증권발행조건확정
| &cr; |
| 금융위원회 귀중 |
2021년 11월 01일 |
|
&cr; |
| 회 사 명 :&cr; |
동일제강 주식회사 |
| 대 표 이 사 :&cr; |
임범수, 김우진, 김준년 |
| 본 점 소 재 지 : |
경기도 안성시 미양면 안성맞춤대로 474-40 |
|
(전 화) 031-677-1234 |
|
(홈페이지) http://www.dongil-steel.com |
|
|
| 작 성 책 임 자 : |
(직 책) 대표이사 (성 명) 김 우 진 |
|
(전 화) 031-677-1234 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 08월 23일&cr;
| 제출일자 |
문서명 |
비고 |
| 2021년 08월 23일 |
증권신고서(지분증권) |
최초제출 |
| 2021년 09월 06일 |
[기재정정]증권신고서(지분증권) |
자진정정(파란색)
|
| 2021년 09월 24일 |
[발행조건확정]증권신고서(지분증권) |
1차 발행가액 확정
(녹색)
|
| 2021년 11월 01일 |
[발행조건확정]증권신고서(지분증권) |
최종 발행가액 확정
(빨간색)
|
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명
식 보통주
5,300,360
주
3. 모집 또는 매출금액 :
13,515,918,000
원
4. 정정사유 : 최종 발행가액 확정에 따른 정정
5. 정정사항&cr;
| 항 목 |
정 정 전 |
정 정 후 |
| 금번 [발행조건확정]증권신고서의 최종 발행가액 확정에 따른 정정 사항은
빨
간색
굵은 글씨로 기재하였습니다.
|
| 표지 |
모집 또는 매출총액 :
16,457,617,800원
|
모집 또는 매출총액 :
13,515,918,000
원
|
| 요약정보&cr;2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
(주1) 정정 전 |
(주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 |
| I. 모집 또는 매출에 관한 사항&cr;1. 공모개요 |
(주2) 정정 전 |
(주2) 정정 후 |
| I. 모집 또는 매출에 관한 사항&cr;4. 모집 또는 매출철차 등에 관한 사항&cr;가. 모집 또는 매출조건 |
| 항 목 |
내 용 |
| 모집 또는 매출주식의 수 |
5,300,360 |
| 주당 모집가액 |
예정가액 |
3,105 |
| 확정가액 |
- |
| 모집총액 |
예정가액 |
16,457,617,800
|
| 확정가액 |
- |
|
| 항 목 |
내 용 |
| 모집 또는 매출주식의 수 |
5,300,360 |
| 주당 모집가액 |
예정가액 |
- |
| 확정가액 |
2,550 |
| 모집총액 |
예정가액 |
- |
| 확정가액 |
13,515,918,000
|
|
| V. 자금의 사용목적 |
(주3) 정정 전 |
(주3) 정정 후 |
(주1) 정정 전&cr;
| 증권의&cr;종류 |
증권수량 |
액면가액 |
모집(매출)&cr;가액 |
모집(매출)&cr;총액 |
모집(매출)&cr;방법 |
| 기명식보통주 |
5,300,360 |
500 |
3,105 |
16,457,617,800 |
주주배정후 실권주 일반공모 |
| 인수인 |
증권의&cr;종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
NH투자증권 |
기명식보통주 |
5,300,360 |
16,457,617,800
|
- 인수수수료 : 2.5억원&cr;- 실권수수료 : 잔액인수금액의 10.0% |
잔액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2021년 11월 03일 ~ 2021년 11월 04일 |
2021년 11월 11일 |
2021년 11월 08일 |
2021년 11월 11일 |
2021년 09월 28일 |
| 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 |
| 시작일 |
종료일 |
| 2021년 08월 23일 |
2021년 10월 29일 |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 시설자금 |
16,457,617,800
|
| 발행제비용 |
276,923,230
|
&cr;(중략)&cr;&cr;3) 상기 모집가액 및 발행제비용은
1차 발행가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 구주주 청약 초일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다.
&cr;
(주1) 정정 후&cr;
| 증권의&cr;종류 |
증권수량 |
액면가액 |
모집(매출)&cr;가액 |
모집(매출)&cr;총액 |
모집(매출)&cr;방법 |
| 기명식보통주 |
5,300,360 |
500 |
2,550 |
13,515,918,000
|
주주배정후 실권주 일반공모 |
| 인수인 |
증권의&cr;종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
NH투자증권 |
기명식보통주 |
5,300,360 |
13,515,918,000
|
- 인수수수료 : 2.5억원&cr;- 실권수수료 : 잔액인수금액의 10.0% |
잔액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2021년 11월 03일 ~ 2021년 11월 04일 |
2021년 11월 11일 |
2021년 11월 08일 |
2021년 11월 11일 |
2021년 09월 28일 |
| 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 |
| 시작일 |
종료일 |
| 2021년 08월 23일 |
2021년 10월 29일 |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 시설자금 |
13,515,918,000
|
| 발행제비용 |
286,907,002
|
&cr;(중략)&cr;&cr;3) 상기 모집가액 및 발행제비용은
확정 발행가액으로 산정되었습니다.&cr;
(주2) 정정 전&cr;
당사는 이사회 결의를 통하여「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 제2항 제1호에 의거 NH투자증권㈜(이하 "대표주관회사"라 합니다.)와 주주배정 후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통
주
5,300,360
주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.&cr;
| 증권의 종류 |
증권수량 |
액면가액 |
모집(매출)가액 |
모집(매출)총액 |
모집(매출) 방법 |
| 기명식보통주 |
5,300,360 |
500 |
3,105 |
16,457,617,800
|
주주배정후 실권주 일반공모 |
| 주1) 이사회 결의일 : 2021년 08월 20일 |
| 주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
1차 발행가액 기준으로 한 금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.
|
&cr;발행가액은「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조에 의거 주주배정 증자시가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (舊)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제57조의 방식을 일부 준용하여 Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항의 3. 공모가격 결정방법에 기재된 바와 같이 산정할 예정입니다.
&cr;
■ 1차 발행가액의 산출근거&cr;
본 증권신고서의 1차 발행가액은 신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액(1차 발행가액)으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.&cr;
| ▶ 1차 발행가액 |
= |
기준주가 ×【 1 - 할인율(25%)】 |
|
--------------------------------
|
|
1 +【 증자비율 × 할인율(25%)】
|
| [ 1차 발행가액 산정표] |
| 기산일 : 2021년 09월 23일 |
(단위 : 원, 주) |
| 일자 |
종가 |
거래량 |
거래대금 |
| 2021/08/24 |
3,940 |
61,318 |
238,365,655 |
| 2021/08/25 |
3,980 |
58,738 |
233,625,990 |
| 2021/08/26 |
4,015 |
50,336 |
201,500,640 |
| 2021/08/27 |
4,065 |
42,043 |
170,064,710 |
| 2021/08/30 |
4,120 |
80,769 |
334,715,840 |
| 2021/08/31 |
4,220 |
123,987 |
517,541,035 |
| 2021/09/01 |
4,340 |
96,402 |
412,417,020 |
| 2021/09/02 |
4,340 |
61,270 |
265,363,220 |
| 2021/09/03 |
4,400 |
72,471 |
318,117,645 |
| 2021/09/06 |
4,380 |
72,898 |
320,755,625 |
| 2021/09/07 |
4,380 |
78,692 |
346,275,740 |
| 2021/09/08 |
4,490 |
155,606 |
695,489,780 |
| 2021/09/09 |
4,310 |
70,036 |
306,848,255 |
| 2021/09/10 |
4,325 |
78,003 |
335,185,700 |
| 2021/09/13 |
4,340 |
82,062 |
356,460,650 |
| 2021/09/14 |
4,345 |
54,797 |
237,728,400 |
| 2021/09/15 |
4,355 |
59,292 |
258,840,025 |
| 2021/09/16 |
4,600 |
207,028 |
938,718,305 |
| 2021/09/17 |
4,505 |
115,420 |
520,737,465 |
| 2021/09/23 |
4,505 |
766,457 |
3,572,406,000 |
| 1개월 가중산술평균주가 (A) |
4,431 |
| 1주일 가중산술평균주가 (B) |
4,641 |
| 기산일 종가 (C) |
4,505 |
| (A), (B), (C)의 산술평균 (D) |
4,525 |
[(A)+(B)+(C)] / 3 |
| 기준주가 (E) |
4,505 |
(C)와 (D)중 낮은가액 |
| 할인율 (F) |
25.00% |
- |
| 증자비율 (G) |
35.34% |
- |
| 1차 발행가액&cr;(호가단위 미만은 호가단위로 절상,&cr;액면가액 이하일 경우 액면가액을&cr;발행가액으로 함) |
3,105 |
기준주가 × (1-할인율) &cr;/ (1 + 유상증자비율 × 할인율) |
&cr;
(후략)
&cr;&cr;
(주2) 정정 후
&cr;
당사는 이사회 결의를 통하여「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 제2항 제1호에 의거 NH투자증권㈜(이하 "대표주관회사"라 합니다.)와 주주배정 후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통
주
5,300,360
주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.&cr;
| 증권의 종류 |
증권수량 |
액면가액 |
모집(매출)가액 |
모집(매출)총액 |
모집(매출) 방법 |
| 기명식보통주 |
5,300,360 |
500 |
2,550 |
13,515,918,000
|
주주배정후 실권주 일반공모 |
| 주1) 이사회 결의일 : 2021년 08월 20일 |
| 주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
확정발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
|
&cr;발행가액은「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조에 의거 주주배정 증자시가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (舊)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제57조의 방식을 일부 준용하여 Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항의 3. 공모가격 결정방법에 기재된 바와 같이 산정할 예정입니다.
&cr;
■ 1차 발행가액의 산출근거&cr;
본 증권신고서의 1차 발행가액은 신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액(1차 발행가액)으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.&cr;
| ▶ 1차 발행가액 |
= |
기준주가 ×【 1 - 할인율(25%)】 |
|
--------------------------------
|
|
1 +【 증자비율 × 할인율(25%)】
|
| [ 1차 발행가액 산정표] |
| 기산일 : 2021년 09월 23일 |
(단위 : 원, 주) |
| 일자 |
종가 |
거래량 |
거래대금 |
| 2021/08/24 |
3,940 |
61,318 |
238,365,655 |
| 2021/08/25 |
3,980 |
58,738 |
233,625,990 |
| 2021/08/26 |
4,015 |
50,336 |
201,500,640 |
| 2021/08/27 |
4,065 |
42,043 |
170,064,710 |
| 2021/08/30 |
4,120 |
80,769 |
334,715,840 |
| 2021/08/31 |
4,220 |
123,987 |
517,541,035 |
| 2021/09/01 |
4,340 |
96,402 |
412,417,020 |
| 2021/09/02 |
4,340 |
61,270 |
265,363,220 |
| 2021/09/03 |
4,400 |
72,471 |
318,117,645 |
| 2021/09/06 |
4,380 |
72,898 |
320,755,625 |
| 2021/09/07 |
4,380 |
78,692 |
346,275,740 |
| 2021/09/08 |
4,490 |
155,606 |
695,489,780 |
| 2021/09/09 |
4,310 |
70,036 |
306,848,255 |
| 2021/09/10 |
4,325 |
78,003 |
335,185,700 |
| 2021/09/13 |
4,340 |
82,062 |
356,460,650 |
| 2021/09/14 |
4,345 |
54,797 |
237,728,400 |
| 2021/09/15 |
4,355 |
59,292 |
258,840,025 |
| 2021/09/16 |
4,600 |
207,028 |
938,718,305 |
| 2021/09/17 |
4,505 |
115,420 |
520,737,465 |
| 2021/09/23 |
4,505 |
766,457 |
3,572,406,000 |
| 1개월 가중산술평균주가 (A) |
4,431 |
| 1주일 가중산술평균주가 (B) |
4,641 |
| 기산일 종가 (C) |
4,505 |
| (A), (B), (C)의 산술평균 (D) |
4,525 |
[(A)+(B)+(C)] / 3 |
| 기준주가 (E) |
4,505 |
(C)와 (D)중 낮은가액 |
| 할인율 (F) |
25.00% |
- |
| 증자비율 (G) |
35.34% |
- |
| 1차 발행가액&cr;(호가단위 미만은 호가단위로 절상,&cr;액면가액 이하일 경우 액면가액을&cr;발행가액으로 함) |
3,105 |
기준주가 × (1-할인율) &cr;/ (1 + 유상증자비율 × 할인율) |
&cr;
■ 2차 발행가액의 산출근거&cr;
&cr;
본
증권신고서의 2차 발행가액은 구주주 청약일(2021년11월03일) 전 제3거래일(2021년10월29일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액(2차 발행가액)으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.&cr;
| ▶ 2차 발행가액 |
= |
기준주가 ×【1 - 할인율(25%)】 |
| [ 2차 발행가액 산정표] |
| (기산일 : 2021년 10월 29일) |
(단위 : 원, 주) |
| 일자 |
종가 |
거래량 |
거래대금 |
| 2021/09/30 |
3,600 |
72,094 |
259,976,815 |
| 2021/10/01 |
3,585 |
85,001 |
306,251,660 |
| 2021/10/05 |
3,360 |
88,664 |
298,785,885 |
| 2021/10/06 |
3,155 |
125,921 |
408,469,030 |
| 2021/10/07 |
3,395 |
132,808 |
437,127,965 |
| 2021/10/08 |
3,400 |
107,829 |
368,399,640 |
| 2021/10/12 |
3,410 |
46,550 |
159,968,050 |
| 2021/10/13 |
3,415 |
65,921 |
226,444,090 |
| 2021/10/14 |
3,525 |
79,968 |
278,865,260 |
| 2021/10/15 |
3,575 |
88,300 |
312,552,725 |
| 2021/10/18 |
3,740 |
113,225 |
416,891,120 |
| 2021/10/19 |
3,730 |
83,822 |
312,162,370 |
| 2021/10/20 |
3,620 |
70,647 |
259,785,015 |
| 2021/10/21 |
3,425 |
42,639 |
151,530,075 |
| 2021/10/22 |
3,420 |
41,215 |
141,506,810 |
| 2021/10/25 |
3,590 |
472,403 |
1,738,849,945 |
| 2021/10/26 |
3,520 |
90,851 |
320,938,460 |
| 2021/10/27 |
3,470 |
41,295 |
143,887,780 |
| 2021/10/28 |
3,530 |
44,293 |
155,409,020 |
| 2021/10/29 |
3,400 |
78,366 |
269,307,965 |
| 1개월 가중산술평균주가 (A) |
3,533 |
| 1주일 가중산술평균주가 (B) |
3,614 |
| 기산일 종가 (C) |
3,400 |
| (A), (B), (C)의 산술평균 (D) |
3,515 |
[(A)+(B)+(C)] / 3 |
| 기준주가 (E) |
3,400 |
(C)와 (D)중 낮은가액 |
| 할인율 (F) |
25.00% |
- |
| 2차 발행가액 (G)&cr;(호가단위 미만은 호가단위로 절상,&cr;액면가액 이하일 경우 액면가액을&cr;발행가액으로 함) |
2,550 |
기준주가 × (1-할인율) |
&cr;
■ 확정 발행가액의 산출근거&cr;
&cr;
본
증권신고서의 확정 발행가액은
1차발행가액과 2차발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 단,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 및 「증권의 발행 및 공시에 관한 규정」제5-15조의2의 산출근거에 의거, 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 할인율 40%를 적용하여 산정한 가액이 1차발행가액과 2차발행가액 중 낮은 가액을 초과하는 경우 동 금액을 확정 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함)&cr;&cr;▶ 확정 발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}&cr;
| (기산일 : |
2021년 10월 29일 |
) |
(단위: 원, 주) |
| 일수 |
일 자 |
종 가 |
거 래 량 |
거래대금 |
| 1 |
2021/10/27 |
3,470 |
41,295 |
143,887,780 |
| 2 |
2021/10/28 |
3,530 |
44,293 |
155,409,020 |
| 3 |
2021/10/29 |
3,400 |
78,366 |
269,307,965 |
| 3거래일 가중산술평균 |
3,468 |
| 할인율 |
40% |
| 청약일전 과거 제3거래일부터 &cr;제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상) |
2,085 |
| 구분 |
발행가액(원) |
| 1차 발행가액 |
3,105 |
| 2차 발행가액 |
2,550 |
| 청약일전 과거 제3거래일부터 &cr;제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상) |
2,085 |
| 확정발행가액&cr;Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 &cr;제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%} |
2,550 |
&cr;
(후략)
&cr;&cr;
(주3) 정정 전
&cr;
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr;
가. 자금조달금액&cr;
|
구 분
|
금 액
|
|
모집 또는 매출총액(1)
|
16,457,617,800
|
|
발행제비용(2)
|
276,923,230
|
|
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
|
16,180,694,570 |
| 주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.
|
| 주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정이며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다. |
| 주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다. |
&cr;
나. 발행제비용의 내역&cr;
| 구 분 |
금 액 |
비고 |
| 발행분담금 |
2,962,370 |
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사) |
| 인수수수료 |
250,000,000 |
정액 |
| 상장수수료 |
4,230,000
|
유가증권시장 상장규정 시행세칙 별표 10 기준&cr;(150만원 + 30억원 초과금액의 10억원당 21만원) |
| 발행등록수수료 |
1,000,000 |
1,000주당 300원(주식 및 신주인수권증서 각각 별도 징수, 수수료 건당 상한 50만원 및 하한 4천원) |
| 신주인수권증서 표준코드부여 수수료 |
10,000 |
정액 |
| 등록면허세 |
10,600,720 |
증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사) |
| 지방교육세 |
2,120,140 |
등록세의 20% (지방세법 제151조, 10원 미만 절사) |
| 기타비용 |
6,000,000 |
투자설명서 인쇄 및 발송비, 신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등 |
| 합 계 |
276,923,230 |
- |
| 주1) |
상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
|
| 주2) |
발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가기준으로 산정되며, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다. |
| 주3) |
기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다. |
&cr;
2. 자금의 사용목적
가. 공모자금 사용계획&cr;&cr;당사는 금번 유상증자를 통해 조달 예정인 자금
16,457,617,800원을 아래와 같이 사용할 예정입니다.&cr;
| (기준일 : |
2021년
09월
24일
|
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr;자금 |
운영자금 |
채무상환&cr;자금 |
타법인증권&cr;취득자금 |
기타 |
계 |
| 16,457,617,800 |
- |
- |
- |
- |
- |
16,457,617,800 |
| 주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.
|
| 주2) 부족자금은 회사의 내부자금 및 금융권 차입 등으로 충당할 예정입니다. |
&cr;
나. 공모자금 세부 사용목적&cr;
① 개요&cr;&cr;당사는 금번 유상증자를 통해 공모한 자금
16,457,617,800
원을 당사의 세경봉 부문 생산능력 및 생산성 향상을 위한 시설자금으로 사용할 예정입니다.&cr;&cr;(중략)&cr;
② 자금의 세부 사용계획
&cr;금번 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 계획은 아래와 같습니다.&cr;
| 구분 |
내용 |
| 소재지 |
경기도 안성시 미양면 안성맞춤대로 474-40(안성공장) |
| 투자금액 |
약 166억원 |
| 투자기간 |
2021년 ~ 2023년 |
| 구분 |
우선&cr;순위 |
내용 |
사용 시기 |
합계 |
| 2021년 |
2022년 |
2023년 |
| 시설자금 |
1 |
용해 및 주조기 |
4,000,000,000 |
- |
- |
4,000,000,000 |
| 2 |
균질로, 냉각로 |
1,200,000,000 |
- |
- |
1,200,000,000 |
| 3 |
초음파검사기, 절단기등 |
2,050,000,000 |
- |
- |
2,050,000,000 |
| 4 |
주조라인 |
- |
5,500,000,000 |
- |
5,500,000,000 |
| 5 |
단조라인 |
- |
2,500,000,000 |
- |
2,500,000,000 |
| 6 |
가열로 |
- |
- |
1,300,000,000 |
1,300,000,000 |
| 합계 |
7,250,000,000 |
8,000,000,000 |
1,300,000,000 |
16,550,000,000 |
| 주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.
|
| 주2) 시설자금 투자금액은 당사가 기존 설비투자 내역을 토대로 산정한 금액이며, 실제 투자 시 추가적인 자금이 소요될 수 있습니다. |
| 주3) 부족자금 및 발행제비용은 당사 자체자금을 활용할 예정입니다. |
&cr;한편, 당사는 본 유상증자를 통해 조달한 자금 중 일부자금은 조달시기와 사용시기가다소 차이가 있습니다. 이에 조달로부터 사용시까지 미사용 자금에 대해서는 자금사용시점 및 금리에 따라 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.&cr;
금번 유상증자를 통해 조달하게 될 시설자금 금액에 대한 사용 시기는 상기의 내역과같이 증권신고서 제출일 전일 기준으로 작성되었으며, 향후 실제자금 집행 과정에서금액 또는 사용시기가 변경될 수 있습니다. 또한, 시장 환경 변화 등의 사유로 인해 현재 계획 중인 각 항목이 변경되거나, 신규 항목이 추가될 수 있습니다.
이와 관련하여 상기 기재된 자금 사용의 목적 외에 운영자금 사용 집행시 분기별 정기보고서 상의 공모자금 사용내역에 성실히 공시할 예정입니다.
(주3) 정정 후
&cr;
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr;
가. 자금조달금액&cr;
|
구 분
|
금 액
|
|
모집 또는 매출총액(1)
|
13,515,918,000 |
|
발행제비용(2)
|
286,907,002 |
|
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
|
13,229,010,998 |
| 주1) 상기 금액은
확정발행가액을 기준으로 산정하였습니다.
|
| 주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정이며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다. |
| 주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다. |
&cr;
나. 발행제비용의 내역&cr;
| 구 분 |
금 액 |
비고 |
| 발행분담금 |
2,432,860 |
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사) |
| 인수수수료 |
250,000,000 |
정액 |
| 상장수수료 |
3,600,000
|
유가증권시장 상장규정 시행세칙 별표 10 기준&cr;(150만원 + 30억원 초과금액의 10억원당 21만원) |
| 발행등록수수료 |
1,000,000 |
1,000주당 300원(주식 및 신주인수권증서 각각 별도 징수, 수수료 건당 상한 50만원 및 하한 4천원) |
| 신주인수권증서 표준코드부여 수수료 |
10,000 |
정액 |
| 등록면허세 |
10,600,720 |
증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사) |
| 지방교육세 |
2,120,140 |
등록세의 20% (지방세법 제151조, 10원 미만 절사) |
| 기타비용 |
17,143,282 |
투자설명서 인쇄 및 발송비, 신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등 |
| 합 계 |
286,907,002 |
- |
| 주1) |
상기 금액은
확
정발행가액
을
기준으로 산정한 금액입니다.
|
| 주2) |
발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가기준으로 산정되며, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다. |
| 주3) |
기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다. |
&cr;
2. 자금의 사용목적
가. 공모자금 사용계획&cr;&cr;당사는 금번 유상증자를 통해 조달 예정인 자금
13,515,918,000
원을 아래와 같이 사용할 예정입니다.&cr;
| (기준일 : |
2021년
11월
01일
|
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr;자금 |
운영자금 |
채무상환&cr;자금 |
타법인증권&cr;취득자금 |
기타 |
계 |
|
13,515,918,000
|
- |
- |
- |
- |
- |
13,515,918,000
|
| 주1) 상기 금액은
확정 발행가액
을 기준으로 산정하였습니다.
|
| 주2) 부족자금은 회사의 내부자금 및 금융권 차입 등으로 충당할 예정입니다. |
&cr;
나. 공모자금 세부 사용목적&cr;
① 개요&cr;&cr;당사는 금번 유상증자를 통해 공모한 자금
13,515,918,000
원을 당사의 세경봉 부문 생산능력 및 생산성 향상을 위한 시설자금으로 사용할 예정입니다.&cr;&cr;(중략)&cr;
② 자금의 세부 사용계획
&cr;금번 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 계획은 아래와 같습니다.&cr;
| 구분 |
내용 |
| 소재지 |
경기도 안성시 미양면 안성맞춤대로 474-40(안성공장) |
| 투자금액 |
약 166억원 |
| 투자기간 |
2021년 ~ 2023년 |
| 구분 |
우선&cr;순위 |
내용 |
사용 시기 |
합계 |
| 2021년 |
2022년 |
2023년 |
| 시설자금 |
1 |
용해 및 주조기 |
4,000,000,000 |
- |
- |
4,000,000,000 |
| 2 |
균질로, 냉각로 |
1,200,000,000 |
- |
- |
1,200,000,000 |
| 3 |
초음파검사기, 절단기등 |
2,050,000,000 |
- |
- |
2,050,000,000 |
| 4 |
주조라인 |
- |
5,500,000,000 |
- |
5,500,000,000 |
| 5 |
단조라인 |
- |
2,500,000,000 |
- |
2,500,000,000 |
| 6 |
가열로 |
- |
- |
1,300,000,000 |
1,300,000,000 |
| 합계 |
7,250,000,000 |
8,000,000,000 |
1,300,000,000 |
16,550,000,000 |
| 주1) 상기 금액은
확정 발행가액
을 기준으로 산정하였습니다.
|
| 주2) 시설자금 투자금액은 당사가 기존 설비투자 내역을 토대로 산정한 금액이며, 실제 투자 시 추가적인 자금이 소요될 수 있습니다. |
| 주3) 부족자금 및 발행제비용은 당사 자체자금을 활용할 예정입니다. |
&cr;한편, 당사는 본 유상증자를 통해 조달한 자금 중 일부자금은 조달시기와 사용시기가다소 차이가 있습니다. 이에 조달로부터 사용시까지 미사용 자금에 대해서는 자금사용시점 및 금리에 따라 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.&cr;
금번 유상증자를 통해 조달하게 될 시설자금 금액에 대한 사용 시기는 상기의 내역과같이 증권신고서 제출일 전일 기준으로 작성되었으며, 향후 실제자금 집행 과정에서금액 또는 사용시기가 변경될 수 있습니다. 또한, 시장 환경 변화 등의 사유로 인해 현재 계획 중인 각 항목이 변경되거나, 신규 항목이 추가될 수 있습니다.
이와 관련하여 상기 기재된 자금 사용의 목적 외에 운영자금 사용 집행시 분기별 정기보고서 상의 공모자금 사용내역에 성실히 공시할 예정입니다.
| &cr; 위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 09월 24일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr; |