| 2021년 12월 16일 |
1. 정정대상 공시서류 : 증권발행실적보고서
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 12월 16일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| III. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동 | 계열사임원 초과청약 배정 수량 산정 오류 | (주) 정정 전 | (주) 정정 후 |
&cr;(주) 정정 전&cr;
| (기준일 : | 2021년 12월 15일 | ) | (단위 : 주, %) |
| 성 명 | 관 계 | 주식의&cr;종류 | 소유주식수 및 지분율 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021년 12월 15일 | 증자 후(예상) | |||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | |||
| 현대제뉴인 | 본인 | 보통주 | 26,246,213 | 31.88 | 64,497,003 | 32.67 |
| 손동연 | 계열사임원 | 보통주 | 8,296 | 0.01 | 19,439 | 0.01 |
| 계 | 보통주 | 26,254,509 | 31.89 | 64,516,442 | 32.68 | |
(주) 정정 후&cr;
| (기준일 : | 2021년 12월 15일 | ) | (단위 : 주, %) |
| 성 명 | 관 계 | 주식의&cr;종류 | 소유주식수 및 지분율 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021년 12월 15일 | 증자 후(예상) | |||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | |||
| 현대제뉴인 | 본인 | 보통주 | 26,246,213 | 31.88 | 64,497,003 | 32.67 |
| 손동연 | 계열사임원 | 보통주 | 8,296 | 0.01 | 19,407 | 0.01 |
| 계 | 보통주 | 26,254,509 | 31.89 | 64,516,410 | 32.68 | |
| &cr; | |
| 금융감독원장 귀하 | 2021년 12월 16일 |
| &cr; | |
| 회 사 명 :&cr; | 현대두산인프라코어 주식회사 |
| 대 표 이 사 :&cr; | 조 영 철 |
| 본 점 소 재 지 : | 인천광역시 동구 인중로 489 (화수동) |
| (전 화) 032-211-1114 | |
| (홈페이지) http://www.hyundai-di.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재무관리부문 상무 (성 명) 이 종 윤 |
| (전 화) 031-5179-4242 | |
| &cr; | |
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
|---|---|---|
| 구분 | 발행총액 | 비고 |
|---|---|---|
| 구분 | 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 |
|---|---|---|---|
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 계 |
| 주) 본 유상증자는 잔액인수 방식으로 공동대표주관회사인 KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주) 및 인수회사인 미래에셋증권(주), 하나금융투자(주), 삼성증권(주), DB금융투자(주), 대신증권(주), 하이투자증권(주)가 우리사주조합 청약 및 구주주 청약(초과청약 포함) 후 발생한 실권주에 대하여 일반공모 청약을 실시하였으며, 일반공모 청약 결과 인수기관이 자기계산으로 인수하는 주식은 발생하지 않았습니다. |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| 계 | 100 | 100 | 100 | |||||||
| 구분 | 배정수량(주) | 비중(%) | 균등방식 유형 |
|---|---|---|---|
| 균등방식 | |||
| 비례방식 | - | ||
| 계 | - |
| 확약기간 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사&cr;(집합) | 투자매매ㆍ&cr;중개업자 | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | 기타 | 거래&cr;실적&cr;유 | 거래&cr;실적&cr;무 | |||||||||
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | |
| 미확약 | ||||||||||||||
| 계 | ||||||||||||||
| (기준일 : | 2021년 12월 15일 | ) | (단위 : 주, %) |
| 성 명 | 관 계 | 주식의&cr;종류 | 소유주식수 및 지분율 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021년 12월 15일 | 증자 후(예상) | |||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | |||
| 현대제뉴인 | 본인 | 보통주 | 26,246,213 | 31.88 | 64,497,003 | 32.67 |
| 손동연 | 계열사임원 | 보통주 | 8,296 | 0.01 | 19,407 | 0.01 |
| 계 | 보통주 | 26,254,509 | 31.89 | 64,516,410 | 32.68 | |
&cr;- 주권 상장 및 유통 예정일 : 2021년 12월 28일(화)
&cr; 1. 공고의 일자 및 방법&cr;
| 구 분 | 공고일자 | 공고방법 |
|---|---|---|
| 신주발행공고 및&cr;배정기준일(주주확정일) 공고 | 2021년 09월 10일 | 당사 인터넷 홈페이지(http://www.hyundai-di.com) |
| 모집가액 확정의 공고 | 2021년 12월 06일 | 당사 인터넷 홈페이지(http://www.hyundai-di.com) |
| 실권주 일반공모 청약공고 | 2021년 12월 10일 | 당사 인터넷 홈페이지(http://www.hyundai-di.com)&cr;KB증권 홈페이지(http://www.kbsec.com)&cr;NH투자증권 홈페이지 (http://www.nhqv.com)&cr;한국투자증권 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)&cr;미래에셋증권 홈페이지(http://securities.miraeasset.com)&cr;하나금융투자 홈페이지(http://www.hanaw.com)&cr;삼성증권 홈페이지(http://www.samsungpop.com)&cr;DB금융투자 홈페이지(http://www.db-fi.com)&cr;대신증권 홈페이지(http://www.daishin.com)&cr;하이투자증권 홈페이지(http://www.hi-ib.com) |
| 실권주 일반공모 배정공고 | 2021년 12월 16일 | KB증권 홈페이지(http://www.kbsec.com)&cr;NH투자증권 홈페이지 (http://www.nhqv.com)&cr;한국투자증권 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)&cr;미래에셋증권 홈페이지(http://securities.miraeasset.com)&cr;하나금융투자 홈페이지(http://www.hanaw.com)&cr;삼성증권 홈페이지(http://www.samsungpop.com)&cr;DB금융투자 홈페이지(http://www.db-fi.com)&cr;대신증권 홈페이지(http://www.daishin.com)&cr;하이투자증권 홈페이지(http://www.hi-ib.com) |
| 주) 청약결과 초과청약금 환불에 대한 통지는 공동대표주관회사 및 인수회사의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다. |
&cr; 2. 증권신고서&cr;&cr;가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr;나. 증권신고서 제출일 :
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2021년 09월 10일 | 증권신고서(지분증권) | 최초 제출 |
| 2021년 09월 29일 | [기재정정]증권신고서(지분증권) | 자진 기재정 정 |
| 2021년 11월 02일 | [발행조건확정]증권신고서(지분증권) | 2차 발행가액 확정 |
| 2021년 11월 05일 | [기재정정]증권신고서(지분증권) | 배정비율 확정 |
| 2021년 11월 15일 | [기재정정]증권신고서(지분증권) | 2021년 3분기보고서 반영 등 |
| 2021년 11월 29일 | [기재정정]증권신고서(지분증권) | 최대주주의 신주인수권증서&cr;매매 내역 반영 |
| 2021년 12월 06일 | [발행조건확정]증권신고서(지분증권) | 최종 발행가액 확정 |
| 2021년 12월 06일 | [발행조건확정]증권신고서(지분증권) | 정오표(표지 항목) 오기 정정 |
&cr; 3. 투자설명서&cr;&cr;가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr;나. 서면문서 : 현대두산인프라코어(주) → 경기도 성남시 분당구 정자일로 155&cr; KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50&cr; NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108&cr; 한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88&cr; 미래에셋증권(주) → 서울특별시 중구 을지로5길 26&cr; 하나금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 82&cr; 삼성증권(주) → 서울특별시 서초구 서초대로74길 11&cr; DB금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32&cr; 대신증권(주) → 서울특별시 중구 삼일대로 343&cr; 하이투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 61&cr;다. 투자설명서 제출일 :
| [투자설명서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2021년 10월 18일 | 투자설명서(지분증권) | 최초 제출 |
| 2021년 11월 02일 | [발행조건확정]투자설명서(지분증권) | 2차 발행가액 확정 |
| 2021년 11월 05일 | [기재정정]투자설명서(지분증권) | 배정비율 확정 |
| 2021년 11월 30일 | [기재정정]투자설명서(지분증권) | 2021년 11월 15일 정정 제출한&cr;증권신고서의 효력 재발생 |
| 2021년 12월 06일 | [발행조건확정]투자설명서(지분증권) | 최종 발행가액 확정 |
| 2021년 12월 06일 | [발행조건확정]투자설명서(지분증권) | 정오표(표지 항목) 오기 정정 |
| 주) 상기 정정 사항 외에 증권신고서(예비투자설명서) 정정 사항 모두 반영 |
| 구분 | 주식&cr;구분 | 신고서상&cr;발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 | ||||
| 모집 | ||||||
| 계 | ||||||
| 매출 | ||||||
| 계 | ||||||
| 총 계 | ||||||
| 시설자금 | 영업양수&cr;자금 | 운영자금 | 채무상환&cr;자금 | 타법인증권&cr;취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (주1) 상기 금액은 최종 확정된 모집가액을 기준으로 산정한 금액 입니다. &cr; ( 주 2) 기타항목은 신사업 및 전략적 투자금액 입니다.&cr;(주3) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.&cr;(주4) DICC 지분 매입 상세내용은 "2021.8.18 타법인주식및출자증권 취득결정 공시" 참조하여 주 시기 바라며,상기 매입 대금은 '21.10월 중 단기차입자금으로 우선 매입 후 본 유상증자 납입대금으로 대체할 예정입니다. |
- 자금의 세부 사용내역 &cr;
| (단위 : 억원) |
| 우선순위 | 구분 | 내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 채무상환자금 1 | 당사 주요 종속회사인 DICC FI 지분 매입 관련 단기차입&cr;- 재무적투자자와의 분쟁 종결 및 재무적투자자의 지분 회수를 통한 안정적 경영권 확보 목적&cr;- '21.10월 중 단기차입으로 해당 지분 우선 매입 후 본건 유상증자 납입대금으로 상환 예정 | 3,050 |
| 2 | 채무상환자금 2 | 차입금 축소 및 부채비율 개선 | 3,000 |
| 3 | 기타자금 | 신사업 및 전략적 투자 &cr; - 건설기계 신제품 및 신규엔진 개발 | 833 |
| 합계 | 6,883 | ||
| ( 주1) 상기 금액은 최종 확정된 모집가액을 기준으로 산정한 금액 입니다. &cr;(주2) 기타항목은 신사업 및 전략적 투자금액 입니다.&cr;(주3) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.&cr;(주4) DICC 지분 매입 상세내용은 "2021.8.18 타법인주식및출자증권 취득결정 공시" 참조하여 주 시기 바라며, 상기 매입 대금은 '21.10월 중 단기차입자금으로 우선 매입 후 본 유상증자 납입대금으로 대체할 예정입니다. |
▣ 채무상환자금 1 (3,050억원)&cr;&cr; 당사와 DICC의 재무적투자자인 오딘2 유한회사("재무적투자자") 사이에 주주간계약 관련 DICC의 지분 20%에 대한 매매대금을 청구하는 내용의 서울고등법원 2021나2003364 및 서울중앙지방법원 2018가합520613 사건("DICC 소송")이 진행 된 바 있습니다.&cr;&cr; 당사는 DICC 소송 분쟁을 종료하기 위해 2021년 8월 18일 당사가 재무적투자자로부터 발행회사의 나머지 지분 20%를 매수하고, 재무적투자자는 매매대금을 지급받음과 동시에 DICC 소송을 취하하기로 하는 내용의 지분매매계약을 체결하였습니다("본건 거래"). 본건 거래 는 2021년 10월 29일 종결되 어 당사는 발행회사의 지분을 100% 보유하 게 되었으며, DICC 소송은 취하 완료되었습니다. (DICC 소송의 내용은 당사의 2018. 4. 5. '소송등의제기ㆍ신청(일정금액 이상의 청구)' 공시 참조 , DICC 소송 취하 내용은 당사의 2021. 10. 29 '소송등의판결ㆍ결정(일정금액이상의청구)' 공시 참조 )&cr; &cr; 당사는 DICC 지분 매매 대금 지급 전 단기사채 발행 및 금융기관 단기차입을 통하여 필요 자금 3,050억원을 마련 하였으며, 금번 유상증자 납입금을 통하여 동 차입금을 상환할 예정입니다. 해당 차입금 내역은 아래와 같습니다.
| (단위 : 억원) |
| 구 분 | 금 액 | 이자율 | 차입일 | 만기일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 단기사채 | 200 | 1.95% | 2021-10-28 | 2021-11-24 | 신한금융투자&cr;1회 차환 예정 |
| 단기사채 | 550 | 2.10% | 2021-10-28 | 2021-12-23 | 한국투자증권 |
| 은행차입 | 2,300 | 1.95% | 2021-10-28 | 2021-12-23 | 수출입은행 |
| 합계 | 3,050 | - | |||
| 주) 부족자금 및 발행제비용은 당사 자체자금을 활용할 예정입니다. |
&cr; ▣ 채무상환자금 2 (3,000억원)&cr;&cr;금번 유상증자를 통한 공모자금 중 약 3,000억원에 해당하는 금액은 아래의 차입금을 상환함으로써 재무구조 개선을 위한 자금으로 활용할 계획입니다. 또한 유상증자를 통한 조달 공모자금은 납입일로부터 하기 차입금 상환일까지 특정금전신탁, MMDA 등 금융기관 단기 금융상품으로 운용할 예정입니다.&cr;
| (단위 : 억원) |
| 구 분 | 금 액 | 이자율 | 차입일 | 만기일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제64회 사모사채 | 216 | 4.51% | 2020-06-08 | 2022-06-08 | - |
| 제68회 사모사채 | 2,835 | 4.47% | 2020-08-03 | 2022-08-03 | - |
| 합계 | 3,051 | - | |||
| 주) 부족자금 및 발행제비용은 당사 자체자금을 활용할 예정입니다. |
&cr; ▣ 기타자금 ( 833억원 ) : 신 사업 및 전략적 투자&cr;&cr; 금번 유상증자를 통한 공모 자금 중 833억원 은 건설기계 신제품 개발, 신규 엔진 개발 등을 위한 신사업 및 전략적 투자자금으로 사용할 예정입니다. 또한 유상증자를 통한 조달 공모자금은 납입일로부터 사용일까지 특정금전신탁, MMDA 등 금융기관 단기금융상품으로 운용할 예정입니다.&cr; &cr; 1) [건설기계] 신제품 개발&cr;&cr; 유럽/북미/중국 등 건설기계 배기 규제 대응(Stage V, 국4) 및 연비 개선 등 상품성 향상 제품 개발을 통한 매출 확대와 현재 확보하지 못하고 있는 신규 제품(Dozer, Global MEX) 개발, 시장 진입을 통하여 M/S 향상을 추진하고자 합니다.&cr;&cr; 2) [건설기계] 북미 영업 채널 확장&cr;&cr; 북미사업 경쟁력 강화를 위해 Mega Dealer 확보 및 고성과 딜러 집중 관리를 통한 이탈 최소화를 통해 채널 Coverage를 확대하고자 합니다.&cr;&cr; 3) [엔진사업] 전동 파워트레인(e-powerpack) 개발&cr; &cr;탈 내연기관에 대한 움직임은 탄소중립 정책을 통해 가속화 되고 있으며, 승용/상용을 거쳐 장비 시장으로 확산되는 추세로 경쟁사들 또한 지속적으로 전동화 시장을 준비하고 있습니다. 당사는 디젤 외 영역으로 사업 확대, 전동화 기술 조기 확보를 통한 Big Market 형성 시 선제적 시장 진입을 통하여 매출 확대 예정입니다. 또한 Electric Powerpack은 배터리팩 공급을 기본으로 하여 내연기관을 대체 할 수 있는 인버터, 모터 등 Powertrain 공급, 충전 인프라 상황에 맞는 충전 옵션 제공을 포함하는 Total Solution Provider 사업 전략을 추진하고 있습니다.&cr;&cr; 4) [엔진사업] 신규 중형엔진 개발&cr;&cr; 기존에 판매하고 있던 중형엔진의 노후화로 인하여 약화된 경쟁력 제고을 제고하고 글로벌 경쟁력을 갖춘 4기통, 6기통의 중형엔진을 당사가 주력으로 하는 시장인 건설기계용/산업용/발전기용/차량용으로 개발하여 신규 라인업을 확보하여 매출을 확대할 예정입니다. 신규 중형엔진은 연소&성능 기술 최적화로 연비/출력 경쟁력 확보하고, 차기 배기규제에도 대응을 위한 초고효율 후처리 기술을 적용하여 개발을 추진하고 있습니다. 엔진 블록과 헤드의 모듈화 및 주요 부품 공용화 설계와 다양한 부품 소싱처를 개발하여 원가 경쟁력을 확보할 전략을 추진하고 있습니다.&cr;&cr; 5) [엔진사업] 소형엔진 개발&cr;&cr; 현재의 배기규제에 만족하지 않고 현재보다 한층 더 강화될 것으로 예상되는 차기 배기규제에 대응하기 위하여 소형 G2 엔진을 개발할 예정이며(현재 적용중인 Tier4F, Stage5 배기규제보다 강화될 것으로 예상되는 Tier5, Stage6에 대응), 현재의 엔진에서 연소 등의 성능 및 후처리 기술 최적화로 연비/출력 경쟁력 확보하여 매출 확대를 위한 사업전략을 추진하고 있습니다.
| (단위 : 억원) |
| 구분(투자명) | 투자 세부 내용 | 투자 금액 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| '22년 | '23년 | '24년 | 계 | ||
| [건설기계] 신제품 개발 | StageV/국4 배기규제 대응 및 상품성 개선 제품 개발,&cr;신규 Line-up 추가 제품 개발(Dozer, GMEX 등)용 금형 및 형치구 | 87 | 90 | 150 | 327 |
| [건설기계] 북미 영업 채널 확장 | 북미지역 채널/영업 Coverage 확대를 위한 딜러 확장 지원 투자 | 23 | 12 | 12 | 46 |
| [엔진사업] 전동 파워트레인 개발 | 소형 건설기계 및 산업용 장비의 전동화에 적용할 수 있는&cr;전동 파워트레인(e-Powerpack) 개발 등 | 83 | 9 | 21 | 113 |
| [엔진사업] 신규 중형엔진 개발 | 글로벌 경쟁력 갖춘 중형 DX 05/08 Engine 신규 개발&cr; - 건설기계/산업용/차량용 신규 라인업확보 | 237 | 706 | 286 | 1,229 |
| [엔진사업] 소형엔진 개발 | 신규 배기규제에 대응하는 소형 G2 Engine 개발&cr; - Tier5, Stage6 등 | 9 | 164 | 124 | 297 |
| 합계 | 439 | 981 | 592 | 2,012 | |
| 주) 부족자금 및 발행제비용은 당사 자체자금을 활용할 예정입니다. |
&cr;향 후 신사업 및 전략적 투자와 관련하여 부족 자금이 발생할 경우 당사는 단기 및 중기적으로 회사채 발행 및 은행차입 등 차입을 통하여 부족 자금을 충당하고, 장기적으로 향후 창출되는 영업현금흐름을 통하여 투자관련 차입금을 상환할 예정입니다.
| 청구일 | 발행시기 | 청구자 | 발행회사와의 관계 | 주식수 |
|---|---|---|---|---|
| 계 | ||||
| 청약일 | 청약자 | 발행회사와의 관계 | 주식수 |
|---|---|---|---|
| 계 | |||
&cr; 1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주
| (단위 : 주) |
| 신주인수권증서 청약 실권주 | 우리사주 배정 실권주 | 구주주 배정 단수주 | 실권주 및 단수주 총계 |
|---|---|---|---|
| 5,271,568 | 8,130,662 | 60,539 | 13,462,769 |
2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정
| (단위 : 주) |
| 신주인수권증서 및&cr;우리사주 청약 실권주 및 단수주 | 초과청약 주식수 | 초과청약 배정비율 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 13,462,769 | 13,694,693 | 98.30646806% | 초과청약 배정 후 단수주 36,011주는&cr;일반공모 청약 진행 |
3. 초과청약 배정 후 실권주 및 단수주 처리 내역(실권주 일반공모)
| (단위 : 주) |
| 일반공모 주식수 | 일반공모 청약 주식수 | 청약 경쟁률 |
|---|---|---|
| 36,011 | 89,524,366 | 2,486.03 : 1 |