주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

주요사항보고서(자기전환사채매도결정)

6.0

이원컴포텍주식회사



금융위원회 / 한국거래소 귀중		2025년 06월 10일

회 사 명 :	이원컴포텍 주식회사
대 표 이 사 :	박 주 성
본 점 소 재 지 :	전라북도 정읍시 첨단1로 8 (신정동)
	(전 화) 063-928-1000
	(홈페이지)http://www.ewonseat.com



작 성 책 임 자 :	(직 책) CFO	(성 명) 정 용 선
	(전 화) 063-928-1000

자기 전환사채 매도 결정

9무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채2024년 04월 08일사모2027년 04월 08일11,710,000,0003,000,000,0003,000,000,000취득일자 : 2024년 11월 06일취득사유 : 재무구조 개선 및 채권자와의 협의2025년 06월 05일3,141,045,000 당초 인수계약 체결시 콜옵션 계약에 따른 행사금액 매도청구권(Call Option) 매매대금 : 권면금액의 104.7015% 2025년 06월 05일매도청구권(Call Option) 행사1001,132기명식 보통주2,650,1767.152025년 04월 08일2027년 03월 08일미해당

1. 사채의 종류			회차	종류
2. 사채발행일자
3. 사채발행방법
4. 사채만기일
5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)
6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역	매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원)
	취득금액(원)
	취득 경위
7. 매도 결정일
8. 매도금액	금액(원)
	산정 근거
9. 매도대금 수령(예정)일
10. 매도 목적
11. 전환에 관한 사항	전환비율(%)
	보고일 현재 전환가액(원/주)
	전환에 따라발행할 주식	종류
		주식수
		주식총수 대비비율(%)
	전환청구기간	시작일
		종료일
12. 공정거래위원회 신고대상 여부

13. 기타 투자판단에 참고할 사항

매도청구권(Call Option)에 관한 사항

발행회사의 중도상환청구권 행사기간, 중도상환청구권 행사에 따른 매매완결일(단, 해당 매매완결일이 영업일이 아닌 경우에는 그 직후 영업일을 의미함, 이하 같다), 매수대금(단, 본조 제3항 기재 중도상환청구권 취득대가와 매매완결일까지 발생하여 미지급된 표면이자는 포함하지 아니함)은 아래와 같으며, 발행회사는 각 중도상환청구권 행사기간 내에 중도상환청구권 행사의 상대방인 인수인 또는 해당 사채권자에게 중도상환청구권 행사금액을 특정하여 서면통지의 방법으로 중도상환청구권을 행사하여야 한다. 다만, 위 중도상환청구권 행사 당시에 해당 인수인이 매매목적물의 전부나 일부를 양도한 경우에는 인수인은 위 행사사실을 해당 사채권자에게 즉시 통지하여야 한다. 발행회사의 중도상환청구에 따라 발행회사가 상환하여야 하는 금액은 중도상환을 청구하는 해당 본 사채 전자등록금액에 중도상환수익률(YTC: 3개월 복리 연 7.0%)를 가산한 금액으로 한다.

구분	중도상환청구권 행사기간 (통지도달시점 기준)		매매완결일	매수대금 (원금 기준, %)
구분	시기	종기	매매완결일	매수대금 (원금 기준, %)
1차	2025-03-18	2025-04-01	2025-04-08	103.0796
2차	2025-04-14	2025-04-28	2025-05-08	103.8835
3차	2025-05-16	2025-05-30	2025-06-08	104.7015
4차	2025-06-17	2025-07-01	2025-07-08	105.5338
5차	2025-07-18	2025-08-01	2025-08-08	106.3806

발행회사는 중도상환청구권 이용보증수수료로 인수인이 본 인수계약에 따라 인수한 본 사채에 대한 중도상환청구권 행사가능비율(인수금액의 50%)의 2.0%에 해당하는 가액 총 금 일억일천칠백일십만원(\117,100,000)을 인수인 명의의 예금계좌로 이체하는 방식으로 각 지급하기로 한다. 다만, 중도상환청구권 취득대가 지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 지급하되, 지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니하며 중도상환청구권 취득대가를 각 인수인별로 모두 지급하여야 중도상환청구권 행사가 가능하다. 위 취득대가에 대해서는 본 계약이 사채권자의 귀책사유 없이 무효, 취소, 해제(해지)되거나 발행회사의 중도상환청구권 포기나 중도상환청구권 행사기간의 마지막 종기 도과 또는 본 인수계약에서 정한 기한이익상실사유의 발생 등의 사유가 발생하더라도 그 반환을 청구할 수 없으며 취득대가 전액을 지급하여야 한다.

【매수자에 관한 사항】

래인파트너스(주)주요주주경영참여를 위한 지분확보제3자배정 유상증자 참여3,000,000,000-------

매수자명	회사 또는최대주주와의관계	선정경위	매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획	매수한사채의 권면금액(원)	비고

【매수자 중 회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인이 포함된 경우】

래인파트너스(주)주요주주4,509,80312.172,650,1767.15-

매수자명	최대주주와의관계	전환사채 발행당시보유 주식		전환에 따라발행할 주식		비고
매수자명	최대주주와의관계	수량	비율(%)	수량	비율(%)	비고