증권발행조건확정
| &cr; |
| 금융위원회 귀중 |
2021년 12월 06일 |
|
|
| 회 사 명 : |
현대두산인프라코어 주식회사 |
|
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| 대 표 이 사 : |
조 영 철 |
|
|
| 본 점 소 재 지 : |
인천광역시 동구 인중로 489 (화수동) |
|
(전 화) 032-211-1114 |
|
(홈페이지) http://www.hyundai-di.com |
|
|
| 작 성 책 임 자 : |
(직 책) 재무관리부문 상무 (성 명) 이 종 윤 |
|
(전 화) 031-5179-4242 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 09월 10일
| 제출일자 |
문서명 |
비고 |
| 2021년 09월 10일 |
증권신고서(지분증권) |
최초 제출 |
| 2021년 09월 29일 |
[기재정정]증권신고서(지분증권) |
자진 기재정정(
청색)
|
| 2021년 11월 02일 |
[발행조건확정]증권신고서(지분증권) |
2차 발행가액 확정(
녹색
)
|
| 2021년 11월 05일 |
[기재정정]증권신고서(지분증권) |
배정비율 확정(
적색)
|
| 2021년 11월 15일 |
[기재정정]증권신고서(지분증권) |
2021년 3분기보고서 반영 등(
보
라색
)
|
| 2021년 11월 29일 |
[기재정정]증권신고서(지분증권) |
최대주주의 신주인수권증서&cr;매매 내역 반영(
주
황색
)
|
| 2021년 12월 06일 |
[발행조건확정]증권신고서(지분증권) |
최종 발행가액 확정(
하늘색)
|
| 2021년 12월 06일 |
[발행조건확정]증권신고서(지분증권) |
정오표(표지 항목) 오기 정정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 115,107,913주
3. 모집 또는 매출금액 :
688,345,319,740원&cr;
4. 정정사유 : 최종 발행가액 확정
5. 정정사항
| 항 목 |
정 정 전 |
정 정 후 |
|
※
금번 정정은 최종 발행가액 확정에 따른 것으로, 정정 사항은
굵은 하
늘색
글
씨체를 사용하여 기재하였으니 참고하시기 바랍니다.
|
| 표지 |
모집 또는 매출총액 :
727,482,010,160원&cr;모집가액 :
6,320원(예정)
|
모집 또는 매출총액 :
688,345,319,740원
&cr;모집가액 :
5,980원(확정)
|
|
요약정보&cr;2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
|
(주1) 정정 전 |
(주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 |
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
| 1. 공모개요 |
(주2) 정정 전 |
(주2) 정정 후 |
| 4. 모집 또는 매출철차 등에 관한 사항 |
(주3) 정정 전 |
(주3) 정정 후
|
| III. 투자위험요소&cr;3. 기타위험 |
| 가. 무상감자 및 유상증자 동시 진행 관련 위험 |
(주4) 정정 전 |
(주4) 정정 후 |
| 라. 증자방식, 청약절차에 대한 주의 및 주가하락 위험 |
(주5) 정정 전 |
(주5) 정정 후 |
| V. 자금의 사용목적 |
(주6) 정정 전 |
(주6) 정정 후 |
(주1) 정정 전
| 증권의&cr;종류 |
증권수량 |
액면가액 |
모집(매출)&cr;가액 |
모집(매출)&cr;총액 |
모집(매출)&cr;방법 |
| 기명식보통주 |
115,107,913 |
1,000 |
6,320
|
727,482,010,160
|
주주배정후 실권주 일반공모 |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 채무상환자금 |
605,000,000,000 |
| 기타자금 |
122,482,010,160 |
| 발행제비용 |
4,581,679,251
|
| 【기 타】 |
3) 상기 모집가액은 예정 발행가액이며, 확정 발행가액은 구주주 청약 개시일로부터 제3거래일 전(2021년 12월 03일)에 확정되어 2021년 12월 06일에 당사 인터넷 홈페이지(http://www.hyundai-di.com)에 공고될 예정입니다.&cr; &cr; 5) 상기 모집총액 및 발행제비용은 예정 발행가액을 기준으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. |
&cr;
(주1) 정정 후
| 증권의&cr;종류 |
증권수량 |
액면가액 |
모집(매출)&cr;가액 |
모집(매출)&cr;총액 |
모집(매출)&cr;방법 |
| 기명식보통주 |
115,107,913 |
1,000 |
5,980 |
688,345,319,740 |
주주배정후 실권주 일반공모 |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 채무상환자금 |
605,000,000,000 |
| 기타자금 |
83,345,319,740 |
| 발행제비용 |
4,377,777,090 |
| 【기 타】 |
3) 상기 모집가액은
최종 확정 발행가액이며, 확정 발행가액은 구주주 청약 개시일로부터 제3거래일 전(2021년 12월 03일)에 확정되어 2021년 12월 06일에 당사 인터넷 홈페이지(http://www.hyundai-di.com)에
공고되었습니다.&cr;&cr;5) 상기 모집총액 및 발행제비용은
최종 확정 발행가액을 기준으로 산정
하였습니다.
|
&cr;
(주2) 정정 전
&cr;
■ 모집(매출) 정보
| 주식의 종류 |
주식의 수 |
액면가액 |
모집(매출)가액 |
모집총액 |
모집(매출)방법 |
| 기명식 보통주 |
115,107,913 |
1,000 |
6,320 |
727,482,010,160 |
주주배정 후 실권주 일반공모 |
| 주1)
액면가액은 액면가액 감액 자본감소(5:1)를 통해 5,000원에서 1,000원으로 변경 완료되었습니다(병합기준일 : 2021년 10월 12일). 자세한 사항은 2021년 08월 25일 당사가 제출한 "주요사항보고서(감자결정)" 공시를 참고하시기 바랍니다.&cr;주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.
|
■ 2차 발행가액의 산출근거&cr;
본 증권신고서의 2차 발행가액은 신주배정기준일(2021년 11월 04일) 전 제3거래일(2021년 11월 01일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)&cr;
|
|
기준주가(10,100원) × 【 1 - 할인율(20%) 】 |
| ▶ 2차 발행가액 (6,320원) |
= |
-------------------------------------- |
|
|
1 + 【유상증자비율(139.82%) × 할인율(20%)】 |
| [ 2차 발행가액 산정표 (2021.10.02 ~ 2021.11.01) ] |
(단위 : 원, 주) |
| 일수 |
일 자 |
종 가 |
거 래 량 |
거래대금 |
| 1 |
2021-10-05 |
9,240 |
2,185,856 |
20,397,033,630 |
| 2 |
2021-10-06
|
8,660 |
1,969,807 |
17,616,654,230 |
| 3 |
2021-10-07
|
9,270 |
2,337,717 |
21,192,605,110 |
| 4 |
2021-10-26
|
9,320 |
2,400,942 |
22,402,660,100 |
| 5 |
2021-10-27 |
10,600 |
22,261,916 |
242,678,875,290 |
| 6 |
2021-10-28 |
10,350 |
4,548,231 |
48,255,757,600 |
| 7 |
2021-10-29 |
10,500 |
2,797,915 |
29,286,873,650 |
| 8 |
2021-11-01 |
10,100 |
2,252,894 |
23,188,146,800 |
| 1개월 가중산술평균주가(A) |
10,429 |
| 1주일 가중산술평균주가(B) |
10,677 |
| 최근일 종가(C) |
10,100
|
| A,B,C의 산술평균(D) |
10,402 |
[(A)+(B)+(C)]/3 |
| 기준주가[Min(C,D)] |
10,100
|
(C)와 (D)중 낮은 가액 |
| 할인율 |
20% |
| 2차 발행가액 |
6,320 |
기준주가 × (1- 할인율)&cr;1차 발행가액 = ──────────── (1 + 증자비율 × 할인율)&cr;(단, 호가단위 미만은 절상하며,&cr;액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.) |
| 주) 액면가감액 무상감자로 인한 매매거래 정지기간 : 2021년 10월 08일 ~ 2021년 10월 25일 |
&cr;
(주2) 정정 후
&cr;
■ 모집(매출) 정보
| 주식의 종류 |
주식의 수 |
액면가액 |
모집(매출)가액 |
모집총액 |
모집(매출)방법 |
| 기명식 보통주 |
115,107,913 |
1,000 |
5,980 |
688,345,319,740 |
주주배정 후 실권주 일반공모 |
| 주1)
액면가액은 액면가액 감액 자본감소(5:1)를 통해 5,000원에서 1,000원으로 변경 완료되었습니다(병합기준일 : 2021년 10월 12일). 자세한 사항은 2021년 08월 25일 당사가 제출한 "주요사항보고서(감자결정)" 공시를 참고하시기 바랍니다.&cr;주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
최
종 확정된 금액입니다.
|
■ 2차 발행가액의 산출근거&cr;
본 증권신고서의 2차 발행가액은 신주배정기준일(2021년 11월 04일) 전 제3거래일(2021년 11월 01일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)&cr;
|
|
기준주가(10,100원) × 【 1 - 할인율(20%) 】 |
| ▶ 2차 발행가액 (6,320원) |
= |
-------------------------------------- |
|
|
1 + 【유상증자비율(139.82%) × 할인율(20%)】 |
| [ 2차 발행가액 산정표 (2021.10.02 ~ 2021.11.01) ] |
(단위 : 원, 주) |
| 일수 |
일 자 |
종 가 |
거 래 량 |
거래대금 |
| 1 |
2021-10-05 |
9,240 |
2,185,856 |
20,397,033,630 |
| 2 |
2021-10-06
|
8,660 |
1,969,807 |
17,616,654,230 |
| 3 |
2021-10-07
|
9,270 |
2,337,717 |
21,192,605,110 |
| 4 |
2021-10-26
|
9,320 |
2,400,942 |
22,402,660,100 |
| 5 |
2021-10-27 |
10,600 |
22,261,916 |
242,678,875,290 |
| 6 |
2021-10-28 |
10,350 |
4,548,231 |
48,255,757,600 |
| 7 |
2021-10-29 |
10,500 |
2,797,915 |
29,286,873,650 |
| 8 |
2021-11-01 |
10,100 |
2,252,894 |
23,188,146,800 |
| 1개월 가중산술평균주가(A) |
10,429 |
| 1주일 가중산술평균주가(B) |
10,677 |
| 최근일 종가(C) |
10,100
|
| A,B,C의 산술평균(D) |
10,402 |
[(A)+(B)+(C)]/3 |
| 기준주가[Min(C,D)] |
10,100
|
(C)와 (D)중 낮은 가액 |
| 할인율 |
20% |
| 2차 발행가액 |
6,320 |
기준주가 × (1- 할인율)&cr;2차 발행가액 = ──────────── (1 + 증자비율 × 할인율)&cr;(단, 호가단위 미만은 절상하며,&cr;액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.) |
| 주) 액면가감액 무상감자로 인한 매매거래 정지기간 : 2021년 10월 08일 ~ 2021년 10월 25일 |
■ 3차 발행가액의 산출근거&cr;
본 증권신고서의 3차 발행가액은 구주주 청약 초일(2021년 12월 08일) 전 제3거래일(2021년 12월 03일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)&cr;
| ▶ 3차 발행가액 (5,980원) |
= |
기준주가(7,469원) × 【 1 - 할인율(20%) 】 |
| [ 3차 발행가액 산정표 (2021.11.29 ~ 2021.12.03) ] |
(단위 : 원, 주) |
| 일수 |
일 자 |
종 가 |
거 래 량 |
거래대금 |
| 1 |
2021-11-29 |
7,440 |
1,001,406 |
7,437,525,120 |
| 2 |
2021-11-30 |
7,410 |
1,786,349 |
13,145,968,750 |
| 3 |
2021-12-01 |
7,470 |
914,549 |
6,825,662,050 |
| 4 |
2021-12-02 |
7,580 |
1,115,951 |
8,462,065,210 |
| 5 |
2021-12-03 |
7,470 |
1,724,040 |
12,988,428,300 |
| 1주일 가중산술평균주가(A) |
7,468 |
| 최근일 종가(B) |
7,470
|
| A,B의 산술평균(C) |
7,469 |
[(A)+(B)]/2 |
| 기준주가[Min(B,C)] |
7,469
|
(B)와 (C)중 낮은 가액 |
| 할인율 |
20% |
| 3차 발행가액 |
5,980 |
3차 발행가액 = 기준주가 × (1- 할인율)&cr;(단, 호가단위 미만은 절상하며,&cr;액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.) |
■ 확정 발행가액의 산출 근거&cr;&cr;확정발행가액은 1차 발행가액, 2차 발행가액과 3차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의6(주식의 발행 및 배정 등에 관한 특례) 및 증권의발행및공시등에관한규정 제5-15조의2(실권주 철회의 예외 등)에 의거하여 1차 발행가액, 2차 발행가액과 3차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함)&cr;
| ▶ 확정 발행가액 = Max[Min(1차 발행가액, 2차 발행가액, 3차 발행가액), 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%] |
| 일수 |
일 자 |
종 가 |
거 래 량 |
거래대금 |
| 1 |
2021-12-01 |
7,470 |
914,549 |
6,825,662,050 |
| 2 |
2021-12-02 |
7,580 |
1,115,951 |
8,462,065,210 |
| 3 |
2021-12-03 |
7,470 |
1,724,040 |
12,988,428,300 |
| 3거래일 가중산술평균 |
7,531 |
| 할인율 |
40% |
| 청약일전 과거 제3거래일부터 &cr;제5거래일까지의 가중산술평균&cr;주가의 60%(호가단위 절상) |
4,520 |
| 구분 |
발행가액 |
| 1차 발행가액 |
6,950 |
| 2차 발행가액 |
6,320 |
| 3차 발행가액 |
5,980 |
| 청약일전 과거 제3거래일부터 &cr;제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상) |
4,520
|
| 확정발행가액&cr;Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액, 3차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%} |
5,980 |
(주3) 정정 전
&cr;
가. 모집 또는 매출조건
| 항 목 |
내 용 |
| 주당 모집가액&cr;또는 매출가액 |
예정가액 |
6,320 |
| 확정가액 |
- |
| 모집총액 또는&cr;매출총액 |
예정가액 |
727,482,010,160 |
| 확정가액 |
- |
(주3) 정정 후
&cr;
가. 모집 또는 매출조건
| 항 목 |
내 용 |
| 주당 모집가액&cr;또는 매출가액 |
예정가액 |
- |
| 확정가액 |
5,980 |
| 모집총액 또는&cr;매출총액 |
예정가액 |
- |
| 확정가액 |
688,345,319,740
|
&cr;(주4) 정정 전&cr;
| 구 분 |
무상감자 전 |
무상감자 후 |
무상감자 및&cr;유상감자 후 |
| 자본총계(억원) |
(주1) 3,967 |
(주1) 3,967 |
(주3) 11,967 |
| 자본금(억원) |
3,976 |
(주2) 795 |
(주3) 1,946 |
| 자본총계/자본금(%) |
99.77 |
(주4) 498.99
|
(주5) 641.95
|
| 자료 : 당사 제시&cr;주1) 당사가 작성한 (별도)분할개시재무제표(2021.07.01) 기준이며, 외부감사를 받지 않은 수치입니다.&cr;주2) 2021.09.09 기준으로 무상감자 예상 효과를 반영한 수치입니다.&cr;주3) 유상증자 모집총액 8,000억원 기준 자본총계 증가 효과 8,000억원 및 자본금 증가 효과(감자 후 액면가 1,000원 기준) 1,151억원을 반영한 수치입니다.&cr;
주4) 2021년 3분기말 기준 자본총계 4,282억원 및 2021.11.12 기준 자본금 823억원을 기준으로 산출한 수치는 520.29%입니다.&cr;주5) (주4)의 재무수치 및 2차 발행가액 기준 예상 모집총액 7,275억원을 기준으로 산출한 수치는 585.46%입니다.
|
&cr;
(주4) 정정 후&cr;
| 구 분 |
무상감자 전 |
무상감자 후 |
무상감자 및&cr;유상감자 후 |
| 자본총계(억원) |
(주1) 3,967 |
(주1) 3,967 |
(주3) 11,967 |
| 자본금(억원) |
3,976 |
(주2) 795 |
(주3) 1,946 |
| 자본총계/자본금(%) |
99.77 |
(주4) 498.99
|
(주5) 641.95
|
| 자료 : 당사 제시&cr;주1) 당사가 작성한 (별도)분할개시재무제표(2021.07.01) 기준이며, 외부감사를 받지 않은 수치입니다.&cr;주2) 2021.09.09 기준으로 무상감자 예상 효과를 반영한 수치입니다.&cr;주3) 유상증자 모집총액 8,000억원 기준 자본총계 증가 효과 8,000억원 및 자본금 증가 효과(감자 후 액면가 1,000원 기준) 1,151억원을 반영한 수치입니다.&cr;
주4) 2021년 3분기말 기준 자본총계 4,282억원 및 2021.11.12 기준 자본금 823억원을 기준으로 산출한 수치는 520.29%입니다.&cr;주5) (주4)의 재무수치 및
최종 확
정
발행가액 기준 모집총액
6,883억원
을 기준으로 산출한 수치는
565.60%
입니다.
|
&cr;
(주5) 정정 전
&cr;
| [당사 주가, 유상증자에 따른 발행주식수 및 가격] |
| 모집예정 주식 종류 |
기명식보통주 |
비 고 |
| 모집예정주식수 |
115,107,913주 |
- |
| 현재 발행주식총수 |
82,325,980주 |
2021.11.
12
기준
|
| 1차
발행가액
|
6,950원 |
증자비율 및 할인율 고려 |
|
2차발행가액
|
6,320원
|
| 최근 종가 |
8,130원 |
2021.11.
12
종가
(유상증자 권리락 후 기준)
|
&cr;
(주5) 정정 후
&cr;
| [당사 주가, 유상증자에 따른 발행주식수 및 가격] |
| 모집예정 주식 종류 |
기명식보통주 |
비 고 |
| 모집예정주식수 |
115,107,913주 |
- |
| 현재 발행주식총수 |
82,325,980주 |
2021.11.
12
기준
|
| 1차
발행가액
|
6,950원 |
증자비율 및 할인율 고려 |
|
2차발행가액
|
6,320원
|
| 3차발행가액 |
5,980원 |
할인율 고려 |
| 확정발행가액 |
5,980원
|
Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액, 3차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}
|
| 최근 종가 |
7,470원 |
2021.
12.
03
종가
(유상증자 권리락 후 기준)
|
&cr;
(주6) 정정 전
&cr;
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr;
가. 자금조달금액
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
727,482,010,160 |
| 발행제비용(2) |
4,581,679,251 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
722,900,330,909 |
| 주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액으로, 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.&cr;주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다. |
&cr;
나. 발행제비용의 내역
| 구 분 |
금 액 |
계산 근거 |
| 발행분담금 |
130,946,760 |
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사) |
| 대표주관수수료 |
1,091,223,015 |
모집총액의 0.15% |
| 인수수수료 |
2,546,187,036 |
모집총액의 0.35% |
| 신주인수권증서 표준코드발급수수료 |
10,000 |
정액 |
| 보통주 추가상장수수료 |
60,794,460 |
5,397만원+5,000억원 초과금액의 10억원당 3만원 (상한: 8,000만원) |
| 등록면허세 |
460,431,650 |
증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사) |
| 지방교육세 |
92,086,330 |
등록세의 20% (지방세법 제151조, 10원 미만 절사) |
| 기타비용 |
200,000,000 |
투자설명서, 통지서 인쇄비 및 발송비, 법무사수수료 등
|
| 합 계 |
4,581,679,251 |
|
| 주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액입니다.&cr;주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.&cr;주3) 상기 등록면허세에 적용되는 증자 자본금은 [신주발행수량 × 액면가액]으로 산출하였습니다.&cr;주4)
액면가액은 액면가액 감액 자본감소(5:1)를 통해 5,000원에서 1,000원으로 변경 완료되었습니다(병합기준일 : 2021년 10월 12일).&cr;주5) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.
|
&cr;
2. 자금의 사용목적
&cr;
가. 자금의 사용목적&cr;&cr;당사는 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금을 아래와 같이 사용하고자 합니다. 다만 아래 계획은 향후 경영환경 등을 고려하여 투자금액/시점 등이 변경될 가능성이 있음을 투자자께서는 인지하여 주시기 바랍니다.
| (기준일 : |
2021년 11월 01일 |
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr;자금 |
운영자금 |
채무상환&cr;자금 |
타법인증권&cr;취득자금 |
기타 |
계 |
| - |
- |
- |
605,000,000,000 |
- |
122,482,010,160
|
727,482,010,160 |
| (주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.&cr;(주2) 기타항목은 신사업 및 전략적 투자금액 입니다.&cr;(주3) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.&cr;(주4) DICC 지분 매입 상세내용은 "2021.8.18 타법인주식및출자증권 취득결정 공시" 참조하여 주
시기 바라며,상기 매입 대금은 '21.10월 중 단기차입자금으로 우선 매입 후 본 유상증자 납입대금으로 대체할 예정입니다.
|
&cr;
나. 자금의 세부 사용내역
| 우선순위 |
구분 |
내용 |
금액 |
| 1 |
채무상환자금 1 |
당사 주요 종속회사인 DICC FI 지분 매입 관련 단기차입&cr;- 재무적투자자와의 분쟁 종결 및 재무적투자자의 지분 회수를 통한 안정적 경영권 확보 목적&cr;- '21.10월 중 단기차입으로 해당 지분 우선 매입 후 본건 유상증자 납입대금으로 상환 예정 |
3,050 |
| 2 |
채무상환자금 2 |
차입금 축소 및 부채비율 개선 |
3,000 |
| 3 |
기타자금 |
신사업 및 전략적 투자 &cr; - 건설기계 신제품 및 신규엔진 개발 |
1,225 |
| 합계 |
7,275 |
| (주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.&cr;(주2) 기타항목은 신사업 및 전략적 투자금액 입니다.&cr;(주3) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.&cr;(주4) DICC 지분 매입 상세내용은 "2021.8.18 타법인주식및출자증권 취득결정 공시" 참조하여 주
시기 바라며, 상기 매입 대금은 '21.10월 중 단기차입자금으로 우선 매입 후 본 유상증자 납입대금으로 대체할 예정입니다.
|
&cr;
▣ 기타자금 (
1,225억원
) : 신
사업 및 전략적 투자&cr;&cr;
금번 유상증자를 통한 공모 자금 중
1,225억원
은 건설기계 신제품 개발, 신규 엔진 개발 등을 위한 신사업 및 전략적 투자자금으로 사용할 예정입니다. 또한 유상증자를 통한 조달 공모자금은 납입일로부터 사용일까지 특정금전신탁, MMDA 등 금융기관 단기금융상품으로 운용할 예정입니다.&cr;
(주6) 정정 후
&cr;
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr;
가. 자금조달금액
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
688,345,319,740
|
| 발행제비용(2) |
4,377,777,090
|
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
683,967,542,650 |
| 주1) 상기 금액은
최종 확정된 모집가액을 기준으로 산정한 금액
입니다.&cr;주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.
|
&cr;
나. 발행제비용의 내역
| 구 분 |
금 액 |
계산 근거 |
| 발행분담금 |
123,902,150 |
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사) |
| 대표주관수수료 |
1,032,517,980 |
모집총액의 0.15% |
| 인수수수료 |
2,409,208,620 |
모집총액의 0.35% |
| 신주인수권증서 표준코드발급수수료 |
10,000 |
정액 |
| 보통주 추가상장수수료 |
59,620,360 |
5,397만원+5,000억원 초과금액의 10억원당 3만원 (상한: 8,000만원) |
| 등록면허세 |
460,431,650 |
증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사) |
| 지방교육세 |
92,086,330 |
등록세의 20% (지방세법 제151조, 10원 미만 절사) |
| 기타비용 |
200,000,000 |
투자설명서, 통지서 인쇄비 및 발송비, 법무사수수료 등
|
| 합 계 |
4,377,777,090 |
|
| 주1) 상기 금액은
최종 확정된 모집가액을 기준으로 산정한 금액입니다.&cr;주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.&cr;주3) 상기 등록면허세에 적용되는 증자 자본금은 [신주발행수량 × 액면가액]으로 산출하였습니다.&cr;주4)
액면가액은 액면가액 감액 자본감소(5:1)를 통해 5,000원에서 1,000원으로 변경 완료되었습니다(병합기준일 : 2021년 10월 12일).&cr;주5) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.
|
&cr;
2. 자금의 사용목적
&cr;
가. 자금의 사용목적&cr;&cr;당사는 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금을 아래와 같이 사용하고자 합니다. 다만 아래 계획은 향후 경영환경 등을 고려하여 투자금액/시점 등이 변경될 가능성이 있음을 투자자께서는 인지하여 주시기 바랍니다.
| (기준일 : |
2021년
12월 06일
|
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr;자금 |
운영자금 |
채무상환&cr;자금 |
타법인증권&cr;취득자금 |
기타 |
계 |
| - |
- |
- |
605,000,000,000 |
- |
83,345,319,740 |
688,345,319,740 |
| (주1) 상기 금액은
최종 확정된 모집가액을 기준으로 산정한 금액
입니다.&cr;(주2) 기타항목은 신사업 및 전략적 투자금액 입니다.&cr;(주3) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.&cr;(주4) DICC 지분 매입 상세내용은 "2021.8.18 타법인주식및출자증권 취득결정 공시" 참조하여 주
시기 바라며,상기 매입 대금은 '21.10월 중 단기차입자금으로 우선 매입 후 본 유상증자 납입대금으로 대체할 예정입니다.
|
&cr;
나. 자금의 세부 사용내역
| 우선순위 |
구분 |
내용 |
금액 |
| 1 |
채무상환자금 1 |
당사 주요 종속회사인 DICC FI 지분 매입 관련 단기차입&cr;- 재무적투자자와의 분쟁 종결 및 재무적투자자의 지분 회수를 통한 안정적 경영권 확보 목적&cr;- '21.10월 중 단기차입으로 해당 지분 우선 매입 후 본건 유상증자 납입대금으로 상환 예정 |
3,050 |
| 2 |
채무상환자금 2 |
차입금 축소 및 부채비율 개선 |
3,000 |
| 3 |
기타자금 |
신사업 및 전략적 투자 &cr; - 건설기계 신제품 및 신규엔진 개발 |
833 |
| 합계 |
6,883 |
| (주1) 상기 금액은
최종 확정된 모집가액을 기준으로 산정한 금액
입니다.&cr;(주2) 기타항목은 신사업 및 전략적 투자금액 입니다.&cr;(주3) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.&cr;(주4) DICC 지분 매입 상세내용은 "2021.8.18 타법인주식및출자증권 취득결정 공시" 참조하여 주
시기 바라며, 상기 매입 대금은 '21.10월 중 단기차입자금으로 우선 매입 후 본 유상증자 납입대금으로 대체할 예정입니다.
|
&cr;
▣ 기타자금 (
833억원
) : 신
사업 및 전략적 투자&cr;&cr;
금번 유상증자를 통한 공모 자금 중
833억원
은 건설기계 신제품 개발, 신규 엔진 개발 등을 위한 신사업 및 전략적 투자자금으로 사용할 예정입니다. 또한 유상증자를 통한 조달 공모자금은 납입일로부터 사용일까지 특정금전신탁, MMDA 등 금융기관 단기금융상품으로 운용할 예정입니다.
&cr;
| &cr; 위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 11월 29일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr; |