증권발행조건확정

증권신고서(지분증권)

3.1

동일제강(주)

◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정

&cr;
금융위원회 귀중	2021년 09월 24일
	&cr;
회 사 명 :&cr;	동일제강 주식회사
대 표 이 사 :&cr;	임범수, 김우진, 김준년
본 점 소 재 지 :	경기도 안성시 미양면 안성맞춤대로 474-40
	(전 화) 031-677-1234
	(홈페이지) http://www.dongil-steel.com

작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사 (성 명) 김 우 진
	(전 화) 031-677-1234

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 08월 23일&cr;

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2021년 08월 23일	증권신고서(지분증권)	최초제출
2021년 09월 06일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	자진정정(파란색)
2021년 09월 24일	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)	1차 발행가액 확정 (녹색)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명 식 보통주 5,300,360 주

3. 모집 또는 매출금액 : 16,457,617,800원

4. 정정사유 : 1차 발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항&cr;

항 목

정 정 전

정 정 후

금번 [발행조건확정]증권신고서의 1차 발행가액 확정에 따른 정정 사항은 녹색 굵은 글씨로 기재하였습니다.

표지

모집 또는 매출총액 : 15,000,018,800원

모집 또는 매출총액 : 16,457,617,800원

요약정보&cr;2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

(주1) 정정 전

(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 사항&cr;1. 공모개요

(주2) 정정 전

(주2) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 사항&cr;4. 모집 또는 매출철차 등에 관한 사항&cr;가. 모집 또는 매출조건

항 목		내 용
모집 또는 매출주식의 수		5,300,360
주당 모집가액	예정가액	2,830
주당 모집가액	확정가액	-
모집총액	예정가액	15,000,018,800
모집총액	확정가액	-

항 목		내 용
모집 또는 매출주식의 수		5,300,360
주당 모집가액	예정가액	3,105
주당 모집가액	확정가액	-
모집총액	예정가액	16,457,617,800
모집총액	확정가액	-

V. 자금의 사용목적

(주3) 정정 전

(주3) 정정 후

&cr; (주1) 정정 전&cr;

(단위 : 원, 주)

증권의&cr;종류	증권수량	액면가액	모집(매출)&cr;가액	모집(매출)&cr;총액	모집(매출)&cr;방법
기명식보통주	5,300,360	500	2,830	15,000,018,800	주주배정후 실권주 일반공모

인수인		증권의&cr;종류	인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	NH투자증권	기명식보통주	5,300,360	15,000,018,800	- 인수수수료 : 2.5억원&cr;- 실권수수료 : 잔액인수금액의 10.0%	잔액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2021년 11월 03일 ~ 2021년 11월 04일	2021년 11월 11일	2021년 11월 08일	2021년 11월 11일	2021년 09월 28일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간
시작일	종료일
2021년 08월 23일	2021년 10월 29일

자금의 사용목적
구 분	금 액
시설자금	15,000,018,800
발행제비용	276,450,860

&cr;(중략)&cr;&cr;3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 예정가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 구주주 청약 초일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다.&cr;&cr; (주1) 정정 후&cr;

(단위 : 원, 주)

증권의&cr;종류	증권수량	액면가액	모집(매출)&cr;가액	모집(매출)&cr;총액	모집(매출)&cr;방법
기명식보통주	5,300,360	500	3,105	16,457,617,800	주주배정후 실권주 일반공모

인수인		증권의&cr;종류	인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	NH투자증권	기명식보통주	5,300,360	16,457,617,800	- 인수수수료 : 2.5억원&cr;- 실권수수료 : 잔액인수금액의 10.0%	잔액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2021년 11월 03일 ~ 2021년 11월 04일	2021년 11월 11일	2021년 11월 08일	2021년 11월 11일	2021년 09월 28일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간
시작일	종료일
2021년 08월 23일	2021년 10월 29일

자금의 사용목적
구 분	금 액
시설자금	16,457,617,800
발행제비용	276,923,230

&cr;(중략)&cr;&cr;3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 1차 발행가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 구주주 청약 초일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다.&cr;

(주2) 정정 전&cr;

당사는 이사회 결의를 통하여「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 제2항 제1호에 의거 NH투자증권㈜(이하 "대표주관회사"라 합니다.)와 주주배정 후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통 주 5,300,360 주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.&cr;

(단위 : 원, 주)

증권의 종류	증권수량	액면가액	모집(매출)가액	모집(매출)총액	모집(매출) 방법
기명식보통주	5,300,360	500	2,830	15,000,018,800	주주배정후 실권주 일반공모

주1) 이사회 결의일 : 2021년 08월 20일

주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 예정 발행가액 기준으로 한 금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

&cr;발행가액은「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조에 의거 주주배정 증자시가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (舊)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제57조의 방식을 일부 준용하여 Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항의 3. 공모가격 결정방법에 기재된 바와 같이 산정할 예정입니다.

■ 모집예정가액의 산출근거&cr;&cr;본 증권신고서의 예정 모집가액은 이사회 결의일 전일(2021년 08월 19일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)&cr;&cr;※ 예정발행가액 = [기준주가 * (1- 할인율) ] / [ 1 + ( 증자비율 * 할인율 ) ]&cr;&cr;상기 방법에 따라 산정된 예정발행가액은 참고용이며, 청약일전 3거래일에 확정발행가액이 산정될 예정입니다.&cr;

[ 예정발행가액 산정표]
기산일 : 2021년 08월 19일	(단위 : 원, 주)

일자	종가	거래량	거래대금
2021/07/20	4,540	166,431	761,124,710
2021/07/21	4,460	106,265	477,692,005
2021/07/22	4,520	56,472	253,672,120
2021/07/23	4,585	66,170	303,253,355
2021/07/26	4,515	48,138	219,420,370
2021/07/27	4,610	67,654	308,210,885
2021/07/28	4,545	152,224	685,528,870
2021/07/29	4,400	88,590	391,557,570
2021/07/30	4,220	266,277	1,128,577,710
2021/08/02	4,255	82,759	349,412,235
2021/08/03	4,155	77,915	328,043,420
2021/08/04	4,280	78,680	333,439,065
2021/08/05	4,320	43,447	187,319,235
2021/08/06	4,325	29,616	127,995,100
2021/08/09	4,220	56,846	242,331,485
2021/08/10	4,035	105,802	432,966,505
2021/08/11	4,110	118,568	486,736,065
2021/08/12	4,090	80,942	333,593,395
2021/08/13	4,030	134,240	537,109,450
2021/08/17	3,850	177,729	683,985,520
2021/08/18	4,100	162,288	645,696,965
2021/08/19	4,105	422,582	1,760,787,835
1개월 가중산술평균주가 (A)		4,239
1주일 가중산술평균주가 (B)		4,044
기산일 종가 (C)		4,105
(A), (B), (C)의 산술평균 (D)		4,129	[(A)+(B)+(C)] / 3
기준주가 (E)		4,105	(C)와 (D)중 낮은가액
할인율 (F)		25.00%	-
증자비율 (G)		35.34%	-
예정발행가액&cr;(호가단위 미만은 호가단위로 절상,&cr;액면가액 이하일 경우 액면가액을&cr;발행가액으로 함)		2,830	기준주가 × (1-할인율) &cr;/ 1 + (유상증자비율 × 할인율)

&cr;(후략)&cr;&cr; (주2) 정정 후&cr;

(단위 : 원, 주)

증권의 종류	증권수량	액면가액	모집(매출)가액	모집(매출)총액	모집(매출) 방법
기명식보통주	5,300,360	500	3,105	16,457,617,800	주주배정후 실권주 일반공모

주1) 이사회 결의일 : 2021년 08월 20일

주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 1차 발행가액 기준으로 한 금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

&cr; ■ 1차 발행가액의 산출근거&cr;

본 증권신고서의 1차 발행가액은 신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액(1차 발행가액)으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.&cr;

▶ 1차 발행가액	=	기준주가 ×【 1 - 할인율(25%)】
		--------------------------------
		1 +【 증자비율 × 할인율(25%)】

[ 1차 발행가액 산정표]
기산일 : 2021년 09월 23일	(단위 : 원, 주)

일자	종가	거래량	거래대금
2021/08/24	3,940	61,318	238,365,655
2021/08/25	3,980	58,738	233,625,990
2021/08/26	4,015	50,336	201,500,640
2021/08/27	4,065	42,043	170,064,710
2021/08/30	4,120	80,769	334,715,840
2021/08/31	4,220	123,987	517,541,035
2021/09/01	4,340	96,402	412,417,020
2021/09/02	4,340	61,270	265,363,220
2021/09/03	4,400	72,471	318,117,645
2021/09/06	4,380	72,898	320,755,625
2021/09/07	4,380	78,692	346,275,740
2021/09/08	4,490	155,606	695,489,780
2021/09/09	4,310	70,036	306,848,255
2021/09/10	4,325	78,003	335,185,700
2021/09/13	4,340	82,062	356,460,650
2021/09/14	4,345	54,797	237,728,400
2021/09/15	4,355	59,292	258,840,025
2021/09/16	4,600	207,028	938,718,305
2021/09/17	4,505	115,420	520,737,465
2021/09/23	4,505	766,457	3,572,406,000
1개월 가중산술평균주가 (A)		4,431
1주일 가중산술평균주가 (B)		4,641
기산일 종가 (C)		4,505
(A), (B), (C)의 산술평균 (D)		4,525	[(A)+(B)+(C)] / 3
기준주가 (E)		4,505	(C)와 (D)중 낮은가액
할인율 (F)		25.00%	-
증자비율 (G)		35.34%	-
1차 발행가액&cr;(호가단위 미만은 호가단위로 절상,&cr;액면가액 이하일 경우 액면가액을&cr;발행가액으로 함)		3,105	기준주가 × (1-할인율) &cr;/ (1 + 유상증자비율 × 할인율)

&cr; (후략) &cr;&cr; (주3) 정정 전 &cr;

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr;

가. 자금조달금액&cr;

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	15,000,018,800
발행제비용(2)	276,450,860
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	14,723,567,940

주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정이며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

&cr; 나. 발행제비용의 내역&cr;

(단위 : 원)

구 분	금 액	비고
발행분담금	2,700,000	모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)
인수수수료	250,000,000	정액
상장수수료	4,020,000	유가증권시장 상장규정 시행세칙 별표 10 기준&cr;(150만원 + 30억원 초과금액의 10억원당 21만원)
발행등록수수료	1,000,000	1,000주당 300원(주식 및 신주인수권증서 각각 별도 징수, 수수료 건당 상한 50만원 및 하한 4천원)
신주인수권증서 표준코드부여 수수료	10,000	정액
등록면허세	10,600,720	증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사)
지방교육세	2,120,140	등록세의 20% (지방세법 제151조, 10원 미만 절사)
기타비용	6,000,000	투자설명서 인쇄 및 발송비, 신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등
합 계	276,450,860	-

주1)	상기 금액은 예정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2)	발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가기준으로 산정되며, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.
주3)	기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

&cr; 2. 자금의 사용목적

가. 공모자금 사용계획&cr;&cr;당사는 금번 유상증자를 통해 조달 예정인 자금 15,000,018,800원을 아래와 같이 사용할 예정입니다.&cr;

(기준일 :

2021년 08월 20일

)

(단위 : 원)

시설자금	영업양수&cr;자금	운영자금	채무상환&cr;자금	타법인증권&cr;취득자금	기타	계
15,000,018,800	-	-	-	-	-	15,000,018,800

주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 부족자금은 회사의 내부자금 및 금융권 차입 등으로 충당할 예정입니다.

&cr; 나. 공모자금 세부 사용목적&cr;

① 개요&cr;&cr;당사는 금번 유상증자를 통해 공모한 자금 15,000,018,800원을 당사의 세경봉 부문 생산능력 및 생산성 향상을 위한 시설자금으로 사용할 예정입니다.&cr;&cr;(중략)&cr;

② 자금의 세부 사용계획

&cr;금번 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 계획은 아래와 같습니다.&cr;

[투자대상 개요]

구분	내용
소재지	경기도 안성시 미양면 안성맞춤대로 474-40(안성공장)
투자금액	약 164억원
투자기간	2021년 ~ 2023년

[자금의 세부 사용계획]

(단위 : 원)

구분	우선&cr;순위	내용	사용 시기			합계
구분	우선&cr;순위	내용	2021년	2022년	2023년	합계
시설자금	1	용해 및 주조기	4,000,000,000	-	-	4,000,000,000
	2	균질로, 냉각로	1,200,000,000	-	-	1,200,000,000
	3	초음파검사기, 절단기등	2,050,000,000	-	-	2,050,000,000
	4	주조라인	-	5,500,000,000	-	5,500,000,000
	5	단조라인	-	2,500,000,000	-	2,500,000,000
	6	가열로	-	-	1,100,000,000	1,100,000,000
합계			7,250,000,000	8,000,000,000	1,100,000,000	16,350,000,000

주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.

주2) 시설자금 투자금액은 당사가 기존 설비투자 내역을 토대로 산정한 금액이며, 실제 투자 시 추가적인 자금이 소요될 수 있습니다.

주3) 부족자금 및 발행제비용은 당사 자체자금을 활용할 예정입니다.

&cr;한편, 당사는 본 유상증자를 통해 조달한 자금 중 일부자금은 조달시기와 사용시기가다소 차이가 있습니다. 이에 조달로부터 사용시까지 미사용 자금에 대해서는 자금사용시점 및 금리에 따라 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.&cr;

금번 유상증자를 통해 조달하게 될 시설자금 금액에 대한 사용 시기는 상기의 내역과같이 증권신고서 제출일 전일 기준으로 작성되었으며, 향후 실제자금 집행 과정에서금액 또는 사용시기가 변경될 수 있습니다. 또한, 시장 환경 변화 등의 사유로 인해 현재 계획 중인 각 항목이 변경되거나, 신규 항목이 추가될 수 있습니다.

이와 관련하여 상기 기재된 자금 사용의 목적 외에 운영자금 사용 집행시 분기별 정기보고서 상의 공모자금 사용내역에 성실히 공시할 예정입니다.&cr;

(주3) 정정 후 &cr;

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr;

가. 자금조달금액&cr;

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	16,457,617,800
발행제비용(2)	276,923,230
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	16,180,694,570

주1) 상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정이며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

&cr; 나. 발행제비용의 내역&cr;

(단위 : 원)

구 분	금 액	비고
발행분담금	2,962,370	모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)
인수수수료	250,000,000	정액
상장수수료	4,230,000	유가증권시장 상장규정 시행세칙 별표 10 기준&cr;(150만원 + 30억원 초과금액의 10억원당 21만원)
발행등록수수료	1,000,000	1,000주당 300원(주식 및 신주인수권증서 각각 별도 징수, 수수료 건당 상한 50만원 및 하한 4천원)
신주인수권증서 표준코드부여 수수료	10,000	정액
등록면허세	10,600,720	증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사)
지방교육세	2,120,140	등록세의 20% (지방세법 제151조, 10원 미만 절사)
기타비용	6,000,000	투자설명서 인쇄 및 발송비, 신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등
합 계	276,923,230	-

주1)	상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2)	발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가기준으로 산정되며, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.
주3)	기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

&cr; 2. 자금의 사용목적

가. 공모자금 사용계획&cr;&cr;당사는 금번 유상증자를 통해 조달 예정인 자금 16,457,617,800원을 아래와 같이 사용할 예정입니다.&cr;

(기준일 :

2021년 09월 24일

)

(단위 : 원)

시설자금	영업양수&cr;자금	운영자금	채무상환&cr;자금	타법인증권&cr;취득자금	기타	계
16,457,617,800	-	-	-	-	-	16,457,617,800

주1) 상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 부족자금은 회사의 내부자금 및 금융권 차입 등으로 충당할 예정입니다.

&cr; 나. 공모자금 세부 사용목적&cr;

① 개요&cr;&cr;당사는 금번 유상증자를 통해 공모한 자금 16,457,617,800 원을 당사의 세경봉 부문 생산능력 및 생산성 향상을 위한 시설자금으로 사용할 예정입니다.&cr;&cr;(중략)&cr;

② 자금의 세부 사용계획

&cr;금번 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 계획은 아래와 같습니다.&cr;

[투자대상 개요]

구분	내용
소재지	경기도 안성시 미양면 안성맞춤대로 474-40(안성공장)
투자금액	약 166억원
투자기간	2021년 ~ 2023년

[자금의 세부 사용계획]

(단위 : 원)

구분	우선&cr;순위	내용	사용 시기			합계
구분	우선&cr;순위	내용	2021년	2022년	2023년	합계
시설자금	1	용해 및 주조기	4,000,000,000	-	-	4,000,000,000
	2	균질로, 냉각로	1,200,000,000	-	-	1,200,000,000
	3	초음파검사기, 절단기등	2,050,000,000	-	-	2,050,000,000
	4	주조라인	-	5,500,000,000	-	5,500,000,000
	5	단조라인	-	2,500,000,000	-	2,500,000,000
	6	가열로	-	-	1,300,000,000	1,300,000,000
합계			7,250,000,000	8,000,000,000	1,300,000,000	16,550,000,000

주1) 상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.

주2) 시설자금 투자금액은 당사가 기존 설비투자 내역을 토대로 산정한 금액이며, 실제 투자 시 추가적인 자금이 소요될 수 있습니다.

주3) 부족자금 및 발행제비용은 당사 자체자금을 활용할 예정입니다.

이와 관련하여 상기 기재된 자금 사용의 목적 외에 운영자금 사용 집행시 분기별 정기보고서 상의 공모자금 사용내역에 성실히 공시할 예정입니다.

&cr;　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 09월 06일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr;