Ⅰ. 발행개요

증권발행실적보고서

2.2

두산인프라코어

◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

증권발행실적보고서

&cr;
금융감독원장 귀하	2019년 01 월 24일
	&cr;
회 사 명 :&cr;	두산인프라코어 주식회사
대 표 이 사 :&cr;	고석범
본 점 소 재 지 :	인천광역시 동구 인중로 489 (화수동)
	(전 화) 032-211-1114
	(홈페이지) http://www.doosaninfracore.com

작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무관리부문 상무 (성 명) 김 성 대
	(전 화) 02-3398-8092
&cr;

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

유가증권대기업특수 목적용 기계 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원)

88,000,000,000

총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요

42(단위 : 원)

회차 :

무보증일반사채88,000,000,0002021년 01월 22일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가BBB한국기업평가BBBNICE신용평가BBB

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항

42(단위 : 원, 주)

회차 :

2019년 01월 24일2019년 01월 24일2019년 01월 24일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

키움증권(주)2,940,00029,400,000,00033.4-KB증권(주)2,930,00029,300,000,00033.3-DB금융투자(주)2,930,00029,300,000,00033.3-8,800,00088,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

키움증권1,670,00033.3--------KB증권1,670,00033.3--------DB금융투자1,660,00033.3--------기관투자자--168,800,00088,000,000,000100.0168,800,00088,000,000,000100.0

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
구 분	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	5,000,000	100.0	16	8,800,000	88,000,000,000	100.0	16	8,800,000	88,000,000,000	100.0

주) 본 사채는 실물발행이 아닌 등록발행 되어 수량의 기재가 불가능하나, 이해의 편의 상 권면금액 1만원을 기준으로 수량을 기재하였습니다

Ⅲ. 증권교부일 등

&cr;가. 증권상장일: 2019년 01월 24일&cr;&cr;나. 증권교부일: 본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함. &cr;

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구분	신문	일자
청 약 공 고	-	-

나. 배정공고

구분	신문	일자
배 정 공 고	-	-

&cr;다. 증권신고서 공시&cr; 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr;&cr;라. 투자설명서 공시&cr; 서면문서: 주식회사 두산인프라코어 - 인천광역시 동구 인중로 489(화수동)&cr; KB증권 주식회사 - 서울시 영등포구 여의나루로 50&cr; 키움증권 주식회사 - 서울시 영등포구 여의나루로4길 18&cr; DB금융투자 주식회사 - 서울시 영등포구 국제금융로8길 32&cr;

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역

42(단위 : 원)

회차 :

88,000,000,00088,000,000,000-88,000,000,000-

신고서상&cr; 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
신고서상&cr; 발행예정총액	모집금액	매출금액	발행총액	비 고

-88,000,000,000--88,000,000,000

시설자금	운영자금	차환자금	기타	계

자금의 세부 사용내역&cr;&cr;금번 당사가 발행하는 제42회 무보증사채 발행금액 880억원은 단기차입금(기업어음증권)상환의 재원으로 사용할 예정입니다. &cr;&cr;[세부 사용내역]

(단위:억원)

사용목적	발행일	만기일	연이자율	금액
기업어음	2018.02.01~2018.03.23	2019.01.31~2019.03.21	4.30 ~ 4.40	880