증권발행조건확정
| &cr; |
| 금융위원회 귀중 |
2021년 01월 28일 |
|
&cr; |
| 회 사 명 :&cr; |
두산인프라코어 주식회사 |
| 대 표 이 사 :&cr; |
고 석 범 |
| 본 점 소 재 지 : |
인천광역시 동구 인중로 489 (화수동) |
|
(전 화) 032-211-1114 |
|
(홈페이지) http://www.doosaninfracore.com |
|
|
| 작 성 책 임 자 : |
(직 책) 재무관리부문 상무 (성 명) 김 성 대 |
|
(전 화) 02-3398-8092 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 01월 22일
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 두산인프라코어(주) 제73회 무기명식 이권부 무보증사채
3. 모집 또는 매출금액 : 금 일천오백억원(\150,000,000,000)
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 |
정정사유 |
정 정 전 |
정 정 후 |
| ※ 본 '[기재정정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 파란색으로 굵게 표시하였습니다. |
| 표지 |
수요예측 결과에&cr;따른 발행조건 확정 |
모집 또는 매출총액 : 110,000,000,000원 |
모집 또는 매출총액 :
150,000,000,000
|
| 요약정보&cr;2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
수요예측 결과에&cr;따른 발행조건 확정 |
(주1) 정정 전 |
(주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&cr;Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr;1. 공모개요 |
수요예측 결과에&cr;따른 발행조건 확정 |
(주2) 정정 전 |
(주2) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&cr;Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr;3. 공모가격 결정방법 |
수요예측 결과에&cr;따른 발행조건 확정 |
|
(주3) 수요예측 결과 추가 기재 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&cr;Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr;5. 인수 등에 관한 사항 |
수요예측 결과에&cr;따른 발행조건 확정 |
(주4) 정정 전 |
(주4) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&cr;Ⅱ. 증권의 주요 권리내용&cr;1. 일반적인 사항 |
수요예측 결과에&cr;따른 발행조건 확정 |
(주5) 정정 전 |
(주5) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&cr;Ⅱ. 증권의 주요 권리내용&cr;2.
사채모집 위탁에 관한 사항&cr;마. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
|
수요예측 결과에&cr;따른 발행조건 확정 |
(주6) 정정 전 |
(주6) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&cr;Ⅴ. 자금의 사용목적 |
수요예측 결과에&cr;따른 발행조건 확정 |
(주7) 정정 전 |
(주7) 정정 후 |
&cr;
(주1) 정정 전&cr;
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr;총액 |
110,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
110,000,000,000 |
| 발행가액 |
110,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2023년 02월 03일 |
| 원리금&cr;지급대행기관 |
(주)하나은행&cr;두산타워지점 |
(사채)관리회사 |
신영증권(주) |
| 신용등급&cr;(신용평가기관) |
BBB0(미확정 검토)/BBB0(불확실 검토)&cr;한국신용평가/NICE신용평가 |
| 인수인 |
증권의&cr;종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
한국투자증권 |
- |
2,500,000 |
25,000,000,000 |
0.25% |
총액인수 |
| 대표 |
케이비증권 |
- |
2,500,000 |
25,000,000,000 |
0.25% |
총액인수 |
| 대표 |
키움증권 |
- |
2,500,000 |
25,000,000,000 |
0.25% |
총액인수 |
| 대표 |
NH투자증권 |
- |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
0.25% |
총액인수 |
| 대표 |
DB금융투자 |
- |
1,500,000 |
15,000,000,000 |
0.25% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2021년 02월 03일 |
2021년 02월 03일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 차환자금 |
110,000,000,000 |
| 발행제비용 |
488,220,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr;발행규모 |
사용&cr;지역 |
사용&cr;국가 |
원화 교환&cr;예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을&cr;받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr;연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의&cr;경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의&cr;관계 |
매출전&cr;보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr;보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채&cr;해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 12월 31일 한국투자증권(주), KB증권(주), 키움증권(주), NH투자증권(주) 및 DB금융투자(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr;▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 01월 29일이며, 상장예정일은 2021년 02월 03일임. |
| 주1) 본 사채는 2021년 01월 26일 09시부터
16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 Fax 접수방법등을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제73회 무보증사채의 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.&cr;
주2)
상기 인수수수료와 별도로 공동대표주관회사에게 모집총액의 0.05%에 해당하는 대표주관수수료를 지급합니다.
&cr;주3) 수요예측시 공모희망금리는
연
4.20%~4.70%
로
합니다.
|
&cr;
(주1) 정정 후&cr;
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr;총액 |
150,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
150,000,000,000 |
| 발행가액 |
150,000,000,000 |
이자율 |
4.300 |
| 발행수익률 |
4.300 |
상환기일 |
2023년 02월 03일 |
| 원리금&cr;지급대행기관 |
(주)하나은행&cr;두산타워지점 |
(사채)관리회사 |
신영증권(주) |
| 신용등급&cr;(신용평가기관) |
BBB0(미확정 검토)/BBB0(불확실 검토)&cr;한국신용평가/NICE신용평가 |
| 인수인 |
증권의&cr;종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
한국투자증권 |
- |
3,410,000 |
34,100,000,000 |
0.25% |
총액인수 |
| 대표 |
케이비증권 |
- |
3,410,000 |
34,100,000,000 |
0.25% |
총액인수 |
| 대표 |
키움증권 |
- |
3,410,000 |
34,100,000,000 |
0.25% |
총액인수 |
| 대표 |
NH투자증권 |
- |
2,720,000 |
27,200,000,000 |
0.25% |
총액인수 |
| 대표 |
DB금융투자 |
- |
2,050,000 |
20,500,000,000 |
0.25% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2021년 02월 03일 |
2021년 02월 03일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 차환자금 |
110,000,000,000 |
| 발행제비용 |
640,220,000
|
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr;발행규모 |
사용&cr;지역 |
사용&cr;국가 |
원화 교환&cr;예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을&cr;받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr;연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의&cr;경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의&cr;관계 |
매출전&cr;보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr;보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채&cr;해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 12월 31일 한국투자증권(주), KB증권(주), 키움증권(주), NH투자증권(주) 및 DB금융투자(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr;▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 01월 29일이며, 상장예정일은 2021년 02월 03일임. |
|
주)
상기 인수수수료와 별도로 공동대표주관회사에게 모집총액의 0.05%에 해당하는 대표주관수수료를 지급합니다.
|
&cr;&cr;
(주2) 정정 전&cr;
| 항 목 |
내 용 |
| 사 채 종 목 |
무보증사채 |
| 구 분 |
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록총액 |
110,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
- |
| 발행수익율(%) |
- |
| 모집 또는 매출가액 |
사채 전자등록총액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
110,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니한다. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부&cr;사채이자율 |
- |
| 이자지급 방법&cr;및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다.
단, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.
(원금 또는 이자를 지급하지 아니한때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.)
|
| 이자지급 기한 |
2021년 05월 03일, 2021년 08월 03일, 2021년 11월 03일, 2022년 02월 03일, &cr;2022년 05월 03일, 2022년 08월 03일, 2022년 11월 03일, 2023년 02월 03일. |
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 |
2021년 01월 21일 / 2021년 01월 21일 |
| 평가결과등급 |
BBB0(미확정 검토) / BBB0(불확실 검토) |
| 상환방법&cr;및 기한 |
상 환 방 법 |
본 사채의 원금은 2023년 02월 03일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 |
2023년 02월 03일 |
| 납 입 기 일 |
2021년 02월 03일 |
| 등 록 기 관 |
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr;지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)하나은행 두산타워지점
|
| 회사고유번호 |
00130897 |
| 기 타 사 항 |
▶
본 사채의 발행과 관련하여
2020년 12월 31일
한국투자증권(주),
KB증권(주),
키움증권(주),
NH투자증권(주) 및 DB금융투자(주)와 대표주관계약을 체결함.
&cr;
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr;▶
본 사채의 상장신청예정일은 2021년 01월 29일이며,
상장예정일은 2021년 02월 03일임.
|
|
주1) 본 사채는
2021년 01월 26일
09시부터
16시
까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 Fax 접수방법등을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수
익률이 결정될 예정입니다. 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라
제73회
무보증사채의 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금
일천오백억원(\150,000,000,000)
이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.&cr;
주2)
상기 인수수수료와 별도로 공동대표주관회사에게 모집총액의 0.05%에 해당하는 대표주관수수료를 지급합니다.
&cr;
주3) 수요예측시 공모희망금리는
연
4.20%~4.70%
로
합니다.
|
&cr;
(주2) 정정 후&cr;
| 항 목 |
내 용 |
| 사 채 종 목 |
무보증사채 |
| 구 분 |
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록총액 |
150,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
- |
| 발행수익율(%) |
4.300% |
| 모집 또는 매출가액 |
사채 전자등록총액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
150,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니한다. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
4.300%
|
| 변동금리부&cr;사채이자율 |
- |
| 이자지급 방법&cr;및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다.
단, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.
(원금 또는 이자를 지급하지 아니한때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.)
|
| 이자지급 기한 |
2021년 05월 03일, 2021년 08월 03일, 2021년 11월 03일, 2022년 02월 03일, &cr;2022년 05월 03일, 2022년 08월 03일, 2022년 11월 03일, 2023년 02월 03일. |
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 |
2021년 01월 21일 / 2021년 01월 21일 |
| 평가결과등급 |
BBB0(미확정 검토) / BBB0(불확실 검토) |
| 상환방법&cr;및 기한 |
상 환 방 법 |
본 사채의 원금은 2023년 02월 03일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 |
2023년 02월 03일 |
| 납 입 기 일 |
2021년 02월 03일 |
| 등 록 기 관 |
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr;지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)하나은행 두산타워지점
|
| 회사고유번호 |
00130897 |
| 기 타 사 항 |
▶
본 사채의 발행과 관련하여
2020년 12월 31일
한국투자증권(주),
KB증권(주),
키움증권(주),
NH투자증권(주) 및 DB금융투자(주)와 대표주관계약을 체결함.
&cr;
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr;▶
본 사채의 상장신청예정일은 2021년 01월 29일이며,
상장예정일은 2021년 02월 03일임.
|
|
주)
상기 인수수수료와 별도로 공동대표주관회사에게 모집총액의 0.05%에 해당하는 대표주관수수료를 지급합니다.
|
&cr;
(주3) 수요예측 결과 추가 기재&cr;
라. 수요예측 결과
&cr;(1) 수요예측 참여 내역
|
구분
|
국내 기관투자자
|
외국 기관투자자
|
합계
|
|
운용사
(집합)
|
투자매매&cr;중개업자
|
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
|
기타
|
거래실적
유*
|
거래실적
무
|
|
건수
|
7 |
27 |
3 |
- |
- |
- |
37 |
|
수량
|
1,060 |
1,690 |
110 |
- |
- |
- |
2,860 |
|
경쟁율
|
0.96 : 1 |
1.54 : 1 |
0.10 : 1 |
- |
- |
- |
2.60 : 1 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(2) 수요예측 신청가격 분포
| 구분 |
국내 기관투자자 |
외국 기관투자자 |
합계 |
누적합계 |
유효수요 |
| 운용사&cr;(집합) |
투자매매&cr;중개업자 |
연기금, 운용사(고유)&cr;, 은행, 보험 |
기타 |
거래실적 유* |
거래실적 무 |
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적수량 |
누적비율 |
| 4.05% |
|
|
|
|
1 |
50 |
|
|
|
|
|
|
1 |
50 |
1.75% |
50 |
1.75% |
포함 |
| 4.10% |
|
|
2 |
230 |
1 |
50 |
|
|
|
|
|
|
3 |
280 |
9.79% |
330 |
11.54% |
포함 |
| 4.20% |
1 |
40 |
4 |
210 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
250 |
8.74% |
580 |
20.28% |
포함 |
| 4.25% |
1 |
400 |
2 |
220 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
620 |
21.68% |
1,200 |
41.96% |
포함 |
| 4.30% |
1 |
300 |
3 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
400 |
13.99% |
1,600 |
55.94% |
포함 |
| 4.33% |
|
|
1 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
20 |
0.70% |
1,620 |
56.64% |
포함 |
| 4.35% |
1 |
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
200 |
6.99% |
1,820 |
63.64% |
포함 |
| 4.40% |
1 |
100 |
2 |
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
130 |
4.55% |
1,950 |
68.18% |
포함 |
| 4.42% |
|
|
1 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
10 |
0.35% |
1,960 |
68.53% |
포함 |
| 4.45% |
|
|
1 |
110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
110 |
3.85% |
2,070 |
72.38% |
포함 |
| 4.47% |
|
|
1 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
10 |
0.35% |
2,080 |
72.73% |
포함 |
| 4.48% |
|
|
1 |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
50 |
1.75% |
2,130 |
74.48% |
포함 |
| 4.49% |
|
|
1 |
220 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
220 |
7.69% |
2,350 |
82.17% |
포함 |
| 4.50% |
1 |
10 |
3 |
110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
120 |
4.20% |
2,470 |
86.36% |
포함 |
| 4.60% |
|
|
1 |
220 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
220 |
7.69% |
2,690 |
94.06% |
포함 |
| 4.65% |
|
|
1 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
10 |
0.35% |
2,700 |
94.41% |
포함 |
| 4.70% |
1 |
10 |
3 |
140 |
1 |
10 |
|
|
|
|
|
|
5 |
160 |
5.59% |
2,860 |
100.00% |
포함 |
| 합계 |
7 |
1,060 |
27 |
1,690 |
3 |
110 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
37 |
2,860 |
100.00% |
- |
- |
- |
| 주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함&cr;*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(3) 수요예측 상세 분포 현황
| 회사명 |
4.05% |
4.10% |
4.20% |
4.25% |
4.30% |
4.33% |
4.35% |
4.40% |
4.42% |
4.45% |
4.47% |
4.48% |
4.49% |
4.50% |
4.60% |
4.65% |
4.70% |
합계 |
| 기관투자자1 |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
| 기관투자자2 |
|
130 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
130 |
| 기관투자자3 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자4 |
|
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
| 기관투자자5 |
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자6 |
|
|
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
| 기관투자자7 |
|
|
40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40 |
| 기관투자자8 |
|
|
40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40 |
| 기관투자자9 |
|
|
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
| 기관투자자10 |
|
|
|
400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
400 |
| 기관투자자11 |
|
|
|
140 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
140 |
| 기관투자자12 |
|
|
|
80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80 |
| 기관투자자13 |
|
|
|
|
300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
300 |
| 기관투자자14 |
|
|
|
|
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
| 기관투자자15 |
|
|
|
|
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 |
| 기관투자자16 |
|
|
|
|
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
| 기관투자자17 |
|
|
|
|
|
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
| 기관투자자18 |
|
|
|
|
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
| 기관투자자19 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자20 |
|
|
|
|
|
|
|
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
| 기관투자자21 |
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
| 기관투자자22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
| 기관투자자23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
110 |
|
|
|
|
|
|
|
110 |
| 기관투자자24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
10 |
| 기관투자자25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
|
|
|
|
|
50 |
| 기관투자자26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
220 |
|
|
|
|
220 |
| 기관투자자27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80 |
|
|
|
80 |
| 기관투자자28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
|
|
|
20 |
| 기관투자자29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
10 |
| 기관투자자30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
10 |
| 기관투자자31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
220 |
|
|
220 |
| 기관투자자32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
10 |
| 기관투자자33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
110 |
110 |
| 기관투자자34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
20 |
| 기관투자자35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
10 |
| 기관투자자36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
10 |
| 기관투자자37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
10 |
| 합계 |
50 |
280 |
250 |
620 |
400 |
20 |
200 |
130 |
10 |
110 |
10 |
50 |
220 |
120 |
220 |
10 |
160 |
2,860 |
| 누적합계 |
50 |
330 |
580 |
1,200 |
1,600 |
1,620 |
1,820 |
1,950 |
1,960 |
2,070 |
2,080 |
2,130 |
2,350 |
2,470 |
2,690 |
2,700 |
2,860 |
|
&cr;
마. 유효수요의 범위, 산정근거&cr;
| 구 분 |
내 용 |
| 유효수요의 정의 |
"유효수요"란 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 |
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 |
[수요예측 신청현황]&cr;① 제73회 무보증사채&cr;- 총 참여신청금액: 2,860억원&cr;- 총 참여신청범위: 연 4.050% ~ 4.700%&cr;- 총 참여신청건수: 37건&cr;- 유효수요 내 참여신청건수: 37건&cr;- 유효수요 내 참여신청금액: 2,860억원 &cr;&cr;본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "공동대표주관회사"가 협의하여 결정하였습니다.&cr;&cr;본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 유효수요를 산정하였습니다. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건 중 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의한 물량을 유효수요로 정의하였습니다.
|
| 최종 발행수익률 확정을 위한 수요예측 결과 반영 |
본 채권의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다. &cr;&cr;[본 채권의 발행금리]&cr;제73회 무보증사채 : 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 금리는 연 4.300%로 한다.&cr;
|
&cr;
(주4) 정정 전&cr;
가. 사채의 인수
| 인수인 |
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
인수조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율 |
| 한국투자증권 |
00160144 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 88 |
25,000,000,000 |
0.25% |
총액인수 |
| 키움증권 |
00296290 |
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 |
25,000,000,000 |
0.25% |
총액인수 |
| KB증권 |
00164876 |
서울특별시 영등포구 여의나루로 50 |
25,000,000,000 |
0.25% |
총액인수 |
| NH투자증권 |
00120182 |
서울특별시 영등포구 여의대로 60 |
20,000,000,000 |
0.25% |
총액인수 |
| DB금융투자 |
00115694 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 |
15,000,000,000 |
0.25% |
총액인수 |
| 주1) 본 사채는 2021년 01월 26일 09시부
터
16시
까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 Fax 접수방법등을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제73회 무보증사채의 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.&cr;
주2)
상기 인수수수료와 별도로 공동대표주관회사에게 모집총액의 0.05%에 해당하는 대표주관수수료를 지급합니다.
&cr;주3) 수요예측시 공모희망금리는
연 4.20%~4.70%
로 합니
다.
|
&cr;나. 사채의 관리
| 수탁회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
| 신영증권 |
00136721 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 16 |
110,000,000,000 |
8,000,000 |
- |
| 주) 본 사채는 2021년 01월 26일 09시부
터
16시
까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 Fax 접수방법등을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제73회 무보증사채의 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.
|
&cr;
(주4) 정정 후
&cr;
가. 사채의 인수
| 인수인 |
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
인수조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율 |
| 한국투자증권 |
00160144 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 88 |
34,100,000,000 |
0.25% |
총액인수 |
| 키움증권 |
00296290 |
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 |
34,100,000,000 |
0.25% |
총액인수 |
| KB증권 |
00164876 |
서울특별시 영등포구 여의나루로 50 |
34,100,000,000 |
0.25% |
총액인수 |
| NH투자증권 |
00120182 |
서울특별시 영등포구 여의대로 60 |
27,200,000,000 |
0.25% |
총액인수 |
| DB금융투자 |
00115694 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 |
20,500,000,000 |
0.25% |
총액인수 |
| 주)
상기 인수수수료와 별도로 공동대표주관회사에게 모집총액의 0.05%에 해당하는 대표주관수수료를 지급합니다.
|
&cr;나. 사채의 관리
| 수탁회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
| 신영증권 |
00136721 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 16 |
150,000,000,000 |
8,000,000 |
- |
&cr;&cr;
(주5) 정정 전&cr;
1. 일반적인 사항
| 회 차 |
금 액 |
이자율 |
만 기 일 |
옵션관련사항 |
| 제73회 무보증사채 |
110,000,000,000 |
- |
2023년 02월 03일 |
- |
| 주1) 본 사채는 2021년 01월 26일 09시부터
16시
까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 Fax 접수방법등을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제73회 무보증사채의 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.&cr;
주2)
상기 인수수수료와 별도로 공동대표주관회사에게 모집총액의 0.05%에 해당하는 대표주관수수료를 지급합니다.
&cr;
주3) 수요예측시 공
모희망금리는
연
4.20%~4.70%
로 합니다
.
|
.
&cr;
(주5) 정정 후&cr;
1. 일반적인 사항
| 회 차 |
금 액 |
이자율 |
만 기 일 |
옵션관련사항 |
| 제73회 무보증사채 |
150,000,000,000 |
4.300% |
2023년 02월 03일 |
- |
| 주)
상기 인수수수료와 별도로 공동대표주관회사에게 모집총액의 0.05%에 해당하는 대표주관수수료를 지급합니다.
|
&cr;
(주6) 정정 전&cr;
마. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
대표전화번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
| 신영증권 |
00136721 |
02-2004-9000 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 16 |
110,000,000,000 |
8,000,000 |
- |
| 주) 본 사채는 2021년 01월 26일 09시부터
16시
까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 Fax 접수방법등을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제73회 무보증사채의 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.
|
&cr;
(주6) 정정 후&cr;
마. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
대표전화번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
| 신영증권 |
00136721 |
02-2004-9000 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 16 |
150,000,000,000 |
8,000,000 |
- |
&cr;&cr;
(주7) 정정 전&cr;
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr;
&cr;
가. 자금조달금액&cr;
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
110,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
488,220,000 |
| 순 수 입 금 [ (1) - (2) ] |
109,511,780,000 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
&cr;
나. 발행 제비용의 내역
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
66,000,000 |
발행가액 * 0.06% |
| 인수수수료 |
275,000,000 |
발행금액 * 0.25% |
| 대표주관수수료 |
55,000,000 |
발행금액 * 0.05% |
| 사채관리수수료 |
8,000,000 |
정액 지급 |
| 신용평가수수료 |
82,000,000 |
한국신용평가, NICE신용평가(VAT 별도) |
| 기타 비용 |
상장수수료 |
1,500,000 |
1,000억 ~ 2,000억 미만 |
| 상장연부과금 |
200,000 |
1년당 100,000원, 2년 |
| 등록수수료 |
500,000 |
전자등록금액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드부여 수수료 |
20,000 |
건당 2만원 |
| 합 계 |
488,220,000 |
- |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.&cr;주2) 상기 발행제비용은 예정금액이며, 각 계약에 따라 변경될 수 있습니다.&cr;주3) 세부내역&cr;- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조&cr;- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의&cr;- 대표주관수수료: 발행사와 대표주관회사 협의&cr;- 신탁수수료: 발행사와 신탁회사 협의&cr;- 신용평가수수료 : 신용평가사 수수료&cr;- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>&cr;- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>&cr;- 등록비용 : 예탁결제원 채권등록발행절차 |
&cr;
2. 자금의 사용목적&cr;&cr;
가. 자금의 사용목적
| 회차 : |
73 |
(기준일 : |
2021년 01월 21일 |
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr;자금 |
운영자금 |
채무상환&cr;자금 |
타법인증권&cr;취득자금 |
기타 |
계 |
| - |
- |
- |
110,000,000,000 |
- |
- |
110,000,000,000 |
나. 자금의 세부 사용내역&cr;
금번 당사가 발행하는 제73회 무보증사채 발행금액 1,100억원은 전액 채무상환자금으로 사용될 예정이며 자세한 내역은 아래를 참고하시기 바랍니다. &cr;
[자금 세부 사용 내역]
&cr;
| 구분 |
발행일 |
만기일 |
금리 |
발행금액 |
| 45회 공모사채 |
2019.03.15 |
2021.03.15 |
4.72% |
95,000,000,000 |
| 48회 공모사채 |
2019.05.29 |
2021.05.28 |
4.52% |
70,000,000,000 |
| 합계 |
165,000,000,000 |
| 주1) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.&cr;주2) 상기 사용예정내역 대비 부족한 자금은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다. |
&cr;
(주7) 정정 후
&cr;
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr;
&cr;
가. 자금조달금액&cr;
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
150,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
640,220,000 |
| 순 수 입 금 [ (1) - (2) ] |
149,359,780,000 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
&cr;
나. 발행 제비용의 내역
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
90,000,000 |
발행가액 * 0.06% |
| 인수수수료 |
375,000,000 |
발행금액 * 0.25% |
| 대표주관수수료 |
75,000,000 |
발행금액 * 0.05% |
| 사채관리수수료 |
8,000,000 |
정액 지급 |
| 신용평가수수료 |
90,000,000 |
한국신용평가, NICE신용평가(VAT 별도) |
| 기타 비용 |
상장수수료 |
1,500,000 |
1,000억 ~ 2,000억 미만 |
| 상장연부과금 |
200,000 |
1년당 100,000원, 2년 |
| 등록수수료 |
500,000 |
전자등록금액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드부여 수수료 |
20,000 |
건당 2만원 |
| 합 계 |
640,220,000 |
- |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.&cr;주2) 상기 발행제비용은 예정금액이며, 각 계약에 따라 변경될 수 있습니다.&cr;주3) 세부내역&cr;- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조&cr;- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의&cr;- 대표주관수수료: 발행사와 대표주관회사 협의&cr;- 신탁수수료: 발행사와 신탁회사 협의&cr;- 신용평가수수료 : 신용평가사 수수료&cr;- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>&cr;- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>&cr;- 등록비용 : 예탁결제원 채권등록발행절차 |
&cr;
2. 자금의 사용목적&cr;&cr;
가. 자금의 사용목적
| 회차 : |
73 |
(기준일 : |
2021년 01월 27일 |
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr;자금 |
운영자금 |
채무상환&cr;자금 |
타법인증권&cr;취득자금 |
기타 |
계 |
| - |
- |
- |
150,000,000,000 |
- |
- |
150,000,000,000 |
나. 자금의 세부 사용내역&cr;
금번 당사가 발행하는 제73회 무보증사채 발행금액
1,500
억원은 전액 채무상환자금으로 사용될 예정이며 자세한 내역은 아래를 참고하시기 바랍니다. &cr;
[자금 세부 사용 내역]
&cr;
| 구분 |
발행일 |
만기일 |
금리 |
발행금액 |
| 45회 공모사채 |
2019.03.15 |
2021.03.15 |
4.72% |
95,000,000,000 |
| 48회 공모사채 |
2019.05.29 |
2021.05.28 |
4.52% |
70,000,000,000 |
| 합계 |
165,000,000,000 |
| 주1) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.&cr;주2) 상기 사용예정내역 대비 부족한 자금은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다. |
| &cr; 위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 01월 22일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr; |