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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2019 년 12 월 12 일 | |
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| 회 사 명 : | (주)엔지스테크널러지 | |
| 대 표 이 사 : | 박 용 선 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 성동구 왕십리로 58 서울숲포휴 501-505 | |
| (전 화)02-1522-9060 | ||
| (홈페이지)http://www.engistech.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)상무 | (성 명)신 소 우 |
| (전 화)02-1522-9060 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
| 2-1. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의&cr; 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 영업양수자금 (원) | |||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 채무상환자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한&cr; 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라&cr;발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수 대비&cr;비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 대표주관회사 | |||||
| 14. 보증기관 | |||||
| 15. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr; - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr;예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr;1) 조기상환청구권(Put Option)
본 사채의 사채권자는 2020년 12월 13일 및 그 이후 매 3개월마다 13일에 사채의 일부 혹은 전부에 대해 조기상환수익율(연복리 연 0.0%)로 계산한 이자를 가산한 금액에 대하여 만기 전 조기상환되도록 청구할 수 있다. 조기상환지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
- 조기상환 청구기간: 조기상환지급기일의 60일전부터 30일전까지(이하 “조기상환청구기간”) 발행회사에게 조기상환청구를 하여야 한다. 단, 조기상환 청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
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구분 |
조기상환청구기간 |
조기상환 지급기일 |
조기상환율 |
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From |
To |
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60일전 |
30일전 |
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1차 |
2020-10-13 |
2020-11-12 |
2020-12-13 |
100.0000% |
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2차 |
2021-01-11 |
2021-02-10 |
2021-03-13 |
100.0000% |
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3차 |
2021-04-13 |
2021-05-13 |
2021-06-13 |
100.0000% |
|
4차 |
2021-07-14 |
2021-08-13 |
2021-09-13 |
100.0000% |
|
5차 |
2021-10-13 |
2021-11-12 |
2021-12-13 |
100.0000% |
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6차 |
2022-01-11 |
2022-02-10 |
2022-03-13 |
100.0000% |
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7차 |
2022-04-13 |
2022-05-13 |
2022-06-13 |
100.0000% |
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8차 |
2022-07-14 |
2022-08-13 |
2022-09-13 |
100.0000% |
- 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점
- 조기상환 지급장소: 발행회사의 본점
- 조기상환 청구절차: 사채권자임을 증명하는 서류와 함께 조기상환 청구장소에 제출
2) 사채의 발행 방법 : 실물발행&cr;3) 사채의 발행 목적 : 사업다각화 및 사업확장을 위한 타법인 증권 취득으로 사용될 예정이며, 추후 세부사항 확정시 즉시 공시할 예정입니다. &cr;
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 발행권면(전자등록)&cr;총액(원) |
|---|---|---|
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 최대주주가 되는 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수&cr;(명) | 대표이사&cr;(대표조합원) | 업무집행자&cr;(업무집행조합원) | 최대주주&cr;(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |