등포구 의사당대로 88 &cr; 신한금융투자(주) - 서울시 영등포구 여의대로 70&cr; 삼성증권(주) - 서울시 서초구 서초대로74길 11 &cr;미래에셋대우(주) - 서울시 중구 을지로5길 26&cr;하이투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의나루로 61

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

&cr; 금번 당사가 발행하는 제193-1회, 제193-2회, 제193-3회 및 제193-4회 무보증사채 발행자금은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.&cr;

◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 193-1(단위 : 원)

회차 :

150,000,000,000150,000,000,000-150,000,000,000-

신고서상&cr; 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
	모집금액	매출금액	발행총액

---150,000,000,000--150,000,000,000

시설자금 영업양수&cr;자금 운영자금 채무상환&cr;자금 타법인증권&cr;취득자금 기타 계

7_조달된자금의사용내역 193-2(단위 : 원)

회차 :

70,000,000,00070,000,000,000-70,000,000,000-

신고서상&cr; 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
	모집금액	매출금액	발행총액

---70,000,000,000--70,000,000,000

시설자금 영업양수&cr;자금 운영자금 채무상환&cr;자금 타법인증권&cr;취득자금 기타 계

7_조달된자금의사용내역 193-3(단위 : 원)

회차 :

20,000,000,00020,000,000,000-20,000,000,000-

신고서상&cr; 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
	모집금액	매출금액	발행총액

---20,000,000,000--20,000,000,000

시설자금 영업양수&cr;자금 운영자금 채무상환&cr;자금 타법인증권&cr;취득자금 기타 계

7_조달된자금의사용내역 193-4(단위 : 원)

회차 :

60,000,000,00060,000,000,000-60,000,000,000-

신고서상&cr; 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
	모집금액	매출금액	발행총액

---60,000,000,000--60,000,000,000

시설자금 영업양수&cr;자금 운영자금 채무상환&cr;자금 타법인증권&cr;취득자금 기타 계

<자금의 세부사용 내역 >&cr;

당사가 기발행한 제185-2회 회사채의 채무상환자금으로 3,000억원 을 사 용할 계획입니다.

(단위: 백만원)

종목	발행일자	권면총액	발행방법	이자율	만기일
제185-2회 회사채	2013-09-16	300,000	공모	3.650%	2020-09-16

주) 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.