2. 자금의 사용목적
| 시설자금 |
영업양수&cr;자금 |
운영자금 |
채무상환&cr;자금 |
타법인증권&cr;취득자금 |
기타 |
계 |
-
-
-
605,000,000,000
-
83,345,319,740
688,345,319,740
|
(주1) 상기 금액은
최종 확정된
모집가액을 기준으로 산정한 금액
입니다.
&cr;
(
주
2) 기타항목은 신사업 및 전략적 투자금액 입니다.&cr;(주3) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.&cr;(주4) DICC 지분 매입 상세내용은 "2021.8.18 타법인주식및출자증권 취득결정 공시" 참조하여 주
시기
바라며,상기 매입 대금은 '21.10월 중 단기차입자금으로 우선 매입 후 본 유상증자 납입대금으로 대체할 예정입니다.
|
- 자금의 세부 사용내역
&cr;
| 우선순위 |
구분 |
내용 |
금액 |
| 1 |
채무상환자금 1 |
당사 주요 종속회사인 DICC FI 지분 매입 관련 단기차입&cr;- 재무적투자자와의 분쟁 종결 및 재무적투자자의 지분 회수를 통한 안정적 경영권 확보 목적&cr;- '21.10월 중 단기차입으로 해당 지분 우선 매입 후 본건 유상증자 납입대금으로 상환 예정 |
3,050 |
| 2 |
채무상환자금 2 |
차입금 축소 및 부채비율 개선 |
3,000 |
| 3 |
기타자금 |
신사업 및 전략적 투자 &cr; - 건설기계 신제품 및 신규엔진 개발 |
833 |
| 합계 |
6,883 |
| (
주1) 상기 금액은
최종 확정된
모집가액을 기준으로 산정한 금액
입니다.
&cr;(주2) 기타항목은 신사업 및 전략적 투자금액 입니다.&cr;(주3) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.&cr;(주4) DICC 지분 매입 상세내용은 "2021.8.18 타법인주식및출자증권 취득결정 공시" 참조하여 주
시기
바라며, 상기 매입 대금은 '21.10월 중 단기차입자금으로 우선 매입 후 본 유상증자 납입대금으로 대체할 예정입니다.
|
▣ 채무상환자금 1 (3,050억원)&cr;&cr;
당사와 DICC의 재무적투자자인 오딘2 유한회사("재무적투자자") 사이에 주주간계약 관련 DICC의 지분 20%에 대한 매매대금을 청구하는 내용의 서울고등법원 2021나2003364 및 서울중앙지방법원 2018가합520613 사건("DICC 소송")이 진행
된 바 있습니다.&cr;&cr;
당사는 DICC 소송 분쟁을 종료하기 위해 2021년 8월 18일 당사가 재무적투자자로부터 발행회사의 나머지 지분 20%를 매수하고, 재무적투자자는 매매대금을 지급받음과 동시에 DICC 소송을 취하하기로 하는 내용의 지분매매계약을 체결하였습니다("본건 거래"). 본건 거래
는 2021년 10월 29일
종결되
어
당사는 발행회사의 지분을 100% 보유하
게
되었으며, DICC 소송은 취하 완료되었습니다.
(DICC 소송의 내용은 당사의 2018. 4. 5. '소송등의제기ㆍ신청(일정금액 이상의 청구)' 공시 참조
, DICC 소송 취하 내용은 당사의 2021. 10. 29 '소송등의판결ㆍ결정(일정금액이상의청구)' 공시 참조
)&cr;
&cr;
당사는 DICC 지분 매매 대금 지급 전
단기사채 발행 및 금융기관
단기차입을 통하여 필요 자금 3,050억원을 마련
하였으며,
금번 유상증자 납입금을 통하여 동 차입금을 상환할 예정입니다.
해당 차입금 내역은 아래와 같습니다.
| 구 분 |
금 액 |
이자율 |
차입일 |
만기일 |
비고 |
| 단기사채 |
200 |
1.95% |
2021-10-28 |
2021-11-24 |
신한금융투자&cr;1회 차환 예정 |
| 단기사채 |
550 |
2.10%
|
2021-10-28 |
2021-12-23 |
한국투자증권 |
| 은행차입 |
2,300 |
1.95%
|
2021-10-28 |
2021-12-23
|
수출입은행 |
| 합계 |
3,050 |
- |
| 주) 부족자금 및 발행제비용은 당사 자체자금을 활용할 예정입니다. |
&cr;
▣ 채무상환자금 2 (3,000억원)&cr;&cr;금번 유상증자를 통한 공모자금 중 약 3,000억원에 해당하는 금액은 아래의 차입금을 상환함으로써 재무구조 개선을 위한 자금으로 활용할 계획입니다. 또한 유상증자를 통한 조달 공모자금은 납입일로부터 하기 차입금 상환일까지 특정금전신탁, MMDA 등 금융기관 단기 금융상품으로 운용할 예정입니다.&cr;
| 구 분 |
금 액 |
이자율 |
차입일 |
만기일 |
비고 |
| 제64회 사모사채 |
216 |
4.51% |
2020-06-08 |
2022-06-08 |
- |
| 제68회 사모사채 |
2,835 |
4.47% |
2020-08-03 |
2022-08-03 |
- |
| 합계 |
3,051 |
- |
| 주) 부족자금 및 발행제비용은 당사 자체자금을 활용할 예정입니다. |
&cr;
▣ 기타자금
(
833억원
) : 신
사업 및 전략적 투자&cr;&cr;
금번 유상증자를 통한 공모 자금 중
833억원
은 건설기계 신제품 개발, 신규 엔진 개발 등을 위한 신사업 및 전략적 투자자금으로 사용할 예정입니다. 또한 유상증자를 통한 조달 공모자금은 납입일로부터 사용일까지 특정금전신탁, MMDA 등 금융기관 단기금융상품으로 운용할 예정입니다.&cr;
&cr;
1) [건설기계] 신제품 개발&cr;&cr;
유럽/북미/중국 등 건설기계 배기 규제 대응(Stage V, 국4) 및 연비 개선 등 상품성 향상 제품 개발을 통한 매출 확대와 현재 확보하지 못하고 있는 신규 제품(Dozer, Global MEX) 개발, 시장 진입을 통하여 M/S 향상을 추진하고자 합니다.&cr;&cr;
2) [건설기계] 북미 영업 채널 확장&cr;&cr;
북미사업 경쟁력 강화를 위해 Mega Dealer 확보 및 고성과 딜러 집중 관리를 통한 이탈 최소화를 통해 채널 Coverage를 확대하고자 합니다.&cr;&cr;
3) [엔진사업] 전동 파워트레인(e-powerpack) 개발&cr;
&cr;탈 내연기관에 대한 움직임은 탄소중립 정책을 통해 가속화 되고 있으며, 승용/상용을 거쳐 장비 시장으로 확산되는 추세로 경쟁사들 또한 지속적으로 전동화 시장을 준비하고 있습니다. 당사는 디젤 외 영역으로 사업 확대, 전동화 기술 조기 확보를 통한 Big Market 형성 시 선제적 시장 진입을 통하여 매출 확대 예정입니다. 또한 Electric Powerpack은 배터리팩 공급을 기본으로 하여 내연기관을 대체 할 수 있는 인버터, 모터 등 Powertrain 공급, 충전 인프라 상황에 맞는 충전 옵션 제공을 포함하는 Total Solution Provider 사업 전략을 추진하고 있습니다.&cr;&cr;
4) [엔진사업] 신규 중형엔진 개발&cr;&cr;
기존에 판매하고 있던 중형엔진의 노후화로 인하여 약화된 경쟁력 제고을 제고하고 글로벌 경쟁력을 갖춘 4기통, 6기통의 중형엔진을 당사가 주력으로 하는 시장인 건설기계용/산업용/발전기용/차량용으로 개발하여 신규 라인업을 확보하여 매출을 확대할 예정입니다. 신규 중형엔진은 연소&성능 기술 최적화로 연비/출력 경쟁력 확보하고, 차기 배기규제에도 대응을 위한 초고효율 후처리 기술을 적용하여 개발을 추진하고 있습니다. 엔진 블록과 헤드의 모듈화 및 주요 부품 공용화 설계와 다양한 부품 소싱처를 개발하여 원가 경쟁력을 확보할 전략을 추진하고 있습니다.&cr;&cr;
5) [엔진사업] 소형엔진 개발&cr;&cr;
현재의 배기규제에 만족하지 않고 현재보다 한층 더 강화될 것으로 예상되는 차기 배기규제에 대응하기 위하여 소형 G2 엔진을 개발할 예정이며(현재 적용중인 Tier4F, Stage5 배기규제보다 강화될 것으로 예상되는 Tier5, Stage6에 대응), 현재의 엔진에서 연소 등의 성능 및 후처리 기술 최적화로 연비/출력 경쟁력 확보하여 매출 확대를 위한 사업전략을 추진하고 있습니다.
| 구분(투자명) |
투자 세부 내용 |
투자 금액 |
| '22년 |
'23년 |
'24년 |
계 |
| [건설기계] 신제품 개발 |
StageV/국4 배기규제 대응 및 상품성 개선 제품 개발,&cr;신규 Line-up 추가 제품 개발(Dozer, GMEX 등)용 금형 및 형치구 |
87 |
90 |
150 |
327 |
| [건설기계] 북미 영업 채널 확장 |
북미지역 채널/영업 Coverage 확대를 위한 딜러 확장 지원 투자 |
23 |
12 |
12 |
46 |
| [엔진사업] 전동 파워트레인 개발 |
소형 건설기계 및 산업용 장비의 전동화에 적용할 수 있는&cr;전동 파워트레인(e-Powerpack) 개발 등 |
83 |
9 |
21 |
113 |
| [엔진사업] 신규 중형엔진 개발 |
글로벌 경쟁력 갖춘 중형 DX 05/08 Engine 신규 개발&cr; - 건설기계/산업용/차량용 신규 라인업확보 |
237 |
706 |
286 |
1,229 |
| [엔진사업] 소형엔진 개발 |
신규 배기규제에 대응하는 소형 G2 Engine 개발&cr; - Tier5, Stage6 등 |
9 |
164 |
124 |
297 |
| 합계 |
439 |
981 |
592 |
2,012 |
| 주) 부족자금 및 발행제비용은 당사 자체자금을 활용할 예정입니다. |
&cr;향
후 신사업 및 전략적 투자와 관련하여 부족 자금이 발생할 경우 당사는 단기 및 중기적으로 회사채 발행 및 은행차입 등 차입을 통하여 부족 자금을 충당하고,
장기적으로 향후 창출되는 영업현금흐름을 통하여 투자관련 차입금을 상환할 예정입니다.