증권발행조건확정
| &cr; |
| 금융위원회 귀중 |
2021년 06월 15일 |
|
&cr; |
| 회 사 명 :&cr; |
주식회사 한라 |
| 대 표 이 사 :&cr; |
이 석 민 |
| 본 점 소 재 지 : |
서울특별시 송파구 올림픽로 289 (신천동) |
|
(전 화) 02-3434-5114 |
|
(홈페이지) http://www.halla.co.kr |
|
|
| 작 성 책 임 자 : |
(직 책)자금/내부회계담당임원 (성 명) 신 회 식 |
|
(전 화) 02-3434-5421 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 6월 9일
| 제출일자 |
문서명 |
비고 |
| 2021년 06월 09일 |
증권신고서(채무증권) |
최초 제출 |
| 2021년 06월 14일 |
[기재정정]증권신고서(채무증권) |
단순오기에 따른&cr;기재 정정
(파란색)
|
| 2021년 06월 15일 |
[기재정정]증권신고서(채무증권) |
수요예측 결과에 따른&cr;기재 정정
(초록색)
|
| 2021년 06월 15일 |
[발행조건확정] 증권신고서(채무증권) |
수요예측 결과에 따른&cr;기재 정정
(초록색)
|
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :(주)한라 제129회 무기명식 이권부 무보증사채
3. 모집 또는 매출금액 :
제129회 무보증사채 금 육백억원 (\ 60,000,000,000)&cr;
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 |
정정사유 |
정정전 |
정정후 |
| ※본 '[기재정정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 초록색으로 표시하였습니다.
|
| 표지 |
수요예측 결과에 따른 기재 정정 |
모집 또는 매출총액 : 30,000,000,000 |
모집 또는 매출총액 : 60,000,000,000 |
| 요약정보&cr;2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
수요예측 결과에 따른 기재 정정 |
(주1) 정정 전 |
(주1) 정정 후 |
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr;1. 공모개요 |
수요예측 결과에 따른 기재 정정 |
(주2) 정정 전 |
(주2) 정정 후 |
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr;3. 공모가격 결정방법 |
수요예측 결과에 따른 기재 정정 |
(주3) 정정 전 |
(주3) 추가기재 |
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr;5. 인수 등에 관한 사항 |
수요예측 결과에 따른 기재 정정 |
(주4) 정정 전 |
(주4) 정정 후 |
| Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 |
수요예측 결과에 따른 기재 정정 |
(주5) 정정 전 |
(주5) 정정 후 |
| V. 자금의 사용목적 |
수요예측 결과에 따른 기재 정정 |
(주6) 정정 전 |
(주6) 정정 후 |
(주1) 정정 후
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr;총액 |
60,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
60,000,000,000
|
| 발행가액 |
60,000,000,000
|
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2023년 06월 21일 |
| 원리금&cr;지급대행기관 |
우리은행 롯데월드&cr;타워금융센터 |
(사채)관리회사 |
현대차증권(주) |
| 신용등급&cr;(신용평가기관) |
NICE신용평가(주) BBB+(안정적)&cr;한국기업평가(주) BBB+(안정적) |
| 인수인 |
증권의&cr;종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
한화투자증권 |
- |
2,500,000 |
25,000,000,000 |
인수수수료 0.
20%
|
총액인수 |
| 대표 |
키움증권 |
- |
2,500,000 |
25,000,000,000 |
인수수수료 0.
20
%
|
총액인수 |
| 인수 |
한양증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.
20
%
|
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2021년 06월 21일 |
2021년 06월 21일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 채무상환자금 |
60,000,000,000
|
| 발행제비용 |
243,120,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr;발행규모 |
사용&cr;지역 |
사용&cr;국가 |
원화 교환&cr;예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을&cr;받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr;연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의&cr;경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의&cr;관계 |
매출전&cr;보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr;보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채&cr;해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 05월 26일 한화투자증권(주) 및 키움증권(주)과 대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr;▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 06월 16일이며, 상장예정일은 2021년 06월 21일임. |
주) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 BBB+등급 2년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -1.45%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 BBB+등급 2년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-1.45
%p.를 가산한 이자율로 합니다.
&cr;&cr;(주2) 정정 전
| 항 목 |
내 용 |
| 사 채 종 목 |
무보증사채 |
| 구 분 |
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록 총액 |
30,000,000,000
|
| 할 인 율(%) |
- |
| 발행수익률(%) |
- |
| 모집 또는 매출가액 |
각 사채 전자등록 총액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
30,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
본 사채의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 이자지급 방법&cr;및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매3개월마다 연 이율의1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. &cr;이자지급일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 5개 시중은행(국민은행, 우리은행, 신한은행, 농협, 기업은행)의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채" 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 |
2021년 09월 21일, 2021년 12월 21일, 2022년 03월 21일, 2022년 06월 21일,&cr;2022년 09월 21일, 2022년 12월 21일, 2023년 03월 21일, 2023년 06월 21일, |
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
NICE신용평가(주) / 한국기업평가(주)
|
| 평가일자 |
2021.06.08 / 2021.06.08 |
| 평가결과등급 |
BBB+(안정적) / BBB+(안정적) |
| 주관회사의&cr;분석 |
주관회사명 |
한화투자증권(주), 키움증권(주) |
| 분석일자 |
2021년
06월 09일
|
| 상환방법&cr;및 기한 |
상 환 방 법 |
본사채의 원금은 2023년 06월 21일에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 그 상환기일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 |
2023년 06월 21일 |
| 납 입 기 일 |
2021년 06월 21일 |
| 등 록 기 관 |
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr;지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)우리은행 롯데월드타워금융센터
|
| 회사고유번호 |
00254045 |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 05월 26일 한화투자증권(주) 및 키움증권(주)과 대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr;▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 06월 16일이며, 상장예정일은 2021년 06월 21일임. |
| 주1) 본 사채는
2021년 06월 14일 09시부터 16시까지
한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면총액(전자등록총액), 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정입니다.&cr;주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제129회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 육백억원(\60,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.&cr;주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는
BBB+ 등급 2년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.80%p. ~ +0.00%p.를 가산한 이자율
이며, 확정 이자율은 2021년 06월 15일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.
|
&cr;
(주2) 정정
후
| 항 목 |
내 용 |
| 사 채 종 목 |
무보증사채 |
| 구 분 |
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록 총액 |
60,000,000,000
|
| 할 인 율(%) |
- |
| 발행수익률(%) |
- |
| 모집 또는 매출가액 |
각 사채 전자등록 총액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
60,000,000,000
|
| 각 사채의 금액 |
본 사채의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 이자지급 방법&cr;및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매3개월마다 연 이율의1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. &cr;이자지급일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 5개 시중은행(국민은행, 우리은행, 신한은행, 농협, 기업은행)의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채" 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 |
2021년 09월 21일, 2021년 12월 21일, 2022년 03월 21일, 2022년 06월 21일,&cr;2022년 09월 21일, 2022년 12월 21일, 2023년 03월 21일, 2023년 06월 21일, |
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
NICE신용평가(주) / 한국기업평가(주)
|
| 평가일자 |
2021.06.08 / 2021.06.08 |
| 평가결과등급 |
BBB+(안정적) / BBB+(안정적) |
| 주관회사의&cr;분석 |
주관회사명 |
한화투자증권(주), 키움증권(주) |
| 분석일자 |
2021년
06월 09일
|
| 상환방법&cr;및 기한 |
상 환 방 법 |
본사채의 원금은 2023년 06월 21일에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 그 상환기일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 |
2023년 06월 21일 |
| 납 입 기 일 |
2021년 06월 21일 |
| 등 록 기 관 |
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr;지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)우리은행 롯데월드타워금융센터
|
| 회사고유번호 |
00254045 |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 05월 26일 한화투자증권(주) 및 키움증권(주)과 대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr;▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 06월 16일이며, 상장예정일은 2021년 06월 21일임. |
|
주) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 BBB+등급 2년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -1.45%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 BBB+등급 2년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-1.45
%p.를 가산한 이자율로 합니다.
|
&cr;
(주3)
추
가기재
&cr;&cr;
다. 수요예측 결과
①. 수요예측 참여 내역&cr;
[회차 : 제129회]
| 구분 |
국내 기관투자자 |
외국 기관투자자 |
합계 |
| 운용사&cr;(집합) |
투자매매&cr;중개업자 |
연기금, 운용사(고유),&cr;은행, 보험 |
기타 |
거래실적유* |
거래실적무 |
| 건수 |
13 |
28 |
5 |
- |
- |
- |
46 |
| 수량 |
380 |
870 |
250 |
- |
- |
- |
1,500 |
| 경쟁률 |
1.27 : 1 |
2.90 : 1 |
0.83 : 1 |
- |
- |
- |
5.00 : 1 |
| 주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함&cr;주2) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임&cr;*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
&cr;
②. 수요예측 신청가격 분포&cr;
[회차 : 제129회]
|
구분
|
국내 기관투자자
|
외국 기관투자자
|
합계
|
누적합계 |
유효수요 |
|
운용사 (집합)
|
투자매매&cr;중개업자
|
연기금, 운용사&cr;(고유),&cr;은행, 보험
|
기타
|
거래실적 유*
|
거래실적 무
|
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
금액 |
비율 |
누적금액 |
누적비율 |
| -222 |
1 |
30 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
30 |
2.00% |
30 |
2.00% |
포함 |
| -200 |
1 |
40 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
40 |
2.67% |
70 |
4.67% |
포함 |
| -188 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
6.67% |
170 |
11.33% |
포함 |
| -185 |
- |
- |
1 |
30 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
30 |
2.00% |
200 |
13.33% |
포함 |
| -175 |
- |
- |
2 |
40 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
40 |
2.67% |
240 |
16.00% |
포함 |
| -165 |
- |
- |
1 |
30 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
30 |
2.00% |
270 |
18.00% |
포함 |
| -160 |
- |
- |
1 |
30 |
1 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
80 |
5.33% |
350 |
23.33% |
포함 |
| -155 |
- |
- |
1 |
30 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
30 |
2.00% |
380 |
25.33% |
포함 |
| -152 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
6.67% |
480 |
32.00% |
포함 |
| -150 |
- |
- |
2 |
60 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
60 |
4.00% |
540 |
36.00% |
포함 |
| -147 |
- |
- |
1 |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
20 |
1.33% |
560 |
37.33% |
포함 |
| -146 |
1 |
30 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
30 |
2.00% |
590 |
39.33% |
포함 |
| -145 |
- |
- |
2 |
40 |
1 |
30 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
70 |
4.67% |
660 |
44.00% |
포함 |
| -141 |
1 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
50 |
3.33% |
710 |
47.33% |
포함 |
| -140 |
- |
- |
1 |
30 |
1 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
80 |
5.33% |
790 |
52.67% |
포함 |
| -138 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
6.67% |
890 |
59.33% |
포함 |
| -135 |
- |
- |
1 |
30 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
30 |
2.00% |
920 |
61.33% |
포함 |
| -131 |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
0.67% |
930 |
62.00% |
포함 |
| -130 |
- |
- |
1 |
30 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
30 |
2.00% |
960 |
64.00% |
포함 |
| -126 |
- |
- |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
0.67% |
970 |
64.67% |
포함 |
| -125 |
- |
- |
3 |
60 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 |
160 |
10.67% |
1,130 |
75.33% |
포함 |
| -121 |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
0.67% |
1,140 |
76.00% |
포함 |
| -120 |
1 |
50 |
1 |
30 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
80 |
5.33% |
1,220 |
81.33% |
포함 |
| -116 |
- |
- |
1 |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
20 |
1.33% |
1,240 |
82.67% |
포함 |
| -111 |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
0.67% |
1,250 |
83.33% |
포함 |
| -110 |
- |
- |
- |
- |
1 |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
20 |
1.33% |
1,270 |
84.67% |
포함 |
| -106 |
- |
- |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
0.67% |
1,280 |
85.33% |
포함 |
| -101 |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
0.67% |
1,290 |
86.00% |
포함 |
| -100 |
1 |
50 |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
60 |
4.00% |
1,350 |
90.00% |
포함 |
| -96 |
- |
- |
1 |
40 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
40 |
2.67% |
1,390 |
92.67% |
포함 |
| -95 |
- |
- |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
0.67% |
1,400 |
93.33% |
포함 |
| -80 |
1 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
50 |
3.33% |
1,450 |
96.67% |
포함 |
| -76 |
- |
- |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
0.67% |
1,460 |
97.33% |
포함 |
| -50 |
1 |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
20 |
1.33% |
1,480 |
98.67% |
포함 |
| -30 |
1 |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
20 |
1.33% |
1,500 |
100.00% |
포함 |
| 합계 |
13 |
380 |
28 |
870 |
5 |
250 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
46 |
1,500 |
100.00% |
1,500 |
100.00% |
- |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
&cr;
③. 수요예측 상세 분포 현황&cr;
[회차 : 제129회]
| 수요예측 &cr;참여자 |
BBB+등급 2년 만기 회사채 등급민평 대비 스프레드 |
| -222 |
-200 |
-188 |
-185 |
-175 |
-165 |
-160 |
-155 |
-152 |
-150 |
-147 |
-146 |
-145 |
-141 |
-140 |
-138 |
-135 |
-131 |
-130 |
-126 |
-125 |
-121 |
-120 |
-116 |
-111 |
-110 |
-106 |
-101 |
-100 |
-96 |
-95 |
-80 |
-76 |
-50 |
-30 |
합계 |
| 기관투자자1 |
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 |
| 기관투자자2 |
|
40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40 |
| 기관투자자3 |
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자4 |
|
|
|
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 |
| 기관투자자5 |
|
|
|
|
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 |
| 기관투자자6 |
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
| 기관투자자7 |
|
|
|
|
|
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 |
| 기관투자자8 |
|
|
|
|
|
|
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
| 기관투자자9 |
|
|
|
|
|
|
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 |
| 기관투자자10 |
|
|
|
|
|
|
|
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 |
| 기관투자자11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 |
| 기관투자자13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 |
| 기관투자자14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
| 기관투자자15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 |
| 기관투자자16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 |
| 기관투자자17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 |
| 기관투자자18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
| 기관투자자19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
| 기관투자자20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
| 기관투자자21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 |
| 기관투자자22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 |
| 기관투자자24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
| 기관투자자25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 |
| 기관투자자26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
| 기관투자자27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 |
| 기관투자자29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
| 기관투자자30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
| 기관투자자31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
| 기관투자자32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
| 기관투자자33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 |
| 기관투자자34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
| 기관투자자35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
| 기관투자자36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
| 기관투자자37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
| 기관투자자38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
10 |
| 기관투자자39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
|
|
|
|
|
|
50 |
| 기관투자자40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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10 |
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10 |
| 기관투자자41 |
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40 |
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40 |
| 기관투자자42 |
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10 |
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10 |
| 기관투자자43 |
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50 |
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50 |
| 기관투자자44 |
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10 |
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10 |
| 기관투자자45 |
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20 |
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20 |
| 기관투자자46 |
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20 |
20 |
| 합계 |
30 |
40 |
100 |
30 |
40 |
30 |
80 |
30 |
100 |
60 |
20 |
30 |
70 |
50 |
80 |
100 |
30 |
10 |
30 |
10 |
160 |
10 |
80 |
20 |
10 |
20 |
10 |
10 |
60 |
40 |
10 |
50 |
10 |
20 |
20 |
1,500 |
| 누적 합계 |
30 |
70 |
170 |
200 |
240 |
270 |
350 |
380 |
480 |
540 |
560 |
590 |
660 |
710 |
790 |
890 |
920 |
930 |
960 |
970 |
1,130 |
1,140 |
1,220 |
1,240 |
1,250 |
1,270 |
1,280 |
1,290 |
1,350 |
1,390 |
1,400 |
1,450 |
1,460 |
1,480 |
1,500 |
- |
&cr;
라. 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행 금리에의 반영내용
| 구 분 |
내 용 |
| 공모희망금리 |
[제129회]&cr;청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 BBB+등급 2년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.80%p. ~ +0.00%p.를 가산한 이자율
|
| 유효수요의 정의 |
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 |
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 |
수요예측 실시 결과, 본 사채의 공모희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 공동대표주관회사는 발행회사와 협의하여 최초 증권신고서 제출시 기재한 바와 같이 제129회 무보증사채 발행금액의 총액을 600억원으로 증액하기로 결정하였습니다.&cr;&cr;
[본사채의 발행금액 결정]&cr;- 제129회 무보증사채 : 600억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 300억원)&cr;&cr;[
수요예측 신청현황]&cr;(1) 제129회 무보증사채&cr;- 총 참여신청금액: 1,500억원&cr;- 총 참여신청범위: -2.22%p. ~ -0.30%p.&cr;- 총 참여신청건수: 46건&cr;- 공모희망금리 내 참여신청건수: 46건&cr;- 공모희망금리 내 참여신청금액: 1,500억원&cr;&cr;본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 결정하였습니다. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다.
|
| 최종 발행금리 결정에&cr;대한 수요예측 결과의&cr;반영 내용 |
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.&cr;&cr;- 본 사채의 발행금리&cr;&cr;(1) 제129회 무보증사채:&cr;본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 BBB+등급 2년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -1.45%p를 가산한 이자율로 합니다. |
&cr;(주4) 정정 전&cr;
가. 사채의 인수
| 인수인 |
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
| 대표 |
한화투자증권 |
00148610 |
서울시 영등포구 여의대로 56 |
10,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 대표 |
키움증권 |
00296290 |
서울시 영등포구 여의나루로4길 18 |
10,000,000,000 |
0.20
|
총액인수 |
| 인수 |
한양증권 |
00162416 |
서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 7 |
10,000,000,000 |
0.20
|
총액인수 |
나. 사채의 관리
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
| 현대차증권(주) |
00137997 |
서울시 영등포구 국제금융로2길 28 |
30,000,000,000 |
5,000,000 |
사채관리 |
&cr;
(주4)
정정
후&cr;
가. 사채의 인수
| 인수인 |
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
| 대표 |
한화투자증권 |
00148610 |
서울시 영등포구 여의대로 56 |
25,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 대표 |
키움증권 |
00296290 |
서울시 영등포구 여의나루로4길 18 |
25,000,000,000 |
0.20
|
총액인수 |
| 인수 |
한양증권 |
00162416 |
서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 7 |
10,000,000,000 |
0.20
|
총액인수 |
&cr;
나. 사채의 관리
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
| 현대차증권(주) |
00137997 |
서울시 영등포구 국제금융로2길 28 |
60,000,000,000 |
5,000,000 |
사채관리 |
&cr;(주5) 정정 전&cr;
가. 일반적인 사항
| 회차 |
발행금액 |
이자율 |
만기일 |
옵션관련사항 |
| (주)한라 제129회 무보증사채 |
300 |
주2) |
2023년 06월 21일 |
- |
|
주1) 본 사채
는
2021년 06월 14일 09시부터 1
6
시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제129회 무보증사채의 총액 합계는 금 육백억원(\ 60,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2021년 06월 15일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.&cr;&cr;주2) [제129회 무보증사채]:&cr;청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공
하는 BBB+등급 2년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-
0.80%p. ~ +0.00%p
.를
가산한 이자율. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 BBB+등급 2년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-
0.80%p. ~ +0.00%p
.를 가산한 이자율로 합니다.
|
&cr;
2. 사채관리계약에 관한 사항&cr;
&cr;
가.
사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료율(정액) |
| 현대차증권(주) |
00137997 |
서울시 영등포구 국제금융로2길 28 |
30,000,000,000 |
5,000,000
|
- |
| 주) 상기에 기재되어 있는 위탁금액은 예정금액으로,
2021년 06월 14일 09시부터 16시까지 실시하는 "본 사채" 수요예측 결과에 따라 제129회 무보증사채의 전자등록총액 합계 금 육백억원(\60,000,000,000) 이하의 범위 내에서 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다.
|
&cr;
(주5)
정정
후&cr;
가. 일반적인 사항
| 회차 |
발행금액 |
이자율 |
만기일 |
옵션관련사항 |
| (주)한라 제129회 무보증사채 |
600 |
주2) |
2023년 06월 21일 |
- |
|
<삭제>&cr;&cr;
주2) [제129회 무보증사채]:&cr;청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공
하는 BBB+등급 2년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-
1.45%p.
를
가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 BBB+등급 2년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-
1.45%p
.
를
가산한 이자율로 합니다.
|
&cr;
2. 사채관리계약에 관한 사항&cr;
&cr;
가.
사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료율(정액) |
| 현대차증권(주) |
00137997 |
서울시 영등포구 국제금융로2길 28 |
60,000,000,000 |
5,000,000
|
- |
&cr;
(주6) 정정 전&cr;
가. 자금조달금액
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
30,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
128,820,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
29,871,180,000 |
| 주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.&cr;주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 조정될 수 있습니다 |
&cr;
나. 발행제비용의 내역
| 발행비용 |
금 액 |
비 고 |
| 발행분담금 |
18,000,000 |
발행가액 금 300억원×0.06% |
| 대표주관수수료 |
30,000,000 |
발행가액 금 300억원×0.10% |
| 인수수수료 |
60,000,000 |
발행가액 금 300억원×0.20% |
| 사채관리수수료 |
5,000,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
14,000,000 |
한기평, NICE신평(VAT별도) |
| 기타&cr;비용 |
상장수수료 |
1,300,000 |
250억원 이상 ~ 500억원 미만 |
| 상장연부과금 |
200,000 |
만기 2년 |
| 채권등록수수료 |
300,000 |
발행금액의 100,000분의 1(최고 50만원) |
| 표준코드수수료 |
20,000 |
트렌치당 2만원 |
| 총 계 |
128,820,000 |
- |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.&cr;주2) 세부내역&cr; - 발행분담금: 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조&cr; - 대표주관수수료: 발행사와 주관회사 협의&cr; - 인수수수료: 발행사와 인수단 협의&cr; - 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의&cr; - 신용평가수수료: 각 신용평가사별 수수료 (VAT제외금액)&cr; - 상장수수료: 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>&cr; - 상장연부과금: 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>&cr; - 등록비용: 채권등록업무규정 <별표>&cr; - 표준코드수수료:
증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2
|
2. 자금의 사용목적
자금의 사용목적
| 회차 : |
129 |
(기준일 : |
2021.06.08 |
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr;자금 |
운영자금 |
채무상환&cr;자금 |
타법인증권&cr;취득자금 |
기타 |
계 |
| - |
- |
- |
30,000,000,000 |
- |
- |
30,000,000,000 |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
&cr;
3. 자금의 세부 사용내역
&cr;
금
번 당사가 발행하는 제129회 무보증사채 발행금액 300억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
| 구분 |
과목 |
금융기관 |
차입일 |
만기일 |
차입금액 |
비고 |
|
제2금융권
|
자산유동화 차입금 |
중랑신협 外 |
2020-05-27 |
2022-05-27 |
140 |
중도상환 |
|
제2금융권
|
전자단기사채 |
한화투자증권 |
2021-05-25 |
2021-06-25 |
200 |
|
| 합계 |
340 |
|
| 출처 : 당사제시&cr;주1) 당사는 상기 자금사용예정 시기까지 회사채 발행을 통한 자금 조달 금원 전액을 금융기관에 예치하여 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.&cr;주2) 부족자금은 회사 자체보유현금으로 상환예정입니다 |
&cr;&cr;&cr;
(주6)
정정
후&cr;
가. 자금조달금액
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
60,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
243,120,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
59,756,880,000 |
| 주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.&cr;
<삭제>
|
&cr;
나. 발행제비용의 내역
| 발행비용 |
금 액 |
비 고 |
| 발행분담금 |
36,000,000 |
발행가액 금 600억원×0.06% |
| 대표주관수수료 |
60,000,000 |
발행가액 금 600억원×0.10% |
| 인수수수료 |
120,000,000 |
발행가액 금 600억원×0.20% |
| 사채관리수수료 |
5,000,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
20,000,000 |
한기평, NICE신평(VAT별도) |
| 기타&cr;비용 |
상장수수료 |
1,400,000 |
500억원 이상 ~ 1,000억원 미만 |
| 상장연부과금 |
200,000 |
만기 2년 |
| 채권등록수수료 |
500,000 |
발행금액의 100,000분의 1(최고 50만원) |
| 표준코드수수료 |
20,000 |
트렌치당 2만원 |
| 총 계 |
243,120,000 |
- |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.&cr;주2) 세부내역&cr; - 발행분담금: 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조&cr; - 대표주관수수료: 발행사와 주관회사 협의&cr; - 인수수수료: 발행사와 인수단 협의&cr; - 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의&cr; - 신용평가수수료: 각 신용평가사별 수수료 (VAT제외금액)&cr; - 상장수수료: 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>&cr; - 상장연부과금: 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>&cr; - 등록비용: 채권등록업무규정 <별표>&cr; - 표준코드수수료:
증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2
|
2. 자금의 사용목적
자금의 사용목적
| 회차 : |
129 |
(기준일 : |
2021.06.14 |
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr;자금 |
운영자금 |
채무상환&cr;자금 |
타법인증권&cr;취득자금 |
기타 |
계 |
| - |
- |
- |
60,000,000,000 |
- |
- |
60,000,000,000 |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
&cr;
3. 자금의 세부 사용내역
&cr;
금
번 당사가 발행하는 제129회 무보증사채 발행금액
금
600억원
(\60,000,000,000)은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
| 구분 |
과목 |
금융기관 |
차입일 |
만기일 |
차입금액 |
비고 |
|
제2금융권
|
자산유동화 차입금 |
중랑신협 外 |
2020-05-27 |
2022-05-27 |
140 |
중도상환 |
|
제2금융권
|
전자단기사채 |
한화투자증권 |
2021-05-25 |
2021-06-25 |
200 |
|
| 제2금융권 |
일반대출 |
한국투자증권 |
2019-07-22 |
2021-07-22 |
300 |
|
| 합계 |
640 |
|
| 출처 : 당사제시&cr;주1) 당사는 상기 자금사용예정 시기까지 회사채 발행을 통한 자금 조달 금원 전액을 금융기관에 예치하여 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.&cr;주2) 부족자금은 회사 자체보유현금으로 상환예정입니다 |
| 위 정정사항 외에 모든 사항은 2021년 06월 14일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |