| 2025년 04월 09일 |
| 1. 정정대상 공시서류 : | 주요사항보고서(신주인수권부사채권 발행결정) |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2024년 05월 28일 |
| 3. 정정사항 |
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 3. 자금조달의 목적 | 자금사용목적의 변경 | (주1) | (주1) |
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 | 자금사용목적의 변경 | (주2) | (주2) |
(주1) 정정전
| 3. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | 8,000,000,000 |
| 영업양수자금 (원) | - | |
| 운영자금 (원) | 12,000,000,000 | |
| 채무상환자금 (원) | - | |
| 타법인 증권 취득자금 (원) | - | |
| 기타자금 (원) | - |
(주1) 정정후
| 3. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
| 영업양수자금 (원) | - | |
| 운영자금 (원) | 20,000,000,000 | |
| 채무상환자금 (원) | - | |
| 타법인 증권 취득자금 (원) | - | |
| 기타자금 (원) | - |
(주2) 정정전 【조달자금의 구체적 사용 목적】
| 【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 |
| (단위 : 백만원) |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 | |||
| '24년 | '25년 | '26년 이후 | 합계 | ||
| 운영자금 | 기타운영자금 | 6,000 | 4,000 | 2,000 | 12,000 |
| 주) 공정기술 개발 및 영업, 마케팅 강화를 위한 우수 인력 충원, 신규사업 발굴 및 인프라 확충 등 |
| 【시설자금의 경우】 |
| (단위 : 백만원) |
| 세부내역* | 투자기간 | 투자금액 |
|---|---|---|
| 연구개발 및 제조 시설 확충 | 2024.06 ~ 2025.12 | 8,000 |
| 주) 사업부문별 전용 연구장비 증설 및 제조 시설 확충 등 |
(주2) 정정후
【조달자금의 구체적 사용 목적】
| 【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 |
| (단위 : 백만원) |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 | |||
| '24년 | '25년 | '26년 이후 | 합계 | ||
| 운영자금 | 기타운영자금 | 12,000 | 4,000 | 4,000 | 20,000 |
| 주) 공정기술 개발 및 영업, 마케팅 강화를 위한 우수 인력 충원, 신규사업 발굴 및 인프라 확충 등 |
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2024년 05월 28일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 아이엠티 | |
| 대 표 이 사 : | 최 재 성 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 수원시 영통구 신원로 306, 1동 8층 | |
| (전 화) 031-8047-3400 | ||
| (홈페이지) http://www.imt-c.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 부사장 | (성 명) 이 해 광 |
| (전 화) 031-8047-3400 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | ||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | ||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | ||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | |||
| 기준환율등 | ||||
| 발행지역 | ||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | ||||
| 3. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | |||
| 영업양수자금 (원) | ||||
| 운영자금 (원) | ||||
| 채무상환자금 (원) | ||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | ||||
| 기타자금 (원) | ||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | |||
| 만기이자율 (%) | ||||
| 5. 사채만기일 | ||||
| 6. 이자지급방법 | ||||
| 7. 원금상환방법 | ||||
| 8. 사채발행방법 | ||||
| 9. 신주인수권에 관한 사항 | 행사비율 (%) | |||
| 행사가액 (원/주) | ||||
| 행사가액 결정방법 | ||||
| 사채와 인수권의 분리여부 | ||||
| 신주대금 납입방법 | ||||
| 신주인수권행사에 따라발행할 주식 | 종류 | |||
| 주식수 | ||||
| 주식총수 대비비율(%) | ||||
| 권리행사기간 | 시작일 | |||
| 종료일 | ||||
| 행사가액 조정에 관한 사항 | ||||
| 시가하락에따른행사가액조정 | 최저 조정가액 (원) | |||
| 최저 조정가액 근거 | ||||
| 발행당시 행사가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원) | ||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | ||||
| 10. 합병 관련 사항 | ||||
| 11. 청약일 | ||||
| 12. 납입일 | ||||
| 13. 납입방법 | ||||
| 14. 대표주관회사 | ||||
| 15. 보증기관 | ||||
| 16. 담보제공에 관한 사항 | ||||
| 17. 이사회결의일(결정일) | ||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | |||
| 불참 (명) | ||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | ||||
| 18. 증권신고서 제출대상 여부 | ||||
| 19. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | ||||
| 20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 신주인수권부사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | ||||
| 21. 공정거래위원회 신고대상 여부 | ||||
| 22. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
※ 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항
본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월 이후인 2026년 05월 30일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 조기상환지급일)에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.(1) 조기상환 청구금액: 전자등록금액의 전부 또는 일부(2) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점(3) 조기상환 지급장소: IBK기업은행 의왕지점 (4) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일로부터 60일전부터 30일전까지 한국예탁결제원에 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
|
구분 |
조기상환 청구기간 |
조기상환지급일 |
조기상환율 |
|
|
FROM |
TO |
|||
|
60일전 |
30일전 |
|||
|
1차 |
2026.03.31 |
2026.04.30 |
2026.05.30 |
100.0000% |
|
2차 |
2026.07.01 |
2026.07.31 |
2026.08.30 |
100.0000% |
|
3차 |
2026.10.01 |
2026.11.02 |
2026.11.30 |
100.0000% |
|
4차 |
2026.12.30 |
2027.01.29 |
2027.02.28 |
100.0000% |
|
5차 |
2027.03.31 |
2027.04.30 |
2027.05.30 |
100.0000% |
|
6차 |
2027.07.01 |
2027.08.02 |
2027.08.30 |
100.0000% |
|
7차 |
2027.10.01 |
2027.11.01 |
2027.11.30 |
100.0000% |
|
8차 |
2027.12.31 |
2028.01.31 |
2028.02.29 |
100.0000% |
|
9차 |
2028.03.31 |
2028.05.03 |
2028.05.30 |
100.0000% |
|
10차 |
2028.07.01 |
2028.07.31 |
2028.08.30 |
100.0000% |
|
11차 |
2028.10.01 |
2028.10.31 |
2028.11.30 |
100.0000% |
|
12차 |
2028.12.30 |
2029.01.29 |
2029.02.28 |
100.0000% |
(5) 조기상환 청구절차: “사채권자”는 “본 사채”가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고, 계좌관리기관 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다. ※ 매도청구권(Call Option)에 관한 사항발행회사 및/또는 발행회사가 지정하는 자(이하 총칭하여 “매도청구권자”라 한다)는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2025년 05월 30일 이후 2026년 05월 30일까지 매 3개월이 되는 날(이하 “콜옵션 행사일”이라 한다)에 인수인 또는 사채권자가 보유하고 있는 본 사채를 매수할 수 있으며, 그에 따라 매도청구권자는 콜옵션 행사일까지 3개월 단위 연복리 0.5%의 수익률이 보장된 본 계약 제(1)호의 콜옵션 행사금액만큼 인수인에게 조기상환할 수 있다.단, 최대주주 및 최대주주의 특수관계인(이하 “최대주주 등”)이 매수인이 되는 경우, 각 최대주주 등이 매수할 수 있는 본 사채의 수량은 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제5-21조 제3항에서 정하는 한도로 제한된다.매도청구권자는 각 인수인별로 각각 최초 전자등록총액의 30%를 초과하여 콜옵션(Call Option)을 행사할 수 없다. 콜옵션 행사일이 영업일(공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날은 제외한다, 이하 같음)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 콜옵션 행사금액을 지급하되 콜옵션 행사일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.(1) 콜옵션(Call Option) 행사금액:2025년 05월 30일: 전자등록금액의 100.5037%2025년 08월 30일: 전자등록금액의 100.6265%2025년 11월 30일: 전자등록금액의 100.7523%2026년 02월 28일: 전자등록금액의 100.8782%2026년 05월 30일: 전자등록금액의 101.0072%(2) 콜옵션 청구기간 및 절차: 매도청구권자가 콜옵션을 행사하고자 하는 경우 매도청구권자는 각 “콜옵션 행사일”로부터 20일전부터 10일전까지(이하 “콜옵션 청구기간”이라 한다) 인수인에게 콜옵션 행사청구인명, 콜옵션 행사대상 사채의 수량 및 행사가격을 서면으로 통지하는 방법으로 콜옵션 행사청구를 하여야 한다. 단, 콜옵션 청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지 콜옵션 행사를 청구할 수 있다. 매도청구권자의 위 콜옵션 행사 통지가 인수인에게 도달한 시점에 콜옵션 대상 사채에 대한 매매계약이 체결된 것으로 본다.(3) 매매금액 : 매도청구권을 행사한 사채 전자등록금액에 대하여 발행일로부터 ‘매매대금지급기일’ 전일까지 분기 단위 연복리 0.5%로 계상하여 산출된 금액을 매매금액으로 하며, 매도청구권의 행사에 따른 사채의 매매와 관련된 비용(제세공과금 포함하되 매도차익에 대한 세금은 포함하지 않음)은 매수인이 부담한다. 단, 매매대금지급기일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 매매대금지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
|
구분 |
콜옵션 청구기간 |
매매일 |
매매이율 |
|
|
FROM |
TO |
|||
|
1차 |
2025.05.10 |
2025.05.20 |
2025.05.30 |
100.5037% |
|
2차 |
2025.08.10 |
2025.08.20 |
2025.08.30 |
100.6265% |
|
3차 |
2025.11.10 |
2025.11.20 |
2025.11.30 |
100.7523% |
|
4차 |
2026.02.08 |
2026.02.19 |
2026.02.28 |
100.8782% |
|
5차 |
2026.05.10 |
2026.05.20 |
2026.05.30 |
101.0072% |
(4) 콜옵션 행사에 따른 사채인도 및 대금지급매도청구권자는 콜옵션 행사일에 인수인에게 인수인이 지정하는 방식으로 본 계약 제(1)호의 콜옵션 행사금액을 지급하고, 인수인은 위 금액을 지급받음과 동시에 매도청구권자에게 콜옵션 대상 사채를 계좌대체의 방식으로 인도한다. 단, 콜옵션 행사일이 영업일이 아닌 경우 또는 이자지급일 등 관계기관의 정책에 따라 계좌대체가 불가능한 날인 경우에는 그 다음 영업일에 매수청구권자의 콜옵션 행사금액 지급과 인수인의 콜옵션 행사 대상 사채 인도가 이루어지는 것으로 하며, 이 때 콜옵션 행사일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.매도청구권자가 콜옵션 행사일에 콜옵션 행사금액을 인수인에게 지급하지 않을 경우, 매도청구권자는 콜옵션 행사금액에 대하여 콜옵션 행사일 다음 날부터 콜옵션 행사금액을 실제로 지급하는 날까지 연복리 10.0%의 이율로 계산한 연체이자를 가산하여 지급하기로 한다. 연체이자는 1년을 365일(윤년의 경우 366일)로 하여 1일 단위로 계산한다.(5) 본 사채의 인수인은 콜옵션 행사기간이 종료되는 시점(2026년 05월 20일)까지 최초 인수금액의 30%에 해당하는 사채에 대해서는 신주인수권을 행사하지 않고 신주인수권부사채의 형태로 보유하여야 하며(이하 “의무보유”라 한다), 제3자에게 본 사채를 양도하는 경우에도 최초 인수금액의 30%에 해당하는 사채에 대하여 콜옵션 행사기간 만료 시까지 신주인수권을 행사하지 않고 신주인수권부사채로 보유할 의무를 부담하도록 함으로써 매도청구권자의 본 항 콜옵션 행사를 보장하여야 한다. 인수인이 본항을 위반하여 매도청구권자가 콜옵션 행사의 권리를 침해당하는 경우 인수인은 이로 인한 손해를 보상하여야 한다. 단, 본건 사채 인수계약 제4조 11항에 따른 조기상환청구 및 제4조 제23항 발행회사의 기한 이익상실의 경우에는 예외로 한다.(6) 본 건 콜옵션 행사보다 “사채인수계약”상 사채권자의 조기상환청구권이 우선하며, 조기상환청구권 행사 시 제(5)호의 “의무보유”의무는 소멸한 것으로 본다.(7) 매도청구권자의 콜옵션 행사를 보장하기 위하여 본 사채의 인수인은 사채권을 제3자에게 양도할 경우 발행회사에 사채의 양도와 관한 사항에 대하여 사전에 서면으로 통지하고 본 협약에 의한 콜옵션 행사가 보장되는 방법으로 하여야 한다. 인수인은 이러한 방식으로 제3자에게 본 사채를 양도한 경우, 양도한 범위에서 본 협약상 인수인의 의무(매도청구권자의 콜옵션을 보장하고 이에 응하여야 하는 의무 포함)는 소멸한 것으로 본다.
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 발행결정 전후6월이내거래내역 및계획 | 발행권면(전자등록)총액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
|
구분 |
집합투자기구 |
집합투자업자 | 신탁업자 |
|---|---|---|---|
|
본건 펀드 1 |
씨스퀘어 벤처투자 일반 사모투자신탁 12호 |
씨스퀘어자산운용 주식회사 |
엔에이치투자증권 주식회사 |
|
본건 펀드 2 |
씨스퀘어 벤처투자 일반 사모투자신탁 13호 |
씨스퀘어자산운용 주식회사 |
삼성증권 주식회사 |
|
본건 펀드 3 |
씨스퀘어 메자닌플러스 일반 사모투자신탁 25호 |
씨스퀘어자산운용 주식회사 | 삼성증권 주식회사 |
|
본건 펀드 4 |
씨스퀘어 메자닌플러스 일반 사모투자신탁 26호 |
씨스퀘어자산운용 주식회사 | 삼성증권 주식회사 |
|
본건 펀드 5 |
씨스퀘어 드래곤멀티전략 일반사모투자신탁 1호 |
씨스퀘어자산운용 주식회사 | 삼성증권 주식회사 |
|
본건 펀드 6 |
씨스퀘어 메자닌플러스 일반 사모증권투자신탁 27호 |
씨스퀘어자산운용 주식회사 |
케이비증권 주식회사 |
|
본건 펀드 7 |
씨스퀘어 메자닌 도전과감사 일반 사모투자신탁 1호 |
씨스퀘어자산운용 주식회사 |
미래에셋증권 주식회사 |
|
본건 펀드 8 |
에이치알 다빈치 메자닌 멀티 일반 사모투자신탁 2호 |
에이치알자산운용 주식회사 |
신한투자증권 주식회사 |
|
본건 펀드 9 |
에이원플래티넘코스닥벤처일반사모투자신탁 |
에이원자산운용 주식회사 |
엔에이치투자증권 주식회사 |
|
본건 펀드 10 |
에이원메자닌앱솔루트코스닥벤처일반사모투자신탁 |
에이원자산운용 주식회사 |
엔에이치투자증권 주식회사 |
|
본건 펀드 11 |
에이원프라이빗코스닥벤처일반사모투자신탁 |
에이원자산운용 주식회사 |
미래에셋증권 주식회사 |
|
본건 펀드 12 |
에이원밸런스드메자닌일반사모투자신탁 |
에이원자산운용 주식회사 |
삼성증권 주식회사 |
|
본건 펀드 13 |
타임폴리오 코스닥벤처 It’s Time-Mezzanine T 2호 일반사모투자신탁 |
타임폴리오자산운용 주식회사 |
삼성증권 주식회사 |
|
본건 펀드 14 |
타임폴리오 It's Time-Mezzanine G 3호 일반사모투자신탁 |
타임폴리오자산운용 주식회사 | 삼성증권 주식회사 |
|
본건 펀드 15 |
타임폴리오 코스닥벤처 It's Time-Mezzanine I 3호 일반사모투자신탁 |
타임폴리오자산운용 주식회사 | 삼성증권 주식회사 |
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 | |||
| 합계 | |||||
| 주) 공정기술 개발 및 영업, 마케팅 강화를 위한 우수 인력 충원, 신규사업 발굴 및 인프라 확충 등 |
| 【신주인수권에 관한 사항】 |
| 신주인수권 가치산정 관련사항 | 이론가격 | |
| 이론가격 산정모델 | ||
| 신주인수권의 가치 | ||
| 비 고 | ||
| 신주인수권증권매각 관련 사항 | 매각 계획 | 매각예정일 |
| 권면(전자등록)총액 | ||
| 신주인수권증권매각총액 | ||
| 신주인수권증권매각단가 | ||
| 매각 상대방 | ||
| 매각 상대방과회사 또는최대주주와의 관계 | ||
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환(행사)가능주식 | 기발행미상환사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)가액(원) | 전환(행사)가능주식수(주) | 전환(행사)가능기간 | 비고 | |
| 소계 | (A) | - | ||||||
| 신규 발행 사채권 | (B) | |||||||
| 합계 | - | |||||||
| 기발행주식 총수(주) (C) | ||||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | ||||||||