증권발행실적보고서 2.8 (주)와이바이오로직스 증권발행실적보고서
금융감독원장 귀하 2023 년 11 월 28 일
회 사 명 : 주식회사 와이바이오로직스
대 표 이 사 : 박 영 우, 장 우 익
본 점 소 재 지 : 대전광역시 유성구 테크노4로 17, 비715호
(전 화) 042-867-9971
(홈페이지) http://ybiologics.com/
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영전략실장 (성 명) 유 지 은
(전 화) 042-931-1960
Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업연구개발업
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
기업공개13,500,000,000의무인수분 제외 주)
구분 발행총액 비고

주) 상기 발행총액은 주관사 의무인수분을 제외한 금액으로, 주관사 의무인수분 발행총액은 405,000,000원(45,000주 * 9,000원) 입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장공모2023년 11월 23일2023년 11월 24일2023년 11월 28일
구분 청약개시일 청약종료일 납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원)
유안타증권(주)1,500,00013,500,000,000100.0대표주관회사1,500,00013,500,000,000100.0-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %)
우리사주조합70,0004.67170,000630,000,0000.02170,000630,000,0004.67기관투자자1,055,00070.336851,055,0009,495,000,0000.346851,055,0009,495,000,00070.33일반투자자375,00025.0095,074313,096,8502,817,871,650,00099.6495,074375,0003,375,000,00025.001,500,00095,760314,221,8502,827,996,650,00095,7601,500,00013,500,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100
주) 금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 대표주관회사인 유안타증권(주)의 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측 시 가격제시를 하지 않았으며, 관계인수인 배정 수량 합계는 기관투자자 배정 수량의 1.0% 이내로 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 187,50050.0일괄청약방식187,50050.0375,000100.0
구분 배정수량(주) 비중(%) 균등방식 유형
균등방식
비례방식 -
계 -

- 일반투자자 세부 배정 현황

청약현황 배정현황 총 배정수량(D=B+C) 배정비율(D/A)
균등방식 비례방식
청약단위 청약건수 청약수량(A) 배정건수 1건당배정수량 추가배정건수 1건당 추가배정수량 균등배정수량(B) 배정건수 1건당배정수량 추가배정건수 1건당 추가배정수량 비례배정수량(C)
10 49,780 497,800 49,780 1 48,452 1 98,232 　- 　- 　- 　- 　- 98,232 19.73%
20 3,548 70,960 3,548 1 3,449 1 6,997 　- 　- 　- 　- 　- 6,997 9.86%
30 846 25,380 846 1 822 1 1,668 　- 　- 　- 　- 　- 1,668 6.57%
40 560 22,400 560 1 545 1 1,105 　- 　- 　- 　- 　- 1,105 4.93%
50 523 26,150 523 1 507 1 1,030 　- 　- 　- 　- 　- 1,030 3.94%
60 191 11,460 191 1 183 1 374 　- 　- 　- 　- 　- 374 3.26%
70 84 5,880 84 1 83 1 167 　- 　- 　- 　- 　- 167 2.84%
80 76 6,080 76 1 72 1 148 　- 　- 　- 　- 　- 148 2.43%
90 41 3,690 41 1 41 1 82 　- 　- 　- 　- 　- 82 2.22%
100 642 64,200 642 1 619 1 1,261 　- - 　- 　- 　- 1,261 1.96%
150 81 12,150 81 1 77 1 158 　- 　- 　- 　- 　- 158 1.30%
200 322 64,400 322 1 311 1 633 　- 　- 　- 　- 　- 633 0.98%
250 87 21,750 87 1 86 1 173 　- 　- 　- 　- 　- 173 0.80%
300 80 24,000 80 1 77 1 157 　- 　- 　- 　- 　- 157 0.65%
350 34 11,900 34 1 34 1 68 　- 　- 　- 　- 　- 68 0.57%
400 83 33,200 83 1 82 1 165 　- 　- 　- 　- 　- 165 0.50%
450 43 19,350 43 1 41 1 84 　- 　- 　- 　- 　- 84 0.43%
500 90 45,000 90 1 83 1 173 　- 　- 　- 　- 　- 173 0.38%
600 61 36,600 61 1 60 1 121 　- 　- 　- 　- 　- 121 0.33%
700 43 30,100 43 1 43 1 86 　- 　- 43 1 43 129 0.43%
800 44 35,200 44 1 43 1 87 　- 　- 44 1 44 131 0.37%
900 39 35,100 39 1 39 1 78 　- 　- 39 1 39 117 0.33%
1,000 600 600,000 600 1 583 1 1,183 　- 　- 600 1 600 1,783 0.30%
1,200 3,305 3,966,000 3,305 1 3,217 1 6,522 3,305 1 - - 3,305 9,827 0.25%
1,400 247 345,800 247 1 237 1 484 247 1 - - 247 731 0.21%
1,600 115 184,000 115 1 110 1 225 115 1 - - 115 340 0.18%
1,800 81 145,800 81 1 79 1 160 81 1 - - 81 241 0.17%
2,000 296 592,000 296 1 288 1 584 296 1 - - 296 880 0.15%
2,500 232 580,000 232 1 222 1 454 232 1 232 1 464 918 0.16%
3,000 1,357 4,071,000 1,357 1 1,315 1 2,672 2,714 2 - - 2,714 5,386 0.13%
3,500 161 563,500 161 1 154 1 315 322 2 - - 322 637 0.11%
4,000 251 1,004,000 251 1 244 1 495 502 2 251 1 753 1,248 0.12%
4,500 1,496 6,732,000 1,496 1 1,466 1 2,962 4,488 3 - - 4,488 7,450 0.11%
5,000 445 2,225,000 445 1 429 1 874 1,335 3 - - 1,335 2,209 0.10%
6,000 519 3,114,000 519 1 506 1 1,025 1,557 3 519 - 2,076 3,101 0.10%
7,000 568 3,976,000 568 1 557 1 1,125 2,272 4 - - 2,272 3,397 0.09%
8,000 7,458 59,664,000 7,458 1 7,228 1 14,686 37,290 5 - - 37,290 51,976 0.09%
9,000 18,780 169,020,000 18,780 1 18,228 1 37,008 93,900 5 3,533 1 97,433 134,441 0.08%
10,000 45 450,000 45 1 44 1 89 270 6 - - 270 359 0.08%
11,000 30 330,000 30 1 30 1 60 180 6 30 1 210 270 0.08%
12,000 37 444,000 37 1 36 1 73 259 7 - - 259 332 0.07%
13,000 23 299,000 23 1 21 1 44 184 8 - - 184 228 0.08%
14,000 18 252,000 18 1 18 1 36 144 8 - - 144 180 0.07%
15,000 40 600,000 40 1 40 1 80 360 9 - - 360 440 0.07%
16,000 16 256,000 16 1 15 1 31 144 9 16 1 160 191 0.07%
17,000 42 714,000 42 1 41 1 83 420 10 - - 420 503 0.07%
18,000 175 3,150,000 175 1 172 1 347 1,925 11 - - 1,925 2,272 0.07%
19,000 16 304,000 16 1 16 1 32 176 11 - - 176 208 0.07%
20,000 37 740,000 37 1 37 1 74 444 12 - - 444 518 0.07%
21,000 9 189,000 9 1 9 1 18 108 12 9 1 117 135 0.07%
22,000 44 968,000 44 1 44 1 88 572 13 - - 572 660 0.07%
23,000 18 414,000 18 1 16 1 34 252 14 - - 252 286 0.07%
24,000 24 576,000 24 1 24 1 48 336 14 - - 336 384 0.07%
25,000 14 350,000 14 1 14 1 28 210 15 - - 210 238 0.07%
26,000 13 338,000 13 1 13 1 26 195 15 13 1 208 234 0.07%
27,000 17 459,000 17 1 16 1 33 272 16 - - 272 305 0.07%
28,000 17 476,000 17 1 17 1 34 289 17 - - 289 323 0.07%
29,000 7 203,000 7 1 7 1 14 119 17 - - 119 133 0.07%
30,000 16 480,000 16 1 15 1 31 288 18 - - 288 319 0.07%
31,000 9 279,000 9 1 9 1 18 162 18 9 1 171 189 0.07%
32,000 14 448,000 14 1 13 1 27 266 19 - - 266 293 0.07%
33,000 15 495,000 15 1 14 1 29 300 20 - - 300 329 0.07%
34,000 12 408,000 12 1 11 1 23 240 20 - - 240 263 0.06%
35,000 63 2,205,000 63 1 62 1 125 1,323 21 - - 1,323 1,448 0.07%
36,000 1,094 39,384,000 1,094 1 1,060 1 2,154 22,974 21 1,094 1 24,068 26,222 0.07%
합계 95,074 313,096,850 95,074 - 92,426 - 187,500 181,068 - 6,432 - 187,500 375,000 0.12%

주1) 당사는 일반배정물량 375,000주를 균등배정 187,500주(50.0%), 비례배정 187,500주(50.0%)로 배정하였습니다.주2) 균등배정 후 발생한 잔여주식수 92,426주는 1주씩 무작위 추첨배정되었습니다.주3) 비례배정 배정수량 187,500주에 대하여 경쟁률에 따라 안분배정 후 잔여주식에 대하여 소수점 기준 높은 단위부터 추가배정하였으며, 청약단위 9,000주에서 무작위 추첨 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %)
3개월 확약476,398 56.35- -- -- -- - - -476,398 45.161개월 확약1,814 0.21- -8,008 11.49- -- - - -9,822 0.9315일 확약14,797 1.75- -9,424 13.532,939 2.25- - - -27,160 2.57352,455 41.696,404 100.0052,245 74.98127,965 97.751,948 100.00 603 100.00541,620 51.34845,464 100.006,404 100.0069,677 100.00130,904 100.001,948 100.00 603 100.001,055,000 100.00
확약기간 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계
운용사(집합) 투자매매ㆍ중개업자 연기금,운용사(고유)은행,보험 기타 거래실적유 거래실적무
수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중
미확약
계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구 분 주 주 명 유상증자 전 유상증자 후 비고
주식수 지분율 주식수 지분율
최대주주등 박영우 3,489,545 26.28% 3,489,545 23.54% 최대주주 본인주1)
25,000 0.19% 25,000 0.17%
성경미 604,233 4.55% 604,233 4.08% 배우자
박범찬 289,732 2.18% 289,732 1.95% 등기임원
박영태 2,000 0.02% 2,000 0.01% 친족
합계 4,410,510 33.22% 4,410,510 29.75% -

주1) 최대주주 주식은 보통주 3,489,545주, 우선주 25,000주로 구성되어 있습니다.주2) 위 지분율은 의결권을 가진 우선주 포함 입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일2023년 11월 29일 (예정) 3. 상장일(매매개시일)2023년 12월 5일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분 방 법 일 자
모집 또는 매출가액확정 공고 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 2023년 11월 21일
유안타증권㈜ 홈페이지(http://www.myasset.com)

2. 청약 안내 공고

구 분 방 법 일 자
청약 안내 공고 (주)와이바이오로직스 홈페이지(http://ybiologics.com/) 2023년 11월 23일
유안타증권(주) 홈페이지(http://www.myasset.com)

3. 청약 결과 배정 공고

구 분 방 법 일 자
청약 배정 공고 유안타증권(주) 홈페이지(http://www.myasset.com) 2023년 11월 27일
주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2023년 11월 27일(월) 대표주관회사인 유안타증권(주)의 홈페이지(http://myasset.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시 가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 증권신고서 제출일■ 2023년 10월 05일 (증권신고서)■ 2023년 10월 23일 (정정 증권신고서 - 기재사항 1차 정정)■ 2023년 11월 03일 (정정 증권신고서 - 기재사항 2차 정정)■ 2023년 11월 21일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정) 5. 투자설명서 공시 가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 서면문서(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76(2) (주)와이바이오로직스 : 대전광역시 유성구 테크노4로 17, 비715호

(3) 유안타증권(주) : 서울특별시 중구 을지로 76 다. 투자설명서 제출일■ 2023년 10월 05일 (예비투자설명서)■ 2023년 10월 23일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 1차 정정)■ 2023년 11월 03일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 2차 정정)■ 2023년 11월 14일 (투자설명서)■ 2023년 11월 21일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주)
보통주13,500,000,0009,0001,500,00013,500,000,000-13,500,000,0009,0001,500,00013,500,000,000------------13,500,000,0009,0001,500,00013,500,000,000-
구분 주식구분 신고서상발행예정총액 실제 조달금액 비고
발행가액 수 량 발행총액
모집
계
매출
계
총 계

주) 상장주선인 의무인수분 45,000주, 의무인수금액 405,000,000원을 제외한 금액입니다.

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원)
674,000,000-6,114,000,000--6,712,000,00013,500,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

주1) 상장주선인 의무인수분 45,000주, 의무인수금액 405,000,000원이 제외된 금액입니다.주2) 발행제비용 중 일부는 기타에 포함되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당 내역 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당 내역 없습니다.