Ⅰ. 발행개요

증권발행실적보고서

2.3

두산인프라코어(주)

◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

증권발행실적보고서

&cr;
금융감독원장 귀하	2020년 10월 27일
	&cr;
회 사 명 :&cr;	두산인프라코어 주식회사
대 표 이 사 :&cr;	고 석 범&cr;
본 점 소 재 지 :	인천광역시 동구 인중로 489 (화수동)
	(전 화) 032-211-1114
	(홈페이지) http://www.doosaninfracore.com

작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무관리부문 상무 (성 명) 김 성 대
	(전 화) 02-3398-8092
&cr;

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

유가증권대기업특수 목적용 기계 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원)

130,000,000,000

총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요

71(단위 : 원)

회차 :

무보증일반사채130,000,000,0002022년 10월 27일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가BBBNICE신용평가BBB

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항

71(단위 : 원, 주)

회차 :

2020년 10월 27일2020년 10월 27일2020년 10월 27일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

한국산업은행8,000,00080,000,000,00061.54-NH투자증권(주)1,000,00010,000,000,0007.69-키움증권(주)1,000,00010,000,000,0007.69-KB증권(주)1,000,00010,000,000,0007.69-DB금융투자(주)2,000,00020,000,000,00015.38-13,000,000130,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

한국산업은행8,000,00061.54----18,000,00080,000,000,00061.54NH투자증권(주)1,000,0007.69--------키움증권(주)1,000,0007.69--------KB증권(주)1,000,0007.69--------DB금융투자(주)2,000,00015.38--------기관투자자--135,000,00050,000,000,00038.46135,000,00050,000,000,00038.46

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
구 분	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	13,000,000	100.00	13	5,000,000	50,000,000,000	38.46	14	13,000,000	130,000,000,000	100.00

주1) 본 사채는 실물발행이 아닌 등록발행 되어 수량의 기재가 불가능하나, 이해의 편의 상 권면금액 10,000원을 기준으로 수량을 기재하였습니다.&cr;주2) 최초 배정내역은 인수계약서상 인수단별 인수금액입니다.

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2020년 10월 27일

&cr;나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.&cr;

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr;나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

&cr;다. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr;&cr;

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 두산인프라코어(주) → 서울시 중구 장충단로 275&cr; NH투자증권(주) → 서울시 영등포구 여의대로 60&cr; 한국산업은행 → 서울특별시 영등포구 은행로 14&cr; 키움증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18&cr; KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50&cr; DB금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역

71(단위 : 원)

회차 :

130,000,000,000130,000,000,000-130,000,000,000-

신고서상&cr; 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
신고서상&cr; 발행예정총액	모집금액	매출금액	발행총액	비 고

---130,000,000,000--130,000,000,000

시설자금	영업양수&cr;자금	운영자금	채무상환&cr;자금	타법인증권&cr;취득자금	기타	계

금번 당사가 발행하는 제71회 무보증사채 발행금액 1,300억원은 전액 채무상환자금으로 사용될 예정이며 자세한 내역은 아래를 참고하시기 바랍니다. &cr;

[자금 세부 사용 내역]&cr;회사채 상환

(단위: 원)

구분	발행일	만기일	금리	발행금액
38회 사모사채	2018.08.20	2020.08.20	5.10%	10,000,000,000
39회 사모사채	2018.08.28	2020.08.28	5.00%	10,000,000,000
40회 공모사채	2018.10.30	2020.10.30	4.74%	57,000,000,000
41회 사모사채	2018.11.02	2020.11.02	4.74%	32,000,000,000
합계				109,000,000,000

주) 당사의 공모사채 발행일은 10월 27일 예정이므로, 38회 및 39회차 사모사채는 운영자금으로 우선 상환한 후 71회차 공모사채 발행금액으로 대체할 예정입니다.&cr;주) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

&cr;[자금 세부 사용 내역]&cr;단기차입금 상환

구분	지급월	화폐단위	외화금액	원화환산금액
USANCE&cr;(외화단기차입금)	2020.10	JPY	207,073,482	2,278,201,742
		EUR	3,607,164	4,945,457,970
		USD	549,977	639,843,242
		소계		7,863,502,954
	2020.11	JPY	113,527,614	1,249,019,456
		EUR	9,246,062	12,676,442,901
		소계		13,925,462,357
합계				21,788,965,311

주) 원화환산금액은 2020년 10월 06일 최초고시 (화폐별)매매기준환율로 환산한 금액입니다.&cr;주) 부족 자금은 당사 보유 자체자금으로 충당할 예정입니다.