| &cr; | |
| 금융위원회 귀중 | 2021년 06월 18일 |
| &cr; | |
| 회 사 명 :&cr; | 주식회사 한라 |
| 대 표 이 사 :&cr; | 이 석 민 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 송파구 올림픽로 289 (신천동) |
| (전 화) 02-3434-5114 | |
| (홈페이지) http://www.halla.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)자금/내부회계담당임원 (성 명) 신 회 식 |
| (전 화) 02-3434-5421 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 6월 9일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2021년 06월 09일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2021년 06월 14일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 단순오기에 따른&cr;기재 정정 (파란색) |
| 2021년 06월 15일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른&cr;기재 정정 (초록색) |
| 2021년 06월 15일 | [발행조건확정] 증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른&cr;기재 정정 (초록색) |
| 2021년 06월 18일 | [발행조건확정] 증권신고서(채무증권) | 발행금리 확정 (붉은색) |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :&cr;(주)한라 제129회 무기명식 이권부 무보증사채
3. 모집 또는 매출금액 :
제129회 무보증사채 금 육백억원 (\ 60,000,000,000)&cr;
4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정정전 | 정정후 |
|---|---|---|
| ※본 '[발행조건확정]증권신고서'의 정정 및 추가 기재된 사항은 붉은색으로 표시하였습니다. | ||
| 요약정보&cr;2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | 이자율 : -&cr;발행수익률 : -&cr;&cr; 주) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 BBB+등급 2년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -1.45%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 BBB+등급 2년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -1.45%p.를 가산한 이자율로 합니다. | 이자율: 3.081&cr;발행수익률: 3.081&cr;&cr;<문구 삭제> |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | ||
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr;1. 공모개요 | 이자율 : -&cr;발행수익률 : -&cr;&cr; 주) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 BBB+등급 2년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -1.45%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 BBB+등급 2년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -1.45%p.를 가산한 이자율로 합니다. | 이자율: 3.081&cr; 발행수익률: 3.081&cr; &cr;<문구 삭제> |
| II. 증권의 주요 권리내용&cr;1. 주요권리내용&cr;가. 일반적인 사항 | 이자율 : -&cr;&cr; 주) [제129회 무보증사채]:&cr;청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 BBB+등급 2년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -1.45%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 BBB+등급 2년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -1.45%p. 를 가산한 이자율로 합니다. | 이자율: 3.081&cr;&cr;<문구 삭제> |
| 위 정정사항 외에 모든 사항은 2021년 06월 15일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |