정 정 신 고 (보고)
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자 결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 05월 03일
3. 정정사항&cr;
* 정정사유 : 납입일 및 납입대상자 변경에 따른 정정&cr;
* 정정전
| 항 목 |
내 용 |
| 1. 신주의 종류와 수 |
8,257,638 주 |
| 4. 자금조달의 목적&cr; - 운영자금(원) |
&cr;9,999,999,236 원 |
| 6. 신주 발행가액&cr; - 보통주식(원) |
&cr;2,422 원 |
| 9. 납입일 |
2021년 10월 15일 |
| 12. 신주의 상장 예정일 |
2021년 10월 29일 |
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 신주 발행가액 산정근거&cr;"증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제2항의 산출근거에 의거 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 산정하여야 하나, 당사는 본 산정기준에 따른 산정기준일에 시가형성이 되어 있지 않아, 규정 제5-18조 2항에 의한 기준주가 산정은 불가하며, 금번 유상증자의 신주발행가액은 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제3항을 준용하고 시장상황 및 유사사례 등을 고려한 현실적인 산정기준을 통해 적용하여 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제1항의 규정에 의한 100분의 10 이내의 할인율을 적용하여 산정하였음 (단, 원단위는 절상함) &cr; 나. 청약에 관한 사항&cr;
(1) 신주의 청약일 : 2021.10.15&cr; (2) 주금 납입 예정일 : 2021.10.15&cr;
(3) 주금 납입장소 : 신한은행 여의도중앙기업금융센터&cr;
(4) 신주 상장예정일 : 2021.10.29&cr;
다. 기타사항
(1) 상기 일정은 관계기관의 협의 과정에서 변경될 수 있음&cr; (2) 기타 세부사항은 대표이사에게 위임함&cr; (3) 본 유상증자로 발행되는 신주에 대해서는 유통 예정일로부터 1년간 한국예탁결제원에 전량 보호 예수됨&cr; 라. 최대주주 변경에 관한 사항&cr;당 제3자배정 유상증자의 납입이 완료되면 당사의 최대주주는 아래와 같이 변경됩니다. (변경 전 최대주주 및 변경 후 최대주주의 주식수 및 지분율은 주식 액면분할이 반영된 부분 입니다.)&cr;
(단위 : 주, %)
| 구 분 |
변경 전 최대주주 |
변경 후 최대주주 |
| 주주명 |
(주)베이스에이치디 |
주식회사 스카이스타홀딩스 |
| 유상증자 주식수 |
- |
8,257,638 |
| 누적 주식수 |
2,166,212 |
8,257,638 |
| 누적 지분율 |
5.10 |
16.28 |
| 발행주식총수 |
42,459,225 |
50,716,863 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 |
제3자배정 증자의 목적 |
|
제10조(신주인수권)
9. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 「상법」제418조제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우
|
경영상 목적을 달성하기 위함 |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 |
회사 또는&cr;최대주주와의 관계 |
선정경위 |
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
배정주식수 (주) |
비 고 |
| 주식회사&cr;스카이스타홀딩스 |
변경예정 &cr;최대주주 |
회사의 경영목적달성을 &cr;위해 이사회에서 선정함 |
- |
8,257,638 |
1년간&cr;보호예수 |
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| 명 칭 |
출자자수&cr;(명) |
대표이사&cr;(대표조합원) |
업무집행자&cr;(업무집행조합원) |
최대주주&cr;(최대출자자) |
| 성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
| 주식회사&cr;스카이스&cr;타홀딩스 |
2 |
허병의 |
60 |
- |
- |
허병의 |
60 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
&cr;
* 정정후
| 항 목 |
내 용 |
| 1. 신주의 종류와 수 |
7,675,906 주 |
| 4. 자금조달의 목적&cr; - 운영자금(원) |
&cr;7,999,999,570 원 |
| 6. 신주 발행가액&cr; - 보통주식(원) |
&cr;2,345 원 |
| 9. 납입일 |
2021년 10월 21일 |
| 12. 신주의 상장 예정일 |
2021년 11월 04일 |
&cr;20. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 신주 발행가액 산정근거&cr;
"증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제2항의 산출근거에 의거 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 할인율 10%를 적용하여 산정한 가격을 적용합니다. 단, 원단위 미만은 절상합니다.&cr;
나. 청약에 관한 사항&cr;
(1) 신주의 청약일 :
2021.10.21&cr;
(2) 주금 납입 예정일 :
2021.10.21&cr;
(3) 주금 납입장소 : 신한은행 여의도중앙기업금융센터&cr;
(4) 신주 상장예정일 :
2021.11.04&cr;
다. 기타사항
(1) 상기 일정은 관계기관의 협의 과정에서 변경될 수 있음&cr; (2) 기타 세부사항은 대표이사에게 위임함&cr; (3) 본 유상증자로 발행되는 신주에 대해서는 유통 예정일로부터 1년간 한국예탁결제원에 전량 보호 예수됨&cr; 라. 최대주주 변경에 관한 사항&cr;당 제3자배정 유상증자의 납입이 완료되면 당사의 최대주주는 아래와 같이 변경됩니다. (변경 전 최대주주 및 변경 후 최대주주의 주식수 및 지분율은 주식 액면분할이 반영된 부분 입니다.)&cr;
(단위 : 주, %)
| 구 분 |
변경 전 최대주주 |
변경 후 최대주주 |
| 주주명 |
(주)베이스에이치디 |
휴림인프라투자조합 |
| 유상증자 주식수 |
- |
7,675,906 |
| 누적 주식수 |
2,166,212 |
7,675,906 |
| 누적 지분율 |
5.10 |
15.31 |
| 발행주식총수 |
42,459,225 |
50,135,131 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 |
제3자배정 증자의 목적 |
|
제10조(신주인수권)
9. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 「상법」제418조제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우
|
경영상 목적을 달성하기 위함 |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 |
회사 또는&cr;최대주주와의 관계 |
선정경위 |
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
배정주식수 (주) |
비 고 |
|
휴림인프라&cr;투자조합
|
변경예정 &cr;최대주주 |
회사의 경영목적달성을 &cr;위해 이사회에서 선정함 |
- |
7,675,906 |
1년간&cr;보호예수 |
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| 명 칭 |
출자자수&cr;(명) |
대표이사&cr;(대표조합원) |
업무집행자&cr;(업무집행조합원) |
최대주주&cr;(최대출자자) |
| 성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
| 휴림인프라&cr;투자조합 |
3 |
허병의 |
33.3 |
- |
- |
허병의 |
33.3 |
| 김봉관 |
33.3 |
- |
- |
김봉관 |
33.3 |
| - |
- |
- |
- |
주식회사&cr;스카이스타홀딩스 |
33.3 |
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 |
(단위 : 백만원) |
| 회계연도 |
2021 |
결산기 |
12월말 |
| 자산총계 |
- |
매출액 |
- |
| 부채총계 |
- |
당기순손익 |
- |
| 자본총계 |
- |
외부감사인 |
- |
| 자본금 |
- |
감사의견 |
- |
2021년 신설조합으로 최근 결산기 주요 재무사항은 없습니다.