| 2020년 03월 10일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(전환사채권 발행결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2019년 11월 28일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 3. 자금조달의 목적 | 자금 사용 목적 변경에 따른 정정 | 시설자금(원) : 5,000,000,000&cr;운영자금(원) : 5,000,000,000&cr;기타자금(원) : 5,000,000,000 | 영업양수자금(원) : 5,000,000,000&cr;운영자금(원) : 5,000,000,000&cr;기타자금(원) : 5,000,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. 사채만기일 | 납입일 연기에 따른 변경 | 2023.03.10 | 2023.04.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. 원금상환방법 | 납입일 연기에 따른 변경 |
[만기상환]&cr;본 사채의 만기는 2023년 03월 10일이며, 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2023년 03월 [10]일에 원금의 100.00%에 해당하는 금액을 일시 상환하되, 원미만은 절상한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일인 때에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.(이자 계산 주기 3개월) 단, “을”이 지급기일에 원금을 지급하지 아니한 때에는 당해 지급기일 이후에 지급할 부분에 대하여 기한의 이익을 상실한다. &cr;[조기상환]&cr;본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날 및 이후 매3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다. 에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환 지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단 사채권자와 발행회사간 협의에 따라 조기 상환 기일 이전에라도 조기 상환은 가능하며 이 경우 조기 상환에 대한 이자는 없다. |
[만기상환]&cr;본 사채의 만기는 2023년 04월 21일이며, 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2023년 04월 [21]일에 원금의 100.00%에 해당하는 금액을 일시 상환하되, 원미만은 절상한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일인 때에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.(이자 계산 주기 3개월) 단, “을”이 지급기일에 원금을 지급하지 아니한 때에는 당해 지급기일 이후에 지급할 부분에 대하여 기한의 이익을 상실한다. &cr;[조기상환]&cr;본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날 및 이후 매3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다. 에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환 지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단 사채권자와 발행회사간 협의에 따라 조기 상환 기일 이전에라도 조기 상환은 가능하며 이 경우 조기 상환에 대한 이자는 없다. |
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| 9. 전환에 관한 사항&cr;- 전환가액 결정방법 | 기재 정정 | 이사회결의일 전일부터 소급하여 코스닥시장에서 성립된 두올산업㈜의 보통주 구주의 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 와 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일 전(청약일이 없는 경우에는 납입일) 제3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액을 기준 주가로 하여 동 가액 이상으로 전환가액을 결정한다. (원단위 미만 절상) | 이사회결의일 전일부터 소급하여 코스닥시장에서 성립된 이원컴포텍(주)의 보통주 구주의 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 와 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일 전(청약일이 없는 경우에는 납입일) 제3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액을 기준 주가로 하여 동 가액 이상으로 전환가액을 결정한다. (원단위 미만 절상) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. 전환에 관한 사항&cr;- 전환에 따라 발행할 주식 | 기재 정정 | - 주식총수대비비율(%) : 7.64 | - 주식총수대비비율(%) : 6.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. 전환에 관한 사항&cr;- 전환청구기간 | 납입일 연기에 따른 변경 | 시작일 : 2021.03.11&cr;종료일 : 2023.03.10 | 시작일 : 2021.04.22&cr;종료일 : 2023.04.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. 납입일 | 납입일 연기에 따른 변경 | 2020.03.11 | 2020.04.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. 이사회결의일&cr; (결정일) | 납입일 연기에 따른 변경 | 2019.11.28 | 2020.03.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 : 참석 | - 감사(감사위원) 참석여부 : 불참 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 납입일 연기에 따른 변경 |
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| &cr; | ||
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2020년 03월 10일 | |
| &cr; | ||
| 회 사 명 : | 이원컴포텍 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 이경훈, 홍진영 | |
| 본 점 소 재 지 : | 전라북도 정읍시 첨단1로 8 | |
| (전 화)063-928-1000 | ||
| (홈페이지)http://www.ewonseat.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 전 무 | (성 명) 김 창 수 |
| (전 화) 063-928-1005 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
| 2-1. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의&cr; 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 영업양수자금 (원) | |||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 채무상환자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한&cr; 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라&cr;발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수 대비&cr;비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 대표주관회사 | |||||
| 14. 보증기관 | |||||
| 15. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr; - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr;예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항
본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다.)에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환 지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단 사채권자와 발행회사 간 협의에 따라 조기 상환 기일 이전에라도 조기 상환은 가능하며 이 경우 조기 상환에 대한 이자는 없다.
- 조기상환청구금액 :
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순번 |
조기상환행사일 |
조기상환청구기간From |
조기상환청구기간To |
조기상환율 |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
2021-04-22 |
2021-02-21 |
2021-04-08 |
100.00 |
|
2 |
2021-07-22 |
2021-05-23 |
2021-07-08 |
100.00 |
|
3 |
2021-10-22 |
2021-08-23 |
2021-10-08 |
100.00 |
|
4 |
2022-01-22 |
2021-11-23 |
2022-01-08 |
100.00 |
|
5 |
2022-04-22 |
2022-02-21 |
2022-04-08 |
100.00 |
|
6 |
2022-07-22 |
2022-05-23 |
2022-07-08 |
100.00 |
|
7 |
2022-10-22 |
2022-08-23 |
2022-10-08 |
100.00 |
|
8 |
2023-01-22 |
2022-11-23 |
2023-01-08 |
100.00 |
1) 조기상환 청구 비율 : 권면금액의 전부 또는 일부
2) 조기상환 청구 금액 : 권면금액의 전부 또는 일부
3) 조기상환 청구 장소 : 이원컴포텍㈜ 본사
4) 조기상환 지급 장소 : 이원컴포텍㈜ 본사
5) 조기상환 청구 기간 : 본 사채의 조기상환청구기간은 해당 청구지급일의 60일전부터 14일전까지이며 해당 조기상환 청구권 행사일 14일전까지 조기상환청구 내용을 발행회사에 사전 통보해야 한다. 그에 따른 지급일은 만기까지 해당하는 달의 말일로 한다.
6) 조기상환 절차 : 각 조기상환일 전 60일 이후부터 조기상환일 전 14일 전까지의 기간에 발행회사에 서면 통지의 방법으로 조기상환을 청구한다. &cr;&cr;2) 자금조달 목적&cr;1. 신규사업 영업양수자금 : 5,000,000,000원&cr;2. 신규사업 전문인력채용 비용 : 5,000,000,000원&cr;3. 기타 원활한 사업 운영을 위한 자금 : 5,000,000,000원&cr;* 상기금액은 현재까지의 계획입니다. 향후 회사 운영에 따라 변동 될 수 있습니다.&cr;&cr;
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 발행권면(전자등록)&cr;총액(원) |
|---|---|---|
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |