Ⅰ. 발행개요

증권발행실적보고서

2.2

이베스트투자증권(주)

◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

증권발행실적보고서

&cr;
금융감독원장 귀하	2019년 04월 30일
	&cr;
회 사 명 :&cr;	이베스트투자증권(주)
대 표 이 사 :&cr;	김 원 규
본 점 소 재 지 :	서울시 영등포구 여의대로 14
	(전 화) 02-3779-0100
	(홈페이지) http://www.ebestsec.co.kr

작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영기획본부장 (성 명) 정 종 열
	(전 화) 02-3779-0017
&cr;

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

코스닥대기업금융업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원)

기타77,850,000,000

구분	발행총액	비고
유상증자(일반공모)

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

일반공모2019년 04월 25일2019년 04월 26일2019년 04월 30일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

---------

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권㈜ 및 신한금융투자㈜, 한국투자증권(주)는 금번 이베스트투자증권㈜ 일반공모의 모집주선회사이며, 투자중개업자로서 타인의 계산으로 증권의 발행ㆍ인수에 대한 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙을 영업으로 하게 되며, 자본시장법상 증권의 인수업무를 수행하지 않습니다.&cr;

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

일반공모15,000,000100.07,956931,970,5004,836,926,895,000100.07,95615,000,00077,850,000,000100.077,850,000,000

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
구 분	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	15,000,000	100.0	7,956	931,970,500	4,836,926,895,000	100.0	7,956	15,000,000	100.0

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

-------

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

1. 최대주주 및 특수관계인의 지분변동&cr;

(단위 : 주, 원, %)

성 명	관 계	유상증자 전		유상증자 후
성 명	관 계	주식수	지분율	주식수	지분율
지앤에이사모투자전문회사	본인	34,239,190	84.58	34,239,190	61.71
정종열	특수관계인	32	0.00	32	0.00
김종빈	특수관계인	57	-	57	0.00
이주한	특수관계인	1,200	0.00	1,200	0.00
이제원	특수관계인	2,000	0.00	2,000	0.00
정성근	특수관계인	8	-	8	0.00
김용두	특수관계인	3,436	0.01	3,436	0.01
계		34,245,923	84.60	34,245,923	62.73

Ⅳ. 증권교부일 등

&cr;- 증자 등기 예정일: 2019년 05월 07일 (증자등기 신청 예정일: 2019년 05월 02일)&cr;- 주권 교부 예정일: 2019년 05월 15일&cr;- 상장 예정일: 2019년 05월 16일&cr;

Ⅴ. 공시 이행상황

&cr;1. 공고의 일자 및 방법

구 분	일 자	방 법
모집가액 확정의 공고	2019년 04월 23일	전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)&cr;당사 인터넷 홈페이지(http://www.ebestsec.co.kr)
청약공고	2019년 04월 25일	한국경제신문&cr;당사 인터넷 홈페이지(http://www.ebestsec.co.kr)
배정공고	2019년 04월 29일	NH투자증권㈜ 홈페이지(http://www.nhqv.com)&cr;신한금융투자㈜ 홈페이지(http://www.shinhaninvest.com)&cr;한국투자증권㈜ 홈페이지(http://www.truefriend.com )

주)	청약결과 초과청약금 환불에 대한 통지는 NH투자증권㈜,신한금융투자㈜,한국투자증권㈜ 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

&cr;2. 증권신고서&cr;- 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr;&cr;3. 투자설명서&cr;- 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr;- 서면문서 : 이베스트투자증권(주) → 서울시 영등포구 여의대로 14&cr; NH투자증권(주) → 서울시 영등포구 여의대로 60&cr; 신한금융투자(주) → 서울시 영등포구 여의대로 70&cr; 한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

보통주5,19015,000,00077,850,000,00015,000,00077,850,000,000------5,19015,000,00077,850,000,000

구분	주식&cr;구분	신고서상&cr;발행예정총액	실제 조달금액			비고
구분	주식&cr;구분	신고서상&cr;발행예정총액	발행가액	수 량	발행총액	비고
모집	77,850,000,000	-
모집	계	77,850,000,000	5,190	-
매출	-	-
매출	계	-	-	-
총 계		77,850,000,000	-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

-77,850,000,000-77,850,000,000

시설자금	운영자금	기타	계

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr;&cr;가. 자금조달금액&cr;

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	77,850,000,000
발 행 제 비 용(2)	1,362,534,000
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	76,487,466,000

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분	금 액	계산 근거
발행분담금	14,013,000	총모집금액 * 0.018%(10원미만 절사)
모집주선수수료	967,750,000	기본수수료 1억 + 성과수수료(모집금액의 1%~1.5%)
상장수수료	7,771,000	700억 원 초과 ~ 1,000억 원 이하&cr;730만원+700억원 초과금액의 10억원당 6만원
등기관련비용	300,000,000	등록세(증자자본금의 0.4%)(지방세법 제28조)
지방교육세	60,000,000	교육세(등록세의 20%)
기타비용	13,000,000	투자설명서 인쇄ㆍ발송비 및 등기비용 등
합계	1,362,534,000

&cr; 2. 자금의 사용목적&cr;&cr;가. 공모자금 사용계획&cr;

(단위 : 원)

시설자금	운영자금	차환자금	기 타	계
-	77,850,000,000	-	-	77,850,000,000

&cr;금번 유상증자로 조달된 자금은 아래와 같은 우선순위로 당사의 운영자금으로 사용할 예정입니다. 2018년 12월말 별도기준 당사의 자기자본은 4,042억원이며, 영업용순자본비율(NCR)은 433%, 레버리지 비율은 583% 입니다. 영업용순자본비율(NCR) 및 레버리지 비율 등의 건전성 규제로 리스크관리를 동반한 기업금융 및 채권영업 등의 사업추진과 새로운 수익원 발굴에 있어 미흡한 측면이 있다고 판단하였습니다. 이에 당사는 Ⅲ. 투자위험요소에서 기재한 관리종목 지정 사유(코스닥시장상장규정 제28조에 따른 주식분산기준 미달) 해소와 함께 영업용순자본비율(NCR) 향상을 통해 재무건전성을 개선하고, 자기자본 확충을 통한 레버리지 비율의 근원적인 개선, 상품운용 및 자기자본투자(PI), 기업금융(IB), 신용공여 확대 등의 영업력 강화를 위하여 유상증자를 실시합니다. 자금의 세부활용 계획은 아래와 같습니다.&cr;

구 분		순 위	금액
IB 부문	기업금융 확대&cr; - 부동산금융, 구조화금융 등	1순위	30,963,438,000원
PI 부문	자기자본투자(PI) 확대&cr; - Pre-IPO, 메자닌 투자 등 채권운용 확대&cr; - 해외채권, 구조화채권 등 운용대상 다변화	2순위	30,000,000,000원
리테일부문	신용공여자금 확대 - 신용거래 융자 - 주식담보 대출	3순위	15,524,028,000원
IT투자	IT인프라 투자 - 노후 인프라 개선, 고객 채널 개편/고도화 - 해외주식 인프라 투자	4순위	-
합 계			76,487,466,000원

주)	상기 우선순위는 본 유상증자에 소요되는 발행제 비용을 제외한 우선순위 입니다.

&cr;나. 공모자금 세부 사용목적&cr;

(1) 영업력 강화를 위한 운영자금 투자

① 투자은행(Investment Bank)투자

기존의 증권사의 기능과 역할이 전통적인 중개기능에서 투자은행으로서 다양한 수익성을 추구하는 역할로 확대되고 있습니다.

당사 또한 기존 DCM, ECM, 인수주선 등 전통IB영역의 수익구조에서 신기술사업조합, 구조화금융, PE 등 고도화된 IB영역으로 사업을 확장해 나갈 계획을 가지고 있습니다.

철저한 리스크 심사를 바탕으로 신기술사업조합에 100억원, 구조화금융 및 고도화된 금융상품 등에 210억원을 활용하여 새로운 수익원을 창출해 나갈 계획입니다.

(단위 : 원)

구분		사용시기	금액
투자은행	신기술사업조합	FY2019 3Q	10,000,000,000
	구조화금융 등	FY2019 3Q	20,963,438,000
	합계		30,963,438,000

② 직접투자(Principal Investment)

당사는 자기자본을 바탕으로 장기적이고 안정적인 수익을 창출 할 수 있는 직접투자(Principal Investment) 부문을 지속적으로 확대할 예정입니다.

상장회사 메자닌 투자, Pre IPO 대상회사, ETF 등 다양한 투자대상에 이번에 조달하는 재원중 약 250억원을 활용할 예정입니다. 또한 운용대상 다변화를 위해 해외채권, 구조화채권 등에 50억을 투자할 예정입니다.

(단위 : 원)

구분		사용시기	금액
직접투자	P.I 등	FY 2019 3Q	25,000,000,000
	해외채권	FY2020 1Q	5,000,000,000
	합계		30,000,000,000

③ 신용공여 확대&cr; 2018년 12월말 현재 당사의 자기자본은 4,042억원 이며 신용공여금은 신용거래 융자금 1,728억원 과 예탁증권담보대출금 981억원 등 총 2,709억원 수준으로 이는 자기자본의 67%에 해당합니다. 신용공여의 안정적인 운영을 위해서는 자기자본의 확대가 필요합니다.

당사는 금번 증자를 통해 조달된 재원 중 신용융자에 약 150억원, 예탁증권 담보대출에 약 50억원등 약 200억원을 신용공여 재원으로 사용하여 대고객 신용공여 서비스를 더욱 강화할 예정입니다.

(단위 : 원)

구분		사용시기	금액
신용공여	신용융자	FY 2019 3Q	10,524,028,000
	예탁증권담보대출	FY 2019 3Q	5,000,000,000
	합계		15,524,028,000

&cr;④ 본 유상증자의 발행금액 변경으로 기존 계획하였던 IT 인프라 투자는 자금사용 우선순위에 따라 조달한 자금의 집행 계획에서 제외되었으며, 향후 당사 자체자금을 통해 추진할 예정입니다.

(2) 재무건전성 개선

당사는 이번 유상증자를 통하여 회사의 재무건전성을 개선하고자 합니다.

유상증자 성공시 당사의 영업용순자본비율(NCR)은 2018년 12월말 기준으로 432.66%에서 595.75% 로 레버리지 비율은 582.51%에서 505.27% 로 상향되어 재무건전성이 크게 개선될 예정입니다.

[순자본비율(NCR) 개선]

(단위 : 백만원)

구분	FY2018 반기&cr; (2018.06.30)	FY2018 연말&cr; (2018.12.31)	유상증자 후&cr; (추정)
영업용순자본(a)	306,609	320,351	396,838
총위험액(b)	126,573	117,434	117,434
필요유지자기자본(c)	46,900	46,900	46,900
순자본비율[(a-b)/c]	383.87%	432.66%	595.75%

주1) 향후 유상증자 납입대금의 투자로 인한 '총 위험액'의 상승은 고려하지 않은 수치입니다.

주2) 2018년 12월말 현재 NCR 비율(추정치) 대비 유상증자 모집총액 반영 후의 수치입니다.

[레버리지비율 개선]

(단위 : 백만원)

구분	FY2018 반기&cr; (2018.06.30)	FY2018 연말&cr; (2018.12.31)	유상증자 후&cr; (추정)
조정 총자산ⓐ	2,439,193	2,337,742	2,414,229
조정 자기자본ⓑ	387,742	401,323	477,810
레버리지비율(ⓐ/ⓑ)	742.30%	582.51%	505.27%

주1) 2018년 12월말 현재 레버리지 비율(추정치) 대비 유상증자 모집총액 반영 후의 수치입니다.

금번 유상증자는 인수인 없이 직접공모 형태로 진행되고, 실권주는 발행하지 않기 때문에 실제로 조달되는 자금규모가 당초 계획에 미치지 못할 수 있으며, 이 경우에는 세부 자금 사용처별로 안분하여 사용할 계획입니다. 또한 상기 항목별 자금 사용규모와 집행시기는 향후 시장상황과 회사의 실제 사업진행 상황에 따라 변동될 수 있으므로 유의하시기 바랍니다.&cr;

다. 자금 집행의 부족한 자금의 재원마련&cr;&cr;금번 유상증자로 조달된 자금은 상기와 같은 우선순위로 자금 집행 될 계획입니다. 그러나, 금번 유상증자는 일반공모 방식으로 진행되며, 대표주관회사는 모집주선회사로 실권 주식에 대한 인수 의무가 없습니다. &cr;&cr;따라서 청약결과 미청약분에 대해서는 미발행 처리되며, 세부 자금 사용처별로 안분하여 사용할 계획입니다. 당사는 계획한 자금조달 시기 지연 및 조달 자금 부족의 경우, 추가적인 자금 조달 계획에 대하여 확정된 사항은 없습니다. &cr;&cr;만일, 금번 유상증자 기간 중 당사의 경영실적의 저하 또는 주식시장의 급격한 변동 등에 따라 모집예정금액의 일부만 청약이 이루어질 경우 당사가 계획한 자금 사용 목적이 당사의 계획대로 진행되지 않을 수 있으며, 이러한 경우 당사가 계획한 자금운용 계획대로의 사용이 불가능할 수 있습니다.&cr;

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

금번 유상증자는 일반공모 방식으로서, 신주인수권증서를 발행한 내역이 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.