증권발행조건확정
| &cr; |
| 금융위원회 귀중 |
2021년 03월 08일 |
|
&cr; |
| 회 사 명 :&cr; |
두산인프라코어 주식회사 |
| 대 표 이 사 :&cr; |
고 석 범 |
| 본 점 소 재 지 : |
인천광역시 동구 인중로 489 (화수동) |
|
(전 화) 032-211-1114 |
|
(홈페이지) http://www.doosaninfracore.com |
|
|
| 작 성 책 임 자 : |
(직 책) 재무관리부문 상무 (성 명) 김 성 대 |
|
(전 화) 031-5179-4242 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 03월 02일
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 두산인프라코어(주) 제75회 무기명식 이권부 무보증사채
3. 모집 또는 매출금액 : 금 일천칠백육십억원(\176,000,000,000)
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 |
정정사유 |
정 정 전 |
정 정 후 |
| ※ 본 '[기재정정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 파란색으로 굵게 표시하였습니다. |
| 표지 |
수요예측 결과에&cr;따른 발행조건 확정 |
모집 또는 매출총액 : 120,000,000,000 |
모집 또는 매출총액 :
176,000,000,000
|
| 요약정보&cr;2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
수요예측 결과에&cr;따른 발행조건 확정 |
(주1) 정정 전 |
(주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&cr;Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr;1. 공모개요 |
수요예측 결과에&cr;따른 발행조건 확정&cr;및 단순오기 |
(주2) 정정 전 |
(주2) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&cr;Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr;3. 공모가격 결정방법 |
수요예측 결과에&cr;따른 발행조건 확정 |
- |
(주3) 추가 기재 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&cr;Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr;5. 인수 등에 관한 사항 |
수요예측 결과에&cr;따른 발행조건 확정 |
(주4) 정정 전 |
(주4) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&cr;Ⅱ. 증권의 주요 권리내용&cr;1. 일반적인 사항 |
수요예측 결과에&cr;따른 발행조건 확정 |
(주5) 정정 전 |
(주5) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&cr;Ⅱ. 증권의 주요 권리내용&cr;2. 사채모집 위탁에 관한 사항&cr;마. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건 |
수요예측 결과에&cr;따른 발행조건 확정 |
(주6) 정정 전 |
(주6) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&cr;Ⅴ. 자금의 사용목적 |
수요예측 결과에&cr;따른 발행조건 확정 |
(주7) 정정 전 |
(주7) 정정 후 |
&cr;
(주1) 정정 전
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr;총액 |
120,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
120,000,000,000 |
| 발행가액 |
120,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2023년 03월 10일 |
| 원리금&cr;지급대행기관 |
(주)하나은행&cr;두산타워지점 |
(사채)관리회사 |
유진투자증권(주) |
| 신용등급&cr;(신용평가기관) |
BBB0(긍정적 검토)/BBB0(미확정 검토)&cr;한국기업평가/한국신용평가 |
| 인수인 |
증권의&cr;종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
한국투자증권 |
- |
2,500,000 |
25,000,000,000 |
0.25% |
총액인수 |
| 대표 |
케이비증권 |
- |
2,500,000 |
25,000,000,000 |
0.25% |
총액인수 |
| 대표 |
키움증권 |
- |
2,500,000 |
25,000,000,000 |
0.25% |
총액인수 |
| 대표 |
NH투자증권 |
- |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
0.25% |
총액인수 |
| 대표 |
DB금융투자 |
- |
1,500,000 |
15,000,000,000 |
0.25% |
총액인수 |
| 대표 |
신영증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
0.25% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2021년 03월 12일 |
2021년 03월 12일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 차환자금 |
120,000,000,000 |
| 발행제비용 |
454,211,600 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr;발행규모 |
사용&cr;지역 |
사용&cr;국가 |
원화 교환&cr;예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을&cr;받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr;연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의&cr;경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의&cr;관계 |
매출전&cr;보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr;보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채&cr;해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 02월 15일 한국투자증권(주), KB증권(주), 키움증권(주), NH투자증권(주), DB금융투자(주) 및 신영증권(주)과 대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr;▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 03월 09일이며, 상장예정일은 2021년 03월 12일임. |
| 주1) 본 사채는 2021년 03월 04일 09시부터
16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 Fax 접수방법등을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제75회 무보증사채의 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.&cr;
주2) 수요예측시 공모희망금리는
연
3.90%~4.40%
로
합니다.
|
&cr;(주1) 정정 후
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr;총액 |
176,000,000,000
|
모집(매출)총액 |
176,000,000,000
|
| 발행가액 |
176,000,000,000
|
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2023년 03월 10일 |
| 원리금&cr;지급대행기관 |
(주)하나은행&cr;두산타워지점 |
(사채)관리회사 |
유진투자증권(주) |
| 신용등급&cr;(신용평가기관) |
BBB0(긍정적 검토)/BBB0(미확정 검토)&cr;한국기업평가/한국신용평가 |
| 인수인 |
증권의&cr;종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
한국투자증권 |
- |
3,670,000 |
36,700,000,000 |
0.25% |
총액인수 |
| 대표 |
케이비증권 |
- |
3,670,000 |
36,700,000,000 |
0.25% |
총액인수 |
| 대표 |
키움증권 |
- |
3,670,000 |
36,700,000,000 |
0.25% |
총액인수 |
| 대표 |
NH투자증권 |
- |
2,930,000 |
29,300,000,000 |
0.25% |
총액인수 |
| 대표 |
DB금융투자 |
- |
2,200,000 |
22,000,000,000 |
0.25% |
총액인수 |
| 대표 |
신영증권 |
- |
1,460,000 |
14,600,000,000 |
0.25% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2021년 03월 12일 |
2021년 03월 12일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 차환자금 |
176,000,000,000
|
| 발행제비용 |
639,011,600 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr;발행규모 |
사용&cr;지역 |
사용&cr;국가 |
원화 교환&cr;예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을&cr;받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr;연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의&cr;경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의&cr;관계 |
매출전&cr;보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr;보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채&cr;해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 02월 15일 한국투자증권(주), KB증권(주), 키움증권(주), NH투자증권(주), DB금융투자(주) 및 신영증권(주)과 대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr;▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 03월 09일이며, 상장예정일은 2021년 03월 12일임. |
&cr;&cr;
(주2) 정정 전
| 항 목 |
내 용 |
| 사 채 종 목 |
무보증사채 |
| 구 분 |
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록총액 |
120,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
- |
| 발행수익율(%) |
- |
| 모집 또는 매출가액 |
사채 전자등록총액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
120,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니한다. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부&cr;사채이자율 |
- |
| 이자지급 방법&cr;및 기한 |
이자지급 방법 |
"본 사채"의 이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 다만, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째자리 이하의 금액은 절사한다.
|
| 이자지급 기한 |
2021년 06월 12일, 2021년 09월 12일, 2021년 12월 12일, 2022년 03월 12일,&cr;2022년 06월 12일, 2022년 09월 12일, 2022년 12월 12일, 2023년 03월 10일. |
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) |
| 평가일자 |
2021년 03월 02일 / 2021년 03월 26일 |
| 평가결과등급 |
BBB0(긍정적 검토) / BBB0(미확정 검토) |
| 상환방법&cr;및 기한 |
상 환 방 법 |
본 사채의 원금은 2023년 03월 10일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 |
2023년 03월 10일 |
| 납 입 기 일 |
2021년 03월 12일 |
| 등 록 기 관 |
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr;지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)하나은행 두산타워지점 |
| 회사고유번호 |
00130897 |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 02월 15일 한국투자증권(주), KB증권(주), 키움증권(주), NH투자증권(주), DB금융투자(주) 및 신영증권(주)과 대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr;▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 03월 09일이며, 상장예정일은 2021년 03월 12일임. |
| 주1) 본 사채는 2021년 03월 04일 09시부터
16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 Fax 접수방법등을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제75회 무보증사채의 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.&cr;
주2) 수요예측시 공모희망금리는
연
3.90%~4.40%
로
합니다.
|
&cr;
(주2) 정정 후
| 항 목 |
내 용 |
| 사 채 종 목 |
무보증사채 |
| 구 분 |
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록총액 |
176,000,000,000
|
| 할 인 율(%) |
- |
| 발행수익율(%) |
3.70% |
| 모집 또는 매출가액 |
사채 전자등록총액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
176,000,000,000
|
| 각 사채의 금액 |
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니한다. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부&cr;사채이자율 |
- |
| 이자지급 방법&cr;및 기한 |
이자지급 방법 |
"본 사채"의 이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 다만, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째자리 이하의 금액은 절사한다.
|
| 이자지급 기한 |
2021년 06월 12일, 2021년 09월 12일, 2021년 12월 12일, 2022년 03월 12일,&cr;2022년 06월 12일, 2022년 09월 12일, 2022년 12월 12일, 2023년 03월 10일. |
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) |
| 평가일자 |
2021년 03월 02일 / 2021년
02월 26일
|
| 평가결과등급 |
BBB0(긍정적 검토) / BBB0(미확정 검토) |
| 상환방법&cr;및 기한 |
상 환 방 법 |
본 사채의 원금은 2023년 03월 10일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 |
2023년 03월 10일 |
| 납 입 기 일 |
2021년 03월 12일 |
| 등 록 기 관 |
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr;지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)하나은행 두산타워지점 |
| 회사고유번호 |
00130897 |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 02월 15일 한국투자증권(주), KB증권(주), 키움증권(주), NH투자증권(주), DB금융투자(주) 및 신영증권(주)과 대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr;▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 03월 09일이며, 상장예정일은 2021년 03월 12일임. |
&cr;&cr;
(주3) 추가 기재&cr;
라. 수요예측 결과&cr;&cr;
(1) 수요예측 참여 내역
|
구분
|
국내 기관투자자
|
외국 기관투자자
|
합계
|
|
운용사
(집합)
|
투자매매&cr;중개업자
|
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
|
기타
|
거래실적
유*
|
거래실적
무
|
|
건수
|
14 |
45 |
1 |
- |
- |
- |
60 |
|
수량
|
890 |
1,620
|
10 |
- |
- |
- |
2,520 |
|
경쟁율
|
0.74 : 1 |
1.35 : 1 |
0.008 : 1 |
- |
- |
- |
2.10 : 1 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
&cr;
(2) 수요예측 신청가격 분포
| 구분 |
국내 기관투자자 |
외국 기관투자자 |
합계 |
누적합계 |
유효수요 |
| 운용사 |
투자매매 |
연기금, &cr;운용사(고유) |
기타 |
거래실적 유* |
거래실적 무 |
| (집합) |
중개업자 |
, 은행, 보험 |
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적수량 |
누적비율 |
| 2.00% |
1 |
60 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
60 |
2.38% |
60 |
2.38% |
포함 |
| 2.25% |
1 |
60 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
60 |
2.38% |
120 |
4.76% |
포함 |
| 2.50% |
1 |
60 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
60 |
2.38% |
180 |
7.14% |
포함 |
| 2.75% |
1 |
60 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
60 |
2.38% |
240 |
9.52% |
포함 |
| 3.00% |
1 |
60 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
60 |
2.38% |
300 |
11.90% |
포함 |
| 3.20% |
- |
- |
1 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
50 |
1.98% |
350 |
13.89% |
포함 |
| 3.30% |
1 |
120 |
3 |
90 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 |
210 |
8.33% |
560 |
22.22% |
포함 |
| 3.39% |
- |
- |
1 |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
20 |
0.79% |
580 |
23.02% |
포함 |
| 3.40% |
1 |
20 |
3 |
140 |
|
|
- |
- |
|
|
|
|
4 |
160 |
6.35% |
740 |
29.37% |
포함 |
| 3.45% |
- |
- |
1 |
30 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
30 |
1.19% |
770 |
30.56% |
포함 |
| 3.47% |
- |
- |
1 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
50 |
1.98% |
820 |
32.54% |
포함 |
| 3.49% |
- |
- |
1 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
50 |
1.98% |
870 |
34.52% |
포함 |
| 3.50% |
1 |
150 |
2 |
110 |
|
|
- |
- |
|
|
|
|
3 |
260 |
10.32% |
1,130 |
44.84% |
포함 |
| 3.60% |
1 |
100 |
2 |
130 |
|
|
- |
- |
|
|
|
|
3 |
230 |
9.13% |
1,360 |
53.97% |
포함 |
| 3.63% |
- |
- |
1 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
50 |
1.98% |
1,410 |
55.95% |
포함 |
| 3.70% |
3 |
170 |
5 |
180 |
|
|
- |
- |
|
|
|
|
8 |
350 |
13.89% |
1,760 |
69.84% |
포함 |
| 3.75% |
- |
- |
2 |
40 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
40 |
1.59% |
1,800 |
71.43% |
포함 |
| 3.80% |
- |
- |
3 |
240 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
240 |
9.52% |
2,040 |
80.95% |
포함 |
| 3.85% |
1 |
10 |
2 |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
30 |
1.19% |
2,070 |
82.14% |
포함 |
| 3.89% |
- |
- |
1 |
60 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
60 |
2.38% |
2,130 |
84.52% |
포함 |
| 3.90% |
1 |
20 |
2 |
40 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
60 |
2.38% |
2,190 |
86.90% |
포함 |
| 3.95% |
- |
- |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
0.40% |
2,200 |
87.30% |
포함 |
| 3.99% |
- |
- |
1 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
50 |
1.98% |
2,250 |
89.29% |
포함 |
| 4.00% |
- |
- |
3 |
70 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
70 |
2.78% |
2,320 |
92.06% |
포함 |
| 4.05% |
- |
- |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
0.40% |
2,330 |
92.46% |
포함 |
| 4.09% |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
3.97% |
2,430 |
96.43% |
포함 |
| 4.10% |
- |
- |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
0.40% |
2,440 |
96.83% |
포함 |
| 4.15% |
- |
- |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
0.40% |
2,450 |
97.22% |
포함 |
| 4.20% |
- |
- |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
0.40% |
2,460 |
97.62% |
포함 |
| 4.25% |
- |
- |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
0.40% |
2,470 |
98.02% |
포함 |
| 4.30% |
- |
- |
2 |
30 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
30 |
1.19% |
2,500 |
99.21% |
포함 |
| 4.35% |
- |
- |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
0.40% |
2,510 |
99.60% |
포함 |
| 4.40% |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
0.40% |
2,520 |
100.00% |
포함 |
| 합계 |
14 |
890 |
45 |
1,620 |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
60 |
2,520 |
100.00% |
- |
- |
- |
(3) 수요예측 상세 분포 현황&cr;
| 구분 |
2.00% |
2.25% |
2.50% |
2.75% |
3.00% |
3.20% |
3.30% |
3.39% |
3.40% |
3.45% |
3.47% |
3.49% |
3.50% |
3.60% |
3.63% |
3.70% |
3.75% |
3.80% |
3.85% |
3.89% |
3.90% |
3.95% |
3.99% |
4.00% |
4.05% |
4.09% |
4.10% |
4.15% |
4.20% |
4.25% |
4.30% |
4.35% |
4.40% |
합계 |
| 기관투자자1 |
60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60 |
| 기관투자자2 |
|
60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60 |
| 기관투자자3 |
|
|
60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60 |
| 기관투자자4 |
|
|
|
60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60 |
| 기관투자자5 |
|
|
|
|
60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60 |
| 기관투자자6 |
|
|
|
|
|
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
| 기관투자자7 |
|
|
|
|
|
|
120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
120 |
| 기관투자자8 |
|
|
|
|
|
|
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
| 기관투자자9 |
|
|
|
|
|
|
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
| 기관투자자10 |
|
|
|
|
|
|
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
| 기관투자자11 |
|
|
|
|
|
|
|
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
| 기관투자자12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80 |
| 기관투자자13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40 |
| 기관투자자14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
| 기관투자자15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
| 기관투자자16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 |
| 기관투자자17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
| 기관투자자18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
| 기관투자자19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
150 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
150 |
| 기관투자자20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60 |
| 기관투자자21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
| 기관투자자22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 |
| 기관투자자25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
| 기관투자자26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80 |
| 기관투자자28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
| 기관투자자29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
| 기관투자자30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
| 기관투자자31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
| 기관투자자32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
| 기관투자자33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
| 기관투자자34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 |
| 기관투자자35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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10 |
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10 |
| 기관투자자36 |
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160 |
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160 |
| 기관투자자37 |
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70 |
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70 |
| 기관투자자38 |
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10 |
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10 |
| 기관투자자39 |
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10 |
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10 |
| 기관투자자40 |
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10 |
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10 |
| 기관투자자41 |
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10 |
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10 |
| 기관투자자42 |
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60 |
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60 |
| 기관투자자43 |
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30 |
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30 |
| 기관투자자44 |
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20 |
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20 |
| 기관투자자45 |
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10 |
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10 |
| 기관투자자46 |
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10 |
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10 |
| 기관투자자47 |
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50 |
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50 |
| 기관투자자48 |
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40 |
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40 |
| 기관투자자49 |
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20 |
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20 |
| 기관투자자50 |
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10 |
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10 |
| 기관투자자51 |
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10 |
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10 |
| 기관투자자52 |
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100 |
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100 |
| 기관투자자53 |
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10 |
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10 |
| 기관투자자54 |
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10 |
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10 |
| 기관투자자55 |
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10 |
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10 |
| 기관투자자56 |
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10 |
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10 |
| 기관투자자57 |
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20 |
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20 |
| 기관투자자58 |
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10 |
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10 |
| 기관투자자59 |
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10 |
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10 |
| 기관투자자60 |
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10 |
10 |
| 합계 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
50 |
210 |
20 |
160 |
30 |
50 |
50 |
260 |
230 |
50 |
350 |
40 |
240 |
30 |
60 |
60 |
10 |
50 |
70 |
10 |
100 |
10 |
10 |
10 |
10 |
30 |
10 |
10 |
2,520 |
| 누적합계 |
60 |
120 |
180 |
240 |
300 |
350 |
560 |
580 |
740 |
770 |
820 |
870 |
1,130 |
1,360 |
1,410 |
1,760 |
1,800 |
2,040 |
2,070 |
2,130 |
2,190 |
2,200 |
2,250 |
2,320 |
2,330 |
2,430 |
2,440 |
2,450 |
2,460 |
2,470 |
2,500 |
2,510 |
2,520 |
- |
&cr;
마. 유효수요의 범위, 산정근거&cr;
| 구 분 |
내 용 |
| 유효수요의 정의 |
"유효수요"란 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 |
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 |
[수요예측 신청현황]&cr;① 제75회 무보증사채&cr;- 총 참여신청금액: 2,520억원&cr;- 총 참여신청범위: 연 2.000% ~ 4.400%&cr;- 총 참여신청건수: 60건&cr;- 유효수요 내 참여신청건수: 60건&cr;- 유효수요 내 참여신청금액: 2,520억원 &cr;&cr;본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "공동대표주관회사"가 협의하여 결정하였습니다.&cr;&cr;본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 유효수요를 산정하였습니다. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건 중 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의한 물량을 유효수요로 정의하였습니다.
|
| 최종 발행수익률 확정을 위한 수요예측 결과 반영 |
본 채권의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다. &cr;&cr;[본 채권의 발행금리]&cr;제75회 무보증사채 : 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 금리는 연 3.700%로 한다.
|
&cr;&cr;
(주4) 정정 전
가. 사채의 인수
| 인수인 |
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
인수조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율 |
| 한국투자증권 |
00160144 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 88 |
25,000,000,000 |
0.25% |
총액인수 |
| 키움증권 |
00296290 |
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 |
25,000,000,000 |
0.25% |
총액인수 |
| KB증권 |
00164876 |
서울특별시 영등포구 여의나루로 50 |
25,000,000,000 |
0.25% |
총액인수 |
| NH투자증권 |
00120182 |
서울특별시 영등포구 여의대로 60 |
20,000,000,000 |
0.25% |
총액인수 |
| DB금융투자 |
00115694 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 |
15,000,000,000 |
0.25% |
총액인수 |
| 신영증권 |
00136721 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16 |
10,000,000,000 |
0.25% |
총액인수 |
| 주1) 본 사채는 2021년 03월 04일 09시부터
16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 Fax 접수방법등을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제75회 무보증사채의 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.&cr;
주2) 수요예측시 공모희망금리는
연
3.90%~4.40%
로
합니다.
|
&cr;나. 사채의 관리
| 수탁회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
| 유진투자증권(주) |
00131054 |
서울특별시 영등포구 국제금융로 24 |
120,000,000,000 |
5,000,000 |
- |
| 주) 본 사채는 2021년 03월 04일 09시부터
16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 Fax 접수방법등을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제75회 무보증사채의 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.
|
&cr;
(주4) 정정 후&cr;가. 사채의 인수
| 인수인 |
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
인수조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율 |
| 한국투자증권 |
00160144 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 88 |
36,700,000,000 |
0.25% |
총액인수 |
| 키움증권 |
00296290 |
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 |
36,700,000,000 |
0.25% |
총액인수 |
| KB증권 |
00164876 |
서울특별시 영등포구 여의나루로 50 |
36,700,000,000 |
0.25% |
총액인수 |
| NH투자증권 |
00120182 |
서울특별시 영등포구 여의대로 60 |
29,300,000,000 |
0.25% |
총액인수 |
| DB금융투자 |
00115694 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 |
22,000,000,000 |
0.25% |
총액인수 |
| 신영증권 |
00136721 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16 |
14,600,000,000 |
0.25% |
총액인수 |
&cr;나. 사채의 관리
| 수탁회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
| 유진투자증권(주) |
00131054 |
서울특별시 영등포구 국제금융로 24 |
176,000,000,000 |
5,000,000 |
- |
&cr;&cr;
(주5) 정정 전
1. 일반적인 사항
| 회 차 |
금 액 |
이자율 |
만 기 일 |
옵션관련사항 |
| 제75회 무보증사채 |
120,000,000,000 |
- |
2023년 03월 10일 |
- |
| 주1) 본 사채는 2021년 03월 04일 09시부터 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 Fax 접수방법등을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제75회 무보증사채의 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.&cr;주2) 수요예측시 공모희망금리는 연 3.90%~4.40%로 합니다. |
&cr;(주5) 정정 후
1. 일반적인 사항
| 회 차 |
금 액 |
이자율 |
만 기 일 |
옵션관련사항 |
| 제75회 무보증사채 |
176,000,000,000
|
3.70% |
2023년 03월 10일 |
- |
&cr;
&cr;(주6) 정정 전
마. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
대표전화번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
| 유진투자증권(주) |
00131054 |
02-368-6114 |
서울특별시 영등포구 국제금융로 24 |
120,000,000,000 |
5,000,000 |
- |
| 주) 본 사채는 2021년 03월 04일 09시부터
16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 Fax 접수방법등을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제75회 무보증사채의 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.
|
&cr;
(주6) 정정 후
마. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
대표전화번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
| 유진투자증권(주) |
00131054 |
02-368-6114 |
서울특별시 영등포구 국제금융로 24 |
176,000,000,000 |
5,000,000 |
- |
&cr;
(주7) 정정 전
가. 자금조달금액&cr;
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
120,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
454,211,600 |
| 순 수 입 금 [ (1) - (2) ] |
119,545,788,400 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
&cr;나. 발행 제비용의 내역
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
72,000,000 |
발행가액 * 0.06% |
| 인수수수료 |
300,000,000 |
발행금액 * 0.25% |
| 사채관리수수료 |
5,000,000 |
정액 지급 |
| 신용평가수수료 |
75,000,000 |
한국기업평가, 한국신용평가(VAT 별도) |
| 기타 비용 |
상장수수료 |
1,500,000 |
1,000억 ~ 2,000억 미만 |
| 상장연부과금 |
191,600 |
1년당 100,000원, (최대 50만원) |
| 등록수수료 |
500,000 |
전자등록금액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드부여 수수료 |
20,000 |
건당 2만원 |
| 합 계 |
454,211,600 |
- |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.&cr;주2) 상기 발행제비용은 예정금액이며, 각 계약에 따라 변경될 수 있습니다.&cr;주3) 세부내역&cr;- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조&cr;- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의&cr;- 신탁수수료: 발행사와 신탁회사 협의&cr;- 신용평가수수료 : 신용평가사 수수료&cr;- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>&cr;- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>&cr;- 등록비용 : 예탁결제원 채권등록발행절차 |
&cr;
2. 자금의 사용목적&cr;&cr;
가. 자금의 사용목적
| 회차 : |
75 |
(기준일 : |
2021년 02월 26일 |
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr;자금 |
운영자금 |
채무상환&cr;자금 |
타법인증권&cr;취득자금 |
기타 |
계 |
| - |
- |
- |
120,000,000,000 |
- |
- |
120,000,000,000 |
나. 자금의 세부 사용내역&cr;
금번 당사가 발행하는 제75회 무보증사채 발행금액 1,200억원은 전액 채무상환자금으로 사용될 예정이며 자세한 내역은 아래를 참고하시기 바랍니다. &cr;
[자금 세부 사용 내역]
&cr;
| 구분 |
발행일 |
만기일 |
금리 |
발행금액 |
| 47회 사모사채 |
2019.05.15 |
2021.05.15 |
3.54% |
80,000,000,000 |
| 50회 사모사채 |
2019.07.01 |
2021.06.28 |
4.52% |
10,000,000,000 |
| 53회 사모사채 |
2019.08.13 |
2021.08.13 |
4.27% |
20,000,000,000 |
| 합계 |
110,000,000,000 |
| 주1) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
| 구분 |
지급월 |
화폐단위 |
외화금액 |
원화환산금액 |
| USANCE&cr;(외화단기차입금) |
2021.03 |
EUR |
5,182,306 |
7,001,917,189 |
| JPY |
181,633,280 |
1,942,132,010 |
| USD |
265,747 |
296,201,830 |
| 소계 |
9,240,251,029 |
| 2021.04 |
EUR |
520,077 |
702,687,031 |
| JPY |
25,091,324 |
268,291,491 |
| 소계 |
970,978,522 |
| 합계 |
10,211,229,551 |
| 주1) 원화환산금액은 2021년 1월 29일 최초고시 (화폐별)매매기준환율로 환산한 금액입니다.&cr;주2) 상기 사용예정내역 대비 부족한 자금은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다. |
&cr;
(주7) 정정 후
가. 자금조달금액&cr;
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
176,000,000,000
|
| 발 행 제 비 용(2) |
639,011,600 |
| 순 수 입 금 [ (1) - (2) ] |
175,360,988,400 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
&cr;나. 발행 제비용의 내역
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
105,600,000 |
발행가액 * 0.06% |
| 인수수수료 |
440,000,000 |
발행금액 * 0.25% |
| 사채관리수수료 |
5,000,000 |
정액 지급 |
| 신용평가수수료 |
86,200,000 |
한국기업평가, 한국신용평가(VAT 별도) |
| 기타 비용 |
상장수수료 |
1,500,000 |
1,000억 ~ 2,000억 미만 |
| 상장연부과금 |
191,600 |
1년당 100,000원, (최대 50만원) |
| 등록수수료 |
500,000 |
전자등록금액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드부여 수수료 |
20,000 |
건당 2만원 |
| 합 계 |
639,011,600 |
- |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.&cr;주2) 상기 발행제비용은 예정금액이며, 각 계약에 따라 변경될 수 있습니다.&cr;주3) 세부내역&cr;- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조&cr;- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의&cr;- 신탁수수료: 발행사와 신탁회사 협의&cr;- 신용평가수수료 : 신용평가사 수수료&cr;- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>&cr;- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>&cr;- 등록비용 : 예탁결제원 채권등록발행절차 |
&cr;
2. 자금의 사용목적&cr;&cr;
가. 자금의 사용목적
| 회차 : |
75 |
(기준일 : |
2021년 02월 26일 |
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr;자금 |
운영자금 |
채무상환&cr;자금 |
타법인증권&cr;취득자금 |
기타 |
계 |
| - |
- |
- |
176,000,000,000
|
- |
- |
176,000,000,000
|
나. 자금의 세부 사용내역&cr;
금번 당사가 발행하는 제75회 무보증사채 발행금액
1,760
억원은 전액 채무상환자금으로 사용될 예정이며 자세한 내역은 아래를 참고하시기 바랍니다. &cr;
[자금 세부 사용 내역]
&cr;
| 구분 |
발행일 |
만기일 |
금리 |
발행금액 |
| 47회 사모사채 |
2019.05.15 |
2021.05.15 |
3.54% |
80,000,000,000 |
| 50회 사모사채 |
2019.07.01 |
2021.06.28 |
4.52% |
10,000,000,000 |
| 51회 공모사채 |
2019.07.19 |
2021.07.19 |
4.27% |
64,000,000,000 |
| 53회 사모사채 |
2019.08.13 |
2021.08.13 |
4.27% |
20,000,000,000 |
| 합계 |
174,000,000,000 |
| 주1) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
| 구분 |
지급월 |
화폐단위 |
외화금액 |
원화환산금액 |
| USANCE&cr;(외화단기차입금) |
2021.03 |
EUR |
5,182,306 |
7,001,917,189 |
| JPY |
181,633,280 |
1,942,132,010 |
| USD |
265,747 |
296,201,830 |
| 소계 |
9,240,251,029 |
| 2021.04 |
EUR |
520,077 |
702,687,031 |
| JPY |
25,091,324 |
268,291,491 |
| 소계 |
970,978,522 |
| 합계 |
10,211,229,551 |
| 주1) 원화환산금액은 2021년 1월 29일 최초고시 (화폐별)매매기준환율로 환산한 금액입니다.&cr;주2) 상기 사용예정내역 대비 부족한 자금은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다. |
&cr;
| &cr; 위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 03월 02일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr; |