[RF부문]이동통신서비스는 1G(아날로그)와 2G(GSM, CDMA) 및 3G(W-CDMA, EV-DOev.A)를 거쳐 4G(LTE)로 진화하여 왔습니다. 이후 통신세대의 진화와 함께 지속적인 기술의 발전으로 데이터 전송 속도가 획기적으로 증가하였으며, 이에 따라 실시간 고화질(HD) 방송, 대용량 네트워크게임 등 다양한 멀티미디어 서비스가 구현되는 4G 서비스가 제공되고 있습니다.오늘날 전 세계를 휩쓸고 있는 4차 산업혁명의 기술들 - 자율주행, 원격의료, 로봇, 빅데이터, 스마트 팩토리, IoT, AR 및 VR 등이 구현되기 위해서는 데이터의 초고속 대용량 송수신이 필수적으로 요구됩니다. 이에 따라 초고속, 초저지연, 초대용량를 구현하는 이동통신서비스의 필요성이 증대되고 있습니다. 5세대 이동통신서비스인 5G는 4G(75Mbps ~ 1Gbps) 대비 20배 이상 빠른 20Gbps를 가능하게 합니다. 따라서 5G는 4차 산업혁명 시대의 핵심 인프라가 될 것으로 기대됩니다. 2019년 우리나라는 전 세계 최초로 5G 상용화를 이루었습니다. 이후 지속적으로 5G가입자가 증가하여 2024년 6월 말 기준 국내 5G 가입자 수는 3,373만 명에 육박하고 있으며, 한국 외에도 미국, 중국, 일본, 영국, 인도 등 주요 국가에서 5G 상용화가 개시되었고, 여타 국가들에서도 5G 주파수의 경매 및 할당과 더불어 5G 시범 서비스가 실시되면서 전 세계적으로 5G는 본격적인 상용화 단계에 진입하고 있습니다.한편, 이동통신서비스를 제공하는 통신사는 2G에서 5G에 이르기까지 망 고도화가 진행될 때마다 통신세대의 진화에 따라 새로운 기지국을 설치해야 합니다. 서비스가 제공되는 지역 전역에서 기지국을 구성하는 각종 장비가 교체되어야 하며, 이에 따라 필연적으로 통신사의 CAPEX가 증가하게 됩니다. 이러한 통신사의 CAPEX 증가는 통신장비의 수주 증가로 이어지기에 당사를 비롯한 통신장비업체에게 통신사의 CAPEX 증가는 직접적인 수혜가 됩니다.진화된 통신세대만큼 더욱 우수한 통신환경을 위해서는 더 높은 주파수 대역과 더 많은 주파수 대역폭이 요구됩니다. 국내의 경우, 4G 서비스에서는 850㎒부터 2.6㎓ 대역 가운데 그 일부(총 180㎒ 대역폭)가 활용된 반면, 5G 에는 기존 4G 주파수 대역보다 높은 3.42㎓부터 3.7㎓ 대역 사이의 280㎒ 대역폭과 더불어 초고주파인 28㎓ 대역이 할당되었습니다.주파수 대역이 올라갈 수록 주파수의 도달거리가 짧아지는 주파수의 특성 상, 5G의 기지국 Coverage는 4G 대비 좁아지게 됩니다. 따라서 통신서비스를 제공하는 동일한 면적에서 5G에 대한 CAPEX는 기존 통신세대(4G) 대비 확연히 증가할 수밖에 없습니다. 따라서 초고속 및 대용량의 성능구현이 필수적인 5G는 기존 통신세대(4G) 대비 몇 배의 기지국 장비와 더불어 수십에서 수백 배나 많은 필터 및 안테나 부품의 수요가 요구됩니다. 5G(5G Advanced포함) 투자가 전 세계적으로 본격화 단계에 진입했다는 점에서 당사를 비롯한 통신장비 산업은 중장기적인 성장 cycle에 들어선 것으로 보입니다.
다만, 글로벌 경기침체로 인하여 전 세계 다수의 통신사들은 5G 망 투자(CAPEX)를 연기해 왔습니다. 이로 인하여 2020년 이후부터 통신장비 업종의 전반적인 실적 부진이 지속되어 왔습니다. 그러나, AI(인공지능)를 기점으로, 자율주행, IOT등의 급격한 기술 발전과 5G 사용자의 증가로 인해 통신인프라의 투자 필요성이 크게 대두되고 있는 실정이며, 각 국의 통신운영사업자들은 글로벌 경제환경에 주시하면서 투자를 준비하고 있는 상황으로서 통신장비업종은 25년부터 가시적인 실적개선이 이루어질것으로 예상되고 있습니다.
[LED부문]
LED(Lighting-emitting diode)는 발광 다이오드의 준말로, 전기 에너지를 받아 빛을 내는 반도체를 지칭합니다. 기존의 광원인 백열전구, 형광램프에 비해 고효율 및 반영구적인 수명과 함께 빠른 응답시간, 친환경 등의 장점을 지녀, 전 세계적으로 빠르게 확산되고 있습니다. 글로벌 조사기관 Technavio의 'Global LED Market(2020)' 보고서에 따르면 2019년 232.8억달러(약 27조 원)였던 전 세계 LED조명 시장은 2027년 588.9억 달러(약 70조 원)로 연평균 12.3%씩 성장할 전망입니다.
이와 같은 LED 시장의 빠른 성장 요인은 첫째, LED 조명 가격의 하락과 더불어 성능이 향상되면서 소비자의 구매 요인이 증가하였기 때문이며 둘째, 각국의 정부규제로 대체재인 백열전구가 퇴출되고 있기 때문입니다. LED 관련 주요 국가들의 정책은 아래와 같습니다.
주요정책
* 출처 : 현대증권 LED 조명의 가장 중요한 것은 제품의 가격경쟁력 입니다. 소비자들이 보다 쉽게 LED 조명에 접근하려면, LED 조명으로의 교체에 따른 투자회수기간을 단축시킬 필요가 있습니다. 우수한 가격 경쟁력을 확보한 기업일수록 수요 증가에 따른 LED시장의성장의 수혜가 커지게 됩니다.
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
[RF부문]
과거 수년간 4G(LTE) 시장의 투자가 신/증설 대신 망의 유지 보수에 집중됨에 따라통신장비 시장은 전반적으로 성장이 정체되어 왔습니다. 그러나 자율주행, 로봇, 빅데이터, 원격의료, 스마트팩토리, IoT, AR 및 VR 등 사회경제적 패러다임이 변화되면서 이를 완전히 변혁하게 될 초고속, 초저지연, 초대용량의 핵심 인프라인 5G에 대한 투자의 필요성이 대두되었습니다. 이로 인해 전 세계의 주요 국가들마다 5G 시장 선점을 위한 경쟁에 나서고 있습니다.
5G 개화 전부터 당사는 수년간의 R&D 투자를 지속함으로 5G 장비의 핵심기술인 Massive MIMO 기술을 확보하였으며, 한발 앞선 기술력을 바탕으로 5G 기지국 장비인 MMR의 공동 개발(Joint Development)에 성공했습니다. 2019년 대한민국의 세계 최초 5G 상용화와 함께 당사가 공동 개발한 MMR은 국내 시장에 본격적으로 공급되었으며, 그뿐만 아니라 해외시장에서도 고객사를 통하여 시범 서비스용 제품을 공급하였습니다.
또한, 당사만의 독보적인 설계 및 자동화 양산 기술을 바탕으로 5G의 환경에 최적화된 초소형 필터(MBF, Micro Bellows Filter)를 개발하여 공급하고 있습니다. 이외에도 복수의 고객과 함께 5G 및 4G 장비에 대한 공동 개발 Project를 진행하고 있으며, 다양한 신제품의 개발과 함께 공급 협의 중에 있습니다. 이처럼 당사의 뛰어난 5G 기술력은 세계 유수의 통신장비 및 통신사들로부터 주목을 받고 있으며, 상호 협력에 관한 논의가 지속적으로 진행되고 있습니다.그러나 글로벌 경기침체에 따른 불확실성이 지속됨에 따라 전 세계 다수의 통신사들은 5G 망 투자(CAPEX)를 연기해 왔습니다. 이로 인하여 2020년 이후부터 통신장비 업종의 전반적인 실적 부진이 나타나고 있습니다.
당사는 통신사등의 투자 지연에 따른 실적부진이 지속되는 상황에서 향후 성장동력 및 재도약의 기틀을 확립하고자 2024년 해외생산법인으로 상용연구 이관 및 제조기능 집중을 통해 효율적인 비용관리와 원가경쟁력을 강화하고, 해외 고객사들의 요구에 대한 신속한 대응을 위해 관련 기능을 해외법인에 보강하는 등의 전사적 사업재편을 단행하였습니다..
한편, AI(인공지능)를 기점으로 자율주행, IOT, 빅데이터등의 기술발전과 사업화로 인해 통신인프라 투자의 중요성이 날로 증가되고 있어 통신사들의 5G 망 투자 및 보완투자도 재개될 것으로 기대되고 있습니다. 따라서 당사를 비롯한 통신장비 업종은 통신사들의 5G 투자 재개와 함께 가시적인 실적 회복이 나타날 것으로 예상되고 있습니다.
[LED부문]
2017년, 당사는 책임감 있는 경영과 수익성 제고를 위해 LED사업 부문을 물적분할하여 독립적인 법인을 설립하였습니다. 이후 생산 외주화를 통한 제조원가 절감 및 인건비/감가상각비 등의 고정비 절감을 통해 손익구조 개선을 진행 중에 있습니다.
그 동안 글로벌 경기침체에 따라 LED 시장도 투자가 지연되는 등 시장이 어려웠으나, 방열기술의 개발로 효율성이 획기적으로 개선되어 경쟁사대비 더욱 소형, 경량화 및 수명이 개선된 신제품의 개발이 이루어짐에 따라 국,내외 고객들의 관심을 받고 있으며, 2025년부터는 실적개선이 기대되고 있습니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
당사 및 종속회사는(이하 연결실체) 무선통신 기지국에 장착되는 각종 장비 및 부품류 등을 생산, 판매하는 RF사업과 스포츠 조명, 실외조명 등을 생산, 판매하는 LED사업을 영위하고 있습니다.
부문별 주요제품은 아래와 같습니다.
| 사업 부문 | 주요제품 |
|---|---|
| RF부문 | SYSTEM 류(MMR, RRA, RTS 등), ANTENNA 류, FILTER 류 등 |
| LED부문 | 스포츠조명, 실외조명 등 |
당사 및 종속회사별 사업의 내용은 아래와 같습니다.
| 사업 부문 | 회사명 | 사업의 영역 | 소재지 |
|---|---|---|---|
| RF부문 | ㈜케이엠더블유 | 연구, 영업, 제조 | 한국 |
| GigaTera Communications, Inc. | 연구, 영업 | 미국 | |
| KMW JAPAN, Inc. | 영업 | 일본 | |
| Huatian Telecom, Inc. | 연구, 영업, 제조 | 중국 | |
| ㈜닛시 | 제조 | 한국 | |
| KMW VIETNAM Co., Ltd. | 제조 | 베트남 | |
| LED부문 | ㈜기가테라라이팅 | 연구, 영업, 제조 | 한국 |
| GigaTera EU, GmbH | 영업 | 독일 | |
| GigaTera JAPAN, Inc. | 영업 | 일본 | |
| GigaTera TURKEY, Inc. | 영업 | 터키 | |
| GigaTera INDIA, Inc. | 영업 | 인도 | |
| GigaTera Lighting, Inc. | 영업 | 미국 |
(2) 시장점유율
[RF부문]통신장비는 각각의 특정 제품마다 범용성을 지니지 않기에 다양한 사용주파수들과 다수의 통신사별로 수요에 맞는 개별적인 제품 개발을 진행해야 합니다. 따라서 구체적인 시장점유율을 산출하기에는 어려움이 있습니다[LED부문]LED부문은 당사의 매출 규모로 볼 때, 전체적인 시장 대비 시장점유율을 산출하기에는 무리가 있을 것으로 보입니다. 따라서 본 항목에 대해서는 추후에 자료를 제시하겠습니다.
(3) 시장의 특성
[RF부문]과거 통신장비 시장은 기술 중심의 시장과 가격 중심의 시장으로 양분되어 업체 간 경쟁이 치열하지는 않았습니다. 그러나 최근에는 세계 최대의 시장을 기반으로 기술과 가격경쟁력을 갖춘 중국 장비업체(Huawei, ZTE 등)가 등장하면서 과거 High-end 시장을 석권해왔던 메이저 장비업체(Ericsson, Nokia 등)에게도 원가 절감을 통한 제품 경쟁력 확보가 중요해졌습니다. 과거 미국, 유럽 등 선진국을 중심으로 하던 연구 개발 역시 세계 최대 시장인 중국으로 이동하는 등 제품개발 및 생산의 중국 현지화가 가속화되어 왔습니다. 현재는 더욱 치열해진 통신장비 시장 환경으로 인해 주요 국가들마다 5G 기술 경쟁력 확보를 위한 투자에 힘쓰고 있으며, 이러한 노력과 더불어 통신사들의 중장기적인 5G 망 투자 확대에 따라 통신장비에 대한 수요는 점진적으로 증가되리라 예상됩니다.[LED부문]LED조명 시장은 제품 자체의 여러 강점(에너지 절감 및 기존 조명 대비 장시간의 수명 등)에도 불구하고 가격경쟁 측면에서 불리하여 시장 확대에 어려움을 겪어 왔습니다. 그러나 최근 백열등 판매 금지와 같은 전 세계 주요 국가들의 정책 시행과 더불어글로벌 조명업체(필립스, GE, Cree 등)들의 공격적인 가격정책 및 장기간의 품질보증정책들로 인해 LED조명은 기존의 백열등과 형광등을 대체할 만한 경쟁력을 확보하게 되었습니다. 현재, 전 세계 LED조명 시장의 중심은 일본이지만, 미국과 중국 정부의 적극적인 LED 정책에 따라 향후 LED조명 시장의 중심은 전 세계 최대 시장인 미국과 중국으로 이동되리라 예상됩니다. 또한 그동안 LED조명이 기존 조명의 대체재로서 그 역할을 해왔다면, 향후에는 LED조명에 IT기술이 적용되어 스마트하고 시스템화된 조명으로서 사용자 중심의 다양한 편의와 맞춤형 서비스를 제공하는 솔루션으로 진화되리라 전망됩니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
당사는 새롭게 추진한 신규사업이 없습니다.
(5) 조직도
■ 제1호 의안 : 제31기(2024.01.01~2024.12.31) 연결 재무제표 및 재무제표(안) 승인의 건
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요주주총회소집공고 "Ⅲ.경영참고사항"의 "1. 사업의 개요"를 참조하시기 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
| 해당 사업연도의 연결 및 별도 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의 내용에 따라 변경될 수 있습니다. |
. [연결 재무제표]
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제 31 (당) 기 : 2024년 12월 31일 현재 | |
| 제 30 (전) 기 : 2023년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 케이엠더블유와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 주 석 | 제 31(당) 기 | 제 30(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 자 산 | |||||
| 유동자산 | 109,829,024,371 | 126,916,970,265 | |||
| 현금및현금성자산 | 4,6,7 | 45,917,823,159 | 77,196,067,855 | ||
| 기타유동금융자산 | 6,9,20 | 16,932,709,866 | 480,000,000 | ||
| 매출채권및기타채권 | 4,6,8 | 23,842,614,217 | 23,037,461,938 | ||
| 기타유동자산 | 10 | 1,717,803,596 | 627,309,855 | ||
| 재고자산 | 11,40 | 21,220,651,725 | 25,039,424,377 | ||
| 당기법인세자산 | 35 | 197,421,808 | 536,706,240 | ||
| 비유동자산 | 159,879,425,142 | 149,097,641,300 | |||
| 비유동매출채권및기타채권 | 4,6,8 | 1,206,036,826 | 1,205,173,005 | ||
| 기타비유동금융자산 | 5,6,9 | 105,000,000 | 137,961,600 | ||
| 관계기업투자 | 15 | 9,660,549,698 | 9,128,534,721 | ||
| 유형자산 | 12,13,20,40,44 | 141,704,564,322 | 130,409,976,357 | ||
| 무형자산 | 14,40 | 6,903,686,866 | 6,407,759,101 | ||
| 기타비유동자산 | 10,44 | 22,598,443 | |||
| 이연법인세자산 | 35 | 1,470,423,901 | |||
| 순확정급여자산 | 22 | 276,988,987 | 337,812,615 | ||
| 자 산 총 계 | 269,708,449,513 | 276,014,611,565 | |||
| 부 채 | |||||
| 유동부채 | 100,592,307,796 | 90,323,882,537 | |||
| 매입채무및기타채무 | 4,6,16 | 30,175,762,668 | 34,006,738,286 | ||
| 단기차입금 | 4,6,17,20 | 50,875,091,104 | 41,980,946,408 | ||
| 당기법인세부채 | 35,44 | 3,055,876,416 | 9,881,925,494 | ||
| 유동성장기차입금 | 4,6,18,37 | 2,586,546,816 | 2,581,801,872 | ||
| 유동성리스부채 | 4,6,13 | 248,206,419 | 373,409,811 | ||
| 유동성사채 | 4,6,19 | ||||
| 기타유동금융부채 | 6 | 10,675,293,909 | |||
| 기타유동부채 | 21 | 2,334,438,631 | 886,406,858 | ||
| 유동성판매보증충당부채 | 23 | 641,091,833 | 612,653,808 | ||
| 비유동부채 | 24,585,193,202 | 10,825,539,202 | |||
| 비유동매입채무및기타채무 | 4,6,16 | 411,855,373 | 346,768,069 | ||
| 장기차입금 | 4,6,18,20 | 6,570,878,208 | 9,138,159,408 | ||
| 비유동리스부채 | 4,6,13 | 324,984,353 | 472,983,512 | ||
| 비유동사채 | 19 | 16,273,261,393 | 0 | ||
| 순확정급여부채 | 27,521,320 | 0 | |||
| 판매보증충당부채 | 23,44 | 795,000,155 | 690,167,628 | ||
| 복구충당부채 | 23,44 | 15,319,180 | 15,319,180 | ||
| 이연법인세부채 | 35,44 | 166,373,220 | 162,141,405 | ||
| 부 채 총 계 | 125,177,500,998 | 101,149,421,739 | |||
| 자 본 | |||||
| 지배기업 소유주지분 | 144,530,948,515 | 174,865,189,826 | |||
| 자본금 | 1,24 | 19,910,441,500 | 19,910,441,500 | ||
| 자본잉여금 | 25 | 132,037,378,548 | 132,037,378,548 | ||
| 기타자본항목 | 26 | 622,079,164 | 622,079,164 | ||
| 기타포괄손익누계액 | 27,44 | 29,103,959,782 | 21,727,693,672 | ||
| 이익잉여금 | 28,44 | (37,142,910,479) | 567,596,942 | ||
| 비지배지분 | |||||
| 자 본 총 계 | 144,530,948,515 | 174,865,189,826 | |||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 269,708,449,513 | 276,014,611,565 | |||
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 31(당) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제 30(전) 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 케이엠더블유와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 주 석 | 제 31(당) 기 | 제 30전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액 | 29,40 | 87,357,147,199 | 100,068,287,667 | ||
| Ⅱ.매출원가 | 30,32,40,44 | 75,498,514,598 | 92,932,103,157 | ||
| Ⅲ.매출총이익 | 11,858,632,601 | 7,136,184,510 | |||
| 판매비와관리비 | 30,32,40,44 | 29,120,290,660 | 32,271,133,399 | ||
| 경상연구개발비 | 31,32,40 | 28,183,164,205 | 37,723,279,157 | ||
| Ⅳ.영업이익 | (45,444,822,264) | (62,858,228,046) | |||
| 기타수익 | 33 | 3,689,374,628 | 17,040,550,919 | ||
| 기타비용 | 33 | 1,134,757,328 | 7,786,822,760 | ||
| 금융수익 | 34 | 19,849,194,083 | 10,713,490,191 | ||
| 금융원가 | 34 | 15,005,387,309 | 10,558,398,298 | ||
| 지분법이익 | 15 | 1,519,458,313 | 400,232,569 | ||
| Ⅴ.법인세비용차감전이익 | (36,526,939,877) | (53,049,175,425) | |||
| Ⅵ.법인세비용(수익) | 35,44 | 1,192,587,836 | 12,237,500,099 | ||
| Ⅶ.당기순이익 | (37,719,527,713) | (65,286,675,524) | |||
| Ⅷ.기타포괄손익 | |||||
| - 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | 9,020,292 | (101,966,845) | |||
| 확정급여제도의 재측정요소 | 22 | 9,020,292 | (43,966,845) | ||
| 기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익 | 27,35 | (58,000,000) | |||
| 토지재평가차익 | 27,35 | ||||
| - 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 | 7,376,266,110 | (38,795,970) | |||
| 해외사업환산이익 | 27,44 | 7,361,063,159 | (46,570,532) | ||
| 지분법자본변동 | 15,27,35 | 15,202,951 | 7,774,562 | ||
| Ⅸ.총포괄이익 | (30,334,241,311) | (65,427,438,339) | |||
| Ⅹ.당기순손익의 귀속 | (37,719,527,713) | (65,286,675,524) | |||
| - 지배기업 소유주지분 | (37,719,527,713) | (65,286,675,524) | |||
| - 비지배지분 | |||||
| XI.총포괄손익의 귀속 | (30,334,241,311) | (65,427,438,339) | |||
| - 지배기업 소유주지분 | (30,334,241,311) | (65,427,438,339) | |||
| - 비지배지분 | |||||
| XII.주당이익 | 36 | ||||
| - 기본주당이익 | (947) | (1,640) | |||
| - 희석주당이익 | (947) | (1,640) | |||
| 연 결 자 본 변 동 표 | |
| 제 31(당) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제 30(전) 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 케이엠더블유와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본항목 | 기타포괄손익누계액 | 이익잉여금 | 비지배지분 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023.01.01 (당기초) | 19,910,441,500 | 132,037,378,548 | 622,079,164 | 28,867,224,328 | 58,855,504,625 | 240,292,628,165 | |
| 당기순이익 | (65,286,675,524) | (65,286,675,524) | |||||
| 해외사업환산손익 | (46,570,532) | (46,570,532) | |||||
| 확정급여제도의 재측정요소 | (43,966,845) | (43,966,845) | |||||
| 지분법자본변동 | 7,774,562 | 7,774,562 | |||||
| 기타포괄손익공정가치측정금융 자산평가손익 | (58,000,000) | (58,000,000) | |||||
| 총포괄손익 | (96,795,970) | (65,330,642,369) | (65,427,438,339) | ||||
| 재평가자산의 처분 | (7,042,734,686) | 7,042,734,686 | |||||
| 2023.12.31 (당기말) | 19,910,441,500 | 132,037,378,548 | 622,079,164 | 21,727,693,672 | 567,596,942 | 174,865,189,826 | |
| 2024.01.01 (당기초) | 19,910,441,500 | 132,037,378,548 | 622,079,164 | 21,727,693,672 | 567,596,942 | 174,865,189,826 | |
| 당기순이익 | (37,719,527,713) | (37,719,527,713) | |||||
| 해외사업환산손익 | 7,361,063,159 | 7,361,063,159 | |||||
| 확정급여제도의 재측정요소 | 9,020,292 | 9,020,292 | |||||
| 지분법자본변동 | 15,202,951 | 15,202,951 | |||||
| 기타포괄손익공정가치측정금융 자산평가손익 | |||||||
| 재평가자산의 처분 | |||||||
| 총포괄손익 | 7,376,266,110 | (37,710,507,421) | (30,334,241,311) | ||||
| 2024.12.31 (당기말) | 19,910,441,500 | 132,037,378,548 | 622,079,164 | 29,103,959,782 | (37,142,910,479) | 144,530,948,515 |
| 연 결 현 금 흐 름 표 | |
| 제 31(당) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제 30(전) 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 케이엠더블유와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 31(당) 기 | 제 30(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 | (28,213,822,635) | (33,444,715,148) | ||
| 당기순손익 | (37,719,527,713) | (65,286,675,524) | ||
| 비현금항목의 조정(주석 37) | 2,081,507,674 | 23,911,483,388 | ||
| 영업활동으로 인한 자산부채의 변동(주석 37) | 15,549,663,199 | 11,389,757,907 | ||
| 이자수취 | 1,478,586,533 | 1,728,534,675 | ||
| 이자지급 | (4,399,055,807) | (3,750,705,727) | ||
| 법인세납부 | (6,212,496,521) | (1,824,609,867) | ||
| 배당금의 수취 | 1,007,500,000 | 387,500,000 | ||
| Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 | (33,671,608,902) | 681,320,111 | ||
| 단기대여금의 감소 | 7,000,000 | |||
| 보증금의 감소 | 188,972,222 | 470,938,717 | ||
| 유형자산의 처분 | (94,127,974) | 23,228,058,365 | ||
| 무형자산의 처분 | 75,000,000 | |||
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 감소 | ||||
| 단기대여금의 증가 | (7,000,000) | |||
| 단기금융상품의 증가 | (15,000,000,000) | |||
| 보증금의 증가 | (4,021,062) | (614,291,633) | ||
| 유형자산의 취득 | (16,442,659,338) | (20,437,063,717) | ||
| 무형자산의 취득 | (2,434,734,349) | (2,059,321,621) | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득 | 32,961,600 | |||
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 | 100,000,000 | |||
| Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 | 34,305,245,424 | 3,123,927,259 | ||
| 단기차입금의 차입 | 34,529,117,252 | 56,519,861,191 | ||
| 장기차입금의 차입 | 19,763,880,000 | 4,400,000,000 | ||
| 사채의 증가 | 16,423,261,393 | |||
| 파생상품부채의 증가 | 14,733,481,718 | |||
| 단기차입금의 상환 | (28,422,963,079) | (50,832,534,756) | ||
| 유동성장기차입금의 상환 | (779,351,712) | (18,159,180) | ||
| 장기차입금의 상환 | (21,600,000,000) | (1,385,503,008) | ||
| 리스부채의 상환 | (342,180,148) | (559,736,988) | ||
| 사채의 감소 | 0 | (5,000,000,000) | ||
| Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | (27,580,186,113) | (29,639,467,778) | ||
| 환율변동효과 | (3,698,058,583) | (209,067,660) | ||
| Ⅴ.기초의 현금및현금성자산(주석 7) | 77,196,067,855 | 107,044,603,293 | ||
| Ⅵ.기말의 현금및현금성자산(주석 7) | 45,917,823,159 | 77,196,067,855 | ||
* 연결재무제표에 대한 상세한 주석사항 등은 향후 공시예정인 당사의 사업보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
[별도 재무제표]
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 31 (당) 기 : 2024년 12월 31일 현재 | |
| 제 30 (전) 기 : 2023년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 케이엠더블유 | (단위: 원) |
포 괄 손 익 계 산 서 |
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| 제31(당)기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 제30(전)기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주식회사 케이엠더블유 | (단위: 원) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자 본 변 동 표 |
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| 제 31(당) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 제 30(전) 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주식회사 케이엠더블유 | (단위: 원) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
현 금 흐 름 표 |
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| 제 31(당) 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 제 30(전) 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주식회사 케이엠더블유 | (단위: 원) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안) |
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| 제 31(당) 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 제 30(전) 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주식회사 케이엠더블유 | (단위: 원) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 과 목 | 제 31(당) 기 | 제 30(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| (처분예정일 : 2025년 3월 28일 ) | (처분확정일 : 2024년 3월 29일) | |||
| Ⅰ.처분전미처분이익잉여금 | (54,166,962,975) | (11,849,805,989) | ||
| 전기이월미처분이익잉여금 | (11,849,805,989) | 57,433,818,105 | ||
| 당기순이익 | (42,315,917,937) | (69,277,128,880) | ||
| 확정급여제도의 재측정요소 | (1,239,049) | (6,495,214) | ||
| Ⅱ.이익잉여금처분액 | ||||
| Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금 | (54,166,962,975) | (11,849,805,989) | ||
* 별도재무제표에 대한 상세한 주석사항 등은 향후 공시예정인 당사의 사업보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.* 상기 재무제표(연결,별도)는 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. [최근2사업연도의 배당에 관한 사항] - 해당사항 없습니다.
■ 제2호 의안 : 이사 김덕용 선임의 건가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김덕용 | 1957.06 | 사내이사 | 부 | 최대주주 본인 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김덕용 | 現 당사 대표이사 | 1982.11-1987.10 | 대우통신 종합연구소 근무 | 없음 |
| 1987.10-1990.10 | 삼성 휴렛팩커드 근무 | |||
| 1991.01~현재 | ㈜케이엠더블유 대표이사 | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 김덕용 | 없음 | 없음 | 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| -해당없음 |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
|
[김덕용 사내이사 후보자] 당사의 설립당시부터 현재까지 다년간의 경영총괄 운영으로 풍부한 경험과 정보를 보유하고 있으며, 내부의 기술 고도화와 연구개발에 기여하고 있습니다. 풍부한 경험과 정보를 보유하고 있으며, 대외적인 위상을 높이며 ,회사의 지속 성장 및 발전에 기여할 것으로 판단합니다. |
※ 기타 참고사항
■ 제3호 의안 : 감사 이경로 선임의 건
<감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 이경로 | 1957.10 | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 이경로 | 現 케이엠더블유 감사 | 1982.07 | 한화그룹 입사 | 없음 |
|
2002.12 |
한화증권 IB영업본부 MU담당(상무보) | |||
| 2004.02 | 한화투신 대표이사 | |||
| 2008.11 | 한화생명 자산운용본부장(부사장) | |||
| 2016.01 | 한화생명 상근고문 | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 이경로 | 없음 | 없음 | 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| [이경로 감사 후보자] 본 후보자는 감사로서의 결격사유가 없으며, 최대주주 및 회사와의 이해관계가 없기에 독립적인 지위에서 감사의 업무수행이 가능하며, 경영 투명성을 제고하여 회사의 발전과 주주들의 권익보호에 높은 기여를 할 것으로 판단됩니다. |
※ 기타 참고사항
■ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4( 1 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1,000백만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5( 2 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 525백만원 |
| 최고한도액 | 1,000백만원 |
※ 기타 참고사항
■ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 300백만원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 87백만원 |
| 최고한도액 | 300백만원 |
※ 기타 참고사항