| 2021년 02월 09일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 01월 12일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| ※ 본 [정정]주요사항보고서(유상증자결정)은 발행가액 확정에 따른 정정으로서, 투자자의 편의를 위해 굵은 파란색으로 표시하였습니다. | |||
| 표지 | 발행가액 확정 | 2021년 1월 12일 | 2021년 02월 09일 |
| 1. 신주의 종류와 수&cr;- 보통주식 (주) | 발행가액 확정 | 8,928,962 | 9,113,881 |
| 4. 자금조달의 목적&cr;- 타법인 증권 취득자금 (원) | 발행가액 확정 | 107,817,216,150 | 107,817,212,230 |
| 6. 신주 발행가액&cr;- 보통주식 (원) | 발행가액 확정 | 12,075 | 11,830 |
| 19. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 발행가액 확정 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
&cr; (주1) 정정 전
&cr;(4) 상기 "1. 신주의 종류와 수(신주발행주식수)", "4. 자금조달의 목적" - "타법인 증권취득자금(모집총액)", "6.신주 발행가액"은 예정수량과 예정금액이며, 산정방법은 하기 참조 1, 2,3을 참조하시기 바랍니다. 이사회 결의전 제3거래일부터 제5거래일 까지 기간 ( 2021년 01월 05일 ~ 2021년 01월 07일 )의 가 중산술평균주가(그 기간동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격)를 예정기준주가로 하되 할인율은 적용하지 않은 가액 (원단위 미만은 원단위로 절상)을 기재하였습니다.&cr;&cr;상기 "1. 신주의 종류와 수(신주발행주식수)"는 공개매수수량의 변동에 따라 변동될 수 있으며, 상기 유상증자 일정은 관계기관과의 협의 과정에서 변동될 수 있습니다. 변동사항이 있을경우 즉시 재공시할 예정입니다.&cr;&cr;<참조1> 신주발행주식수 산정 방법(예정)
| {계양전기(주) 현물출자 예정주식수(5,868,000주) X 주당 현물출자 가격(4,646원)} +&cr;{해성디에스(주) 현물출자 예정주식수(3,060,000주) X 주당 현물출자 가격(26,325원)} | |
| 신주의 수 = | ------------------------------------------------------------------------ |
| 해성산업(주) 기명식 보통주식의 1주당 신주 모집가액(12,075원) |
주) 실제 해성산업(주)의 신주발행수량은 위 수량에서 단수주 대금을 제외한 만큼 발행이 됩니다.&cr;&cr;<참조2> 타법인 증권 취득자금(모집총액) 산정 방법(예정)&cr; 모집총액 (107,817,216,150원) = [신주의 수(8,928,962주)×신주 발행가액(12,075원)]&cr;&cr;<참조3> 신주발행가액 산정표
| (단위 : 원, 주) |
| 일자 | 종가 | 거래량(B) | 거래금액(A) |
| 2021-01-05 | 12,000 | 175,458 | 2,105,377,500 |
| 2021-01-06 | 12,100 | 111,923 | 1,353,860,850 |
| 2021-01-07 | 12,200 | 115,068 | 1,400,086,950 |
| 총 거래금액 (A) | 4,859,325,300 | ||
| 총 거래량 (B) | 402,449 | ||
| 가중평균주가 (A/B) | 12,074.39 | ||
| 할인율 | 0% | ||
| 신주 발행가액&cr;(원미만 절상) | 12,075 | ||
주) 상기 '주식의 수'와 '발행가액', '모집총액'은 예정수량과 예정금액이며, '발행가액가액'은 유상증자 이사회 결의일( 2021년 01월 12일 ) 전 과거 제3거래일부터 제5거래일( 2021년 01월 05일 ~2021년 01월 07일 ) 까지의 가중산술평균주가(그 기간동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격)를 기준주가로 하되 할인율은 적용하지 않은 가액을 기재하였습니다.(단, 원단위 미만은 원단위로 절상) . 2021년 02월 08일 이후 발행조건이 확정되는 즉시 발행가액 확정 정정신고서 제출을 통하여 '주식의 수'와 '모집가액', '모집총액'을 확정하여 공시할 예정입니다. 신주의 발행가액은 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지(2021년 02월 04일 ~ 2021년 02월 08일)의 가중산술평균주가(그 기간동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격)로 결정하되, 할인율은 적용하지 아니하며, 그 가격이 액면가 이하일 경우에는 액면가로 결정됩니다.(단, 원단위 미만은 원단위로 절상) &cr;&cr;
(주1) 정정 후
&cr;(4) 상기 "1. 신주의 종류와 수(신주발행주식수)", "4. 자금조달의 목적" - "타법인 증권취득자금(모집총액)", "6.신주 발행가액"은 확정되었으며, 산정방법은 하기 참조 1,2,3을 참조하시기 바랍니다. 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지 기간 (2021년 2월 4일 ~ 2021년 2월 8일)의 가중산술평균주가(그 기간동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격)를 기준주가로 하되 할인율은 적용하지 않은 가액(원단위 미만은 원단위로 절상)을 기재하였습니다.&cr;&cr;상기 "1. 신주의 종류와 수(신주발행주식수)"는 공개매수수량의 변동에 따라 변동될 수 있으며, 상기 유상증자 일정은 관계기관과의 협의 과정에서 변동될 수 있습니다. 변동사항이 있을경우 즉시 재공시할 예정입니다.&cr;&cr;<참조1> 신주발행주식수 산정 방법(예정)
| {계양전기(주) 현물출자 예정주식수(5,868,000주) X 주당 현물출자 가격(4,646원)} +&cr;{해성디에스(주) 현물출자 예정주식수(3,060,000주) X 주당 현물출자 가격(26,325원)} | |
| 신주의 수 = | ------------------------------------------------------------------------ |
| 해성산업(주) 기명식 보통주식의 1주당 신주 모집가액( 11,830원) |
주) 실제 해성산업(주)의 신주발행수량은 위 수량에서 단수주 대금을 제외한 만큼 발행이 됩니다.&cr;&cr;<참조2> 타법인 증권 취득자금(모집총액) 산정 방법(예정)&cr; 모집총액 ( 107,817,212,230 원) = [신주의 수( 9,113,881 주)×신주 발행가액( 11,830 원)]&cr;&cr;<참조3> 신주발행가액 산정표
| (단위 : 원, 주) |
| 일자 | 종가 | 거래량(B) | 거래금액(A) |
| 2021-02-04 | 11,700 | 47,082 | 552,676,650 |
| 2021-02-05 | 11,850 | 43,282 | 508,934,900 |
| 2021-02-08 | 11,900 | 81,777 | 974,659,750 |
| 총 거래금액 (A) | 2,036,271,300 | ||
| 총 거래량 (B) | 172,141 | ||
| 가중평균주가 (A/B) | 11,829.09 | ||
| 할인율 | 0% | ||
| 신주 발행가액&cr;(원미만 절상) | 11,830 | ||
주) 신주의 발행가액은 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지(2021년 2월 4일 ~ 2021년 2월 8일)의 가중산술평균주가(그 기간동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격)로 결정하되, 할인율은 적용하지 아니하였습니다. (단, 원단위 미만은 원단위로 절상)
| &cr; | ||
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2021년 02월 09일 | |
| &cr; | ||
| 회 사 명 : | 해성산업 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 조주연 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강남구 테헤란로 504 | |
| (전 화) 02-528-1244 | ||
| (홈페이지)http://www.haesungind.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영지원부문장 | (성 명) 신병수 |
| (전 화) 02-528-1246 | ||
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | |
| 3. 증자전 &cr; 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) |
| 영업양수자금 (원) | |
| 운영자금 (원) | |
| 채무상환자금 (원) | |
| 타법인 증권&cr;취득자금 (원) | |
| 기타자금 (원) | |
| 5. 증자방식 | |
&cr;※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 |
| 주식의 내용 |
| 기타 |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | |
| 기타주식 (원) | ||
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | ||
| 8. 우리사주조합원 우선배정비율 (%) | ||
| 9. 청약예정일 | 우리&cr;사주조합 | 시작일 |
| 종료일 | ||
| 일반공모 | 시작일 | |
| 종료일 | ||
| 10. 납입일 | ||
| 11. 신주의 배당기산일 | ||
| 12. 신주권교부예정일 | ||
| 13. 신주의 상장예정일 | ||
| 14. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우) | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | ||
| - 사외이사&cr; 참석여부 | 참석 (명) | |
| 불참 (명) | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | ||
| 18. 공정거래위원회 신고대상 여부 | ||
&cr;19. 기타 투자판단에 참고할 사항
(1) 당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에서 규정한 지주회사의 성립요건 및 행위제한요건을 충족하기 위해, 공개매수를 통하여 현물출자를 받는 방법으로 계양전기(주)와 해성디에스(주) 주식을 추가로 취득하여 지주사업을 원활하게 수행하고자합니다.
&cr;이에 당사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제133조에 따른 공개매수 방식에 의거 계양전기(주) 및 해성디에스(주) 의 주주들로부터 당해 회사(계양전기(주) 및 해성디에스(주)) 발행주식을 현물출자 받고, 그 대가로 현물출자를 한 주주들에게 당사 (해성산업(주))의 보통주식을 배정하는 방식의 본 유상증자를 실시할 계획입니다. 본 유상증자는 일반공모증자방식에 준하여 진행되나, 청약 및 신주배정의 대상은 계열회사인 계양전기(주) 및 해성디에스(주) 의 주주 중 공개매수에 응한 주주들로 한정됩니다. &cr;&cr; (2) 현물출자 대상 주식인 계양전기(주) 및 해성디에스(주)의 기명식 보통주식 보유자들로부터 2021년 2월 15일부터 2021년 3월 8일까지 공개매수 청약을 받아 최종 확정된 공개매수 주식수량에 공개매수 1주당가액을 곱한 금액을 신주발행가액으로 나눈 수만큼 해성산업(주)의 기명식 보통주 신주를 배정할 예정입니다. &cr;&cr; ※공개매수 예정수량 : &cr;계양전기(주) 기명식 보통주식 5,868,000 주&cr; (공개매수가격 : 1주당 4,646원 )&cr;&cr;해성디에스(주) 기명식 보통주식 3,060,000 주 &cr; (공개매수가격 : 1주당 26,325원 )&cr;&cr;[현물출자 가격 결정방법]&cr;상법 시행령 제14조(현물출자 검사의 면제) 제 2항에 따라 아래와 같이 결정됩니다. &cr;
| 계양전기(주) | (단위 : 원) |
| 일자 | 종가 |
| 2020-12-14 | 3,455 |
| 2020-12-15 | 3,480 |
| 2020-12-16 | 3,540 |
| 2020-12-17 | 3,525 |
| 2020-12-18 | 4,195 |
| 2020-12-21 | 4,370 |
| 2020-12-22 | 3,920 |
| 2020-12-23 | 5,070 |
| 2020-12-24 | 4,205 |
| 2020-12-28 | 4,190 |
| 2020-12-29 | 4,170 |
| 2020-12-30 | 4,320 |
| 2021-01-04 | 4,465 |
| 2021-01-05 | 4,970 |
| 2021-01-06 | 4,830 |
| 2021-01-07 | 4,965 |
| 2021-01-08 | 4,990 |
| 2021-01-11 | 4,740 |
| 최근일종가 (A) | 4,740.00 |
| 1주일평균 (B) | 4,899.00 |
| 1개월평균 (C) | 4,300.00 |
| 산술평균 (D=(A+B+C)/3) | 4,646.33 |
| 현물출자 가격 (E=Min(A,D)) | 4,646 |
주) 원단위 미만 절사&cr;
| 해성디에스(주) | (단위 : 원) |
| 일자 | 종가 |
| 2020-12-14 | 19,400 |
| 2020-12-15 | 19,350 |
| 2020-12-16 | 20,100 |
| 2020-12-17 | 20,850 |
| 2020-12-18 | 20,300 |
| 2020-12-21 | 20,450 |
| 2020-12-22 | 20,050 |
| 2020-12-23 | 22,300 |
| 2020-12-24 | 21,950 |
| 2020-12-28 | 22,900 |
| 2020-12-29 | 23,800 |
| 2020-12-30 | 24,400 |
| 2021-01-04 | 24,750 |
| 2021-01-05 | 24,100 |
| 2021-01-06 | 23,700 |
| 2021-01-07 | 23,800 |
| 2021-01-08 | 29,050 |
| 2021-01-11 | 30,000 |
| 최근일종가 (A) | 30,000.00 |
| 1주일평균 (B) | 26,130.00 |
| 1개월평균 (C) | 22,847.22 |
| 산술평균 (D=(A+B+C)/3) | 26,325.74 |
| 현물출자 가격 (E=Min(A,D)) | 26,325 |
주) 원단위 미만 절사&cr;&cr;[해당 법령]
| 상법 제 422조 (현물출자의 검사)&cr;&cr;①현물출자를 하는 자가 있는 경우에는 이사는 제416조제4호의 사항을 조사하게 하기 위하여 검사인의 선임을 법원에 청구하여야 한다. 이 경우 공인된 감정인의 감정으로 검사인의 조사에 갈음할 수 있다.&cr;&cr;②다음 각 호의 어느 하나에 해당할 경우에는 제1항을 적용하지 아니한다.&cr;1. 제416조제4호의 현물출자의 목적인 재산의 가액이 자본금의 5분의 1을 초과하지 아니하고 대통령령으로 정한 금액을 초과하지 아니하는 경우&cr;2. 제416조제4호의 현물출자의 목적인 재산이 거래소의 시세 있는 유가증권인 경우 제416조본문에따라 결정된 가격이 대통령령으로 정한 방법으로 산정된 시세를 초과하지 아니하는 경우&cr;&cr; 상법 시행령 제14조(현물출자 검사의 면제)&cr;① 법 제422조제2항제1호에서 "대통령령으로 정한 금액"이란 5천만원을 말한다.&cr;&cr;② 법 제422조제2항제2호에서 "대통령령으로 정한 방법으로 산정된 시세"란 다음 각 호의 금액 중 낮은 금액을 말한다.&cr;&cr;1. 법 제416조에 따른 이사회 또는 주주총회의 결의가 있은 날(이하 이 조에서 "결의일"이라 한다)부터 소급하여 1개월간의 거래소에서의 평균 종가, 결의일부터 소급하여 1주일간의 거래소에서의 평균 종가 및 결의일 직전 거래일의 거래소에서의 종가를 산술평균하여 산정한 금액&cr;&cr;2. 결의일 직전 거래일의 거래소에서의 종가&cr;③ 제2항은 현물출자의 목적인 재산에 그 사용, 수익, 담보제공, 소유권 이전 등에 대한 물권적 또는 채권적 제한이나 부담이 설정된 경우에는 적용하지 아니한다. |
&cr;(3) 해성산업(주) 기명식 보통주식의 신주발행가액은 증권의 발행 및 공시에 관한 규정 제5-18조에 의거하여 산정되는 가액으로 하되, 그 가액이 액면가 이하일 경우에는 액면가로 합니다.&cr;(단, 원단위 미만은 원단위로 절상)&cr;
(4) 상기 "1. 신주의 종류와 수(신주발행주식수)", "4. 자금조달의 목적" - "타법인 증권취득자금(모집총액)", "6.신주 발행가액"은 확정되었으며, 산정방법은 하기 참조 1,2,3을 참조하시기 바랍니다. 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지 기간 (2021년 2월 4일 ~ 2021년 2월 8일)의 가중산술평균주가(그 기간동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격)를 기준주가로 하되 할인율은 적용하지 않은 가액(원단위 미만은 원단위로 절상)을 기재하였습니다.&cr;&cr;상기 "1. 신주의 종류와 수(신주발행주식수)"는 공개매수수량의 변동에 따라 변동될 수 있으며, 상기 유상증자 일정은 관계기관과의 협의 과정에서 변동될 수 있습니다. 변동사항이 있을경우 즉시 재공시할 예정입니다.&cr;&cr;<참조1> 신주발행주식수 산정 방법(예정)
| {계양전기(주) 현물출자 예정주식수(5,868,000주) X 주당 현물출자 가격(4,646원)} +&cr;{해성디에스(주) 현물출자 예정주식수(3,060,000주) X 주당 현물출자 가격(26,325원)} | |
| 신주의 수 = | ------------------------------------------------------------------------ |
| 해성산업(주) 기명식 보통주식의 1주당 신주 모집가액( 11,830원) |
주) 실제 해성산업(주)의 신주발행수량은 위 수량에서 단수주 대금을 제외한 만큼 발행이 됩니다.&cr;&cr;<참조2> 타법인 증권 취득자금(모집총액) 산정 방법(예정)&cr; 모집총액 ( 107,817,212,230 원) = [신주의 수( 9,113,881 주)×신주 발행가액( 11,830 원)]&cr;&cr;<참조3> 신주발행가액 산정표
| (단위 : 원, 주) |
| 일자 | 종가 | 거래량(B) | 거래금액(A) |
| 2021-02-04 | 11,700 | 47,082 | 552,676,650 |
| 2021-02-05 | 11,850 | 43,282 | 508,934,900 |
| 2021-02-08 | 11,900 | 81,777 | 974,659,750 |
| 총 거래금액 (A) | 2,036,271,300 | ||
| 총 거래량 (B) | 172,141 | ||
| 가중평균주가 (A/B) | 11,829.09 | ||
| 할인율 | 0% | ||
| 신주 발행가액&cr;(원미만 절상) | 11,830 | ||
주) 신주의 발행가액은 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지(2021년 2월 4일 ~ 2021년 2월 8일)의 가중산술평균주가(그 기간동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격)로 결정하되, 할인율은 적용하지 아니하였습니다. (단, 원단위 미만은 원단위로 절상)
&cr;(5) 상기 유상증자 일정은 관계기관과의 협의 과정에서 변동될 수 있습니다. 변동사항이 있을 경우 즉시 재공시할 예정입니다.&cr;&cr;(6) 금번 해성산업(주) 의 유상증자는 계양전기(주) 와 해성디에스(주) 의 기명식 보통주식을 현물출자 받고, 이의 대가로 해성산업(주) 기명식 보통주식을 신주로 발행하여 부여하는 방식인 바, 상기의 금액이 해성산업(주) 에 현금으로 유입되는 것은 아닙니다.&cr;&cr;(7) 본 유상증자는 모집주선방식으로 진행되며, 대신증권(주)는 투자중개회사로서 상기신주에 대하여 인수 행위는 하지 않습니다.&cr;