증권발행실적보고서 2.2 씨제이프레시웨이(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서
&cr;
금융감독원장 귀하 2019 년 01 월 30 일
&cr;
회 사 명 :&cr; 씨제이프레시웨이 주식회사
대 표 이 사 :&cr; 문 종 석
본 점 소 재 지 : 경기도 용인시 기흥구 기곡로 32 (하갈동)
(전 화) 02-2149-6057
(홈페이지) http://www.cjfreshway.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원담당 (성 명) 허 훈
(전 화) 02-2149-6057
&cr;
◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥대기업도매 및 상품중개업
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
100,000,000,000
총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 8(단위 : 원)
회차 :
무보증일반사채100,000,000,0002022년 01월 30일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
한국기업평가A한국신용평가A
신용평가기관 신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 8(단위 : 원, 주)
회차 :
2019년 01월 30일2019년 01월 30일2019년 01월 30일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
신한금융투자(주) 3,000,000 30,000,000,00030.00총액인수NH투자증권(주) 3,000,000 30,000,000,00030.00총액인수신영증권(주) 1,000,000 10,000,000,00010.00총액인수키움증권(주) 1,000,000 10,000,000,00010.00총액인수미래에셋대우(주) 1,000,000 10,000,000,00010.00총액인수KB증권(주) 1,000,000 10,000,000,00010.00총액인수 10,000,000 100,000,000,000100.00-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
신한금융투자(주) 3,000,000 30.00--------NH투자증권(주) 3,000,000 30.00--------신영증권(주) 1,000,000 10.00--------키움증권(주) 1,000,000 10.00--------미래에셋대우(주) 1,000,000 10.00--------KB증권(주) 1,000,000 10.00--------기관투자자--9 10,000,000 100,000,000,000100.009 100,000,000100,000,000,000100.00
구 분 최초 배정내역 청약현황 배정현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 10,000,000 100.00 9 10,000,000 100,000,000,000 100.00 9 100,000,000 100,000,000,000 100.00

주) 본사채는 실물발행이 아닌 등록발행되어 수량의 기재가 불가능하나, 이해의 편의상 권면금액 1만원을 기준으로 수량을 기재하였습니다.

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2019년 01월 30일&cr;&cr;나. 증권교부일 : 본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.

 Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분 신 문 일 자
청 약 공 고 - -

&cr;나. 배정공고

구 분 신 문 일 자
배 정 공 고 - -

&cr;다. 증권신고서 공시&cr;전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

&cr; 라. 투자설명서 공시&cr;전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr;서면문서 : 씨제이프레시웨이(주) → 경기도 용인시 기흥구 기곡로 32&cr; 신한금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 70&cr; NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 60 &cr; 신영증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 16&cr; 키움증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18&cr; 미래에셋대우(주) → 서울특별시 중구 을지로5길 26&cr; KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 8(단위 : 원)
회차 :
100,000,000,000100,000,000,000-100,000,000,000-
신고서상&cr; 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
-30,000,000,00070,000,000,000-100,000,000,000
시설자금 운영자금 차환자금 기타 계

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr;

가. 자 금조 달금액

[회 차 : 8] (단위 : 원)
구 분 금 액
모집 또는 매출총액(1) 100,000,000,000
발행제비용(2) 313,320,000
순수입금[(1)-(2)] 99,686,680,000
주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 8] (단위 : 원)
구 분 금 액 계산근거
발행분담금 70,000,000 발행가액 × 0.07%
대표주관수수료 20,000,000 발행가액 × 0.02%
인수수수료 180,000,000 인수가액 × 0.18%
사채관리수수료 5,000,000 정액제
신용평가수수료 36,000,000 한국기업평가(주), 한국신용평가(주), VAT별도
상장수수료 1,500,000 1,000억원 이상 2,000억원 미만
상장연부과금 300,000 1년당 100,000원, 3년 (최대 50만원)
등록비용 500,000 발행액 × 0.001% (최대 50만원)
표준코드발급비용 20,000 표준코드 발급비용(건당 2만원)
합 계 313,320,000 -
주) 세부내역&cr; - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조&cr; - 대표주관수수료 : 발행사와 대표주관회사 협의&cr; - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의&cr; - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의&cr; - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료&cr; - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>&cr; - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>&cr; - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>&cr; - 표준코드발급비용 : 건당 2만원

2. 자금의 사용목적&cr;

금번 당사가 발행하는 제8회 무보증사채 발행금액 1,000억원 중 700억원은 차환자금으로 , 300억원은 운영자금으로 사 용될 예정입니다. &cr;

[제8회] (단위 : 원)
시설자금 운영자금 차환자금 합 계
- 30,000,000,000 70,000,000,000 100,000,000,000

&cr;[차환자금]&cr;

차환자금 700억원은 CJ프레시웨이 제6회 무보증 공모사채 상환에 사용할 예정입니다.&cr;&cr;- 차환자금 세부내역&cr;

(단위 : 백만원)
사용예정일 금융기관 과목 금액 금리 비고
2019.02.12 NH투자증권 회사채 70,000 2.62 -
주) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

&cr; [운영자금]&cr; &cr; 운영자금 300억원은 원부재료 구매에 사용할 예정입니다.&cr;&cr; - 운영자금 세부내역&cr;

(단위 : 백만원)
내 역 지급일 거래처 금 액 비 고
원부재료구매 2019년 1분기중 CJ제일제당 30,000 -
주) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.