| 2020년 07월 21일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(전환사채권 발행결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2019년 11월 28일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | 서식개정에 따른 내용추가&cr; | - | 185,704,760,700(원) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. 사채만기일 | 납입일 연기에따른 변경 | 2023.07.21 | 2023.09.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. 원금상환방법 | 납입일 연기에따른 변경 |
[만기상환]&cr;본 사채의 만기는 2023년 07월 21일이며, 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2023년 07월 [21]일에 원금의 100.00%에 해당하는 금액을 일시 상환하되, 원미만은 절상한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일인 때에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.(이자 계산 주기 3개월) 단, “을”이 지급기일에 원금을 지급하지 아니한 때에는 당해 지급기일 이후에 지급할 부분에 대하여 기한의 이익을 상실한다. |
[만기상환]&cr;본 사채의 만기는 2023년 09월 09일이며, 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2023년 09월 [09]일에 원금의 100.00%에 해당하는 금액을 일시 상환하되, 원미만은 절상한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일인 때에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.(이자 계산 주기 3개월) 단, “을”이 지급기일에 원금을 지급하지 아니한 때에는 당해 지급기일 이후에 지급할 부분에 대하여 기한의 이익을 상실한다. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. 전환에 관한 사항&cr;- 전환청구기간 | 납입일 연기에따른 변경 | 시작일 : 2021.07.22&cr;종료일 : 2023.07.21 | 시작일 : 2021.09.10&cr;종료일 : 2023.09.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. 전환에 관한 사항&cr;-시가하락에 따른 전환가액 조정&cr;-최저 조정가액 (원) | 서식개정에 따른 내용추가 | - | &cr;500원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. 전환에 관한 사항&cr;-최저 조정가액 근거 | 서식개정에 따른 내용추가 | - | 정관의 규정&cr;제3장 사채, 제16조 전환사채의 발행 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. 납입일 | 납입일 연기에 따른 변경 | 2020.07.22 | 2020.09.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. 이사회결의일&cr; (결정일) | 납입일 연기에 따른 변경 | 2020.04.21 | 2020.07.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 납입일 연기에 따른 변경 |
|
|
| &cr; | ||
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2020년 07월 21일 | |
| &cr; | ||
| 회 사 명 : | 이원컴포텍 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 이경훈, 홍진영 | |
| 본 점 소 재 지 : | 전라북도 정읍시 첨단1로 8 | |
| (전 화)063-928-1000 | ||
| (홈페이지)http://www.ewonseat.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 전 무 | (성 명) 김 창 수 |
| (전 화) 063-928-1005 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | |||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의&cr; 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 영업양수자금 (원) | |||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 채무상환자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한&cr; 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라&cr;발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수 대비&cr;비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 시가하락에&cr;따른&cr;전환가액&cr;조정 | 최저 조정가액 (원) | ||||
| 최저 조정가액 근거 | |||||
| 발행당시 전환가액의&cr;70% 미만으로&cr;조정가능한 잔여&cr;발행한도 (원) | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 대표주관회사 | |||||
| 14. 보증기관 | |||||
| 15. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr; - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr;예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항
본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다.)에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환 지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단 사채권자와 발행회사 간 협의에 따라 조기 상환 기일 이전에라도 조기 상환은 가능하며 이 경우 조기 상환에 대한 이자는 없다.&cr;- 조기상환청구금액 :
|
순번 |
조기상환지급기일 |
조기상환청구기간From |
조기상환청구기간To |
조기상환율 |
|
1 |
2021-09-10 |
2021-07-12 | 2021-08-27 |
100.00 |
|
2 |
2021-12-10 |
2021-10-11 | 2021-11-26 |
100.00 |
|
3 |
2022-03-10 | 2022-01-09 | 2022-02-24 |
100.00 |
|
4 |
2022-06-10 | 2022-04-11 | 2022-05-27 |
100.00 |
|
5 |
2022-09-10 | 2022-07-12 | 2022-08-27 |
100.00 |
|
6 |
2022-12-10 | 2022-10-11 | 2022-11-26 |
100.00 |
|
7 |
2023-03-10 | 2023-01-09 | 2023-02-24 |
100.00 |
|
8 |
2023-06-10 | 2023-04-11 | 2023-05-27 |
100.00 |
&cr;
1) 조기상환 청구 비율 : 권면금액의 전부 또는 일부
2) 조기상환 청구 금액 : 권면금액의 전부 또는 일부
3) 조기상환 청구 장소 : 이원컴포텍㈜ 본사
4) 조기상환 지급 장소 : 이원컴포텍㈜ 본사
5) 조기상환 청구 기간 : 본 사채의 조기상환청구기간은 해당 청구지급일의 60일전부터 14일전까지이며 해당 조기상환 청구권 행사일 14일전까지 조기상환청구 내용을 발행회사에 사전 통보해야 한다. 그에 따른 지급일은 만기까지 해당하는 달의 말일로 한다.
6) 조기상환 절차 : 각 조기상환일 전 60일 이후부터 조기상환일 전 14일 전까지의 기간에 발행회사에 서면 통지의 방법으로 조기상환을 청구한다. &cr;&cr;2) 자금조달 목적&cr;1. 신규사업 영업양수자금 : 5,000,000,000원&cr;2. 신규사업 전문인력채용 비용 : 5,000,000,000원&cr;3. 기타 원활한 사업 운영을 위한 자금 : 5,000,000,000원&cr;* 상기금액은 현재까지의 계획입니다. 향후 회사 운영에 따라 변동 될 수 있습니다.&cr;&cr;
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 발행권면(전자등록)&cr;총액(원) |
|---|---|---|
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
&cr;&cr;&cr;
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환&cr;(행사)&cr;가능&cr;주식 | 기발행&cr;미상환&cr;사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)&cr;가액(원) | 전환(행사)&cr;가능주식수(주) | 전환(행사)&cr;가능기간 | 비&cr;고 | |
| 소계 | (A) | - | ||||||
| 신규 발행 사채권 | (B) | |||||||
| 합계 | - | |||||||
| 기발행주식 총수(주) (C) | ||||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | ||||||||