| 2024년 04월 23일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(전환사채권 발행결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 03월 08일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 22. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 오기 정정 |
나. 중도상환청구권(Call Option)에 관한 사항
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나. 중도상환청구권(Call Option)에 관한 사항
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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2024년 04월 23일 | |
| 회 사 명 : | 이원컴포텍 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 김 창 수 | |
| 본 점 소 재 지 : | 전라북도 정읍시 첨단1로 8 (신정동) | |
| (전 화) 063-928-1000 | ||
| (홈페이지)http://www.ewonseat.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이사 | (성 명) 정 용 선 |
| (전 화) 063-928-1000 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | |||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 영업양수자금 (원) | |||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 채무상환자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수 대비비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 시가하락에따른전환가액조정 | 최저 조정가액 (원) | ||||
| 최저 조정가액 근거 | |||||
| 발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원) | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 납입방법 | |||||
| 14. 대표주관회사 | |||||
| 15. 보증기관 | |||||
| 16. 담보제공에 관한 사항 | |||||
| 17. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 18. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 19. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 21. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
22. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날인 20 2 5 년 0 4 월 08 일 및 이후 매 3 개월에 해당되는 날( 2025 년 0 7 월 08 일, 2025 년 10 월 08 일, 2026 년 01 월 08 일, 2026 년 04 월 08 일, 2026 년 07 월 08 일, 2026 년 10 월 08 일, 2027 년 01 월 08 일, 이하 “ 조기상환지급일 ” 이라 한다 ) 에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
1) 조기상환 청구금액 및 조기상환 청구기간: 사채권자의 조기상환청구 에 따라 발행회사가 상환하여야 하는 금액은 조기상환을 청구하는 해당 본 사채 전자등록금액에 조기상환수익률( YTP: 분기 단위 연복리 8 .0% ) 을 가산한 금액으로 한다. 사채권자는 조기상환지급일의 60 일전부터 30 일전까지(이하 “ 조기상환 청구기간 ” 이라 한다) 발행회사에게 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환 청구기간의 말일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 익영업일로 한다.
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구분 |
조기상환 청구기간 |
조기상환일 |
조기상환율 |
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FROM |
TO |
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1차 |
2025-02-07 | 2025-03-10 | 2025-04-08 | 104.1216 |
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2차 |
2025-05-09 | 2025-06-09 | 2025-07-08 | 105.2040 |
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3차 |
2025-08-09 | 2025-09-08 | 2025-10-08 | 106.3081 |
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4차 |
2025-11-09 | 2025-12-09 | 2026-01-08 | 107.4342 |
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5차 |
2026-02-07 | 2026-03-09 | 2026-04-08 | 108.5829 |
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6차 |
2026-05-09 | 2026-06-08 | 2026-07-08 | 109.7546 |
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7차 |
2026-08-09 | 2026-09-08 | 2026-10-08 | 110.9497 |
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8차 |
2026-11-09 | 2026-12-09 | 2027-01-08 | 112.1687 |
2) 조기상환청구장소: “발행회사”의 본점
3) 조기상환지급장소: KEB하나은행 서초슈퍼빌지점
4) 조기상환청구절차: 본 사채가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 해당 계좌 관리기 관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환청구하고, 본 사채가 계좌 관리기관 명의의 계좌에 전자등록된 경우에는 계좌 관리기관이 한국예탁결제원에 조기상환 청구한 다 음 한국예탁결제원이 이를 취합 후 조기상환 청구한다. 나. 중도상환청구권(Call Option)에 관한 사항 1) 발행회사는 매매목적물의 전부 또는 일부에 대하여 일시에 또는 수차례 중도상환청구권을 인수인별로 별개로 행사하여 매매계약을 각 완결할 권리를 가지며, 위 중도상환청구권행사의 통지에 따라 발행회사와 인수인 또는 해당 사채권자 사이에는 별도의 매매계약 체결없이도 본 계약 제2조에서 정한 내용대로의 매매계약이 체결된 것으로 간주한다.
2) 발행회사의 중도상환청구권 행사기간, 중도상환청구권 행사에 따른 매매완결일(단, 해당 매매완결일이 영업일이 아닌 경우에는 그 직후 영업일을 의미함, 이하 같다), 매수대금(단, 본조 제3항 기재 중도상환청구권 취득대가와 매매완결일까지 발생하여 미지급된 표면이자는 포함하지 아니함)은 아래와 같으며, 발행회사는 각 중도상환청구권 행사기간 내에 중도상환청구권 행사의 상대방인 인수인 또는 해당 사채권자에게 중도상환청구권 행사금액을 특정하여 서면통지의 방법으로 중도상환청구권을 행사하여야 한다. 다만, 위 중도상환청구권 행사 당시에 해당 인수인이 매매목적물의 전부나 일부를 양도한 경우에는 인수인은 위 행사사실을 해당 사채권자에게 즉시 통지하여야 한다. 발행회사의 중도상환청구에 따라 발행회사가 상환하여야 하는 금액은 중도상환을 청구하는 해당 본 사채 전자등록금액에 중도상환수익률 (YTC: 3개월 복리 연 7.0% )를 가산한 금액으로 한다 .
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구분 |
중도상환청구권 행사기간 (통지도달시점 기준) |
매매완결일 |
매수대금 (원금 기준, %) |
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시기 |
종기 |
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1 차 |
2025-03-18 |
2025-04-01 |
2025-04-08 |
103.0796 |
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2 차 |
2025-04-14 |
2025-04-28 |
2025-05-08 |
103.3445 |
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3차 |
2025-05-16 |
2025-05-30 |
2025-06-08 |
103.6184 |
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4차 |
2025-06-17 |
2025-07-01 |
2025-07-08 |
103.8835 |
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5차 |
2025-07-18 |
2025-08-01 |
2025-08-08 |
104.1590 |
3) 발행회사는 중도상환청구권 이용보증수수료로 인수인이 본 인수계약에 따라 인수한 본 사채에 대한 중도상환청구권 행사가능비율(인수금액의 50%) 의 2.0% 에 해당하는 가액 총 금 일억일천칠백일십만원( \117,100,000 )을 인수인 명의의 예금계좌로 이체하는 방식으로 각 지급하기로 한다. 다만, 중도상환청구권 취득대가 지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 지급하되, 지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니하며 중도상환청구권 취득대가를 각 인수인별로 모두 지급하여야 중도상환청구권 행사가 가능하다. 위 취득대가에 대해서는 본 계약이 사채권자의 귀책사유 없이 무효, 취소, 해제(해지)되거나 발행회사의 중도상환청구권 포기나 중도상환청구권 행사기간의 마지막 종기 도과 또는 본 인수계약에서 정한 기한이익상실사유의 발생 등의 사유가 발생하더라도 그 반환을 청구할 수 없으며 취득대가 전액을 지급하여야 한다.
4) 인수인은 발행회사의 중도상환청구권 행사기간의 마지막 종기가 도래하기 전까지는 매매목적물에 대해서는 본 인수계약에 따른 전환청구권을 행사할 수 없다. 다만, 매매목적물에 대한 조기상환청구권( Put Option) 행사는 발행회사가 이에 대한 콜옵션을 행사하지 않기로 한 경우에 가능하고, 표면이자 미지급 등 본 인수계약에서 정한 변제기한이익 상실사유가 발생한 경우에는 그 즉시 매매목적물에 대한 원리금 등 지급을 청구할 수 있다. 5) 발행회사의 중도상환청구권은 전항 단서에 따라 매매목적물에 대한 원리금 등 청구가 있는 경우 또는 발행회사의 중도상환청구권 전부 포기나 행사기간의 마지막 종기가 도래하는 즉시 별도의 의사표시 없이 당연히 소멸한다.
다. 담보에 관한 사항
“본 사채”와 관련하여 발생하는 사채원리금, 조기상환수수료, 지연이자, 비용, 기타 본 계약에 의하여 또는 그와 관련하여 "발행회사"가 인수인 주식회사 상상인증권에 게 부담하는 일체의 채무{“발행회사”의 중도상환청구권(Call Option) 행사로 인한 매매대금 및 중도상환청구권 취득대가 포함, 이하 “ 피담보채무 ”}를 담보하기 위하여, “발행회사”는 아래 담보를 주식회사 상상인증권(주식회사 상상인증권이 “ 본 사채 ” 를 양도하는 경우, 그 양수인을 포함함 ) 에게 제공하기로 한다. 보다 명확히 하자면, 주식회사 상상인증권(그 양수인을 포함함 ) 을 제외한 인수인에 대하여는 본 항의 담보가 제공되지 않는 것으로 한다.
1) 발행회사 소유의 나스닥시장 상장주식(보통주)에 대한 공동 제1순위 근질권 설정(담보한도액: 주식회사 상상인증권의 사채인수대금 일백억원(￦10,000,000,000)의 130%)
| 발행회사 | 담보대상주식수(주) |
| Zura Bio Limited (ZURA) | 1,699,615 |
| 합 계 | 1,699,615 |
2) 전북특별자치도 정읍시 신정동 1560-1 소재 토지 및 건물 자산 일체에 대한 공동 제 2 순위 근저당권 설정 (채권최고액: 주식회사 상상인증권의 사채인수대금 일백억원 (￦10,000,000,000)의 130%)
| 소재지 | 구분 | 면적(㎡) |
| 정읍시 신정동 | 토지 | 20,783.1 |
| 건물 | 11,781.79 |
3) 담보제공일자 : 2024 년 0 4 월 08 일
4) 담보제공기간 : 본 사채 전부의 상환 또는 전환청구일까지
라. 기타사항최초 인수인 (주)상상인증권은 전환사채 인수당일 해당 전환사채 100억원 중 (주)상상인저축은행 45억원, (주)상상인플러스저축은행 45억원을 매도한 후 잔금 10억원을 (주)상상인증권에서 보유할 예정입니다.
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 발행결정 전후6월이내거래내역 및계획 | 발행권면(전자등록)총액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【채무상환자금의 경우】 |
| 종목* | 차입처 | 차입금액 | 차입일 | 만기일 | 이자율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환(행사)가능주식 | 기발행미상환사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)가액(원) | 전환(행사)가능주식수(주) | 전환(행사)가능기간 | 비고 | |
| 소계 | (A) | - | ||||||
| 신규 발행 사채권 | (B) | |||||||
| 합계 | - | |||||||
| 기발행주식 총수(주) (C) | ||||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | ||||||||