Ⅰ. 발행개요

증권발행실적보고서

2.2

두산인프라코어

◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

증권발행실적보고서

&cr;
금융감독원장 귀하	2019년 7월 19일
	&cr;
회 사 명 :&cr;	두산인프라코어 주식회사
대 표 이 사 :&cr;	고 석 범
본 점 소 재 지 :	인천광역시 동구 인중로 489 (화수동)
	(전 화) 032-211-1114
	(홈페이지) http//www.doosaninfracore.com

작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무관리부문 상무 (성 명) 김 성 대
	(전 화) 02-3398-8092
&cr;

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

유가증권대기업특수 목적용 기계 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원)

64,000,000,000

총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요

51(단위 : 원)

회차 :

무보증일반사채64,000,000,0002021년 07월 19일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가BBB+NICE신용평가BBB+

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항

51(단위 : 원, 주)

회차 :

2019년 07월 19일2019년 07월 19일2019년 07월 19일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

키움증권(주)2,130,00021,300,000,00032.28-KB증권(주)2,140,00021,400,000,00033.44-DB금융투자(주)2,130,00021,300,000,00033.28-6,400,00064,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

키움증권(주)2,130,00032.28--------KB증권(주)2,140,00033.44--------DB금융투자(주)2,130,00033.28--------기관투자자--126,400,00064,000,000,000100.00126,400,00064,000,000,000100.00

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
구 분	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	6,400,000	100.00	12	6,400,000	64,000,000,000	100.00	12	6,400,000	64,000,000,000	100.00

주) 본 사채는 실물발행이 아닌 등록발행 되어 수량의 기재가 불가능하나, 이해의 편의 상 권면금액 1만원을 기준으로 수량을 기재하였습니다.

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일: 2019년 7월 19일&cr;&cr;나. 증권교부일: 본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구분	신문	일자
청 약 공 고	-	-

&cr;나. 배정공고

구분	신문	일자
배 정 공 고	-	-

&cr;다. 증권신고서 공시&cr; 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

&cr;라. 투자설명서 공시&cr; 서면문서: 두산인프라코어 주식회사 - 서울시 중구 장충단로 275&cr; KB증권 주식회사 - 서울시 영등포구 여의나루로 50&cr; DB금융투자 주식회사 - 서울시 영등포구 국제금융로8길 32&cr; 키움증권 주식회사 - 서울시 영등포구 여의나루로4길 18&cr;

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역

51(단위 : 원)

회차 :

64,000,000,00064,000,000,000-64,000,000,000-

신고서상&cr; 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
신고서상&cr; 발행예정총액	모집금액	매출금액	발행총액	비 고

-54,000,000,00010,000,000,000-64,000,000,000

시설자금	운영자금	차환자금	기타	계

[세부사용 내역]

*사모사채 상환

(단위: 원)

구분	발행일	만기일	금리	발행금액
사모사채	2018.02.02	2019.08.02	4.75%	10,000,000,000

당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

&cr;금번 당사가 발행하는 제51회 무보증사채 발행금액 640억원 중 540억원은 운영자금으로 사용될 예정이며, 단기차입금(은행차입금)상환의 재원으로 사용할 예정이며 만기가 1년 6개월 이내인 단기차입금 상환에 사용함으로써 재무건전성을 더욱 강화할 계획이며, 부족 자금은 당사 보유 자체자금으로 충당할 예정입니다.&cr;&cr;*단기차입금 상환&cr;

(단위:USD,원)

구분	차입일	만기일	금리	화폐단위	외화금액	원화환산금액
은행 차입금	2018.08.20	2019.08.19	3M LIBOR + 2.27%	USD	30,100,000	34,819,680,000
은행 차입금	2018.03.23	2019.09.23	4.95%	KRW	-	30,000,000,000
합계					30,100,000	64,819,680,000

주) 원화환산금액은 2019년 07월 01일 최초고시 매매기준환율 1,156.8원/USD로 환산한 금액입니다.&cr;주) 부족 자금은 당사 보유 자체자금으로 충당할 예정입니다.

&cr;