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| 금융위원회 귀중 | 2022년 02월 22일 |
| 회 사 명 :&cr; | 주식회사 한라 |
| 대 표 이 사 :&cr; | 이 석 민 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 송파구 올림픽로 289 (신천동) |
| (전 화) 02-3434-5114 | |
| (홈페이지) http://www.halla.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)자금/내부회계담당임원 (성 명) 신 회 식 |
| (전 화) 02-3434-5421 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 02월 11일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2022년 02월 11일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 신고 |
| 2022년 02월 17일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른&cr;기재정정 |
| 2022년 02월 17일 | [조건확정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 &cr;발행조건 확정 |
| 2022년 02월 22일 | [조건확정]증권신고서(채무증권) | 기준금리 결정에 따른&cr;발행금리 확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
㈜한라 제131-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채&cr;㈜한라 제131-2회 무기명식 이권부 무보증 공모사채&cr;
3. 모집 또는 매출금액 :
제131-1회 무보증사채 금 칠백일십억원(\71,000,000,000)&cr;제131-2회 무보증사채 금 일백이십억원(\12,000,000,000)&cr;
4. 정정사유 : 기준금리 결정에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정정전 | 정정후 |
|---|---|---|
| ※본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 결정에 따른 발행금리 확정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 빨간색으로 표시하였습니다. | ||
| 요약정보&cr;2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | [회차: 131-1]&cr;이자율: -&cr;발행수익률: -&cr;&cr; 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜,㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜한라 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 ㈜한라 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. &cr;&cr; [회차: 131-2]&cr;이자율: -&cr;발행수익률: -&cr; &cr; 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜,㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜한라 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 ㈜한라 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01 %p.를 가산한 이자율로 합니다. | [회차: 131-1]&cr;이자율: 4.338&cr;발행수익률: 4.338&cr;&cr; (삭제)&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;[회차: 131-2]&cr;이자율: 4.863&cr;발행수익률: 4.863&cr;&cr; (삭제) |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | ||
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr;1. 공모개요 | [회차: 131-1]&cr;발행수익률: -&cr;연리이자율: -&cr;&cr; 주) 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜,㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜한라 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 ㈜한라 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. &cr;&cr; [회차: 131-2]&cr;발행수익률: -&cr;연리이자율: -&cr; &cr; 주) 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜,㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜한라 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 ㈜한라 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01 %p.를 가산한 이자율로 합니다. | [회차: 131-1]&cr;발행수익률: 4.338&cr; 연리이자율: 4.338&cr;&cr; (삭제)&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;[회차: 131-2]&cr;발행수익률: 4.863&cr;연리이자율: 4.863&cr;&cr; (삭제) |
| Ⅱ. 증권의 주요 권리내용&cr; 1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등&cr; 가. 일반적인 사항 | ㈜한라 제131-1회 무보증사채&cr;이자율: 주1)&cr;㈜한라 제131-2회 무보증사채&cr;이자율: 주2)&cr;&cr; 주1) 본 사채의 이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜,㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜한라 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 ㈜한라 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. &cr;주2) 본 사채의 이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜,㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜한라 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 ㈜한라 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다. | ㈜한라 제131-1회 무보증사채&cr; 이자율: 4.338&cr;㈜한라 제131-2회 무보증사채&cr;이자율: 4.863 &cr;&cr; (삭제) |
| &cr; 위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 02월 17일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr; |