의결권대리행사권유참고서류 3.5 두산인프라코어 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr;&cr;&cr;
	2021년 4월 28일
권 유 자:	성 명: 두산인프라코어 주식회사&cr;주 소: 인천광역시 동구 인중로 489(화수동)&cr;전화번호: 032-211-1114
작 성 자:	성 명: 한 지 훈&cr;부서 및 직위: IR팀 / 대리 &cr;전화번호:031-5179-4229
&cr;&cr;

&cr;

<의결권 대리행사 권유 요약>

두산인프라코어(주)본인2021년 04월 28일2021년 05월 13일2021년 05월 03일미위탁원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr&cr;모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m둘다 가능한국예탁결제원인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr&cr;모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m□ 회사의분할또는분할합병

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr; 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

두산인프라코어(주)보통주5050.00본인자기주식

성명&cr;(회사명) 주식의&cr;종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

두산중공업최대주주보통주75,509,366 34.20최대주주-손동연등기임원보통주22,026 0.01등기임원-박상민특수관계인보통주5,140 0.00특수관계인-박상수특수관계인보통주5,140 0.00특수관계인-서주원특수관계인보통주4,200 0.00특수관계인-서장원특수관계인보통주4,210 0.00특수관계인-강신애특수관계인보통주8,000 0.00특수관계인-김소영특수관계인보통주3,000 0.00특수관계인-75,561,08234.22-

성명&cr;(회사명)	권유자와의&cr;관계	주식의&cr;종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr;관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

윤지원&cr;(두산인프라코어)보통주0직원직원-박재화&cr;(두산인프라코어)보통주0직원직원-황인웅&cr;(두산인프라코어)보통주0직원직원-윤서정&cr;(두산인프라코어)보통주0직원직원-한지훈&cr;(두산인프라코어)보통주0직원직원-

성명&cr;(회사명) 주식의&cr;종류 소유&cr;주식수 회사와의&cr;관계 권유자와의&cr;관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

-해당사항없음-----

성명&cr;(회사명) 구분 주식의&cr;종류 주식&cr;소유수 회사와의&cr;관계 권유자와의&cr;관계 비고

◆click◆ 『의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우 』 삽입 00660#의결권대리행사권유수탁법인에관한사항.dsl

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

2021년 04월 28일2021년 05월 03일2021년 05월 13일2021년 05월 13일

주주총회&cr;소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위

2021년 04월 05일 기준일 현재의 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨. 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 가능2021년 5월 3일 ~ 2021년 5월 12일한국예탁결제원인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr&cr;모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m- 기간 중 24시간 이용 가능&cr; (단, 시작일에는 오전 9시부터 가능하며,&cr; 마지막 날은 오후 5시까지만 가능함)&cr;- 시스템에서 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 전자위임장 행사&cr; ㆍ주주확인용 인증서의 종류&cr; : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등&cr;- 수정동의안 처리&cr; ㆍ주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가&cr; 제출되는 경우 전자위임장은 기권으로 처리

전자위임장 수여 가능 여부

전자위임장 수여기간

전자위임장 관리기관

전자위임장 수여&cr;인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

OOXOO

피권유자에게 직접 교부

우편 또는 모사전송(FAX)

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시

전자우편으로 위임장 용지 송부

주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr;(발행인에 한함)

◆click◆ 『'인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지 게시'하는 경우』 삽입 00660#위임장용지교부인터넷홈페이지.dsl ◆click◆ 『'전자우편으로 위임장 용지 전송'하는 경우』 삽입 00660#전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획.dsl 전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류 및 위임자용지를 전송하는 경우, &cr;피권유자가 동의한 경우에 한해 송부 예정이며, 추후 의결권 대리행사 권유를 진행하며 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처&cr; ㆍ주주총회 전 위임장 우편접수 : 경기도 성남시 분당구 정자일로 155 우:13557&cr; 분당두산타워 N동 20층 두산인프라코어 IR팀&cr; ㆍ주주총회 당일 개시전 위임장 접수처 : 인천광역시 동구 인중로 489 두산인프라코어 본사 강당&cr;&cr;- 우편 접수 여부 : 가능&cr;&cr;- 접수 기간 : 2021년 5월 3일 ~ 2021년 5월 13일 '21년 제1차 임시주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

2021년 5월 13일 오전 9시인천광역시 동구 인중로 489 두산인프라코어 본사 강당

일 시

장 소

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능2021년 5월 3일 ~ 2021년 5월 12일한국예탁결제원인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr&cr;모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m- 기간 중 24시간 이용 가능&cr; (단, 시작일에는 오전 9시부터 가능하며, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능함)&cr;- 시스템에서 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 전자투표 행사&cr; ㆍ주주확인용 인증서의 종류&cr; : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등&cr;- 수정동의안 처리&cr; ㆍ주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가&cr; 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리&cr;※ 주주는 서면투표 또는 전자투표 중 어느 하나의 방법에 의해 의결권을 선택하여 행사하여야 합니다.

전자투표 가능 여부

전자투표 기간

전자투표 관리기관

인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능2021년 4월 28일 ~ 2021년 5월 12일당사가 보낸 주주총회 소집통지서에 동봉된 &cr;"서면투표에 의한 의결권행사서"에 투표하여 당사 앞으로 송부- 서면투표 접수처 : 경기도 성남시 분당구 정자일로 155 우:13557&cr; 분당두산타워 N동 20층 두산인프라코어 IR팀&cr;&cr;- 접수 기간 : 2021년 4월 28일 ~ 2021년 5월 12일 도착분까지 유효&cr;※ 주주는 서면투표 또는 전자투표 중 어느 하나의 방법에 의해 의결권을 선택하여 행사하여야 합니다.

서면투표 가능 여부

서면투표 기간

서면투표 방법

기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나19 예방을 위해 방역관리 지침에 따라 주주총회장에 열화상 카메라를 &cr; 비치할 예정이며, 당일 발열 또는 기침 증상이 있으신 주주님은 주주총회장 &cr; 출입이 제한될 수 있습니다.

또한, 마스크를 착용하지 않으신 주주님은 출입을 제한할 예정이오니,

주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

- 주주총회 당일 사회적 거리두기 단계에 따라 입장 인원에 대한 제한이 있을 수 &cr; 있으므로, 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 13_회사의분할또는분할합병

□ 회사의 분할 또는 분할합병

가. 분할 또는 분할합병의 목적 및 경위&cr;

1. 분할합병의 목적

본건 분할합병은 두산인프라코어㈜의 투자사업부문을 분할하여 두산중공업㈜에 흡수합병하고 이에 따라 두산중공업㈜는 존속하며, 금번 분할합병 이후 두산중공업㈜가 보유하고 있는 두산인프라코어㈜ 지분 등을 제3자에게 매각하여 각 사업의 전문성 제고, 재무구조 개선 및 신용위험 감소, 신규 대주주 확보 등을 통한 경쟁력 강화, 경영의 효율성 및 시너지 강화 등을 도모하며, 궁극적으로 당사자들의 기업가치 및 주주가치 제고를 목적으로 합니다.&cr;

2. 진행 경과 및 향후 일정

구 분	분할승계회사	분할회사
	두산중공업㈜	두산인프라코어㈜
분할합병계약체결 이사회 결의일	2021.03.19	2021.03.19
분할합병 계약체결	2021.03.19	2021.03.19
임시주주총회 소집결의	2021.03.19	2021.03.19
주요사항보고서 제출	2021.03.19	2021.03.19
증권신고서 제출	2021.03.23	-
주주확정 기준일	2021.04.05	2021.04.05
주주명부 폐쇄기간	2021.04.06 ~ 04.12	-
분할합병계약 변경합의서 체결	2021.04.15	2021.04.15
신고서 효력 발생 및 투자설명서 제출	2021.04.28	-
주주총회 소집통지 및 공고일	2021.04.28	2021.04.28
분할합병반대의사 통지접수 기간1)	2021.04.28 ~ 05.12	2021.04.28 ~ 05.12
분할합병계약2) 승인을 위한 주주총회일	2021.05.13	2021.05.13
주식매수 청구권 행사 기간	2021.05.13 ~ 06.02	2021.05.13 ~ 06.02
채권자 이의제출 기간	2021.05.13 ~ 06.14	2021.05.13 ~ 06.14
합병기일	2021.07.01	2021.07.01
분할합병종료 보고 총회 및 공고	2021.07.01	2021.07.01
분할합병등기 예정일	2021.07.01	2021.07.01
상장 예정일 (주식/워런트)	2021.07.21	2021.07.21

주1) 2021년 5월 13일 임시주주총회 시작 전까지는 접수 가능

주2) 2021년 3월 19일자 분할합병계약서 및 이에 대한 2021년 4월 15일자 분할합병계약 변경합의서를 통칭함. 이하 동일

※ 상기 일정은 제반 사정에 따라 변동될 수 있음

나. 분할 또는 분할합병 계획서 또는 계약서의 주요내용의 요지

&cr;1. 분할합병 당사회사의 개요

구분	분할회사	분할승계회사
상호	두산인프라코어 주식회사	두산중공업 주식회사
소재지	인천광역시 동구 인중로489 (화수동)	경남 창원시 성산구 두산볼보로 22
대표이사	손 동 연	박 지 원
법인구분	유가증권시장 주권상장법인	유가증권시장 주권상장법인

2. 분할합병 방법: 흡수인적분할합병

- 본건 분할합병은 상법 제530조의2 내지 제530조의11의 규정이 정하는 바에 따라 두산인프라코어㈜(분할회사)가 영위하는 사업 중 투자사업부문(분할합병대상부문)을 분할하여 두산중공업㈜(분할승계회사)에 흡수합병하는 방식의 분할합병으로, 두산인프라코어㈜의 주주가 분할합병신주 배정기준일 현재의 지분에 비례하여 분할합병비율에 따라 두산중공업㈜의 주식을 배정(단, 두산중공업㈜가 보유하고 있는 두산인프라코어㈜ 발행주식에 대해서는 분할합병신주를 배정하지 아니함)받는 흡수인적분할합병방식으로 함. &cr;

3. 분할합병대상부문과 그 가액

- 분할합병대상부문에 속하는 일체의 적극·소극적 재산과 공법상의 권리·의무를 포함한 기타의 권리·의무와 재산적 가치가 있는 사실관계(인허가, 근로 관계, 소송, 영업권 등)

- 구체적인 목록/가액은 분할합병계약서의 분할재무상태표 및 승계대상재산목록을 따름

4. 연대책임의 배제

- 상법 제530조의9에 의거하여, 두산중공업㈜은 승계대상자산 관련 채무에 대한 책임만 부담하고 당사는 그 외의 채무에 대한 책임만 부담함

5. 분할합병 비율 및 분할합병신주

- 두산중공업㈜는 1주당 액면가 5,000원의 기명식 보통주식 66,812,452주를 발행하여 신주배정기준일 현재 두산인프라코어㈜의 주주명부에 기재된 주주에게 그가 소유하고 있는 기명식 보통주식 1주당 0.4719929[0.6895026(분할비율) × 0.6845412(합병비율)]의 비율로 기명식 보통주식을 배정함.

- 배정기준일 : 2021년 06월 30일

- 교부예정일 : -

- 단, 분할합병신주 배정기준일 현재 두산중공업㈜가 보유하고 있는 두산인프라코어㈜ 발행 주식에 대해서는 분할합병신주를 배정하지 않고, 두산인프라코어㈜가 분할합병신주 배정기준일 현재 보유하고 있는 자기주식 및 분할합병신주 배정기준일 현재 본건 분할합병에 따른 주식매수청구권 행사로 인하여 보유하게 되는 자기주식에 대하여는 분할합병신주를 배정함.

- 합병신주의 배정으로 1주 미만의 단주가 발생하는 경우에는 단주가 귀속될 주주에게 본건 분할합병신주의 주권상장일 종가를 기준으로 산정된 금액(1원 단위 미만은 절상함)을 두산중공업㈜가 주권상장일로부터 1개월 이내에 단주가 귀속될 주주에게 현금으로 지급하고, 그 단주는 자기주식으로 취득함.

- 분할합병비율은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의 5 내지 제176조의 6, 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-13호 및 동 규정 시행세칙 4조 내지 제8조 등 관련 법령에서 규정하고 있는 산정방법에 따라 두산중공업㈜ 주식 가액은 시장 주가를 기준으로 산정하고 분할합병대상부문 순자산 가액은 외부평가를 받아서 산정한 후 이를 반영하여 산출한 비율임.

※ 상세 내용은 금융위원회(금융감독원) 전자공시시스템인 http://dart.fss.or.kr에 당사가 공시한 '주요사항보고서(회사분할합병결정)'를 참조하시기 바랍니다.&cr;

6. 분할회사의 자본금 감소

- 분할합병에 따른 자산 이전으로 당사 자본금 및 준비금이 감소하고

- 자본금 감소에 따른 주식병합으로(주식 1주당 0.3104974주) 당사 발행주식총수가 감소할 예정

	분할합병 전	분할합병 후	증감
자본금	10,853억원	3,370억원	-7,483억원
준비금	1,674억원	520억원	-1,154억원
발행주식총수	217,063,302주	67,397,591주	-149,665,711주

7. 주식매수청구권의 내용 및 행사에 관한 내용

- 주주총회 결의일로부터 20일 이내에 행사 가능하며, 분할합병계약상 주식매수청구권의 한도는 당사의 경우 3,000억원, 두산중공업㈜의 경우 2,000억원임 (상세내용은 아래 주식매수청구권 행사 안내 참조)

1) 주식매수청구권 행사의 요건

상법 제522조의3에 의거하여 주주확정 기준일 현재 본건 합병 및 분할합병 당사회사의 주주명부에 등재되어 있는 금번 이사회 결의에 반대하는 주주는 주주총회 전에 서면으로 해당 법인에 그 결의에 반대하는 의사를 통지한 경우에만 자기가 소유하고 있는 주식을 매수하여 줄 것을 해당 법인에 대하여 주주총회의 결의일부터 20일 이내에 주식의 종류와 수를 기재한 서면으로 청구할 수 있습니다.&cr; &cr; 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 제1항 및 동법 시행령 제176조의7 제2항에 따라 주식매수청구권은 본건 분할합병에 대한 당사회사의 이사회결의가 공시되기 이전에 취득하였음을 증명하거나, 이사회 결의 사실이 공시된 날의 다음 영업일까지 (i) 해당 주식에 관한 매매계약의 체결, (ii) 해당 주식의 소비대차계약의 해지 또는 (iii) 해당 주식에 관한 법률행위가 있었던 경우 이를 증명할 수 있고, 주식매수청구권 행사일까지 이를 계속 보유한 주식에 한하여 부여되고, 동 기간 내에 매각 후 재취득한 주식에 대해서는 매수청구권이 상실되며, 또한 주식매수청구권을 행사한 이후에는 이를 취소할 수 없습니다.&cr; &cr; 또한 사전에 서면으로 분할합병의 이사회 결의에 반대하는 의사를 통지한 주주가 주주총회에서 분할합병에 찬성한 경우에는 주식매수청구권을 행사할 수 없습니다. 당사는 본건 분할합병에 따른 각 당사회사의 주식매수청구권을 행사한 주주에게 주식매수청구기간 종료 후 1개월 내에 매수가액을 지급할 예정입니다.

2) 주식매수 예정가격

구분	두산중공업	두산인프라코어
주식의 매수가격 (협의를 위한 회사의 제시가격)	11,447원	8,224원

3) 행사절차, 방법, 기간 및 장소

1. 행사절차

(1) 반대의사 통지&cr; 상법 제522조의3 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 의거, 주주확정기준일 현재 본건 분할합병 해당 법인의 주주명부에 등재된 주주 중 이사회 결의에 반대하는 주주는 주주총회 전에 서면으로 해당 법인에 그 결의에 반대하는 의사를 통지한 경우에만 자기가 소유하고 있는 주식(반대 의사를 통지한 주주가 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제391조에 따라 이사회 결의 사실이 공시되기 이전에 취득하였음을 증명한 주식과, 이사회 결의 사실이 공시된 이후에 취득하였지만 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7로 정하는 경우에 해당함을 증명한 주식만 해당)을 매수하여 줄 것을 주주총회의 결의일부터 20일 이내에 주식의 종류와 수를 기재한 서면으로 해당 법인에 청구할 수 있습니다.(단, 이사회 결의에 반대하는 의사를 통지한 주주가 주주총회에서 찬성한 경우에는 주식매수청구권을 행사할 수 없음)&cr; &cr; 주주는 보유하고 있는 주식 일부 또는 전부에 대하여 반대의사 통지 및 주식매수청구권 행사할 수 있으나, 주식매수청구권 행사일까지 계속 보유한 주식에 한하여 주식매수청구권이 부여되고, 동 기간 내에 매각 후 재취득한 주식에 대해서는 매수청구권이 상실되며, 주식매수청구권을 행사한 이후에는 이를 취소할 수 없습니다. (상법 제368조의2에 의거 주주가 2 이상의 의결권을 가지고 있는 때에는 이를 통일하지 아니하고 행사할 경우 주주총회일의 3일전에 회사에 대하여 서면 또는 전자문서로 그 뜻과 이유를 통지하여야 함)&cr; &cr; 주권을 증권회사(금융투자업자)에 위탁하고 있는 주주의 경우에는 해당 증권회사에 통지 가능하며, 증권회사에서는 반대의사 표시를 주주총회일 2영업일 전까지 한국예탁결제원에 신청하고, 한국예탁결제원은 해당 주주를 대신하여 해당 법인에 주주총회일 전에 반대 의사를 통지합니다. 단, 증권회사별 온라인/유선/내방 등 접수 마감시간은 각각 상이하며, 주주총회일 2영업일 전까지 접수를 받는 일부 증권회사의 경우에도 마감일 접수는 접수방법별 조기 마감, 통화량 증가, 기접수 고객 응대 등으로 마감시간내 접수가 불가할 수 있으니, 주주께서는 가급적 주주총회일 3영업일 전까지 접수 신청하시기 바랍니다. 증권사별 접수 마감 시간은 해당 증권사에게 문의하여 주시기 바랍니다. (해당 일정은 관계기관과의 협의에 의하여 변경될 수 있음)

직접 회사에 대해 반대의사 표시를 하고자 하는 경우, 주주는 주주총회 시작 전까지 서면으로 회사에 통지할 수 있습니다.

(2) 매수청구 방법&cr; 상법 제522조의3 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 의거, 주주확정기준일현재 본건 분할합병 해당 법인의 주주명부에 등재된 주주 중 이사회 결의에 반대하는 주주는 주주총회 전에 서면으로 해당 법인에 그 결의에 반대하는 의사를 통지한 경우에만 자기가 소유하고 있는 주식(반대 의사를 통지한 주주가 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제391조에 따라 이사회 결의 사실이 공시되기 이전에 취득하였음을 증명한 주식과, 이사회 결의 사실이 공시된 이후에 취득하였지만 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7로 정하는 경우에 해당함을 증명한 주식만 해당)을 매수하여 줄 것을 주주총회의 결의일부터 20일 이내에 주식의 종류와 수를 기재한 서면으로 해당 법인에 대하여 청구할 수 있습니다.&cr; &cr; 주주는 보유하고 있는 주식 일부 또는 전부에 대하여 반대의사 통지 및 주식매수청구권 행사할 수 있으나, 주식매수청구권 행사일까지 계속 보유한 주식에 한하여 주식매수청구권이 부여되고, 동 기간 내에 매각 후 재취득한 주식에 대해서는 매수청구권이 상실되며, 주식매수청구권을 행사한 이후에는 이를 취소할 수 없습니다. (상법 제368조의2에 의거 주주가 2 이상의 의결권을 가지고 있는 때에는 이를 통일하지 아니하고 행사할 경우 주주총회일의 3일전에 회사에 대하여 서면 또는 전자문서로 그 뜻과 이유를 통지하여야 함)

2. 주식매수 청구기간

구 분		일자
주주확정 기준일		2021년 04월 05일
분할합병&cr; 반대의사표시 접수	시작일	2021년 04월 28일
	종료일	2021년 05월 12일(*)
분할합병계약승인을 위한 임시 주주총회일		2021년 05월 13일
주식매수청구권&cr; 행사기간	시작일	2021년 05월 13일
	종료일	2021년 06월 02일

(*) 5월 13일 임시주주총회 시작 전까지는 접수 가능

3. 주식매수 청구장소

구분	장소	비고
두산중공업 주식회사	경기도 성남시 분당구 정자일로 155 분당타워 N동 26층 IR팀	주권을 증권회사에 위탁한 &cr;실질주주는 해당 증권회사에 접수
두산인프라코어 주식회사	경기도 성남시 분당구 정자일로 155 분당타워 N동 20층 IR팀

4. 주식매수대금의 지급 예정 시기

본건 합병 및 분할합병 당사회사는 주주가 주식매수청구권을 행사함에 따라 발생하는 주식매수대금 주식매수청구기간 종료 후 1개월 내 지급할 예정입니다.

5. 주식매수대금의 지급 방법&cr; - 특별계좌 보유자(기존 '명부주주'): 주주가 신고한 은행 계좌로 이체할 예정입니다.

- 주권을 증권회사에 위탁하고 있는 실질주주 : 해당 증권회사의 본인 계좌로 이체할 예정입니다.

[별첨 1] 분할재무상태표

2020. 12	별도 BS
항목	분할회사 잔존사업부문	분할합병대상부문
자산총계	3,096,142,084,384	2,121,901,311,934
유동자산	1,292,768,476,906	267,240,713,324
현금및현금성자산	199,638,980,655	227,399,863,162
단기금융상품	73,510,000,000	-
단기투자증권	1,623,470,000	7,784,000,000
매출채권및기타채권	610,473,064,000	30,039,560,700
파생상품자산	388,969,681	-
재고자산	357,413,284,337	-
기타유동자산	49,720,708,233	2,017,289,462
비유동자산	1,803,373,607,478	1,854,660,598,610
장기금융상품	10,500,000	-
장기투자증권	24,134,506,375	-
장기기타채권	39,407,741	-
비유동파생상품자산	-	-
종속기업및관계기업	451,502,973,719	1,715,161,861,214
유형자산	1,075,820,093,049	124,184,160,034
무형자산	192,005,651,335	3,588,572,012
투자부동산	10,919,055,489	11,410,373,870
이연법인세자산	17,951,927,336	-
사용권자산	4,811,062,218	-
기타비유동자산	26,178,430,215	315,631,481
부채총계	2,623,447,636,380	1,072,213,312,551
유동부채	1,827,421,382,078	108,187,958,485
매입채무및기타채무	466,080,619,605	7,932,129,025
단기차입금	520,123,191,393	100,000,000,000
유동성사채	612,592,894,338	-
유동성장기차입금	54,000,000,000	-
파생상품부채	126,684,558	-
충당부채	55,256,877,127	-
유동성리스부채	2,126,833,424	-
기타유동부채	117,114,281,633	255,829,460
비유동부채	796,026,254,302	964,025,354,066
사채	734,000,229,743	740,742,322,155
장기차입금	-	159,086,516,149
순확정급여부채	39,148,617,095	-
비유동파생상품부채	-	43,774,149,009
비유동리스부채	2,734,104,601	-
기타비유동부채	20,143,302,863	20,422,366,753
순자산	472,694,448,003	1,049,687,999,383

주) 상기 재무상태표는 두산인프라코어 주식회사의 2020년 12월 31일 기준 별도재무상태표를 기준으로 (1) 2020년12월말 이후 실행된 분할회사의 차입금165억원, (2) 자회사D20 Capital, LLC가 보유하던Clue Insight Inc.의 지분을 분할회사가 취득함에 따른 조정, (3) 분할회사의 투자주식 중Doosan Infracore North America, LLC(“DINA”) 투자지분과 관련하여DINA 자산 중 분할회사의 분할합병대상부문과 관련된 자산만을 분리하여 이전하기 위한DINA 투자지분에 대한 회계 조정을 반영하여 작성한 것으로 실제 분할합병기일 기준으로 작성될 재무상태표와 차이가 발생할 수 있습니다.&cr; &cr; [별첨 2] 승계대상자산목록

구분	금액	비고
현금및현금성자산	227,399,863,162원	-
주식	1,722,945,861,214원	-
채권 등	32,120,281,642원	-
부동산 등	135,594,533,904원	-
회원권	3,840,772,012원	-
부채	1,072,213,312,551원	-

* 상기 자산부채와 관련된 계약(계약상 일체의 권리, 의무를 포함함)&cr;

다. 분할의 경우 분할되는 회사의 최근 사업연도의 대차대조표(재무상태표) 및 손익계산서(포괄손익계산서), 분할합병의 경우 분할되는 회사와 합병회사의 최근 사업연도의 대차대조표(재무상태표) 및 손익계산서(포괄손익계산서)

(분할합병의 경우)

【두산인프라코어】

연결 재무상태표

제 21 기 2020.12.31 현재

제 20 기 2019.12.31 현재

(단위 : 원)

	제 21 기	제 20 기
자산
Ⅰ.유동자산	5,049,615,021,074	4,304,912,362,842
(1)현금및현금성자산	1,663,459,039,827	756,173,371,116
(2)단기금융상품	139,940,131,859	144,970,645,937
(3)단기투자증권	111,160,898,007	9,318,795,000
(4)매출채권및기타채권	1,358,281,427,677	1,369,116,857,182
(5)파생상품자산	415,822,604	18,988,676,082
(6)재고자산	1,589,908,086,009	1,786,289,860,152
(7)기타유동자산	186,449,615,091	220,054,157,373
Ⅱ.비유동자산	6,977,271,172,769	7,033,680,618,279
(1)장기금융상품	582,864,908	880,896,511
(2)장기투자증권	40,447,591,006	14,272,106,397
(3)장기매출채권및기타비유동채권	4,969,070,586	3,801,609,182
(4)비유동파생상품자산	0	0
(5)관계기업및공동기업투자	143,219,994,410	102,979,090,904
(6)유형자산	1,851,511,569,146	1,871,456,154,884
(7)무형자산	4,480,673,780,764	4,562,367,986,165
(8)투자부동산	135,527,255,910	138,829,679,310
(9)이연법인세자산	156,818,059,667	174,235,049,341
(10)사용권자산	88,408,864,815	95,677,455,743
(11)기타비유동자산	75,112,121,557	69,180,589,842
자산총계	12,026,886,193,843	11,338,592,981,121
부채
Ⅰ.유동부채	3,882,642,714,190	4,484,419,831,639
(1)매입채무및기타채무	1,600,710,190,244	1,599,449,470,221
(2)단기차입금	930,840,259,045	591,083,320,796
(3)유동성사채	612,592,894,338	1,037,594,646,618
(4)유동성장기차입금	80,918,529,449	621,375,844,987
(5)당기법인세부채	32,897,125,091	30,414,605,601
(6)파생상품부채	220,775,235	492,095,603
(7)충당부채	240,699,675,799	236,982,347,908
(8)유동성리스부채	25,214,690,922	28,225,777,667
(9)기타유동부채	358,548,574,067	338,801,722,238
Ⅱ.비유동부채	3,655,244,875,061	2,586,621,111,223
(1)기타비유동채무	5,658,287	1,370,355,771
(2)사채	1,795,800,115,056	902,476,286,676
(3)장기차입금	868,988,012,974	751,008,617,154
(4)순확정급여부채	438,980,831,440	429,338,000,825
(5)비유동파생상품부채	43,774,149,009	1,974,340,123
(6)이연법인세부채	272,264,977,225	260,072,401,549
(7)비유동충당부채	62,526,535,945	52,254,778,188
(8)비유동리스부채	52,184,669,864	51,179,799,272
(9)기타비유동부채	120,719,925,261	136,946,531,665
부채총계	7,537,887,589,251	7,071,040,942,862
자본
Ⅰ.지배기업 소유주지분	2,377,743,853,165	2,222,563,177,451
(1)자본금	1,079,658,125,000	1,040,806,395,000
(2)자본잉여금	166,597,929,630	154,356,219,760
(3)기타자본항목	(71,162,757,356)	(70,649,474,593)
(4)기타포괄손익누계액	(205,475,268,112)	(159,818,151,453)
(5)이익잉여금(결손금)	1,408,125,824,003	1,257,868,188,737
Ⅱ.비지배지분	2,111,254,751,427	2,044,988,860,808
자본총계	4,488,998,604,592	4,267,552,038,259
자본과부채총계	12,026,886,193,843	11,338,592,981,121

연결 손익계산서

제 21 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 20 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

(단위 : 원)

	제 21 기	제 20 기
Ⅰ.매출액	7,934,104,967,691	8,185,839,945,377
Ⅱ.매출원가	6,205,896,086,155	6,273,218,676,924
Ⅲ.매출총이익	1,728,208,881,536	1,912,621,268,453
Ⅳ.판매비와관리비	1,069,610,266,857	1,072,224,207,963
Ⅴ.영업이익(손실)	658,598,614,679	840,397,060,490
Ⅵ.금융수익	199,535,878,876	150,590,559,071
Ⅶ.금융비용	385,268,802,984	330,376,100,312
Ⅷ.기타영업외수익	26,126,824,534	13,936,345,577
Ⅸ.기타영업외비용	47,579,182,011	63,836,570,629
Ⅹ.지분법이익(손실)	(3,158,331,477)	(7,702,168,374)
XI.법인세비용차감전순이익(손실)	448,255,001,617	603,009,125,823
XⅡ.법인세비용(수익)	163,181,318,468	207,310,954,827
XⅢ.당기순이익(손실)	285,073,683,149	395,698,170,996
XIV.연결당기순이익
(1)지배기업 소유주지분	148,834,138,692	239,913,446,929
(2)비지배지분	136,239,544,457	155,784,724,067
XV.주당이익
(1)기본주당순이익 (단위 : 원)	707	1,153
(2)희석주당순이익 (단위 : 원)	703	1,139

연결 포괄손익계산서

제 21 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 20 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

(단위 : 원)

	제 21 기	제 20 기
Ⅰ.당기순이익(손실)	285,073,683,149	395,698,170,996
Ⅱ.기타포괄손익	(84,763,524,323)	104,999,857,074
(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	(10,974,086,602)	(8,872,723,728)
1.확정급여제도의 재측정요소	(11,017,849,266)	(41,849,401,252)
2.유형자산 재평가잉여금	0	33,791,953,262
3.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익	0	(2,369,093,630)
4.지분법자본변동	0	1,737,603,778
5.지분법이익잉여금변동	43,762,664	(183,785,886)
(2)후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익	(73,789,437,721)	113,872,580,802
1.해외사업환산손익	(76,846,084,349)	112,466,225,181
2.현금흐름위험회피 파생상품평가손익	3,056,646,628	1,406,355,621
Ⅲ.당기총포괄이익(손실)	200,310,158,826	500,698,028,070
Ⅳ.총 포괄손익의 귀속
(1)지배기업 소유주지분	104,600,518,607	305,666,065,211
(2)비지배지분	95,709,640,219	195,031,962,859

재무상태표

제 21 기 2020.12.31 현재

제 20 기 2019.12.31 현재

(단위 : 원)

	제 21 기	제 20 기
자산
Ⅰ.유동자산	1,543,509,190,230	1,381,699,200,142
(1)현금및현금성자산	410,538,843,817	130,794,003,537
(2)단기금융상품	73,510,000,000	73,500,000,000
(3)단기투자증권	9,407,470,000	9,318,795,000
(4)매출채권및기타채권	640,512,624,700	702,717,860,268
(5)파생상품자산	388,969,681	18,988,677,548
(6)재고자산	357,413,284,337	379,648,489,247
(7)기타유동자산	51,737,997,695	66,731,374,542
Ⅱ.비유동자산	3,637,300,368,315	3,584,058,287,721
(1)장기금융상품	10,500,000	10,500,000
(2)장기투자증권	24,134,506,375	7,823,159,065
(3)장기기타채권	39,407,741	305,183,468
(4)비유동파생상품자산	0	0
(5)종속기업및관계기업	2,145,930,997,160	2,077,408,011,870
(6)유형자산	1,200,004,253,083	1,229,684,097,460
(7)무형자산	195,594,223,347	182,792,229,530
(8)투자부동산	22,329,429,359	49,130,812,233
(9)이연법인세자산	17,951,927,336	14,909,789,291
(10)사용권자산	4,811,062,218	6,959,359,890
(11)기타비유동자산	26,494,061,696	15,035,144,914
자산총계	5,180,809,558,545	4,965,757,487,863
부채
Ⅰ.유동부채	1,919,109,340,563	2,495,209,793,856
(1)매입채무및기타채무	474,012,748,630	467,950,684,806
(2)단기차입금	603,623,191,393	435,837,520,180
(3)유동성사채	612,592,894,338	1,037,594,646,618
(4)유동성장기차입금	54,000,000,000	379,662,615,434
(5)파생상품부채	126,684,558	157,317,534
(6)충당부채	55,256,877,127	58,427,619,873
(7)유동성리스부채	2,126,833,424	6,022,204,849
(8)기타유동부채	117,370,111,093	109,557,184,562
Ⅱ.비유동부채	1,760,051,608,368	995,137,111,047
(1)사채	1,474,742,551,898	902,476,286,676
(2)장기차입금	159,086,516,149	0
(3)순확정급여부채	39,148,617,095	45,939,677,084
(4)비유동파생상품부채	43,774,149,009	1,974,340,123
(5)비유동리스부채	2,734,104,601	941,235,093
(6)기타비유동부채	40,565,669,616	43,805,572,071
부채총계	3,679,160,948,931	3,490,346,904,903
자본
Ⅰ.자본금	1,079,658,125,000	1,040,806,395,000
Ⅱ.자본잉여금	136,039,415,908	123,797,706,038
Ⅲ.기타자본항목	(6,742,013,328)	(6,228,730,565)
Ⅳ.기타포괄손익누계액	180,747,060,308	180,586,592,592
Ⅴ.이익잉여금(결손금)	111,946,021,726	136,448,619,895
자본총계	1,501,648,609,614	1,475,410,582,960
자본과부채총계	5,180,809,558,545	4,965,757,487,863

손익계산서

제 21 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 20 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

(단위 : 원)

	제 21 기	제 20 기
Ⅰ.매출액	2,712,338,251,075	3,102,184,312,532
Ⅱ.매출원가	2,215,960,677,066	2,512,264,470,827
Ⅲ.매출총이익	496,377,574,009	589,919,841,705
Ⅳ.판매비와관리비	407,015,193,103	411,732,775,278
Ⅴ.영업이익(손실)	89,362,380,906	178,187,066,427
Ⅵ.금융수익	103,280,690,912	131,569,527,034
Ⅶ.금융비용	235,510,245,191	199,153,791,386
Ⅷ.기타영업외수익	21,048,124,024	10,259,081,585
Ⅸ.기타영업외비용	14,369,359,985	34,190,248,646
Ⅹ.종속기업및관계기업투자주식처분이익	0	0
XI.종속기업및관계기업투자주식손상환입(차손)	(9,086,814,954)	(12,417,464,919)
XⅡ.법인세비용차감전순이익(손실)	(45,275,224,288)	74,254,170,095
XⅢ.법인세비용(수익)	(7,417,154,251)	21,229,877,580
XIV.당기순이익(손실)	(37,858,070,037)	53,024,292,515
XV.주당이익
(1)기본주당순이익 (단위 : 원)	(180)	255
(2)희석주당순이익 (단위 : 원)	(180)	252

포괄손익계산서

제 21 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 20 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

(단위 : 원)

	제 21 기	제 20 기
Ⅰ.당기순이익(손실)	(37,858,070,037)	53,024,292,515
Ⅱ.기타포괄손익	13,515,939,584	16,003,517,414
(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	10,688,411,650	8,311,505,812
1.확정급여제도의 재측정요소	10,688,411,650	(20,275,999,773)
2.유형자산 재평가잉여금	0	28,587,505,585
3.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0
(2)후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익	2,827,527,934	7,692,011,602
1.현금흐름위험회피 파생상품평가손익	2,827,527,934	7,692,011,602
Ⅲ.당기총포괄이익(손실)	(24,342,130,453)	69,027,809,929

【두산 중공업】

연결 재무상태표

제 58 기 2020.12.31 현재

제 57 기 2019.12.31 현재

(단위 : 원)

	제 58 기	제 57 기
자산
유동자산	9,946,795,870,391	9,351,607,736,629
현금및현금성자산	2,336,795,020,568	1,441,280,687,215
단기금융상품	316,762,603,159	268,320,160,761
단기투자증권	268,262,018,463	79,279,692,390
매출채권	2,036,954,321,016	2,092,822,360,607
미청구공사	1,764,133,275,013	1,761,026,139,486
미수금	236,838,070,204	470,874,496,975
선급금	452,091,457,840	466,574,020,089
선급비용	94,593,137,930	121,764,332,600
단기대여금	149,986,369,488	85,498,883,370
파생상품평가자산	58,352,499,895	35,066,050,494
확정계약자산	5,900,766,998	25,785,207,028
재고자산	1,958,721,611,748	2,201,708,429,106
매각예정비유동자산	11,495,049,364
기타유동자산	255,909,668,705	301,607,276,508
비유동자산	15,620,378,420,713	15,457,641,444,550
장기금융상품	23,367,497,135	2,548,786,446
장기투자증권	926,508,778,964	201,487,575,568
관계기업 및 공동기업투자	162,973,738,141	155,757,265,633
미청구공사	102,739,503,644	102,739,503,644
장기대여금	230,048,605,914	706,816,256,036
유형자산	6,157,806,963,024	5,921,531,734,148
무형자산	6,900,287,804,408	7,031,885,767,946
투자부동산	81,937,006,635	498,211,016,067
파생상품평가자산	37,748,633,632	17,011,219,245
확정계약자산	9,818,569,590	18,149,165,186
보증금	488,311,023,811	348,345,632,651
이연법인세자산	442,532,656,942	401,285,168,759
기타비유동자산	56,297,638,873	51,872,353,221
자산총계	25,567,174,291,104	24,809,249,181,179
부채
유동부채	13,070,548,146,216	13,773,221,961,020
매입채무	2,194,328,819,387	2,532,417,863,903
단기차입금	5,368,579,020,551	3,767,270,248,235
유동화채무	59,550,657,597	381,573,986,887
미지급금	492,438,703,598	537,794,374,950
선수금	96,754,115,588	87,362,541,801
초과청구공사	1,666,079,090,537	1,461,856,470,698
예수금	32,641,867,115	40,505,367,389
미지급비용	645,041,631,439	664,011,536,281
당기법인세부채	38,710,823,579	30,974,465,576
유동성장기부채	1,590,801,459,636	3,265,484,739,353
파생상품평가부채	61,603,742,869	73,076,096,327
확정계약부채	17,401,805,083	11,024,583,351
충당부채	508,536,449,621	390,543,375,151
유동리스부채	66,465,579,213	80,788,294,005
기타유동부채	231,614,380,403	448,538,017,113
비유동부채	5,390,129,463,903	4,834,034,235,336
사채	1,800,160,199,498	846,834,779,773
장기차입금	1,183,035,254,754	1,697,982,898,672
장기유동화채무	49,102,652,561	292,290,321,272
장기미지급금	14,928,812,333	14,995,488,666
순확정급여부채	721,424,677,702	674,264,222,128
예수보증금	309,091,438,251	270,661,690,028
파생상품평가부채	70,772,172,508	57,061,984,079
확정계약부채	24,633,647,381	13,228,719,317
이연법인세부채	334,221,214,442	331,502,786,410
충당부채	370,469,192,358	322,995,953,618
비유동리스부채	171,864,529,234	175,749,643,381
기타비유동부채	340,425,672,881	136,465,747,992
부채총계	18,460,677,610,119	18,607,256,196,356
자본
지배기업 소유주지분	3,188,385,999,809	2,562,136,568,811
자본금	1,937,707,325,000	1,075,255,425,000
자본잉여금	2,662,214,482,750	1,762,628,456,797
기타자본항목	47,907,323,727	48,935,313,897
기타포괄손익누계액	587,157,416,427	649,530,462,196
결손금	(2,046,600,548,095)	(974,213,089,079)
비지배지분	3,918,110,681,176	3,639,856,416,012
자본총계	7,106,496,680,985	6,201,992,984,823
부채와 자본총계	25,567,174,291,104	24,809,249,181,179

연결 손익계산서

제 58 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 57 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

(단위 : 원)

	제 58 기	제 57 기
매출액	15,132,406,695,625	15,659,674,141,321
매출원가	13,077,134,435,560	12,983,530,802,944
매출총이익	2,055,272,260,065	2,676,143,338,377
판매비와관리비	1,901,181,059,831	1,599,256,528,424
영업이익(손실)	154,091,200,234	1,076,886,809,953
금융손익	(571,859,075,984)	(580,363,368,069)
금융수익	610,498,857,853	489,339,227,001
금융비용	1,182,357,933,837	1,069,702,595,070
기타영업외손익	(429,792,986,081)	(386,989,678,057)
기타영업외수익	128,842,128,553	48,530,356,091
기타영업외비용	558,635,114,634	435,520,034,148
지분법이익(손실)	(16,348,029,221)	(14,344,113,107)
법인세비용차감전순이익(손실)	(863,908,891,052)	95,189,650,720
법인세비용(수익)	(25,463,118,206)	210,151,845,119
계속영업이익(손실)	(838,445,772,846)	(114,962,194,399)
중단영업이익(손실)		10,595,042,993
당기순이익(손실)	(838,445,772,846)	(104,367,151,406)
당기순이익(손실)의 귀속
지배기업 소유주지분	(1,069,666,921,022)	(395,296,012,245)
비지배지분	231,221,148,176	290,928,860,839
지배기업 소유주지분 주당손익
기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(4,279)	(2,620)
계속영업이익(손실) (단위 : 원)	(4,279)	(2,694)
중단영업이익(손실) (단위 : 원)		74
희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(4,279)	(2,620)
계속영업이익(손실) (단위 : 원)	(4,279)	(2,694)
중단영업이익(손실) (단위 : 원)		74

연결 포괄손익계산서

제 58 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 57 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

(단위 : 원)

	제 58 기	제 57 기
당기순이익(손실)	(838,445,772,846)	(104,367,151,406)
기타포괄손익	(146,709,878,308)	87,280,095,231
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :	(45,164,958,464)	(21,357,608,196)
순확정급여부채의 재측정요소	(41,930,254,474)	(57,124,825,627)
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(3,397,942)	(9,130,535,326)
자산재평가손익	(3,231,306,048)	44,897,752,757
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 :	(101,544,919,844)	108,637,703,427
파생상품평가손익	(10,020,296,668)	8,436,040,037
(부의)지분법자본변동	672,147,102	(10,320,598)
해외사업환산손익	(92,196,770,278)	100,211,983,988
총포괄이익(손실)	(985,155,651,154)	(17,087,056,175)
총포괄이익(손실)의 귀속
지배기업 소유주지분	(1,148,942,071,827)	(392,325,987,389)
비지배지분	163,786,420,673	375,238,931,214

재무상태표

제 58 기 2020.12.31 현재

제 57 기 2019.12.31 현재

(단위 : 원)

	제 58 기	제 57 기
자산
유동자산	2,970,075,155,557	3,199,550,608,021
현금및현금성자산	281,631,480,208	345,832,725,637
단기금융상품	116,097,319,654	118,830,190,261
단기투자증권	1,600,000,000
매출채권	349,607,243,924	493,472,486,657
미수금	138,252,020,698	321,073,226,447
미청구공사	1,207,449,950,611	1,196,231,749,548
선급금	281,664,525,792	221,329,028,302
선급비용	41,971,911,164	41,872,735,684
단기대여금	160,153,121,939	54,295,166,284
파생상품평가자산	68,617,278,477	15,119,388,050
확정계약자산	5,595,629,115	25,711,141,861
재고자산	293,320,650,160	344,226,842,276
기타유동자산	24,114,023,815	21,555,927,014
비유동자산	8,177,141,003,486	8,161,326,997,080
장기금융상품	1,263,671,423	1,348,936,186
장기투자증권	790,252,742,997	81,995,003,716
관계기업 및 공동기업투자	3,088,476,287,069	3,633,853,120,412
장기대여금	40,823,193,860	112,333,221,860
유형자산	2,995,973,357,484	3,135,025,725,605
무형자산	907,454,617,963	983,761,832,516
투자부동산	24,371,746,800
파생상품평가자산	35,847,958,429	16,988,814,649
확정계약자산	9,811,337,143	18,149,165,186
이연법인세자산	66,498,432,227
보증금	109,108,315,479	67,973,632,479
미청구공사	102,739,503,644	102,739,503,644
기타비유동자산	4,519,838,968	7,158,040,827
자산총계	11,147,216,159,043	11,360,877,605,101
부채
유동부채	6,796,725,463,703	6,700,897,895,396
매입채무	616,198,979,074	891,457,006,638
단기차입금	4,031,380,429,175	2,659,815,090,995
미지급금	262,524,124,843	216,894,219,907
선수금	21,793,396,212	19,248,740,330
초과청구공사	1,035,071,221,352	865,436,037,039
예수금	97,944,475	5,717,666,564
미지급비용	58,245,671,022	62,036,289,222
당기법인세부채	636,453,552
유동성장기부채	462,969,883,340	1,529,162,243,545
유동리스부채	15,966,723,134	28,083,574,168
파생상품평가부채	15,576,478,356	69,822,414,457
확정계약부채	16,162,172,211	10,332,417,924
충당부채	258,143,731,053	121,897,745,819
기타유동부채	1,958,255,904	220,994,448,788
비유동부채	889,813,442,089	1,219,272,325,639
사채	14,734,537,562	80,000,000,000
장기차입금	309,108,947,636	484,078,455,716
장기유동화채무	49,102,652,561	132,513,583,033
장기미지급금	14,384,777,140	13,111,187,382
순확정급여부채	96,154,631,232	64,136,054,059
예수보증금	198,543,169,243	219,893,793,614
비유동리스부채	12,146,293,061	15,602,097,248
파생상품평가부채	25,852,173,317	38,431,361,948
확정계약부채	23,745,413,460	13,228,719,317
이연법인세부채		35,172,126,505
충당부채	108,970,403,058	99,508,571,448
기타비유동부채	37,070,443,819	23,596,375,369
부채총계	7,686,538,905,792	7,920,170,221,035
자본
자본금	1,937,707,325,000	1,075,255,425,000
자본잉여금	2,623,051,847,367	1,557,411,464,430
기타자본항목	620,128,929	1,463,939,543
기타포괄손익누계액	901,448,271,520	912,471,732,950
결손금	(2,002,150,319,565)	(105,895,177,857)
자본총계	3,460,677,253,251	3,440,707,384,066
부채와 자본총계	11,147,216,159,043	11,360,877,605,101

손익계산서

제 58 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 57 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

(단위 : 원)

	제 58 기	제 57 기
매출액	3,451,444,902,650	3,708,635,207,378
매출원가	3,209,753,196,445	3,318,487,344,952
매출총이익	241,691,706,205	390,147,862,426
판매비와관리비	714,753,892,765	302,467,100,359
영업이익(손실)	(473,062,186,560)	87,680,762,067
금융손익	(287,932,061,798)	(247,362,778,094)
금융수익	360,386,215,638	308,940,378,859
금융비용	648,318,277,436	556,303,156,953
기타영업외손익	(1,345,395,055,704)	(374,123,463,505)
기타영업외수익	102,829,818,942	24,605,490,643
기타영업외비용	1,448,224,874,646	398,728,954,148
법인세비용차감전순이익(손실)	(2,106,389,304,062)	(533,805,479,532)
법인세비용(수익)	(226,215,208,129)	(38,614,802,330)
당기순이익(손실)	(1,880,174,095,933)	(495,190,677,202)
지배기업 소유주지분 주당손익
기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(7,520)	(3,206)
희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(7,520)	(3,206)

포괄손익계산서

제 58 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 57 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

(단위 : 원)

	제 58 기	제 57 기
당기순이익(손실)	(1,880,174,095,933)	(495,190,677,202)
기타포괄손익	(27,104,507,205)	(33,781,980,045)
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :	(16,033,351,217)	(39,809,785,215)
순확정급여부채의 재측정요소	(16,235,902,537)	(29,017,123,534)
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(3,397,942)	(9,130,535,326)
자산재평가손익	205,949,262	(1,662,126,355)
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 :	(11,071,155,988)	6,027,805,170
파생상품평가손익	(11,071,155,988)	6,027,805,170
총포괄이익(손실)	(1,907,278,603,138)	(528,972,657,247)