| 6. 신주 발행가액 |
보통주식 (원) |
855
| 기타주식 (원) |
-
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) |
10
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 |
제10조 신주인수권
| 9. 납입일 |
2021년 12월 03일
| 10. 신주의 배당기산일 |
2021년 01월 01일
| 11. 신주권교부예정일 |
-
| 12. 신주의 상장 예정일 |
2021년 12월 20일
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 |
아니오
| - 현물출자가 있는지 여부 |
아니오
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr; 있는지 여부 |
아니오
| - 납입예정 주식의&cr; 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) |
-
| 당사 최근사업연도 &cr;자산총액 대비(%) |
-
| - 납입예정 주식수 |
-
| 14. 우회상장 요건 충족여부 |
아니오
| 15. 이사회결의일(결정일) |
2021년 11월 25일
| - 사외이사&cr; 참석여부 |
참석 (명) |
1
| 불참 (명) |
2
| - 감사(감사위원) 참석여부 |
불참
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 |
아니오
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 |
사모발행으로 인한 제출면제&cr;(1년간 보호예수)
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 |
해당여부 |
아니오
| 시작일 |
-
| 종료일 |
-
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
미해당
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
&cr;
1) 신주의 발행가액 산정방법&cr;
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)에 의거 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 (1개월/1주일/최근일의 가중산술평균주가)/3, 최근일 가중산술평균주가 중 낮은가액을 기준주가로 하여 할인율 10%를 적용 후 최종발행가액
855원
(호가단위미만 절상)으로 산정함.&cr;&cr;
2) 신주의 발행가액 산정 (확정발행가)
| 일자 |
가중산술평균주가 |
거래량 |
거래대금 |
| 1개월 가중산술평균주가(A) |
1,004 |
4,836,524 |
4,857,870,388 |
| 1주일 가중산술평균주가(B) |
970 |
1,236,521 |
1,198,890,252 |
| 최근일 가중산술평균주가(C) |
949 |
246,287 |
233,809,909 |
| 산술평균(D)= A+B+C/3 |
974 |
- |
| 기준주가 MIN(C,D) |
949 |
- |
| 할인율 |
10.0% |
- |
| 발행가액 |
855 |
호가 단위 미만 절상 |
&cr;
3
)
청약 및 납입사항 등&cr;- 신주의 청약일 : 2021년 11월 25일&cr;- 주금 납입일 : 2021년 12월 03일&cr;- 청약 및 주금 납입처 : 신한은행 서울대역센터지점&cr;&cr;4) 본 유상증자 일정은 관계기관과 협의과정에서 변경 될 수 있으며,
신주발행에 관한 세부사항은 대표이사에게 일임합니다.
&cr;
&cr;
5)
본 유상증자로 발행되는 신주는 1년간 보호예수 됩니다. &cr;
&cr;
6) 자금사용목적 :
조달자금은
운영자금(1,999,999,755원), 타법인 증
권 취득자금(4,000,000,000원) 등으로 사용할 예정입니다. &cr;&cr;
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 |
제3자배정 증자의 목적 |
제10조 (신주인수권)
① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 불특정 다수인(당해 법인의 주주를 포함한다.)에게 신주를 배정할 수 있다
1~6. (생략)
7. 발행할 주식총수의 범위 내에서 재무구조 개선, 기술도입, 사업제휴, 신규사업 추진 및 긴급한 자금조달 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자, 전문투자자 및 기타 이사회에서 정한 자에게 신주를 발행하는 경우
8. (생략)
③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
운영자금,&cr;타법인증권취득
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 |
회사 또는&cr;최대주주와의 관계 |
선정경위 |
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
배정주식수 (주) |
비 고 |
주식회사리팅랩스
최대주주의&cr;특수관계인
사업 및 경영상 목적 달성 및 투자자의 의향과 납입능력, 시기등을 고려하여 이사회에서 선정
-
7,017,543
1년간 의무보호예수
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| 명 칭 |
출자자수&cr;(명) |
대표이사&cr;(대표조합원) |
업무집행자&cr;(업무집행조합원) |
최대주주&cr;(최대출자자) |
| 성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
주식회사리팅랩스
-
김용현
-
-
-
이성준
40
-
-
-
-
-
-
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 |
(단위 : 백만원) |
| 회계연도 |
2020
결산기 |
12월
| 자산총계 |
2,577
매출액 |
5,583
| 부채총계 |
1,172
당기순손익 |
584
| 자본총계 |
1,405
외부감사인 |
-
| 자본금 |
600
감사의견 |
-