증권발행실적보고서 2.9 (주)케이티 증권발행실적보고서
금융감독원장 귀하 2024년 12월 02일
회 사 명 : 주식회사 케이티
대 표 이 사 : 김 영 섭
본 점 소 재 지 : 경기도 성남시 분당구 불정로 90
(전 화) 031-727-0114
(홈페이지) http://www.kt.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 자금1팀장 (성 명) 김 선 욱
(전 화) 02-3495-5222
Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업통신업
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
300,000,000,000
총 발행금액 :

201-1(단위 : 원)
회차 :
무보증일반사채130,000,000,0002027년 12월 02일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
한국기업평가AAA한국신용평가AAANICE신용평가AAA
신용평가기관 신용평가등급

201-2(단위 : 원)
회차 :
무보증일반사채70,000,000,0002029년 12월 02일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
한국기업평가AAA한국신용평가AAANICE신용평가AAA
신용평가기관 신용평가등급

201-3(단위 : 원)
회차 :
무보증일반사채100,000,000,0002034년 12월 02일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
한국기업평가AAA한국신용평가AAANICE신용평가AAA
신용평가기관 신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 201-1(단위 : 원, 주)
회차 :
2024년 12월 02일2024년 12월 02일2024년 12월 02일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
KB증권(주) 3 ,350,000 33 ,500,000,000 25.77-NH투자증권 (주) 3 ,450,000 34 ,500,000,000 26.54-신한투자증권 (주) 3 ,350,000 33 ,500,000,000 25.77-삼성증권 (주) 2 ,850,000 28 ,500,000,000 21.92-13,000,000130,000,000,000100.00-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
KB증권(주) 3 ,350,000 25.77-------- NH투자증권 (주) 3 ,450,000 26.54-------- 신한투자증권 (주) 3 ,350,000 25.77-------- 삼성증권 (주) 2 ,850,000 21.92--------기관투자자--813,000,000130,000,000,000100.00813,000,000130,000,000,000100.0013,000,000813,000,000130,000,000,000813,000,000130,000,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

201-2(단위 : 원, 주)
회차 :
2024년 12월 02일2024년 12월 02일2024년 12월 02일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
KB증권 (주) 100,0001,000,000,0001.43-한국투자증권 (주) 3 ,300,000 33 ,000,000,000 47.14-신한투자증권 (주) 100,0001,000,000,0001.43-아이엠증권 (주) 1,500,00015,000,000,00021.43-하나증권 (주) 2,000,00020,000,000,00028.57-7,000,00070,000,000,000100.00-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
KB증권 (주) 100,0001.43-------- 한국투자증권 (주) 3 ,300,000 47.14-------- 신한투자증권 (주) 100,0001.43-------- 아이엠증권 (주) 1,500,00021.43-------- 하나증권 (주) 2,000,00028.57--------기관투자자--57,000,00070,000,000,00010057,000,00070,000,000,0001007,000,00057,000,00070,000,000,00057,000,00070,000,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

201-3(단위 : 원, 주)
회차 :
2024년 12월 02일2024년 12월 02일2024년 12월 02일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
KB증권 (주) 1,550,000 15 ,500,000,000 15.50-NH투자증권 (주) 1,550,000 15 ,500,000,000 15.50-한국투자증권 (주) 1,700,000 1 7,000,000,000 17.00-신한투자증권 (주) 1,550,000 15 ,500,000,000 15.50-삼성증권 (주) 65 0,000 6 ,500,000,000 6.50-아이엠증권 (주) 1, 500,000 1 5,000,000,000 15.00-하나증권 (주) 1, 500,000 1 5,000,000,000 15.00-10,000,000100,000,000,000100.00-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
KB증권 (주) 1,550,00015.50-------- NH투자증권 (주) 1,550,00015.50-------- 한국투자증권 (주) 1,700,00017.00-------- 신한투자증권 (주) 1,550,00015.50-------- 삼성증권 (주) 65 0,000 6.50-------- 아이엠증권 (주) 1, 500,000 15.00-------- 하나증권 (주) 1, 500,000 15.00--------기관투자자--710,000,000100,000,000,000100.00710,000,000100,000,000,000100.0010,000,000710,000,000100,000,000,000710,000,000100,000,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 증권상장일: 2024년 12월 03일2. 증권교부일: 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록(2024년 12월 02일)하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

 Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분 신 문 일 자
청약공고 - -

나. 배정공고

구 분 신 문 일 자
배정공고 - -

다. 증권신고서 공시

금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : (주)케이티 - 경기도 성남시 분당구 불정로90(정자동) KB증권(주) - 서울시 영등포구 여의나루로 50 NH투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의대로 108 한국투자증권(주) - 서울시 영등포구 의사당대로 88 신한투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의대로 70 삼성증권(주) - 서울시 서초구 서초대로74길 11 (주)아이엠증권 - 서울시 영등포구 여의대로 66 하나증권(주) - 서울시 영등포구 의사당대로 82

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 201-1(단위 : 원)
회차 :
130,000,000,000 130,000,000,000 - 130,000,000,000 -
신고서상 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
--50,000,000,00080,000,000,000--130,000,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

201-2(단위 : 원)
회차 :
70,000,000,000 70,000,000,000 - 70,000,000,000 -
신고서상 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
---70,000,000,000--70,000,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

201-3(단위 : 원)
회차 :
100,000,000,000 100,000,000,000 - 100,000,000,000 -
신고서상 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
---100,000,000,000--100,000,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

<자금의 세부사용내역>

금번 당사가 발행하는 제201-1회, 제201-2회 및 제201-3회 무보증사채 발행자금 3,000억원 중 2,500억원 은 채무상환자금, 500억원 은 운영자금으로 사용될 예정입니다. 자금의 세부 사용내역은 하기와 같습니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]
(단위: 백만원)
구분 발행일 만기일 이자율 차입금액 상환예정금액
제196-1회 회사채 2022-01-27 2025-01-27 2.60% 270,000 250,000
주1) 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.주2) 부족자금은 당사 보유 자체 자금 등을 통해 상환할 예정입니다.

[운영자금 세부 사용내역]
(단위: 백만원)
구분 내용 금액 사용예정시기
운영자금 판매관리비(대리점 유지관리 수수료 등) 50,000 2025년 2월 이내
주1) 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.