(1) 산업의 특성자동차 산업은 인간의 생명과 직결되는 문제로 안정성을 최우선시 하고 있습니다. 이에 따라 타 산업에 비하여 IT기술의 도입에 있어서 안정성을 이유로 소극적이었기 때문에 IT 기술의 영향도 상대적으로 미미했습니다. 그러나 최근의 IT기술의 급격한 발전으로 자동차도 과거 ‘물리적인 동력으로 인간이나 화물을 운반하는 기계’에서 ‘자동차 기술에 차세대 전기전자, 정보통신, 기능제어 기술을 접목하여 자동차의 내외부 상황을 실시간 인식하여 고안전, 고편의 기능을 제공할 수 있는 인간 친화적 자동차(기술산업진흥원)’를 의미하는 스마트카(SmartCar)를 향하여 변화하고 있습니다.
즉, 스마트카의 시대가 도래한다는 말은 자동차가 단순한 운송 수단에서 벗어나 운전자와 양방향 소통을 할 수 있는 IT 기기화가 된다는 의미로 자동차가 직접 외부 통신망과 연결되어 스마트폰과 똑같이 통화 기능은 물론 날씨, 인터넷 검색, 실시간 교통정보 등을 직접 제공하게 되는 것입니다. 여기서 차량이 외부 통신망과 직접 연결된다는 의미에서 스마트카를 ‘커넥티드(Connected)카’라고 통칭하기도 합니다(광의의 커넥티드카 개념).최근 스마트폰의 급격한 보급과 네트워크 환경의 확충으로 인하여 차량 내에서 스마트폰의 기능을 사용하고자 하는 운전자의 요구는 커지게 되었고, 일부 완성차 업체들은 스마트폰과 같은 외부 기기를 통해 외부 통신망과 ‘연결(Connected)’(협의의 커넥티드카 개념)하여 자동차에 네트워크 접속 기능을 추가함으로써 자동차 내에서도 다양한 정보 및 엔터테인먼트 서비스를 지원하는 방안을 강구하게 되었습니다. 그 결과, 완성차 업체들은 기존에 고급 차종 위주로 서비스되고 있었던 텔레매틱스 서비스를 더욱 발전시켜 차량내 디스플레이 장치를 통해 운전자를 위한 정보(Information)뿐 아니라 오락(Entertainment), 즉 발전된 인포테인먼트(Infotainment)를 제공하는 커넥티드카 서비스를 출시하기 시작하였습니다.이처럼 자동차 관련 산업은 새로운 기술이 가장 빠르게 적용됨으로써 관련 산업 부문에 대한 대규모 수요를 창출하는 산업적 특성을 보이고 있습니다.
(2) 산업의 성장성자동차 산업이 단순한 기계장치에서 IT 기술 등이 융합된 첨단 전자시스템에 의해 통제되는 전자장치의 집합체로 발전해 가면서 자동차용 전장산업의 성장성 또한 크게 주목되고 있습니다.프로스트 앤드 설리번은 최근 ‘2021 글로벌 커넥티드 카 시장 전망 분석 보고서(Global Connected Cars Outlook, 2021)’를 통해 코로나 시대에 커넥티드 카 기술 구현이 크게 증가하면서 상당한 성장 기회가 나타날 것으로 전망했습니다.
운전자 보호 및 위험 방지에 관한 필요성이 시급해지면서 바이오 기반 건강 모니터링 및 동작 인식과 같은 비접촉 햅틱 등, 첨단 기능에 관한 수요가 높아질 것으로 기대되고 있습니다. 2021년에는 커넥티드 기능을 갖춘 신차 판매량이 약 5000만 대에 달할 것으로 보인다고 전망했습니다.
또한 5G 도입이 가속되면서 자율주행용 ‘데이터-리치(data-rich)’ 서비스와 ‘V2X (Vehicle-to-Everything)’ 기반을 마련하게 돼 전 세계 신차 출고량의 4~6%에 5G 기반 텔레매틱스 컨트롤 유닛(TCU)이 장착될 것으로 전망하고 있습니다.향후 HMI (Human-Machine Interface) 진화로 증강현실(AR: Augmented Reality) 기반 센트럴 및 헤드업 디스플레이가 새로운 차량 모델에서 선보이고, 스마트폰 기반의 디지털 어시스턴트 기능을 모든 차량에서 이용할 수 있을 것으로 전망되며, 이는 미래 IT환경 변화를 가속화하고 자동차 산업의 혁신을 주도할 것으로 예상하고 있습니다.
(3) 시장의 전망 커넥티드카는 현재 각 나라에서 고속 성중 중에 있으며, 산업 규모도 커지고 있습니다. ‘자율주행이 만드는 새로운 변화’ 보고서에 따르면 글로벌 자율 주행 자동차 시장규모는 2020년 약 8조 5,000억 원이었으며, 2035년에는 약 1,334조 원까지 늘어날 것으로 예상했습니다. 국내에서는 같은 기간에 약 1,509억 원에서 약 26조 1,794억 원으로 연평균 40% 성장세를 보일 것으로 전망했습니다. 아울러 글로벌 자율주행 전장 부품 및 세계 차량 공유 시장 역시 꾸준히 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 작년 8월에 발표한 프로스트 앤드 설리번(Frost & Sullivan) 조사 보고서에 따르면 2025년 글로벌 커넥티드 카의 잠재적 수익은 2025년까지 200억 달러(약 23조 4천억 원)의 규모로 성장할 것으로 전망하고 있습니다.
이러한 성장 추세에 대응하기 위해 당사는 자율주행 관련 미래지향적 선행 기술개발을 통해 크게 Hybrid Navigation, OTA(Over-The-Air), Connected ADAS 솔루션을 개발하였으며, 완성차 업체의 요구에 따라 최적의 솔루션을 제공하고 있습니다.(4) 경기변동의 관계당사의 사업은 자동차 산업과 밀접하게 연관되어 있기 때문에 글로벌 자동차 시장의 경기변동과 직접적인 상관관계가 있다고 예상됩니다.호황기의 자동차 산업은 경기를 더욱 부양하는 촉매제라 할 수 있으나, 불황기의 자동차 산업은 투자비와 개발비의 부담 때문에 다소 위축될 가능성이 매우 높습니다. 또한, 자동차 수요는 고가의 제품 특성상 글로벌 경기 동향에 민감하게 반응하는 특성을 보이고 있습니다. 2008년 글로벌 금융위기에 따른 전세계 경기침체는 2008년과 2009년, 전세계 자동차 산업수요 위축으로 역성장 하는 모습을 보였습니다. 그러나 2010년의 세계 자동차 판매는 직전년도보다 25.9% 증가하여 금융위기의 여파에 따른 감소세에서 벗어나는 모습을 보였으며, 이후 꾸준한 증가세를 보이고 있습니다.특히 미래의 자동차 산업은 크게 '친환경', '안전', '커넥티드' 3가지 트렌드로 대변할 수 있으며, 이 중 당사는 '커넥티드' 산업 트렌드 기반의 사업을 진행하고 있습니다. 현재 커넥티드카 관련 산업은 앞서 기술한 것과 같이 초기 시장으로 매우 빠른 속도로 성장하고 있으며, 대부분의 완성차 업체들이 도입을 확대해 나가고 있습니다. 따라서 '안전함'과 '편리함'을 위한 혁신적 기술로 각광받고 있는 이 산업은 다양한 신산업을 창출할 것으로 기대되고 있습니다.(5) 관련 법령 또는 정부의 규제당사 및 산업과 관련된 특별한 규제 사항은 존재하지 않습니다. 다만 현재 커넥티드카 솔루션 시장은 산업표준을 만들기 위해 다수의 연합이 노력하고 있습니다. 그러나 시장을 주도적으로 이끌어나가는 산업표준은 없습니다.
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
당사는 커넥티비티 토탈 솔루션 전문기업으로 스마트폰을 이용하여 자동차를 외부통신망과 효율적으로 연결시켜주는 독자적인 커넥티비티 솔루션 기술인 'Nav-Link' 솔루션 및 커넥티드카의 중요한 컨텐츠인 내비게이션을 제공하는 어플리케이션 'BringGo'를 스마트폰을 통해 서비스를 제공하고 있습니다. 현재 'Nav-Link' 솔루션은 글로벌 완성차 업체인 General Motors Group(이하 'GM'이라 한다)에서 생산되는 SPARK, SONIC, TRAX 등과 같은 중,소형 차종에 적용되고 있으며, 'BringGo' 어플리케이션은 구글 및 애플 등의 어플리케이션 마켓에서 판매되고 있습니다.이와 더불어 커넥티드카의 통신모듈 탑재와 함께 필수 기술로 부각되고 있는 'OTA(Over-The-Air) 솔루션'을 개발완료하였으며, 2016년 중국 최대 자동차 메이커 중 하나인 지리자동차그룹(Geely Auto Group)에 OTA 솔루션 공급 계약을 체결하였으며, 이어 2017년에는 일본 소재 글로벌 자동차 제조사에 OTA 솔루션 공급계약을 추가적으로 체결하였습니다. 이러한 공급 실적을 기반으로 이제 막 개화하기 시작한 OTA시장선점을 본격적으로 나설 예정입니다.마지막으로 당사는 미래 자율주행차의 핵심기술인 Connected ADAS 관련하여 'e-Horizon 솔루션'을 선행 개발 중이며, 다양한 운전자 환경에 최적화된 솔루션을 공급할 예정입니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
[엔지스테크널러지 주요 사업 분야]
|
사업분야 |
주요품목 |
비고 (전방시장) |
|---|---|---|
|
커넥티드 카 및자율주행솔루션 |
Nav-Link, OTAConnected ADAS |
커넥티드카, 자율주행 관련 업체글로벌 OEM |
|
커넥티드 카 및자율주행어플리케이션 |
BringGo Korea 등 |
커넥티드카, 자율주행 관련 업체일반 사용자 |
|
기타, 전장사업부문 |
Telematics S/W IoT 기반 융합형(ICT) 솔루션 |
커넥티드카, 자율주행 관련 업체글로벌 OEM |
(2) 시장점유율
당사가 영위하고 있는 커넥티드카 사업과 관련하여 국내·외의 공신력 있는 기관이 발표한 시장점유율 자료는 없습니다.
(3) 시장의 특성
당사가 목표로 하고 있는 커넥티드카의 특성은 무선이동통신, 사물인터넷(IoT) 등 관련 기술의 발전과 함께 빠르게 성장할 것으로 전망되며, 이는 미래 IT환경 변화를 가속화하고 자동차 산업의 혁신을 주도할 것으로 예상됩니다.다수의 글로벌 완성차 업체들은 차량 내·외부와의 강화된 연결성을 활용해 실시간 차량 상태 진단, 도난 방지, 응급구조 등 차량과 운전자의 안전 및 보안서비스 강화하고 있으며, 자동 차와 다른 기기간의 상호 연결성 확대를 통해 편리한 서비스 제공하고 있습니다.이에따라 운전자에 맞춤화 된 정보와 컨텐츠가 많아지고, 다양한 소프트웨어 등의 개발로 자 동차는 단순 이동 수단이 아닌 정보를 습득하고 컨텐츠를 소비하는 공간으로변화할 것으로 전망됩니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
당사는 2018년 10월부터 커넥티비티 기술 기반으로 자동차 OEM 대상 Telematics 서비스 개발을 위한 전장사업부를 신설하였습니다. 글로벌 전장업체와의 협력을 통해 개발영역을 점차 확대할 계획입니다.이와 더불어 당사는 미래 자율주행 시장 선점을 위해 선행 기술 개발과 제품 포트폴리오 다변화에 총력을 기울이고 있으며, 미래 자율주행차의 핵심기술인 'Conncected ADAS' 선행개발을 통해 다양한 운전자 환경에 최적화된 솔루션을 공급할 예정입니다.또한, 당사가 가진 자율주행 솔루션 기술의 고도화를 진행하는 한편 글로벌 자율주행 관련 기업들과의 전략적 제휴를 확대하고, 기술과 시장 확보를 위한 우수기업 M&A를 통해 자율주행 Total Solution 글로벌 선도기업으로 성장할 것입니다.
(5) 조직도
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
III. 경영참고사항-1. 사업의 개요 참고
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 아래의 재무제표는 감사전 재무제표를 기반으로 작성되었으며, 그 내용이 외부감사인의 감사 결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다.※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 중 제출 예정인 당사의 감사보고서 또는 사업보고서를 참조 하시기 바랍니다.
- 대차대조표(재무상태표)
<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>
| 제 25(당) 기 2022년 12월 31일 현재 |
| 제 24(전) 기 2021년 12월 31일 현재 |
| (단위 :원 ) |
| 과 목 | 제 25(당) 기 | 제 24(전) 기 |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| Ⅰ.유동자산 | 4,409,596,715 | 12,941,173,017 |
| 현금및현금성자산 | 1,294,667,474 | 8,930,461,016 |
| 단기금융상품 | 423,097 | 172,820,507 |
| 매출채권및기타채권 | 3,099,633,452 | 3,699,228,959 |
| 당기법인세자산 | - | 7,061,520 |
| 기타유동자산 | 14,872,692 | 131,601,015 |
| Ⅱ.비유동자산 | 29,445,545,089 | 26,824,664,537 |
| 장기금융상품 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 관계기업투자주식 | 25,297,886,263 | 20,754,072,164 |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | - | 500,000,000 |
| 파생상품금융자산 | - | 467,310,036 |
| 비유동성기타채권 | 200,674,809 | 795,858,249 |
| 유형자산 | 2,758,800,556 | 2,900,089,097 |
| 무형자산 | 16,461,167 | 227,098,743 |
| 투자부동산 | 1,097,624,440 | 1,120,078,789 |
| 사용권자산 | 71,097,854 | 48,032,517 |
| 기타비유동자산 | - | 9,124,942 |
| 자 산 총 계 | 33,855,141,804 | 39,765,837,554 |
| 부 채 | ||
| Ⅰ.유동부채 | 24,618,063,306 | 27,832,037,161 |
| 매입채무및기타채무 | 2,062,879,222 | 4,326,127,342 |
| 단기차입금 | - | 3,917,778,786 |
| 유동성장기차입금 | - | 3,000,000,000 |
| 유동전환사채 | 18,662,228,265 | 16,145,670,556 |
| 유동리스부채 | 40,515,520 | 14,196,643 |
| 계약부채 | 32,617,300 | 399,917,864 |
| 기타유동금융부채 | 3,759,452,399 | - |
| 기타유동부채 | 60,370,600 | 28,345,970 |
| Ⅱ.비유동부채 | 2,552,594,098 | 5,942,913,264 |
| 기타비유동금융부채 | 20,000,000 | 5,867,797,647 |
| 장기차입금 | 2,471,038,108 | - |
| 비유동리스부채 | 29,754,932 | 33,279,051 |
| 기타비유동부채 | 31,801,058 | 41,836,566 |
| 부 채 총 계 | 27,170,657,404 | 33,774,950,425 |
| 자 본 | ||
| 자본금 | 5,721,931,500 | 5,721,931,500 |
| 자본잉여금 | 18,619,391,403 | 17,183,787,650 |
| 이익잉여금 | (18,367,656,495) | (17,569,549,950) |
| 기타자본항목 | 710,817,992 | 654,717,929 |
| 자 본 총 계 | 6,684,484,400 | 5,990,887,129 |
| 자 본 및 부 채 총 계 | 33,855,141,804 | 39,765,837,554 |
- 손익계산서(포괄손익계산서)
<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>
| 제 25(당) 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 |
| 제 24(전) 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 25(당) 기 | 제 24(전) 기 |
|---|---|---|
| I.매출액 | 3,493,950,585 | 4,784,367,295 |
| II.영업비용 | 8,648,917,975 | 7,458,169,362 |
| 판매비와관리비 | 8,648,917,975 | 7,458,169,362 |
| IV.영업이익 | (5,154,967,390) | (2,673,802,067) |
| 금융수익 | 248,694,180 | 2,308,555,981 |
| 금융비용 | 2,695,808,183 | 3,887,852,479 |
| 기타수익 | 6,682,220,287 | 2,357,845,657 |
| 기타비용 | 259,861,626 | 349,526,332 |
| V.법인세비용차감전순이익 | (1,179,722,732) | (2,244,779,240) |
| VI.법인세비용 | (381,616,187) | - |
| VII.당기순이익 | (798,106,545) | (2,244,779,240) |
| VIII.기타포괄손익 : | - | - |
| IⅩ.당기총포괄손익 | (798,106,545) | (2,244,779,240) |
| 주당이익: | ||
| 기본및희석주당이익 | (70) | (197) |
- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
< 결손금처리계산서>
| 제 25(당) 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 |
| 제 24(전) 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 |
| (단위 : 원) |
|
과 목 |
제 25 (당)기 |
제 24 (전)기 |
|---|---|---|
|
Ⅰ. 미 처 리 결 손 금 |
18,403,170,370 |
19,885,513,171 |
|
1.전기이월미처리결손금 |
19,885,513,171 |
9,692,286,927 |
|
2.회계변경의 누적효과 |
|
|
|
3.전기오류수정이익 |
|
|
|
4.전기오류수정손실 |
(2,315,963,221) |
|
|
5.중간배당액 |
|
|
|
6.당기순손실 |
833,620,420 |
10,193,226,244 |
|
Ⅱ.결손금처리액 |
|
|
|
1.임의적립금이입액 |
|
|
|
2.기타법정적립금 이입액 |
|
|
|
3.이익준비금이입액 |
|
|
|
4.자본잉여금이입액 |
|
|
|
III.차기이월 미처분결손금 |
18,403,170,370 | 19,885,513,171 |
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
| 구분 | 제 25기 | 제 24 기 | |
|---|---|---|---|
| 현금배당금 총액(원) | 보통주 | - | - |
| 주식배당금 총액(원) | 보통주 | - | - |
| 주당 현금배당금(원) | 보통주 | - | - |
| 주당 주식배당(주) | 보통주 | - | - |
<감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 유영춘 | 1971.12. 26. | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 유영춘 | ㈜다산네트웍스 재무실장 | 2013.072017.04~2018.102018.11~현재 | 시립대학교 경영대학원 졸업(주)다산네트웍스 경영지원 실장(주) 다산네트웍스 재무실장 | 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 유영춘 | 없음 | 없음 | 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 유영춘 후보는 (주)다산네트웍스의 재무실장으로서 다년간의 재무업무 수행 경력을 바탕으로, 재무 투명성을 높이고 감사의 독립성 및 전문성을 강화하여 주주들의 권익 보호에 높은 기여를 할 것으로 판단되어 감사후보로 추천함 |
<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>
| 선임 예정 감사의 수 | 1(명) |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없습니다.
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3명 (0명) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 800백만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3명 (0명) |
| 실제 지급된 보수총액 | 511백만원 |
| 최고한도액 | 800백만원 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없습니다.
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1명 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 50백만원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1명 |
| 실제 지급된 보수총액 | 24백만원 |
| 최고한도액 | 50백만원 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없습니다.