증권발행실적보고서 2.5 해성산업주식회사 증권발행실적보고서

&cr;
금융감독원장 귀하	2021년 11월 19일
	&cr;
회 사 명 :&cr;	해성산업 주식회사
대 표 이 사 :&cr;	정한수
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 테헤란로 504
	(전 화) 02-528-1244
	(홈페이지) http://www.haesungind.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영지원부문장 (성 명) 신병수
	(전 화) 02-528-1246
&cr;

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

코스닥대기업부동산업

상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원) 기타 6,630,000,000 주주배정 후 실권주&cr;일반공모 유상증자

구분 발행총액 비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구주주 청약&cr;(초과청약 포함)2021년 11월 11일2021년 11월 12일2021년 11월 19일

구분 청약개시일 청약종료일 납입기일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원) 대신증권(주)1,98913,187,0700.20대표주관회사1,98913,187,0700.20-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %) 신주인수권증서 청약1,000,0001006,615933,4286,188,627,64089.76,615933,4286,188,627,64093.3초과청약--3,839107,388711,982,44010.32,71364,583428,185,2906.5단수주------11,98913,187,0700.21,000,00010,4541,040,8166,900,610,0809,3291,000,0006,630,000,000

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

-------

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %) -------------------------------------------

확약기간	국내 기관투자자								외국 기관투자자				합계
	운용사&cr;(집합)		투자매매ㆍ&cr;중개업자		연기금,운용사(고유)은행,보험		기타		거래&cr;실적&cr;유		거래&cr;실적&cr;무
	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중
미확약
계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

성 명	관계	주식의&cr;종류	소유주식수 및 지분율				비고
			증자 전		증자 후
			주식수	지분율	주식수	지분율
단재완	최대주주	보통주	8,762,395	33.25	8,762,395	33.25	-
단재완	최대주주	우선주	-	-	342,392	34.24	구주주청약 참여
김영해	특수관계인	보통주	105,616	0.40	105,616	0.40	-
단우영	특수관계인	보통주	3,850,946	14.61	3,850,946	14.61	-
단우준	특수관계인	보통주	3,810,294	14.46	3,810,294	14.46	-
단정숙	특수관계인	보통주	132,494	0.50	132,494	0.50	-
단정숙	특수관계인	우선주	-	-	5,177	0.52	구주주청약 참여
단명호	특수관계인	보통주	85,421	0.32	85,421	0.32	-
단명호	특수관계인	우선주	-	-	3,337	0.33	구주주청약 참여
단혜봉	특수관계인	보통주	31,100	0.12	31,100	0.12	-
합계		보통주	16,778,266	63.66	16,778,266	63.66	-
		우선주	-	-	350,906	35.09	-

주1) 증자 전 주식수 및 지분율은 신주배정기준일인 2021년 10월 7일 기준이며, 증자 후는 본 보고서 제출일 기준입니다.

주2) 증자 전 발행주식총수는 보통주 26,356,298주이며, 본 유상증자로 인해 우선주 1,000,000주가 증가함에 따라 증자 후 발행주식총수는 보통주 26,356,298주, 우선주 1,000,000주 등 총 27,356,298주입니다.

주3) 상기 지분율은 당사가 발행한 주식의 종류별 발행주식수 기준입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

&cr;- 증자 등기예정일 : 2021년 11월 22일&cr;- 주권 상장예정일 : 2021년 12월 02일&cr;

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분	공고일자	공고방법
신주발행(신주배정기준일)의 공고	2021년 09월 01일	당사 인터넷 홈페이지&cr;(http://www.haesungind.co.kr)
모집 또는 매출가액 확정의 공고	2021년 11월 09일	당사 인터넷 홈페이지&cr;(http://www.haesungind.co.kr)
구주주 청약 결과 및&cr;초과청약금 환불 공고	2021년 11월 15일	대신증권(주) 홈페이지&cr;(http://www.daishin.com)

2. 증권신고서&cr;가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr;나. 증권신고서 제출일 :

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2021년 08월 31일	증권신고서(지분증권)	최초 제출일
2021년 09월 14일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	자진정정
2021년 10월 05일	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)	1차 발행가액 확정에 따른 정정
2021년 11월 09일	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)	최종 발행가액 확정에 따른 정정

&cr; 3. 투자설명서&cr;가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr;나. 서면문서 : 해성산업(주) → 서울특별시 강남구 테헤란로 504&cr; 대신증권(주) → 서울특별시 중구 삼일대로 343

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주) 우선주6,630,000,0006,6301,000,000 6,630,000,000-6,630,000,0006,6301,000,000 6,630,000,000------------6,630,000,0006,6301,000,000 6,630,000,000-

구분	주식&cr;구분	신고서상&cr;발행예정총액	실제 조달금액			비고
			발행가액	수 량	발행총액
모집
	계
매출
	계
총 계

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원) --6,630,000,000---6,630,000,000

시설자금 영업양수&cr;자금 운영자금 채무상환&cr;자금 타법인증권&cr;취득자금 기타 계

당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금을 아래와 같이 운영자금으로 사용할 계획이며 하기 사업장별로 자금을 집행할 계획입니다. 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다. &cr;&cr; [ 운영자금 상세내역 ]

(단위 : 백만원)

구분	자금용도	사업장	운영자금 지출 상세명세	사용액(예상)	사용시기
1	운영자금	해남 빌딩	노후 시설물 교체&cr;(승강기, 보일러, 급수 및 배수 시설, 정화조, 전기 변전시설, 영업장 환경개선 공사, 소방시설 개선공사)	10억원	'21년~'22년
2		송남 빌딩	노후 시설물 교체&cr;(냉난방 설비 설치, 물탱크 및 급,배수 배관교체, 소방시설 개선 공사)	7억원
3		부산송남 빌딩	화장실 리모델링	3억원
4		동탄 창고	건물 시설물 부분 리모델링	46억원
합 계				66억원	-

(1) 노후 시설물 교체&cr;1962년 준공된 해남빌딩 및 1980년 준공된 송남빌딩은 서울 중구 및 서초구 등 도심 중심부에 위치해있어 지속적인 오피스 및 상가 임대 수요가 있는 사업장입니다. 당사는 지속적인 시설투자를 통해 안정적인 시설 관리 및 임대사업을 유지해오고 있으며, 건물 노후화가 진행됨에 따라 매년 노후 시설물 교체와 임대관리를 위한 전산화 등에 투자를 진행하고 있습니다. 당사는 각 사업장 별로 교체가 필요한 시설 및 공간을 파악하여 공사를 계획하고 있으며, 본 유상증자 대금을 활용하여 2022년까지 약 20억원을 사업장 시설 교체 및 리모델링에 사용할 계획입니다.&cr;&cr;(2) 동탄 창고 리모델링&cr;동탄에 있는 자동화창고는 현재 종이를 보관하는 용도의 전용시설입니다. 종이를 보관하고자 하는 임차인의 수요가 제한적이기 때문에 당사는 관련 시설을 철거하고 냉동, 냉장 창고로 리모델링을 통해 부가가치를 높여 임대를 추진하려고 계획 중에 있습니다. 자동화시설 철거 시 구조 보강을 병행해야 함으로 비용이 많이 들어갈 것으로 추정하고 있습니다. 당사는 본 증자대금을 활용하여 2022년까지 동탄 창고 리모델링 비용으로 약 46억원 의 금액을 충당할 계획입니다.&cr;&cr;

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주) -2021년 10월 21일KB은행명의개서대행기관992,964992,964

청구일	발행시기	청구자	발행회사와의 관계	주식수
계

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주) 2021년 11월 12일한국예탁결제원-1,040,8161,040,816

청약일	청약자	발행회사와의 관계	주식수
계

주1) 상기 청약일은 구주주 청약일의 종료일입니다.(구주주 청약일 : 2021년 11월 11일 ~ 2021년 11월 12일)

주2) 신주인수권증서에 의한 초과청약 주식수 107,388주 포함입니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서&cr;청약 실권주	신주인수권증서&cr;단수주	실권주 및 단수주 총계
59,536	7,036	66,572

&cr; 2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리내역 : 초과청약 배정

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주&cr;및 구주주 배정 단수주	초과청약 주식수	초과청약배정비율	비고
66,572	107,388	61.99202890%	초과청약 배정&cr;단수주 1,989주 발생

주) 초과청약으로 발생한 단수주( 1,989 주 )는 대표주관회사 대신증권(주)가 인수하였습니다.