타법인 주식 및 출자증권 양수결정
| 1. 발행회사 |
회사명 |
주식회사 아이엠텍플러스
| 국적 |
대한민국
대표자 |
한혜진
| 자본금(원) |
10,000,000,000
회사와 관계 |
-
| 발행주식총수(주) |
1,000,000
주요사업 |
전기전자 부품 및 세라믹 제품 제조, 판매
| - 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 |
아니오
| 2. 양수내역 |
양수주식수(주) |
1,000,000
| 양수금액(원)(A) |
13,000,000,000
| 총자산(원)(B) |
30,275,457,511
| 총자산대비(%)(A/B) |
42.94
| 자기자본(원)(C) |
26,555,558,612
| 자기자본대비(%)(A/C) |
48.95
| 3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 |
소유주식수(주) |
1,000,000
| 지분비율(%) |
100.00
| 4. 양수목적 |
사업 다각화 및 사업 시너지
| 5. 양수예정일자 |
2024년 07월 05일
| 6. 거래상대방 |
회사명(성명) |
주식회사 아이엠텍
| 자본금(원) |
3,014,017,500
| 주요사업 |
전기전자 부품 및 세라믹 제품 제조, 판매
| 본점소재지(주소) |
경기도 파주시 월롱면 엘지로 274-43
| 회사와의 관계 |
-
| 7. 거래대금지급 |
(1) 지급형태 : 현금 지급(2) 지급시기 및 조건 - 계약금 : 금 일십억원(\1,000,000,000), 2024년 06월 24일 - 중도금 : 금 팔십억원(\8,000,000,000), 2024년 07월 05일 - 잔 금 : 금 사십억원(\4,000,000,000), 2024년 07월 30일※상기 계약금은 2024년6월14일 지급한 실사보증금으로 대체함(3) 자금조달방법 : 보유자금
| 8. 외부평가에 관한 사항 |
외부평가 여부 |
예
| - 근거 및 사유 |
1. 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 및 동법시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서첨부서류 해
당2. 사유 : 주식양수 거래를 위한 회사의 내부의사결정을 위하여 참고자료로 제시하고, 회사가 [자본시장과 금융투자업에 관한 법률]의 규정에 따라 제출하는 주요사항보고서의 작성 및 첨부서류로 사용하기 위함
| 외부평가기관의 명칭 |
회계법인새시대
| 외부평가 기간 |
2024년 06월 04일 ~ 2024년 06월 19일
| 외부평가 의견 |
당 법인은 양수대상주식의 평가를 위하여 현금흐름할인법(DCF: Discounted Cash Flow Method)을 적용하였습
니다.
평가기준일 현재 평가대상회사의 양수대상 지분가치(100.00%)는 13,889백만원(가중평균자본비용 10.84%, 영구성장률 0.00%)이며, 11,805백만원(가중평균자본비용: 11.84%, 영구성장률: -0.50%)에서 16,644백만원(가중평균자본비용: 9.84%, 영구성장률: 0.50%)의 범위로 산출됩니다. 이에 따라 합의된 양수대상자산의 실제 양수
예정가액인
13,000백만원(주당 13,000원)
은 평가기준일 현재 현금흐름할인법으로 평가한 상기 평가금액 범위를
고려할때, 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할만한 근거가 발견되지 아니하였습니다
.
| 9. 이사회결의일(결정일) |
2024년 06월 24일
| - 사외이사참석여부 |
참석(명) |
1
| 불참(명) |
-
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 |
참석
| 10. 우회상장 해당 여부 |
아니오
| - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 |
아니오
| 11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 |
아니오
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
미해당
| 13. 풋옵션 등 계약 체결여부 |
아니오
| - 계약내용 |
-
14. 향후 회사구조개편에 관한 계획
당사는 보고서 제출일 현재 회사의 구조개편에 관한 구체적인 계획이 결정된 바 없습니다.
15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 발행회사의 자본금 및 발행주식 총수는 공시 제출일 현재 기준으로 작성하였습니다.- 상기 '3. 양수후 소유주식수 및 지분비율'은 현재 주식회사 아이엠텍이 소유한 100%의 지분을 취득하는 계약입니다.- 상기 양수내역의 총 자산 및 자기자본은 2023년말 연결재무제표 기준입니다.- 상기 양수예정일자는 양수 대상 주식(주식회사 아이엠텍플러스 발행주식)의 소유권 이전 완료 예정일이며, 본 양수결정에 따라 이사회 결정 당일 거래상대방과 '주식 매매계약서'를 체결하였습니다.- 상기 '6. 거래상대방 내역' 의 상세
|
매도인
|
보유 주식수
|
보유 지분율
|
최종 거래대금
(원
)
|
|
주
식회사 아이엠텍
|
1,000,000
주
|
100.00%
|
13,000,000,000
|
|
총합
|
1,000,000
주
|
100.00%
|
13,000,000,000
|
- 하기【 발행회사의 요약 재무상황 】의 당해연도는 2023년 재무제표 기준이며, 전년도는 2022년 재무제표 기준이며, 전전년도(2021년)는 설립 전으로 해당사항이 없습니다.- 기타 세부내역은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참고하여 주시기 바랍니다.- 추후 본 결정 및 계약과 관련하여 당사자들간의 별도 합의에 따라 변경될 수 있으며, 변경사항 발생시 정정공시를 통하여 공시할 예정입니다.
※ 관련공시 : 해당없음
| 구 분 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
자본금 |
매출액 |
당기순이익 |
감사의견 |
외부감사인 |
| 당해연도 |
8,948,968
7,657,710
1,291,258
10,000,000,000
8,000,487
-8,966,405
의견거절
안세회계법인
| 전년도 |
14,131,995
3,874,332
10,257,663
10,000,000,000
2,903,566
257,663
주1)
주1)
| 전전년도 |
-
-
-
-
-
-
-
-
| 주1) 전년도인 2022년은 설립 당해연도로 임의감사로 수행하였으며, 감사받지 아니한 재무제표 기준입니다.주2) 상기 전전연도에 대해 발행회사는 2022년 10월 설립됨에 따라 전전년도(2021년)는 해당사항이 없습니다. |
| - 기본사항 |
| 성명(명칭) |
국적 |
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] |
주식회사 아이엠텍
대한민국
경기도 파주시 월롱면
| 직업(사업내용) |
전기전자 부품 및 세라믹 제품 제조, 판매
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) |
| 구분 |
성명 |
주식수 |
지분율(%) |
최대주주
한혜진
2,556,725
42.41
대표이사
한혜진
2,556,725
42.41
| 최근 사업연도 |
2023년
결산기 |
12월
| 자산총계 |
14,156,068,301
자본금 |
3,014,017,500
| 부채총계 |
17,235,771,542
매출액 |
8,000,486,634
| 자본총계 |
-3,079,703,241
당기순손익 |
-2,917,545,083
| 외부감사인 |
서현회계법인
휴업 여부 |
아니오
| 감사의견 |
의견거절
폐업 여부 |
아니오
| 2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계 |
| - 당해법인과 거래상대방과의 관계 |
-
| - 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계 |
성명 |
상대방과의 관계 |
-
-
-
-
-
-
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) |
| 구분 |
거래 내역 |
| 당해년도 |
-
| 전년도 |
-
| 전전년도 |
-