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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2020년 9월 21일 | |
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| 회 사 명 : | 동양물산기업주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 김 희 용 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강남구 언주로 133길 7 | |
| (전 화) 02)3014-2800 | ||
| (홈페이지) http://www.tym.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 사장 | (성 명) 김 도 훈 |
| (전 화) 02)3014-2812 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | |||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의&cr; 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 영업양수자금 (원) | |||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 채무상환자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한&cr; 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라&cr;발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수 대비&cr;비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 시가하락에&cr;따른&cr;전환가액&cr;조정 | 최저 조정가액 (원) | ||||
| 최저 조정가액 근거 | |||||
| 발행당시 전환가액의&cr;70% 미만으로&cr;조정가능한 잔여&cr;발행한도 (원) | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 대표주관회사 | |||||
| 14. 보증기관 | |||||
| 15. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr; - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr;예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
&cr;※ 이 내용은 거래소의 조회공시요구 (2020년 9월 17일)에 따른 확정 공시 사항입니다.&cr;&cr;20. 기타 투자판단에 참고할 사항
&cr; ※ 조기상환청구권(Put Option)&cr;&cr;본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2년이 되는 날(해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일을 말함) 및 그 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급일"이라 한다)에 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환할 것을 청구할 수 있다. 이 경우 발행회사는 본 사채의 전자등록금액과 함께 전자등록금액에 대하여 조기상환지급일까지 조기상환수익율 연 0.0%(3개월 단위 복리계산)을 가산한 금액(이하 "조기상환금액"이라 하며, 구체적인 내역은 아래 가.호에 기재된 바와 같다)을 조기상환지급일에 지급하여야 한다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. &cr;
가. 조기상환지급일별 조기상환금액:
2022년 09월 23일: 전자등록금액의 100.0000%
2022년 12월 23일: 전자등록금액의 100.0000%
2023년 03월 23일: 전자등록금액의 100.0000%
2023년 06월 23일: 전자등록금액의 100.0000%
2023년 09월 23일: 전자등록금액의 100.0000%
2023년 12월 23일: 전자등록금액의 100.0000%
2024년 03월 23일: 전자등록금액의 100.0000%
2024년 06월 23일: 전자등록금액의 100.0000%
2024년 09월 23일: 전자등록금액의 100.0000%
2024년 12월 23일: 전자등록금액의 100.0000%
2025년 03월 23일: 전자등록금액의 100.0000%
2025년 06월 23일: 전자등록금액의 100.0000%
나. 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점
다. 조기상환 지급장소: 우리은행 삼성타운 기업영업지원팀
라. 조기상환 수익율 및 조기상환청구기간: 사채권자는 조기상환을 청구할 경우, 각 조기상환지급일의 60일 전부터 30일 전까지(이하 “조기상환청구기간”이라 하며, 구체적인 내역은 아래 표와 같다) 발행회사에게 본 사채의 거래단위로 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
|
구분 |
조기상환 청구기간 |
조기상환기일 |
조기상환수익율 |
|
|---|---|---|---|---|
|
FROM |
TO |
|||
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1차 |
2022-07-25 |
2022-08-24 |
2022-09-23 |
100.0000% |
|
2차 |
2022-10-24 |
2022-11-23 |
2022-12-23 |
100.0000% |
|
3차 |
2023-01-22 |
2023-02-21 |
2023-03-23 |
100.0000% |
|
4차 |
2023-04-24 |
2023-05-24 |
2023-06-23 |
100.0000% |
|
5차 |
2023-07-25 |
2023-08-24 |
2023-09-23 |
100.0000% |
|
6차 |
2023-10-24 |
2023-11-23 |
2023-12-23 |
100.0000% |
|
7차 |
2024-01-23 |
2024-02-22 |
2024-03-23 |
100.0000% |
|
8차 |
2024-04-24 |
2024-05-24 |
2024-06-23 |
100.0000% |
|
9차 |
2024-07-25 |
2024-08-24 |
2024-09-23 |
100.0000% |
|
10차 |
2024-10-24 |
2024-11-23 |
2024-12-23 |
100.0000% |
|
11차 |
2025-01-22 |
2025-02-21 |
2025-03-23 |
100.0000% |
|
12차 |
2025-04-24 |
2025-05-24 |
2025-06-23 |
100.0000% |
마. 조기상환 청구절차: 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.&cr;&cr; ※ 매도청구권(Call Option)에 관한 사항&cr;
1. 2021년 9월 23일부터 2022년 9월 23일까지 매월의 23일(이하 '매매일' 및 '매수대금지급기일'이라 하며, 해당일이 영업일이 아닌 경우에는 익영업일로 한다) 마다 발행회사는 사채권자가 보유하고 있는 "본 사채"를 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제3자(이하 "매수인"이라 한다)에게 매도하여 줄 것을 사채권자에게 청구할 수 있으며, 사채권자는 발행회사의 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다. 단, 발행회사는 각 사채권자에 대하여 각 사채권자가 보유하고 있는 사채 발행가액의 35%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다. &cr;
2. 매도청구권 행사기간 및 행사방법: 발행회사는 각 "매매일"로부터 10영업일 이전에 사채권자에게 매수인명, 매수대상 사채의 수량, 매수대금의 지급기일 및 매수가격을 기재한 서면통지의 방법으로 매도청구를 하여야 한다. 본 사채에 대한 매매계약은 발행회사의 매도청구가 사채권자에게 도달한 시점에 체결된 것으로 본다. 단, 매도청구권 행사기간 종료일은 조기상환청구 행사기간 등을 고려하여 2022년 8월 17일까지로 특정한다. 또한, 매도청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.&cr;
3. 사채의 인수인은 발행회사의 제1항에 따른 매도청구권 행사를 보장하기 위하여 매도청구권 행사기간 종료까지 사채를 양도할 경우에는 제1항의 발행회사의 매도청구권이 보장되는 방법으로 하여야 하며, 이러한 방법으로 양도한 경우 본 협약상 인수인의 의무(매도청구권 행사에 응할 의무를 포함하며 이에 한정하지 아니함)는 소멸하는 것으로 한다. 또한 본 사채를 양도하는 경우에는 그 양도의 내역을 발행회사에 양도일로부터 10영업일 안에 통지하여야 한다.&cr;
4. 발행일로부터 마지막 매매일 종료(2022년 9월 23일)의 행사기간 종료일(2022년 8월 17일)까지는 각 사채권자는 발행회사의 매도청구권 행사를 보장하기 위하여 보유 금액 기준으로 전자등록금액 합계의 35%는 사채의 형태로 보유하여야 하며, 발행회사는 각 사채권자의 보유 전자등록금액 합계의 35% 이내에서 매도청구가 가능하다.&cr;
5. 매매금액: "매매일"까지 연 2.5%의 이율을 적용한 금액을 매매금액으로 한다.&cr;
| 매매금액 = 매도청구권행사금액(권면금액) X(1+0.025)(n/12) |
| (n : 발행일로부터 경과한 개월수) |
6. 제1항부터 제5항에 따라 발행회사가 사채권자에게 매도청구를 하는 경우, 매수인은 매수대금의 지급기일 내에 사채권자가 지정하는 방식에 따라 제5항의 매매금액을 지급하고 사채권자는 매매금액을 지급받은 후 지체없이 매수인에게 매도청구 받은 사채를 인도한다. 매수인이 매수대금의 지급기일 내에 사채권자에게 매매금액을 지급하지 아니하는 경우 매수인은 매수대금의 지급기일 다음날로부터 실제 지급하는 날까지 매매금액에 대하여 연 19%의 이율을 적용하여 산출한 지연배상금을 지급하여야 한다. (단, 인수자가 『대부업 등의 등록 및 금융이용자 보호에 관한 법률』 제2조제4호에 따른 여신금융기관인 경우 『대부업 등의 등록 및 금융이용자 보호에 관한 법률 시행령 제9조제4항에 따른 여신금융기관의 연체이자율에 관한 규정』에 따라 적용한다.)
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 발행권면(전자등록)&cr;총액(원) |
|---|---|---|
| 주1) |
본 계약에서 "본건 펀드 1"라 함은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 '에이원컨버터블멀티전문투자형사모투자신탁, 에이원메자닌더클래식전문투자형사모투자신탁, 에이원메자닌오퍼튜너티전문투자형사모투자신탁’을 말한다. 다만, 각 본건 펀드에 관한 운용 주체, 권리 및 의무의 귀속, 운영 결과의 귀속 등 법률 관계는 아래와 같다.&cr; 삼성증권 주식회사는 본건 펀드 1의 신탁업자 자격으로 본 계약의 당사자가 되었는바, 본 계약 및 이에 부수하는 모든 계약에 따라 삼성증권 주식회사가 부담하는 모든 권리와 의무는 본건 펀드 1의 집합투자업자인 에이원자산운용 주식회사의 개별 운용지시에 따라 본건 펀드 1의 각 투자신탁재산을 한도로 행사되고 이행되며, 그 결과는 본건 펀드 2에 각 귀속한다. |
| 주2) |
본 계약에서 "본건 펀드 2"라 함은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 '에이원메자닌3.0전문투자형사모투자신탁, 에이원메자닌스테디셀러전문투자형사모투자신탁, 에이원메자닌어드밴티지전문투자형사모투자신탁’을 말한다. 다만, 각 본건 펀드에 관한 운용 주체, 권리 및 의무의 귀속, 운영 결과의 귀속 등 법률 관계는 아래와 같다.
KB증권 주식회사는 본건 펀드 2의 신탁업자 자격으로 본 계약의 당사자가 되었는바, 본 계약 및 이에 부수하는 모든 계약에 따라 KB증권 주식회사가 부담하는 모든 권리와 의무는 본건 펀드 2의 집합투자업자인 에이원자산운용 주식회사의 개별 운용지시에 따라 본건 펀드 2의 각 투자신탁재산을 한도로 행사되고 이행되며, 그 결과는 본건 펀드 1에 각 귀속한다. |
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환&cr;(행사)&cr;가능&cr;주식 | 기발행&cr;미상환&cr;사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)&cr;가액(원) | 전환(행사)&cr;가능주식수(주) | 전환(행사)&cr;가능기간 | 비&cr;고 | |
| 소계 | (A) | - | ||||||
| 신규 발행 사채권 | (B) | |||||||
| 합계 | - | |||||||
| 기발행주식 총수(주) (C) | ||||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | ||||||||