타법인 주식 및 출자증권 양수결정
| 1. 발행회사 |
회사명 |
(주)모제림
| 국적 |
대한민국
대표자 |
유지헌
| 자본금(원) |
105,192,000
회사와 관계 |
자회사
| 발행주식&cr;총수(주) |
1,051,920
주요사업 |
의료컨설팅 외
| - 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한&cr; 신주취득 여부 |
해당사항없음
| 2. 양수내역 |
양수주식수(주) |
220,000
| 양수금액(원)(A) |
7,000,400,000
| 총자산(원)(B) |
49,442,519,916
| 총자산대비(%)(A/B) |
14.16
| 자기자본(원)(C) |
76,364,159,178
| 자기자본대비(%)(A/C) |
9.17
| 3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 |
소유주식수(주) |
1,051,920
| 지분비율(%) |
100
| 4. 양수목적 |
1. 탈모케어 및 바이오 사업 간 시너지 강화,&cr;2. 줄기세포, 펩타이드 신물질 기반의 탈모치료제 개발과 &cr; 제약부문 사업 본격화,
| 5. 양수예정일자 |
2019년 03월 25일
| 6. 거래상대방 |
회사명(성명) |
(유)프로메테우스파트너즈앤컴퍼니
| 자본금(원) |
6,952,000,000
| 주요사업 |
국내외 투자 및 경영컨설팅업
| 본점소재지(주소) |
경기도용인시기흥구동백3로11번길33, 801-164호
| 회사와의 관계 |
-
| 7. 거래대금지급 |
1) 지급일 : 계약금은 없으며,2019년 3월 25일(월) 잔금일시지급&cr;2) 자금조달방법: 기발행 전환사채 자금&cr;- 2018년 11월 5일 주요사항보고서(11회차전환사채권발행결정)&cr; 자금조달의 구체적 사용용도 : 타법인 주식취득자금
| 8. 외부평가에 관한 사항 |
외부평가 여부 |
예
| - 근거 및 사유 |
1. 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률제161조 및 동법시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서&cr;첨부서류로 사용될 목적&cr;&cr;2. 사유 : 주식양수 거래를 위한 회사의 내부의사결정을 위하여 참고자료로 제시하고, 회사가 「자본시장과금융투자업에관한법률」의 규정에 따라 제출하는 주요사항보고서의 작성 및 첨부서류로 사용되기 위하여 작성
| 외부평가기관의 명칭 |
삼영회계법인
| 외부평가 기간 |
2019년 03월 07일 ~ 2019년 03월 25일
| 외부평가 의견 |
본 평가의견서에 기술된 당 법인의 분석 결과, 평가기준일 현재를 기준으로 평가대상회사의 자기자본가치를 산정하였는 바, 평가기준일 현재 평가대상회사의 전체 자기자본
가
치는
28,330백만원 ~
39,592
백만원
의
범
위로 산출되며, 평가대상회사의 지분
20.91%에 해당하는 양수대상주식의 가치는
5,925백만원 ~
8,280
백만
원
의 범
위로 산출됩니다. 실제 양수가액은
7,000백만원
으로
평가기준일 현재 현금흐
름
할인법으로 평가한 상기 평가금액 범위를 고려할 때, 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할만한 근거가 발견되지 아니하였습니다.
| 9. 이사회결의일(결정일) |
2019년 03월 25일
| - 사외이사참석여부 |
참석(명) |
1
| 불참(명) |
1
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 |
불참
| 10. 우회상장 해당 여부 |
아니오
| - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 |
아니오
| 11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 |
아니오
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
미해당
| 13. 풋옵션 등 계약 체결여부 |
아니오
| - 계약내용 |
-
14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
(1) 상기 양수내역 중 당사의 사업연도말 자산총액은 2017년말 감사받은 재무제표 기준이며, 자기자본은 당사의 2017년 기말 연결기준 자본총계를 기준으로 2018년 1월 9일, 4월 6일, 4월 24일, 5월 29일 유상증자를 통해 납입된 금액을 합산한 금액입니다.&cr;&cr;
(2) 하기 발행회사의 요약 재무상황은 당해년도(2018), 전년도(2017년), 전전년도(2016년) 재무재표 기준으로 작성되었습니다.&cr;&cr;
(3) 자금조달 재원은
기발행 전환사채 자금이며, 2018년 11월 5일 주요사항보고서&cr; (11회차 전환사채권발행결정)를 통해 공시 된 타법인 주식취득자금입니다.&cr;&cr;
(4) 5. 양수예정일자는 최종 종료일 기준입니다.&cr;&cr;
(5) 기타 세부사항은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다.&cr;
※ 관련공시 : 2018년 11월 5일(11월 7일 정정) 주요사항보고서(전환사채권 발행결정)
| 구 분 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
자본금 |
매출액 |
당기순이익 |
감사의견 |
외부감사인 |
| 당해연도 |
9,835,191
2,294,133
7,541,058
105,192
15,288,385
2,326,836
적정
영앤진회계법인
| 전년도 |
6,362,226
1,148,004
5,214,222
105,192
17,268,240
1,614,645
적정
삼도회계법인
| 전전년도 |
3,995,973
1,694,395
2,301,577
100,000
11,492,016
2,115,876
적정
선경회계법인
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